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國產(chǎn)機器人市場份額僅8% :自主品牌如何突圍

2016-07-12

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  在機器人領(lǐng)域,補貼政策的存在是必要的:作為制造業(yè)大國,,中國的人口紅利正在消失,對機器人的需求很大,;而與國外機器人巨頭占據(jù)中國大部分市場份額相對應(yīng)的是,我們的機器人產(chǎn)業(yè)普遍散,、小,、弱。如果沒有政府對機器人產(chǎn)業(yè)的補貼,,中國的機器人企業(yè)是很難從這些巨頭手中奪回市場的,。實際上,在補貼等扶持政策下,,中國機器人產(chǎn)業(yè)鏈條也在逐漸形成,,出現(xiàn)一批骨干企業(yè),在各領(lǐng)域的中低端市場已形成一定競爭力,。

  數(shù)不清的機械臂,,驟然圍攏,,將不同部件快速裝配成一體后又各自散去,,一件產(chǎn)品就此完成。這些機械臂形狀,、動作各異,,令人眼花繚亂。而各個零部件有自產(chǎn)的,,也有來自國外的,。

  6月16日在新松機器人工廠,21世紀經(jīng)濟報道記者看到了高效而繁忙的生產(chǎn)景象,。

  沈陽著名的鐵西區(qū),,幾條主干道被命名為保工,、衛(wèi)工、振工,、興工,,重化工業(yè)云集的這一區(qū)域工廠大都門窗緊閉;而在渾河以南的高新技術(shù)開發(fā)區(qū),,道路大都以智慧,、創(chuàng)新來命名,顯得一派生機,。

  位于渾南區(qū)的新松是國內(nèi)最大的機器人產(chǎn)業(yè)化基地,,這家上市代碼以024(沈陽區(qū)號)結(jié)尾的公司,似乎承載著沈陽工業(yè)的新希望,。

  而以“機器人”作為上市名稱,,讓新松機器人自動化股份有限公司站在了資本與政策的風(fēng)口。新松既是領(lǐng)域內(nèi)的龍頭企業(yè),,也面臨著行業(yè)共同的困境,。

  就在同一日,中國機器人TOP10峰會在沈陽新松舉辦,,以新松為首的中國機器人前十大公司成立了聯(lián)盟,,抱團取暖的意味背后,有著國產(chǎn)機器人的躁動與彷徨,。

  國產(chǎn)機器人面臨著國內(nèi)外雙向擠壓的困境:外資品牌切走了中國市場最大的一塊蛋糕,,在技術(shù)、零部件成本方面對國產(chǎn)機器人形成了壓倒性優(yōu)勢,;而在政府補貼等多項扶持政策下,,短時間內(nèi)中國涌現(xiàn)出近千家機器人公司,重復(fù)建設(shè),、惡性競爭,、騙取補貼等亂象叢生。

  高價進口關(guān)鍵部件

  在新松總裁,、中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事長曲道奎看來,,面對國外的競爭,國產(chǎn)機器人存在著產(chǎn)業(yè)技術(shù),、零部件空心化,、應(yīng)用低端化、市場邊緣化三大潛在風(fēng)險,,而隨著外資企業(yè)紛紛在我國投資建設(shè)生產(chǎn)基地,,自主品牌的工業(yè)機器人市場正在遭受擠壓。

  中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中國市場調(diào)查網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,,2015年,,“四大家族”日本發(fā)那科、安川,、德國庫卡,、瑞典ABB占中國工業(yè)機器人市場份額的比例分別高達18%、12%,、14%,、13.5%,其他外資品牌瓜分了34.5%的份額,,眾多國產(chǎn)機器人企業(yè)只能在剩余8%的市場份額中爭搶,。

  “從價值份額上看,自主品牌機器人在國內(nèi)的市場占有率不到10%,;但從臺數(shù)上來看,,自主品牌銷量已達2.2萬臺,國內(nèi)市場份額占到30%左右,,這反映出我國機器人產(chǎn)品整體上仍處于中低端水平,。”工信部賽迪研究院裝備工業(yè)研究所所長左世全告訴21世紀經(jīng)濟報道記者,。

  市場占有率低的同時,,國產(chǎn)機器人在應(yīng)用結(jié)構(gòu)上也大多集中在中低端。

  以精度較高的六軸工業(yè)機器人為代表,,國產(chǎn)化率占全國工業(yè)機器人新裝機量不足10%,,在難度較大的焊接領(lǐng)域,國外占了84%的份額,;而高端的汽車行業(yè)國外公司占了90%的市場,。

  國產(chǎn)機器人的應(yīng)用主要集中在搬運、碼垛,、上下料方面,,處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端,附加值偏低,。盡管中國機器人市場供需雙旺,,相當一部分機器人企業(yè)仍處于虧損狀態(tài)。

