作為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)中的關(guān)鍵組成部分,物聯(lián)網(wǎng)平臺處于萬物互聯(lián)時代軟硬結(jié)合的樞紐位置:一方面肩負(fù)管理底層實體硬件,、支撐并賦能上層應(yīng)用服務(wù)的重任,;另一方面,匯聚硬件實體屬性,、感知信息、用戶身份,、交互指令等靜態(tài)及動態(tài)信息,,不斷爆發(fā)式增長的數(shù)據(jù),正在驅(qū)動其成長為實體世界的虛擬鏡像,。
物聯(lián)網(wǎng)平臺的重要性毋庸多言,,業(yè)界也正如火如荼地展開布局。
物聯(lián)網(wǎng)平臺的發(fā)展現(xiàn)狀
IoT Analytics最新發(fā)布了一組數(shù)據(jù):全球的物聯(lián)網(wǎng)平臺持續(xù)高速增長,,目前已經(jīng)超過450家,,比2016年增長近30%。物聯(lián)網(wǎng)平臺有較為顯著的行業(yè)化特征,,工業(yè)制造,、智慧城市和智能家居是應(yīng)用最大的三大領(lǐng)域。
其中,,工業(yè)制造和智慧城市的典型特征是泛在連接的管理需求突出,,而智能家居則是物聯(lián)網(wǎng)體驗優(yōu)化的先鋒場景,。IoT Analytics還指出,雖然物聯(lián)網(wǎng)平臺市場的碎片化與領(lǐng)先平臺在高速增長,,但只有7%的物聯(lián)網(wǎng)平臺每年可獲得超過1000萬美元的營收,。
概括起來,物聯(lián)網(wǎng)平臺的市場現(xiàn)狀就是這幾個詞:市場高漲,、行業(yè)分化,、結(jié)構(gòu)碎片、“錢”景不明,。
物聯(lián)網(wǎng)平臺的參與者們
BCG在《who will win the IoT platform wars》報告中指出,,物聯(lián)網(wǎng)的平臺市場看起來遠(yuǎn)沒有這么擁擠。因為很多所謂的平臺只是提供了物聯(lián)網(wǎng)平臺能力的一小部分,。
BCG認(rèn)為,,作為產(chǎn)業(yè)樞紐位置的物聯(lián)網(wǎng)平臺,應(yīng)該至少包含三個方面能力:應(yīng)用使能(定制IoT解決方案),、數(shù)據(jù)采集&存儲(獲取并存儲數(shù)據(jù),,以形成數(shù)據(jù)洞察)、連接管理(連接并管理系統(tǒng),、網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備),。
BCG的觀點其實緊密對應(yīng)了物聯(lián)網(wǎng)的感知、控制,、優(yōu)化三個核心能力,。在產(chǎn)業(yè)鏈初期,能力緊耦合是被多個理論和無數(shù)實踐證明過的效率最大化模式,,若選擇多個供應(yīng)商來提供不同能力,,它們彼此之間在技術(shù)語言、平臺接口,、能力匹配等多個方面存在的協(xié)同共存問題,,會讓公司在充滿不確定的物聯(lián)網(wǎng)市場中焦頭爛額。
IDC在Worldwide IoT Platforms 2017 Vendor Assessment的報告中提出了類似的觀點,,物聯(lián)網(wǎng)的平臺應(yīng)該是終端連接,、終端管理、數(shù)據(jù)采集分析,、應(yīng)用定制等多個方面能力的組合,。而從能力綜合的角度來看,BCG認(rèn)為只有14%的平臺能夠提供全方位的能力——姑且稱之為物聯(lián)網(wǎng)綜合平臺,。
物聯(lián)網(wǎng)綜合平臺提供者的來源相對聚焦,,主要出自企業(yè)軟件服務(wù)提供商、互聯(lián)網(wǎng)/云服務(wù)商、IOT平臺創(chuàng)新者,、垂直領(lǐng)域的巨頭,,以及電信運營商們。它們各自有自己的發(fā)展路徑及優(yōu)勢,。
物聯(lián)網(wǎng)的“平臺”命題
來自不同領(lǐng)域的參與方,,都在依托自己的核心能力優(yōu)勢,意圖構(gòu)建一個新的平臺樞紐,。在具體的運作模式上,,可以分為兩個陣營:定制服務(wù)與標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)。
顧名思義,,定制服務(wù)是按照客戶需求,,平臺方提供一對一的定制化服務(wù)。標(biāo)準(zhǔn)服務(wù),,則是平臺方提供統(tǒng)一的平臺接口和服務(wù)套件,,客戶自行調(diào)用。
定制派,,多出身于傳統(tǒng)領(lǐng)域,,軟件服務(wù)提供商、垂直領(lǐng)域巨頭等,,延續(xù)ICT的模式,,在基礎(chǔ)的解決方案套件之上,提供深度的一對一縱深服務(wù),,幫助客戶更好地使用平臺并切實發(fā)揮出平臺價值,。軟件服務(wù)提供商中的PTC、IBM,,以及傳統(tǒng)行業(yè)巨頭的GE都是其中的代表,。
