《電子技術(shù)應用》
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全球車用電子市場發(fā)展情況如何,?車聯(lián)網(wǎng)是未來發(fā)展方向嗎,?

2019-04-26

  市場高度關(guān)注的車聯(lián)網(wǎng)(V2X)居物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中樞,其發(fā)展關(guān)鍵取決于短距無線通訊技術(shù)(Dedicated-Short-Range-Communication,,DSRC)和蜂巢式通訊技術(shù)(Cellular-V2X,,C-V2X)兩大技術(shù)演進狀況。

  DSRC發(fā)展較早,,技術(shù)發(fā)展成熟且逐漸進入量產(chǎn)階段,;C-V2X由于通訊協(xié)定未定義完全,進程較慢,,但日后可與5G網(wǎng)絡銜接,,故后勢可期。

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  車聯(lián)網(wǎng)通訊技術(shù)介紹

  車聯(lián)網(wǎng)通訊技術(shù)分為DSRC與C-V2X兩大陣營,。DSRC以Wi-Fi IEEE 802.11通訊協(xié)定為技術(shù)規(guī)范,,發(fā)展時間較早,1999年美國交通部(USDOT)基于對V2X技術(shù)的重視,,認定道路安全的管控基礎(chǔ)應建立于車輛間通訊,,遂提出專用短程通訊技術(shù)(DSRC),推動道路安全應用。

  從使用地區(qū)來看,,DSRC主要分布于美國、日本與歐洲,,韓國也預計2018~2021年在全國高速公路部署基于DSRC技術(shù)的路側(cè)系統(tǒng),。

  C-V2X為另一大陣營,有鑒于DSRC在不同區(qū)域的頻寬缺乏一致性,、無法兼容使用LTE通訊技術(shù)裝置,,以及未來無法與5G銜接,因此需要另一套系統(tǒng)來補足,。

  C-V2X主要集中在中國和歐洲,,全球統(tǒng)一規(guī)范由3GPP制定,從Rel.14版本分兩階段針對車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)規(guī)范制定,,至今初步架構(gòu)已算定義完整,,并分為2種通訊界面:(1)Uu界面(蜂窩通訊界面),主要負責V2N溝通,;(2)PC5界面(直接通信界面),,以滿足V2V/V2I/V2P應用為主。

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  從MWC 2019看重點芯片廠商的車聯(lián)網(wǎng)布局

  高通

  高通為全球最主要的通訊芯片供應商,,推廣5G發(fā)展不遺余力,,且延伸至車聯(lián)網(wǎng)并加速推廣C-V2X通訊技術(shù),以維持市場領(lǐng)先地位,?;仡櫧臧l(fā)展,高通在CES 2018展出Snapdragon 802A第二代車用平臺,,且針對C-V2X應用推出9150 C-V2X芯片組,,并于MWC 2018宣布與眾多汽車廠商和Tier 1廠商合作,加速自身在提供車聯(lián)網(wǎng)服務的認證過程,。

  2019年高通延續(xù)2018年主題,,在CES 2019發(fā)表9150 C-V2X芯片組與Ford、Audi等車廠的實際應用,,并預計2019年推出第三代Snapdragon車艙平臺,,加入更多先進無線傳輸科技。高通在MWC 2019舉起C-V2X大旗,,包括符合3GPP Rel.14/15規(guī)范的C-V2X技術(shù)應用,,將于2019下半年向客戶送樣測試,并預計于2021年量產(chǎn),;同時也發(fā)布Gen2. Connected Car Reference Design(CCRD),,推出4G/5G架構(gòu)的Sanpdragon車用平臺,整合先進RFFE、C-V2X與HP-GNSS(High-Precision Global Navigation Satellite System)功能,,讓人一窺C-V2X 9150芯片組下一代產(chǎn)品的發(fā)展走向,。

  從高通2018~2019年在車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展方向來看,DSRC和C-V2X各有值得持續(xù)觀察的重點,。在DSRC部份,,高通過去同樣推出相關(guān)解決方案,加上美國政府仍維持部分車廠在2021年上市的新車需搭配DSRC車聯(lián)網(wǎng)功能,,相信高通仍會繼續(xù)提供DSRC相關(guān)解決方案,,但未來或許會逐漸減少DSRC比重,從能同時提供DSRC和C-V2X的服務選擇性減少DSRC占比,。

  至于C-V2X部份,,高通為了保有其在通訊市場的領(lǐng)先地位和獨特性,以及未來順利銜接5G通訊,,勢必會加強推廣C-V2X通訊技術(shù),,盡管無法短時間內(nèi)解決車用認證時間問題,以及通訊接口和規(guī)范訂定尚未完全定案,,但有鑒于市場和消費者的高度期待,,加上占汽車銷售市場最大份額的中國也積極發(fā)展C-V2X,依舊后勢可期,。