  左世全認為,,國產(chǎn)機器人質(zhì)量可靠性不高是一個主要的原因,,“有些產(chǎn)品做出來了,但是可靠性和滿意度與國外差距比較大,。比如,系統(tǒng)集成商為了保證穩(wěn)定性和可靠性,,在汽車自動化焊接方面不敢輕易使用國產(chǎn)機器人,?!?/p>

  這導(dǎo)致自主品牌機器人無法盡快投入市場,甚至有成功應(yīng)用經(jīng)驗的產(chǎn)品也難以推廣,。缺乏高端產(chǎn)品,,用戶認可度低,國產(chǎn)機器人的應(yīng)用舉步維艱,。

  更嚴重的問題在于核心零部件上的短板,。從結(jié)構(gòu)上看,工業(yè)機器人主要由本體,、伺服電機,、關(guān)節(jié)減速器和控制器四大部件組成。目前,,除本體外的三大關(guān)鍵部件中,,減速器和伺服電機基本被國外公司壟斷,國內(nèi)機器人整機制造企業(yè)在關(guān)鍵部件配套方面嚴重受制于人,,基本沒有議價能力,,以致整機制造成本與進口整機倒掛。

  以占機器人整機成本最高的減速器為例,,目前精密減速器市場大半被日本企業(yè)占據(jù),,中國在精密減速器國產(chǎn)化方面雖出現(xiàn)了一批企業(yè),但在2015年,,依舊有75%的精密減速器從日本進口,。在伺服電機方面,國內(nèi)公司的整體份額低于10%,;在驅(qū)動器上同樣如此:國內(nèi)80%的驅(qū)動器需要從歐美和日本進口,。

  由于減速器、伺服電機,、控制器分別占機器人整機成本的35%,、25%、15%,,導(dǎo)致中國機器人企業(yè)生產(chǎn)成本畸高,。

  國外的巨頭廠商則不同,它們往往能以巨大的采購量和簽署排他性協(xié)議獲得比較優(yōu)惠的采購價格,,而且很多工業(yè)機器人廠商本身就是核心部件的提供商——日本發(fā)那科是世界上最大的專業(yè)數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)廠商,,安川和松下都屬于全球最大的電機制造商。

  這讓中國公司吃盡苦頭:從這些公司進口零部件無異于虎口奪食,,國內(nèi)企業(yè)往往要以高出國外廠商近3倍的價格購買減速器,,以近2倍的價格購買伺服電機,這使得不少企業(yè)營業(yè)成本的增速遠高于營業(yè)收入的增速。

  值得注意的是,,國外的機器人企業(yè)已將重點瞄向中國,,伴隨著制造業(yè)機器換人的推進,四大家族在長三角,、珠三角紛紛搶灘布局,。

  廣州數(shù)控董事長何敏佳向21世紀經(jīng)濟報道記者表示,國外公司在長三角,、沿海地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局很迅速,。“這些公司起步比中國早,,做得比較成熟,,他們有充分空間通過降價等方式,擠壓國內(nèi)企業(yè),,建議政府在政策制定時要有個指南,,考慮下國產(chǎn)的比例和進口的比例,多給國內(nèi)企業(yè)一些政策支持,?!?/p>

  地方目標數(shù)倍于國家規(guī)劃

  實際上,政府已經(jīng)給出了政策上的支持,,據(jù)中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù),,過去兩年中,各地一共出臺77項機器人扶持政策,,機器人產(chǎn)業(yè)在多地政府的大力支持下正在迅速膨脹,。

  據(jù)工信部副部長辛國斌介紹,目前至少有28個省市把機器人產(chǎn)業(yè)作為重點發(fā)展產(chǎn)業(yè),,機器人企業(yè)大都成了各地的座上賓,,地方給資金,給土地,,給政策,,歡迎它們?nèi)ソ◤S。

  而截至2015年,,以珠三角,、長三角為首,全國共計有36個城市把機器人產(chǎn)業(yè)作為當?shù)刂攸c發(fā)展方向,。重慶,、南京、湖北等地制定的規(guī)劃顯示,,到2020年,,各自機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到或超過1000億元,,有統(tǒng)計顯示,將全國機器人規(guī)劃目標加總,,到2020年可能超過萬億,。

  然而,,國家層面剛剛公布的《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》制定的目標是,,到2020年我國自主品牌工業(yè)機器人年產(chǎn)量計劃達10萬臺,按照每臺100萬的單價,,規(guī)模也不過1000億元,。地方的產(chǎn)能目標遠超國家規(guī)劃。

  工信部裝備工業(yè)司司長李東告訴21世紀經(jīng)濟報道記者,,目前各地有超過40個以發(fā)展機器人為主的產(chǎn)業(yè)園區(qū),。

  以河北為例,該省固安,、香河,、滄州等多地都在興建機器人產(chǎn)業(yè)園,用地規(guī)模動輒上千畝,,投資大多數(shù)十億之巨,,且多數(shù)被列為河北省重點項目。