標(biāo)準(zhǔn)派,以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為代表,,秉持開放平臺的理念,,打造通用能力與開放接口,客戶需自行調(diào)用能力并自主建立解決方案,。互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商Amazon與物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新者Ayla,、Xively則是從誕生開始就帶著互聯(lián)網(wǎng)的基因,。
定制派與標(biāo)準(zhǔn)派,誰將代表未來,?難下定論,,我們嘗試用平臺的角度來審視。平臺戰(zhàn)略的精髓,簡而言之,,是尋找多邊市場,,并激發(fā)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),進(jìn)而打造成長性的生態(tài)圈,。但就目前來看,,物聯(lián)網(wǎng)綜合平臺在平臺生態(tài)的打造上,面臨待破局的難題:
1. 多邊市場難題,?;ヂ?lián)網(wǎng)平臺占據(jù)關(guān)鍵入口,如社交,、電商,、搜索、出行等,,撮合前端需求與后端供給,。物聯(lián)網(wǎng)平臺雖處于產(chǎn)業(yè)樞紐位置,但平臺的供給方往往無法直接提供服務(wù),,需要嵌入到需求方的共贏鏈中才能發(fā)揮價值,。在此前的文章中,我們提到物聯(lián)網(wǎng)是個B2B2C或者B2B2B的市場結(jié)構(gòu),,中間的B是物聯(lián)網(wǎng)綜合平臺的核心需求方,,也是產(chǎn)業(yè)實際意義上的主導(dǎo)方。這意味著物聯(lián)網(wǎng)平臺提供商面對的是一個B端類型的服務(wù)市場,,身處后端的供應(yīng)鏈位置,。理想中的多邊市場,短期內(nèi)難以建立,。
2. 邊際成本問題,。與互聯(lián)網(wǎng)虛擬經(jīng)濟(jì)的邊際成本遞減不同(甚至是邊際零成本),物聯(lián)網(wǎng)要滲入到公司的生產(chǎn)領(lǐng)域,,這產(chǎn)生兩個方面的需求:一是生產(chǎn)域的硬件投入,,如模組、芯片等,,以夯實連接基礎(chǔ),,這形成剛性成本約束;二是企業(yè)對解決方案的個性化訴求,。這要求物聯(lián)網(wǎng)綜合平臺提供方在服務(wù)過程中投入人力,、物力,幫助客戶完善,、優(yōu)化系統(tǒng),,實現(xiàn)既有生產(chǎn)域設(shè)施與物聯(lián)網(wǎng)平臺的深度對接,。
3. 生態(tài)流轉(zhuǎn)問題。物聯(lián)網(wǎng)綜合平臺提供的核心服務(wù)是基于“連接”的能力輔助搭建與數(shù)據(jù)信息處理,。這兩者的沉淀都需要經(jīng)歷積累,、完善、再提升的螺旋上升過程,。目前,,物聯(lián)網(wǎng)的生態(tài)中,尚缺乏能夠在多個參與方中流轉(zhuǎn)的“標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品”,。這如同肌體缺少血液,,必然難以激活生態(tài)體系。
物聯(lián)網(wǎng)平臺的未來
在多邊市場,、邊際成本以及生態(tài)流轉(zhuǎn)三個問題解決之前,,物聯(lián)網(wǎng)的“平臺”特性都將受到限制,B端定制化市場特征仍將占據(jù)優(yōu)勢,。這也意味著出身于傳統(tǒng)ICT領(lǐng)域的軟件服務(wù)商與垂直行業(yè)巨頭在市場中獲得更多的競爭地位,。
從IDC及Forrester最新發(fā)布的研究報告中,也可以清晰地看到當(dāng)前市場的競爭結(jié)構(gòu)——定制派IBM,、PTC,、GE與微軟處于第一梯隊。標(biāo)準(zhǔn)派AWS與Ayla物聯(lián)目前處于跟隨狀態(tài),。
當(dāng)然,,這并不意味著一成不變。隨著市場的不斷成熟,,更高效率的專業(yè)化分工必將驅(qū)動產(chǎn)業(yè)走向解耦,,各環(huán)節(jié)之間接口協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)化,為平臺的構(gòu)建掃清障礙,。待數(shù)據(jù)信息及分析能力在長期馴化成熟,,能成為可流轉(zhuǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,開放式的物聯(lián)網(wǎng)平臺生態(tài)將可迎來真正的發(fā)展機(jī)遇,。
可以說,,定制派與標(biāo)準(zhǔn)派其實分別代表了當(dāng)下和未來。只不過這一次,,需要兼具行業(yè)的縱深耕耘經(jīng)驗以及互聯(lián)網(wǎng)的開放共贏理念,,才能夠真正做好物聯(lián)網(wǎng)開放平臺。