  Autotalks

  以色列芯片供應商Autotalks在CES 2019和MWC 2019重點展示全球首發(fā)可切換支援DSRC與C-V2X車聯(lián)網(wǎng)通訊技術(shù)的收發(fā)器芯片PLUTON2和處理器芯片CRATON2,,尤其對DSRC來說,全球性支援意味可在不同區(qū)域的頻段使用(DSRC陣營又依區(qū)域性分北美歐洲和日本2種頻段),。

  依照車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)況,,能同時支援2種通訊技術(shù),確實相當具有市場競爭力,,另一特點則是Autotalks的芯片設(shè)計,,將V2X功能從車用蜂巢網(wǎng)絡存取裝置(Cellular Network Access Devices,NAD)獨立出來,,提供網(wǎng)域分離功能,、獲得更佳安全性與延展性,以及優(yōu)化資通訊控制單元設(shè)計成本,。

  目前市場上Tier 1廠商,、電信商或模塊廠商,標榜能提供支援2種通訊技術(shù)解決方案的多與Autotalks合作,,因此在芯片配置和模塊設(shè)計上,,短期內(nèi)整合性芯片絕對是首選,不只節(jié)省空間和耗電量,,成本管控也是主要優(yōu)勢,。

  華為

  華為網(wǎng)通設(shè)備已擁有高市占率,在車聯(lián)網(wǎng)和5G發(fā)展也屬領(lǐng)先。華為自行研發(fā)的Balong網(wǎng)通芯片系列,,技術(shù)層面不容小覷,。2018年華為在中國無錫部署的車路協(xié)同端到端解決方案,完整模擬車聯(lián)網(wǎng)在道路使用的各種可能狀況,,基于自研芯片Balong 765的RSU(Road-Side-Unit),,結(jié)合華為T-box建構(gòu)的車路協(xié)同基礎(chǔ)建設(shè),其試驗結(jié)果的成功也在MWC 2019獲頒GSMA汽車移動創(chuàng)新大獎,。Balong 765于MWC 2018上發(fā)表,為1款LTE modem芯片,,最大特點是8×8 MIMO(8天線多入多出),,且能支援車聯(lián)網(wǎng)應用。

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  source:新浪微博@華為何剛

  除了Balong 756外,,華為另一個重點是自研5G芯片Balong 5000,,Balong 5000雖在MWC 2019前已發(fā)布,但就其產(chǎn)品規(guī)格可發(fā)現(xiàn)Balong 5000明確支援C-V2X車聯(lián)網(wǎng)功能,,且結(jié)合自身芯片與設(shè)備優(yōu)勢,,讓C-V2X發(fā)展一路從4G挺進5G網(wǎng)絡。除了連續(xù)性的好處外,,也具備與基地臺和各項設(shè)備的整合性,,加上中國廣大內(nèi)需市場和政策配合,在車聯(lián)網(wǎng)測試認證上也頗具優(yōu)勢,。

  但面對中美貿(mào)易的不穩(wěn)定性,,以及目前華為的自研芯片幾乎僅供給自家產(chǎn)品,少有廠商向華為單獨采購芯片,,或被要求采購整套解決方案,,此策略或?qū)ι唐窂椥杂行┰S影響,但就技術(shù)層面來看,,可說是為中國發(fā)展C-V2X車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)奠定明確方向和進程,。

  Skyworks

  Skyworks在MWC 2019發(fā)布的主要消息為與Intel合作開發(fā)5G系統(tǒng)解決方案,預計2019下半年送出樣品認證,,并于2020上半年提供服務,。

  身為重要RFFM芯片商之一,Skyworks不只在5G網(wǎng)絡上有動作,,旗下SKY85761就是1款針對C-V2X車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的RFFM芯片,,Skyworks也選擇C-V2X陣營提供RFFM解決方案,結(jié)合日后在5G的布局計劃,。

  Qorvo

  Qorvo同為重要RFFM芯片供應商之一,,在2018年就宣布與Qualcomm合作,提供QPF1002Q FEM給C-V2X 9150芯片組,顯示其在車聯(lián)網(wǎng)的布局也跟上大廠趨勢,。除了QPF1002Q外,,Qorvo也提供可支援DSRC與C-V2X的RF模塊,加強商品競爭力,。