  在智能制造產(chǎn)業(yè)園中,,機器人也大都是發(fā)展的重點,,青島國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高端智能制造事業(yè)部的一位招商人員告訴21世紀經(jīng)濟報道記者,其所負責(zé)招商的園區(qū)目前已經(jīng)入駐了60多家機器人企業(yè),,園區(qū)將在土地租金,、購地成本、科技資金扶持等方面給予機器人企業(yè)所能爭取到的一切政策,。

  然而,,在很多地方規(guī)劃的機器人產(chǎn)業(yè)園中,企業(yè)數(shù)目,、規(guī)模都很小,,難以形成聚集優(yōu)勢,散,、小,、亂的現(xiàn)象普遍存在,存在著相當?shù)拿つ啃院椭貜?fù)建設(shè),。

  有招商人員透露,,地方政府迫切需求機器人等企業(yè)在當?shù)芈涞兀谌珖嬖谥鄼C器人產(chǎn)業(yè)園,,招商引資時發(fā)現(xiàn)企業(yè)太少,,招商難度太大,,為了盡快出成績,不少地方會放寬招商條件,,推出大量補貼,,從而使不少其他企業(yè)進入到這一行業(yè)。

  涌入這一行業(yè)的企業(yè)確實在快速增加,,李東表示,,目前涉及生產(chǎn)機器人的企業(yè)超過了800多家,其中超過200家是機器人本體制造企業(yè),,大部分以組裝和代加工為主,,處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端,產(chǎn)業(yè)集中度很低,,總體規(guī)模小,。

  在這800多家企業(yè)里面,將近一半企業(yè)是沒有產(chǎn)品的空牌子,,剩下的一半企業(yè)里將近70%-80%是在代理別人的產(chǎn)品,,真正能自己生產(chǎn)零部件或機器人產(chǎn)品的僅100家左右。

  辛國斌對此保持著警醒,,“把產(chǎn)能加一下算一算,,過剩的擔(dān)憂不是杞人憂天,是實實在在的?,F(xiàn)在我國最大的十家機器人企業(yè)能不能吃飽都是問題,,更何況還有七百多家企業(yè)在虎視眈眈?!?/p>

  某種程度上,,這是政府招商熱情與企業(yè)擴張沖動“合謀”的結(jié)果,個體理性的選擇加總之后卻是一個典型的合成謬誤,,正如此前的光伏一樣,。

  “現(xiàn)在的繁榮是炒出來的繁榮,產(chǎn)業(yè)實際是個什么狀況呢,?碎片化,,小作坊式的生產(chǎn),散小弱,,高端產(chǎn)業(yè)低端化,,甚至有‘玩具化’的發(fā)展趨勢?!庇兄鞴懿块T負責(zé)人稱,,“機器人企業(yè)一定要掂量下自己的技術(shù)與競爭力,不要被地方政府忽悠,,也不要去忽悠地方政府,?!?/p>

  在此背景下,避免惡性競爭和重復(fù)建設(shè)至關(guān)重要,,曲道奎透露,,成立TOP10就是要重點討論這一問題。李東表示,,在行業(yè)自律方面,,工信部正在加快推動成立中國機器人協(xié)會,加大對工業(yè)機器人行業(yè)的規(guī)范力度,。

  21世紀經(jīng)濟報道記者獲悉,,《促進機器人行業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》和《機器人行業(yè)規(guī)范條件》等政策即將出臺,,主要就是為了防范惡性競爭和重復(fù)性建設(shè),。

  生產(chǎn)企業(yè)與用戶雙補貼

  機器人“虛火旺盛”的背后,是政府對這一行業(yè)不斷增加的補助“添柴”,。

  從新松財報可以發(fā)現(xiàn):2015年新松獲得政府補助1.26億,,占總利潤的32%。另一家機器人上市公司埃斯頓的年報則顯示,,2015年政府補助達到0.35億,,占到總利潤的68.62%。去除政府補助影響后,,埃斯頓去年的利潤負增長50.8%,。

  在中央層面,工信部從2011年開始補貼支持機器人產(chǎn)業(yè),,科技部的863計劃也有相應(yīng)的補貼,,發(fā)改委則側(cè)重對中小企業(yè)進行支持,包括專項債權(quán),、貸款貼息等方式,。

  而地方層面名目繁多的補貼更是層出不窮,左世全介紹,,除科研外,,現(xiàn)在更注重產(chǎn)業(yè)化的支持,大致包括項目補貼,、生產(chǎn)補貼和銷售補貼,。“比如智能制造裝備發(fā)展專項,,不少機器人企業(yè)都拿到好幾個項目,,現(xiàn)在不少政府對機器人生產(chǎn)企業(yè)與用戶以1:1的比例給予支持,確保產(chǎn)品不僅能做出來還用起來,?!?/p>

