臺灣被動組件龍頭廠國巨27日宣布,,擬以每股73元新臺幣在公開市場收購保護組件廠君耀全部股權(quán),總收購金額最高33.65億元新臺幣,。 國巨表示,,收購君耀-KY有利提升保護組件比重,讓產(chǎn)品組合更完整,,提升對其他國際被動組件業(yè)者的競爭力,。
國巨公開收購期間從5月4日到6月21日,公開收購君耀-KY全數(shù)普通股約4,610萬股,,公開收購成就條件為2,305.5萬股,,占收購總股數(shù)50.1%, 預(yù)計總收購金額為16.86億到33.65億元,,以君耀-KY昨天收盤價65.9元新臺幣計算,,溢價幅度10.7%。 國巨表示,,此案是雙方協(xié)議合意,,經(jīng)營團隊和大股東對此案相當(dāng)認(rèn)同。
國巨指出,,此次收購君耀-KY的策略目的包括增加產(chǎn)品組合,,擴大提供客戶在被動組件產(chǎn)品的一次購足服務(wù)。 國巨表示,,每股73元新臺幣收購價主要是參考君耀-KY財務(wù)信息與近期市場價格,、采用市價法等評價方式評估,并委請獨立專家對收購君耀-KY價格合理性出具意見書,。
對于此次收購,,國巨財務(wù)協(xié)理張明菁表示,一般而言,,電子產(chǎn)業(yè)收購案的溢價幅度普遍在10%至20%間,,這次收購溢價幅度約10.7%,,符合一般收購行情。
此次公開收購?fù)耆袁F(xiàn)金完成,,截至今年第1季底,,國巨手上約當(dāng)現(xiàn)金約200億元,資金部位相當(dāng)充足,。
君耀-KY產(chǎn)業(yè)布局以安控,、通訊、汽車電子,、電源供應(yīng)器,、智能電表為主,客戶包括在上述領(lǐng)域的中國大陸主要大廠,,其中安控比重較多,,約占營運比重23%,其余在車用電子,、智能電表也都和國巨在市場有互補作用,。
國巨表示,君耀-KY生產(chǎn)廠區(qū)及研發(fā)中心各四座,,位于臺灣及中國大陸,,全球共有九個銷售據(jù)點,員工總數(shù)約1,100人,,未來收購君耀-KY后,,能將該公司目前的銷售強化,,提升營運,。
君耀-KY表示,將于接獲公開收購人收購?fù)ㄖ?5日內(nèi)召開審議委員會,,審查公開收購人身分與財務(wù)狀況,、收購條件公平性及收購資金來源合理性等,并委請獨立專家表示意見,。
此外被動組件龍頭廠國巨旗下凱美27日公告,,增加持有佳邦股權(quán),釋股來源為佳邦大股東信邦,;累計凱美對佳邦持股已拉高到19%以上,。 凱美也松口表示,雙方將就產(chǎn)業(yè)合作展開實質(zhì)接觸,。
凱美昨日公告,,再度于集中市場取得佳邦股份約4,162張、新增共同持股35張,,合計4,197張,,交易相對人為佳邦第二大股東信邦,,交易金額為每股45元新臺幣。 凱美累計持股佳邦超過2萬張,,持股比率拉高至19.63%,。
佳邦去年年報上前十大股東中,董事長鄭敦仁和名下投資公司持有9.85%,,連接器廠信邦持股4.25%,,董事佳林創(chuàng)投3.8%,公司派持股預(yù)估約二到三成,。 因獲得信邦支持,,凱美持股已逼近佳邦公司派,雙方勢力在伯仲之間,。
信邦2007年透過私募入股佳邦,,投資超過十年,當(dāng)時認(rèn)股價格為每股42元新臺幣,。 這次以每股45元新臺幣出售給凱美,,獲利出場。