過去5年,,我國手機(jī)市場經(jīng)歷了智能機(jī)和3G,以及4G手機(jī)兩次更新?lián)Q代,。在這個發(fā)展過程中,,我國上百家手機(jī)廠商在激烈的市場競爭中不斷磨練提升競爭力,,不但在整機(jī)設(shè)計制造、品牌打造等方面取得豐碩成果,,3家廠商在手機(jī)市場份額排名中進(jìn)入全球前五名,,而且形成了國內(nèi)手機(jī)元器件的全面配套能力,關(guān)鍵元器件實現(xiàn)部分自主,,帶動我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展,,實現(xiàn)由大到強的轉(zhuǎn)變。
把握換代機(jī)遇
提升國產(chǎn)化率
1.過去5年國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過兩次換代
過去5年,,國內(nèi)手機(jī)市場經(jīng)歷兩次升級換代帶來市場顛覆性變化:第一次是2009年國內(nèi)發(fā)放3G(第三代移動通信)牌照后,到2012年,,國內(nèi)手機(jī)市場3G手機(jī)出貨量超過2G,,達(dá)到57%,這個時期也伴隨著國內(nèi)智能手機(jī)的快速發(fā)展,,智能機(jī)出貨量2012年超過功能機(jī),,占比達(dá)55%;第二次是2013年底國內(nèi)發(fā)放4G(第四代移動通信)牌照后,,2015年全年4G手機(jī)出貨量超過3G,,達(dá)到85%。
2.國內(nèi)市場國產(chǎn)品牌手機(jī)占比快速提升
在國內(nèi)手機(jī)市場升級換代的關(guān)鍵時期,,國產(chǎn)品牌手機(jī)抓住機(jī)遇,,快速將國產(chǎn)品牌手機(jī)占比提升到80%以上。在過去5年,,國產(chǎn)品牌手機(jī)充分吸取了2003年~2004年第一次國產(chǎn)品牌手機(jī)興起又倒下的經(jīng)驗教訓(xùn),,在技術(shù)創(chuàng)新、品質(zhì)管理,、品牌營銷,、渠道建設(shè)等方面不斷提升。第一大特點是緊抓中國提出的3G標(biāo)準(zhǔn)——TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)(簡稱TD)機(jī)遇,,通過研發(fā)TD手機(jī)快速積累技術(shù)和產(chǎn)品實力,,2012年~2014年,TD手機(jī)國產(chǎn)品牌占比一直保持85%以上,,這也奠定了4G時代國產(chǎn)手機(jī)的技術(shù)基礎(chǔ),,使得國產(chǎn)手機(jī)占比從2014年的50%快速提升到2016年的80%,。第二大特點是形成了以芯片研發(fā)為特色的華為手機(jī)、以互聯(lián)網(wǎng)營銷為特色的小米手機(jī),、以音樂和渠道建設(shè)為特色的vivo手機(jī)等眾多有差異化特色的品牌,。這帶動國產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量占比一路提升,截止到2016年年度底,,占比接近90%。
培育龍頭企業(yè)
躍升國際位次
我國手機(jī)廠商緊緊把握產(chǎn)業(yè)升級換代的機(jī)遇,,在激烈競爭中提升產(chǎn)品競爭力,。在我國手機(jī)市場經(jīng)歷智能機(jī)和3G升級的關(guān)鍵時期,大量手機(jī)廠商進(jìn)入市場競爭,,2012年~2013年,,國內(nèi)手機(jī)在產(chǎn)廠商高達(dá)500家以上,激烈的市場競爭快速提升了產(chǎn)品競爭力,,國內(nèi)涌現(xiàn)出一批在國際市場上名列前茅的手機(jī)龍頭企業(yè),包括華為,、小米、OPPO,、vivo等。
1.龍頭企業(yè)在國際手機(jī)市場取得豐碩成果
國內(nèi)手機(jī)龍頭企業(yè)加強研發(fā)和品牌建設(shè),,2016年有7家進(jìn)入全球排名前十,。在手機(jī)市場向智能機(jī)轉(zhuǎn)型的激烈競爭中,諾基亞和黑莓等國際一線廠商因為沒有快速順應(yīng)智能機(jī)市場發(fā)展趨勢,,市場份額下滑嚴(yán)重。而國產(chǎn)龍頭企業(yè)加強研發(fā)投入,,在智能機(jī)替代功能機(jī),、3G和4G手機(jī)更迭、攝像和大屏手機(jī)發(fā)展等重要技術(shù)變革時刻都緊跟市場發(fā)展趨勢,,不斷強大品牌建設(shè),,拓展海外市場,,國際市場份額不斷擴(kuò)大。2012年,,僅有中興1家廠商市場份額進(jìn)入全球前五,3家廠商進(jìn)入全球前十,;而到2016年,3家中國廠商進(jìn)入全球手機(jī)市場份額前五,,7家中國廠商進(jìn)入全球前十,,前十廠商市場份額中,,國產(chǎn)占比從2012年的8.7%提升到2016年的27.8%,,份額提升超過2倍。
2.國內(nèi)智能機(jī)市場,,國產(chǎn)品牌搶占國際一線品牌份額