  目前機器人的補貼主要集中在地方政府層面,,特別是珠三角、長三角和京津冀地區(qū),。

  其中,,創(chuàng)新研發(fā)補貼主要集中在京津冀地區(qū),額度一般為幾十萬,;智能制造主要集中在長三角和珠三角地區(qū),,補貼額度為百萬規(guī)模,有的地區(qū)可達千萬,,此外還有國家發(fā)改委主導(dǎo)的“首臺(套)”補貼政策等,;市場補貼主要集中在珠三角地區(qū),額度一般為幾百萬,。

  中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長姚之駒提醒,,由于這些補貼政策,很多不掌握核心技術(shù)的企業(yè)進入了機器人領(lǐng)域,,只是進行簡單的零件拼湊來套取補貼,。

  天津一位機器人企業(yè)負責(zé)人就向21世紀經(jīng)濟報道記者表示,在其所在的園區(qū),,多家企業(yè)都在做同樣的產(chǎn)品,,在回應(yīng)是否能夠盈利時他只是哂笑,“確實不賺錢,,但還有補貼嘛”,。

  而更嚴重的問題是,套補騙補現(xiàn)象大量存在,,這位負責(zé)人稱,,其園區(qū)中就有企業(yè)注冊了多家公司,然后蟄伏在多家產(chǎn)業(yè)園,、孵化基地之中,,從而獲取多倍補貼。

  獲取補貼主要集中在有數(shù)量限制的首臺(套)產(chǎn)品補貼上,,比如一個公司每年可申請5臺(套)補貼,,但如果注冊成十家公司,則50臺(套)產(chǎn)品都可享受這項補貼,。盡管首臺套政策也有檢測報告,、評估等門檻,但由于技術(shù)復(fù)雜,,不少地方政府并沒有辨識的能力,。

  甚至有些企業(yè)會購買小廠生產(chǎn)的無標牌機器進行貼牌銷售,或者進行簡單的改造(比如修改顏色和款式)來騙取政府補貼,,而這些“國產(chǎn)自主研發(fā)”的裝備往往在拿到補助后就結(jié)束了其使命,,并不會上市銷售,。

  在銷售環(huán)節(jié),作為補貼發(fā)放的基礎(chǔ),,銷售額多是以企業(yè)自己提供的銷售發(fā)票來確定,,通過發(fā)票作假等手段,企業(yè)很容易將其他業(yè)務(wù)銷售額開成機器人銷售額,,從而套取補貼,。

  而在地方政府層面,不少地方本身也有虛報產(chǎn)值規(guī)模的沖動,,加上一些地方在補貼政策制定前并未就市場容量,、技術(shù)需要、企業(yè)資質(zhì)等問題做深入的研究,,在補貼發(fā)放環(huán)節(jié)缺乏統(tǒng)一驗證標準和實地檢測,。

  左世全認為,“領(lǐng)多份補貼”等問題的存在,,主要是“撒胡椒面”的補貼方式造成了信息不對稱,,“具體項目支持的準不準,與項目把關(guān),、專家評估、后期驗收和追蹤有關(guān)系,,但企業(yè)數(shù)量太多,,政府很難做到精準?!?/p>

  不過包括他在內(nèi)的多位專家都表示,,在機器人領(lǐng)域,補貼政策的存在是必要的:作為制造業(yè)大國,,中國的人口紅利正在消失,,對機器人的需求很大;而與國外機器人巨頭占據(jù)中國大部分市場份額相對應(yīng)的是,,我們的機器人產(chǎn)業(yè)普遍散,、小、弱,。如果沒有政府對機器人產(chǎn)業(yè)的補貼,,中國的機器人企業(yè)是很難從這些巨頭手中奪回市場的。

  實際上,,在補貼等扶持政策下,,中國機器人產(chǎn)業(yè)鏈條也在逐漸形成,出現(xiàn)一批骨干企業(yè),,在各領(lǐng)域的中低端市場已形成一定競爭力,。

  近日公布的《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出,,“十三五”期間仍將加大財稅支持力度,利用中央財政科技計劃,,工業(yè)轉(zhuǎn)型升級,、中央基建投資、首臺(套)重大技術(shù)裝備保險補償機制等政策措施,,支持機器人及其關(guān)鍵零部件研發(fā),、產(chǎn)業(yè)化和推廣應(yīng)用。

  不過,,左世全認為,,未來機器人的補貼方式應(yīng)當更有針對性,“有重點地集中一些,,效果會更好,,對于技術(shù)、產(chǎn)業(yè)能力比較強的企業(yè),,政策上應(yīng)該給予持續(xù)性的集中支持,,打造中國機器人的龍頭企業(yè)?!?/p>


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