  在MWC 2019上,,Qurvo標榜2018年已出貨超過1億個RF module供5G基建設(shè)之用,充分展現(xiàn)其在5G RF module搶奪市占的積極作為,。Qurvo旗下3款產(chǎn)品:QPB9337/QPL9057/QPA3503可對應不同需求,,其中QPA3503是針對5G大量傳輸使用,且可對應各種應用領(lǐng)域,,將是日后Qorvo搶進5G-V2X RF module的利器,。

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  Tier 1廠商與車廠動向

  除了上述芯片商外,MWC 2019也有許多車廠與Tier 1廠商對V2X提出不少展演和應用,,策略上也各有不同,,象是看好未來5G進程逐漸明朗將加速C-V2X趨勢而選擇C-V2X,或采取成熟DSRC技術(shù)先行搶下市場份額,,也有選用DSRC和C-V2X的兼容性解決方案,。

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  ▲Tier 1廠商與車廠在車聯(lián)網(wǎng)陣營分布,source:拓墣產(chǎn)業(yè)研究院整理

  值得注意的是,,Tier 1主力廠商在車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展較不區(qū)分陣營,,而是跟隨時間推演和趨勢發(fā)展,對Tier 1廠商來說,,需提供汽車廠商全面性的解決方案獲取訂單,,若限定產(chǎn)品別反而抑制自身商機,因此可看到主力Tier 1如Continental,、Bosch與Denso等大廠在雙方陣營皆投入資源開發(fā),。

  對車廠來說,技術(shù)領(lǐng)先不見得能保證搶下市場份額,,還有成本考量和消費者期望高性價比問題,,汽車需配置的功能視需求與Tier 1購買后,即可進入測試階段,,若已有別家車廠選擇相同功能并開始販售,,更能加快上市時間,因此新技術(shù)的選擇較為彈性,,不一定先選就會獨占鰲頭,。總括來說,,5G商用明朗化對整個車聯(lián)網(wǎng)通訊產(chǎn)業(yè)有正面推進作用,,不只加速C-V2X發(fā)展決心和方向,,也連帶拉拔DSRC技術(shù)部署,把握DSRC相對成熟產(chǎn)品項目,,搶下車聯(lián)網(wǎng)應用先機,。

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  拓墣觀點

  短期內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)整合DSRC與C-V2X為趨勢

  就現(xiàn)行車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展而言,DSRC和C-V2X提供的服務重疊性不高,,加上DSRC技術(shù)即將進入量產(chǎn)階段,,C-V2X若要做到不同品牌車輛互相通訊尚需測試和認證時間,故整合DSRC與C-V2X的解決方案將是目前車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢,,例如芯片商Autotalks與Tier 1大廠Bosch,、Continental、Denso等皆在兩陣營布局,。

  5G商用加速C-V2X發(fā)展時程,,高通享優(yōu)勢

  MWC 2019重點聚焦5G商用,由于5G和C-V2X的兼容性,,以及未來趨勢對5G期待度已不言而喻,對C-V2X車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展有很大助力,,不只加速推進C-V2X相關(guān)時程,,也讓更多廠商有信心投資。

  高通憑借在5G領(lǐng)域的影響力,,集結(jié)眾多Tier 1,、車廠、電信商與芯片商合作投入C-V2X發(fā)展,,并推出新的車聯(lián)網(wǎng)設(shè)計參考平臺,,結(jié)合自身通訊技術(shù)優(yōu)勢和他牌車載平臺做出區(qū)隔,預期完成車用認證后能領(lǐng)先搶下市場份額,。

  中國挾自身硬實力積極發(fā)展C-V2X

  由于政府政策和內(nèi)需市場提供良好發(fā)展環(huán)境,,加上通訊設(shè)備市占率第一的華為搭配自研芯片,整合軟,、硬件提供完整解決方案,,使得中國在新技術(shù)開發(fā)具有不少優(yōu)勢,并積極發(fā)展C-V2X,。

  此外,,華為的策略也有利拓展開發(fā)中國家市場,透過提供全套硬設(shè)備增加營收和搶下市占率,,有望拉抬相關(guān)供應鏈動能,。

  未來車聯(lián)網(wǎng)將逐步擴大C-V2X技術(shù)滲透率

  長遠來看,不論是技術(shù)或趨勢,,C-V2X具有更適合引領(lǐng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的潛力,,尤其是針對更多元的車聯(lián)網(wǎng)和未來自駕車應用,,C-V2X比DSRC更具優(yōu)勢,包括能支援更遠通訊距離(約2倍),、更佳非視距(Not Line Of Sight,,NLOS)性能、增強可靠性(更低傳輸封包丟失率),、更高傳輸量與更低延遲時間等,,能因應未來發(fā)展需求。


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