國內(nèi)智能機(jī)市場在近5年發(fā)生翻天覆地的變化,。自2007年iPhone上市引發(fā)全球智能機(jī)市場爆發(fā)以來,三星公司因為把握住Android操作系統(tǒng)發(fā)展機(jī)遇,,憑借Galaxy高端系列和全面覆蓋中低端的品牌策略,占據(jù)2012年國內(nèi)智能機(jī)市場首席,,份額超過17%,。而隨后5年,,國產(chǎn)品牌不斷加強智能機(jī)技術(shù)研發(fā)和品牌建設(shè)投入,,國內(nèi)市場份額不斷提升,截止到2016年年底,,國內(nèi)智能機(jī)前五品牌中,國產(chǎn)品牌已經(jīng)占據(jù)四席,,合計市場份額提升到57%。三星公司從2016年開始被擠出國內(nèi)智能機(jī)出貨量市場前五,,蘋果公司國內(nèi)智能機(jī)市場份額下降到2016年的9.6%,。華為公司的市場份額則從2012年的8.7%增長到2016年的16.4%,,提升近一倍,。
拓展國際市場
擴(kuò)大出口份額
1.全球手機(jī)出口份額超過60%
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,,2012年我國出口手機(jī)超過10億部,,出口價值810.2億美元。而到2015年我國出口手機(jī)已超過13億部,,2016年手機(jī)出口金額超過1487億美元。
根據(jù)聯(lián)合國Comtrade數(shù)據(jù)統(tǒng)計,,我國手機(jī)出口金額占全球的比例從2012年的44%提升到2016年的61%,。而同期美國手機(jī)出口金額占比從4%提升到5%,韓國從7%下降到4%,。
2.國產(chǎn)廠商積極拓展海外市場
在俄羅斯智能機(jī)市場,,2017年第一季度,,小米,、魅族、中興,、華為增長最為迅速,,據(jù)M.Video評估,,這些品牌的出貨量市場份額達(dá)到20%,,金額份額達(dá)16%。2017年第一季度,,中國廠商占印度智能手機(jī)市場51.4%的份額,同比增長143%,,相比之下,,印度本土廠商的市場份額從2016年第一季度的40.5%跌至2017年第一季度的13.5%。根據(jù)Gfk報告,,2016年12月,,華為智能手機(jī)在東北歐市場份額突破20%,西歐市場份額接近15%,,包括芬蘭、荷蘭,、比利時,、波蘭,、西班牙,、意大利,、捷克等歐洲主流國家市場份額均已超過20%,。
突破核心技術(shù)
減少器件依賴
1.我國手機(jī)“缺芯少屏”狀況得到明顯改善
我國實現(xiàn)了部分手機(jī)芯片產(chǎn)品的自主開發(fā),技術(shù)上實現(xiàn)突破,。海思麒麟系列芯片對于多模多頻和載波聚合的支持水平已達(dá)到國際先進(jìn)水平,。從國內(nèi)手機(jī)芯片的國產(chǎn)化情況來看,,在3G時代,TD國產(chǎn)手機(jī)的快速發(fā)展,,使得3G手機(jī)中國產(chǎn)芯片占比最高時達(dá)到近25%,。4G時代,,隨著華為等采用自主芯片的品牌手機(jī)出貨量的增加,,采用國產(chǎn)芯片的手機(jī)占比也在2017年上半年超過20%,。另外,搭載松果芯片的小米手機(jī)2017年第一季度也開始出貨,。
國產(chǎn)顯示屏市場份額快速增長,。在全高清顯示屏(FHD)方面,我國天馬2016年在全球智能機(jī)FHD出貨量居于第二位,,市場份額接近20%,,僅次于日本的JDI。在國內(nèi)市場,2017年第一季度國內(nèi)出貨智能手機(jī)中,,采用天馬、信利,、京東方等顯示屏的份額均出現(xiàn)不同程度的增長,,其中天馬屏超過三星和JDI,,份額超過16%,。國產(chǎn)顯示屏在手機(jī)中被大量采用,既降低了中低端手機(jī)的生產(chǎn)成本,,也減小了對國外顯示屏供應(yīng)商的依賴,。
2.手機(jī)產(chǎn)業(yè)配套能力持續(xù)提升
從手機(jī)元器件看,2016年,,蘋果在全球有766家供應(yīng)商,,其中中國大陸地區(qū)的供應(yīng)商有346家,,高居全球第一,日本和美國分別為126家和69家,,位居第二和第三。比亞迪,、德賽等公司成為蘋果手機(jī)的電池供應(yīng)商,,歌爾聲學(xué)、瑞聲科技成為蘋果手機(jī)耳機(jī)/揚聲器模組的供應(yīng)商。
從操作系統(tǒng)看,,阿里云國產(chǎn)手機(jī)操作系統(tǒng)在5年來也取得快速進(jìn)步,。2012年,,國內(nèi)市場使用國產(chǎn)操作系統(tǒng)的手機(jī)出貨量占比為1.6%,而到2016年,,這個比例已經(jīng)提升到10.3%。
過去5年,,是我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的5年,。在整機(jī)系統(tǒng)整合能力、關(guān)鍵元器件研發(fā)能力,、元器件配套能力,、國內(nèi)外渠道建設(shè)能力,、品牌打造能力等各方面都取得了舉世矚目的成績,。
下一階段將很快進(jìn)入第五代移動通信(5G)發(fā)展時期,,在我國移動通信標(biāo)準(zhǔn)實現(xiàn)3G追趕,、4G同步,、5G引領(lǐng)的發(fā)展目標(biāo)背景下,,相信我國手機(jī)廠商在不斷加強技術(shù)研發(fā)實力的基礎(chǔ)上,必能借助5G手機(jī)發(fā)展的東風(fēng)取得更大的成績,。(中國信息通信研究院兩化融合研究所ICT制造研究部主任 盧玥)