近日,，光通信領(lǐng)域知名市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)LightCounting發(fā)布最新一期的市場(chǎng)報(bào)告。LightCounting指出,，過(guò)去20年,，光器件和模塊行業(yè)提供了一個(gè)典型的案例,，說(shuō)明全球化如何能在短短10年或20年內(nèi)從根本上改變一個(gè)市場(chǎng)。
這一切都要從2001年說(shuō)起,，這一年中國(guó)正式成為世界貿(mào)易組織的成員,，西方供應(yīng)商開始將部分生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到中國(guó),。而隨著互聯(lián)網(wǎng)泡沫的破滅，2001－2003年,，用于電信業(yè)的光器件需求急劇下降,，導(dǎo)致需求過(guò)剩，價(jià)格暴跌,。因而將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國(guó)是供應(yīng)商降低成本和維持生計(jì)的最佳選擇,。
隨后不久，中國(guó)的本地企業(yè)很快就從西方公司那里學(xué)習(xí)并開始復(fù)制光器件和模塊的制造,。到2010年,，中國(guó)光器件供應(yīng)商的銷售額超過(guò)5億美元，到2018年增長(zhǎng)至30億美元,，在2019年略有下降,，如下圖所示。
▲ 圖：中國(guó)十大和非中國(guó)七大光器件供應(yīng)商銷售額
與此同時(shí),，LightCounting認(rèn)為,，去年中國(guó)供應(yīng)商銷售額的下降與美國(guó)對(duì)中國(guó)制造的產(chǎn)品加征關(guān)稅無(wú)關(guān)。減少的主要原因是旭創(chuàng)等企業(yè)對(duì)主要云服務(wù)公司的銷售下降,，這部分云服務(wù)公司在2018年底至2019年初減少了對(duì)高速以太網(wǎng)光模塊的采購(gòu)。
另外,，LightCounting指出,，美國(guó)的高速以太網(wǎng)光模塊供應(yīng)商在2019年也受到了市場(chǎng)需求疲軟的影響。不過(guò),，在波長(zhǎng)選擇開關(guān)（WSS）的強(qiáng)勁需求下,，排名前七位的非中國(guó)光器件供應(yīng)商的總收入在2019年增長(zhǎng)了3％。據(jù)了解,，WSS是目前尚未由中國(guó)獨(dú)資公司生產(chǎn)的少數(shù)產(chǎn)品之一,。此外，對(duì)用于光放大器的泵浦激光器的強(qiáng)勁需求,，也幫助支撐了2017－2019年II－VI和Lumentum的業(yè)務(wù),。
除了高速光器件市場(chǎng)需求復(fù)蘇之外，由于支持中國(guó)5G部署所需的前傳光器件需求非常強(qiáng)勁,，多家中國(guó)供應(yīng)商預(yù)計(jì)將在2020年報(bào)告創(chuàng)紀(jì)錄的收入,。另外，隨著WSS模塊,、放大器和泵浦激光器的需求開始放緩,，如果這種趨勢(shì)繼續(xù)下去，到2020年,，中國(guó)供應(yīng)商的收入將占到整個(gè)市場(chǎng)的50％以上,。
直到2018年,，F(xiàn)inisar一直是全球最大的光模塊供應(yīng)商，2019年可能仍將保持第一的位置（目前,，F(xiàn)inisar已被II－VI收購(gòu)）,，不過(guò)這種情況可能會(huì)發(fā)生改變，旭創(chuàng)可能會(huì)在2020年占據(jù)第一的位置,。如果這種情況發(fā)生,，那么一個(gè)由Finisar統(tǒng)治的時(shí)代即將終結(jié)。與此同時(shí),，也將首次出現(xiàn)5家中國(guó)公司同時(shí)進(jìn)入全球前十,。LightCounting表示，華工正源和新易盛將在2020年創(chuàng)下前傳光模塊的銷售紀(jì)錄,，并首次進(jìn)入前十名,。光迅和海信寬帶也將在2020年取得不錯(cuò)的成績(jī)，并保持較高的排名,。
LightCounting指出,，該排名是基于光模塊的銷量，不包括占II－VI和Lumentum大部分收入的WSS模塊和其他產(chǎn)品,。
另外,，LightCounting表示，隨著思科即將收購(gòu)Acacia,，博通與Avago光模塊業(yè)務(wù)的重組以及英特爾在100GbE光模塊市場(chǎng)的成功,，II－VI和Lumentum將成為前十大名單中僅有的兩家西方光器件供應(yīng)商。Broadcom,，Cisco和Intel能夠在研發(fā)上投入海量的資金,，這比前十名中所有其他供應(yīng)商的總和還多。另外,，華為開始在內(nèi)部生產(chǎn)更多的光器件,。Ciena，烽火,，Infinera和中興還計(jì)劃在內(nèi)部制造相干的DWDM模塊,。這將導(dǎo)致一個(gè)非常擁擠市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
25年前,，光通信的大部分組件是由網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商生產(chǎn)的,，包括阿爾卡特、朗訊,、馬可尼,、北電和其他一些公司。這些公司在20世紀(jì)90年代末就停止生產(chǎn)光器件，但現(xiàn)似乎又將“回到”系統(tǒng)設(shè)備商和ASIC廠商手中,。LightCounting表示,，高速光通信技術(shù)已經(jīng)成為交換機(jī)，路由器和傳輸設(shè)備創(chuàng)新中最重要的技術(shù),，這就是為什么這些產(chǎn)品的領(lǐng)先供應(yīng)商將光器件引入內(nèi)部的原因,。不過(guò)，還有大量的市場(chǎng)空間留給光模塊和其他組件的供應(yīng)商,，以實(shí)現(xiàn)真正的大批量和低成本應(yīng)用,。這就是中國(guó)供應(yīng)商可能會(huì)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的領(lǐng)域，我們將在2020年看到更多跡象,。