深天馬24日晚間公告顯示,，公司擬向金財產(chǎn)業(yè),、中航國際,、中航國際深圳、中航國際廈門非公開發(fā)行股份購買廈門天馬100％股權(quán),，向上海工投,、張江集團(tuán)非公開發(fā)行股份購買天馬有機(jī)發(fā)光60％股權(quán)。其中,，廈門天馬 100％股權(quán)作價104．53億元,，天馬有機(jī)發(fā)光60％股權(quán)作價6．57億元。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,，2015年度,、2016年度及2017年1－9月，深天馬實現(xiàn)營收分別為105．3億元,、107．37億元及101．01億元,；凈利潤分別為5．56億元、5．7億元及7．53億元,。本次收購廈門天馬和天馬有機(jī)發(fā)光股份合計111．1億元，約為其2017年前三季度的凈利潤的15倍,。

根據(jù)中聯(lián)評估出具《資產(chǎn)評估報告》,，截至評估基準(zhǔn)日2016年9月30日，廈門天馬全部股東權(quán)益的評估值為104．53億元,；天馬有機(jī)發(fā)光全部股東權(quán)益的評估值為10．95億元,，對應(yīng)天馬有機(jī)發(fā)光 60％股權(quán)的評估值為6．57億元。

公告顯示,，本次收購按照募集配套資金金額為 19億元和發(fā)行價格為17．17元／股計算,，深天馬擬向不超過10名符合條件的特定投資者發(fā)行不超過1．11億股募集配套資金。募集的配套資金扣除相關(guān)費用后將用于廈門天馬第6代低溫多晶硅（LTPS）TFT－LCD 及彩色濾光片（CF）生產(chǎn)線建設(shè)項目,。

公開資料顯示,，本次交易的交易對方中，中航國際為公司的實際控制人,，中航國際深圳為中航國際之全資子公司,，中航國際廈門為公司控股股東中航國際控股之全資子公司。交易完成后,，金財產(chǎn)業(yè)將成為公司持股5％以上的股東,，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。

本次交易前，深天馬未持有廈門天馬股權(quán),，通過全資子公司上海天馬持有天馬有機(jī)發(fā)光 40％股權(quán),；本次交易完成后，深天馬將直接持有廈門天馬100％股權(quán),，直接持有天馬有機(jī)發(fā)光60％股權(quán),，并通過上海天馬持有天馬有機(jī)發(fā)光40％股權(quán)。

本次交易前,，中航國際直接并通過中航國際控股,、中航國際深圳合計持有上市公司4．51億 股，合計持股比例為32．16％,，為上市公司之實際控制人,；本次交易完成后，預(yù)計合計持有上市公司6．7億股,，合計持股比例預(yù)計不低于31．02％,，仍為上市公司實際控制人。

深天馬公告稱,，截至2017年9月30日,，標(biāo)的公司的合計資產(chǎn)總額占上市公司截至2016年末資產(chǎn)總額的比重超過50％，故構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,。