由于日本對韓國限制半導體化學材料,，將使記憶體市場供給大量縮減,，業(yè)界傳出，韓系記憶體廠在2019年第三季因化學原材料不足,，恐減少20～30%的投片量,，導致NAND Flash供給量急速減少，加上東芝記憶體因先前停電問題導致產(chǎn)能大減,，法人指出,，目前NAND Flash現(xiàn)貨價已經(jīng)開始喊漲。而DRAM的境況也是山雨欲來,。
三星,、西部數(shù)據(jù)沖在最前?
近期有模組業(yè)者表示，最近正在談定第3季合約價,，因三星,、西部數(shù)據(jù)(WD)等業(yè)者帶頭喊漲，最近NAND Flash價格會先漲一小波,，包括2D與3D NAND Flash價格都將走升,，帶動合約價也走揚。市場甚至傳言三星的nand flash將減產(chǎn),。但這個已經(jīng)被三星否認了,。
NAND Flash因供過于求，價格走跌許久,，即使第3季是傳統(tǒng)旺季,，業(yè)界也不敢斷言一定有旺季效應(yīng)。據(jù)了解,，NAND Flash價格止跌轉(zhuǎn)漲的態(tài)勢大致從6月中開始醞釀,，部分模組業(yè)者評估，這波漲幅有機會達一成左右,，可漲回原廠成本以上,。
有模組業(yè)者透露,，先前把庫存水位壓低到一個月以下之后，因為消費性產(chǎn)品銷售模式較為快進快出,，接下來將先提高一些相關(guān)應(yīng)用的記憶體庫存,，包括DRAM與NAND Flash。
有模組廠認為,，原廠會漲價,，但庫存情況影響后續(xù)漲勢能否持續(xù)。若其他競爭對手為了搶生意可能不漲價,，價格調(diào)漲策略就會面臨考驗。另外,，下游廠商看需求面目前無法十分樂觀,，不敢大量備貨，這波短期漲勢會延續(xù)多久仍難說,。NAND Flash現(xiàn)貨價仍低于合約價,，向下態(tài)勢還沒全面扭轉(zhuǎn)。
群聯(lián)已停止對外報價?
市場上傳言,，由于韓系記憶體廠傳出減產(chǎn)消息,，群聯(lián)已經(jīng)停止對外報價。
事實上,，群聯(lián)不僅有SSD控制IC產(chǎn)品線,，也有記憶體模組事業(yè)，且NAND Flash貨源主要來自東芝供給,，且由于全球NAND Flash六大主要供應(yīng)商當中,，兩大就位在韓國，若減產(chǎn)數(shù)量增加,，流失市占率勢必有機會讓日系及美系廠商瓜分,，群聯(lián)位屬日系陣營同樣有機會分得大餅。
群聯(lián)6月合并營收為33.44億元,，與5月維持持平,，累計1至6月份的合并營收為191.26億元，較去年同期微幅衰退2.56%,。群聯(lián)表示,，6月記憶體模組總出貨量相較去年同期成長6.35%，SSD與eMMC成品總出貨量成長67%,，SSD控制芯片總出貨量成長93%,，而記憶體總位元數(shù)(Total Bits)年度累計更是維持翻倍111%的高成長，再加上6月的營收表現(xiàn)穩(wěn)定,，顯示快閃記憶體(NAND Flash)價格持續(xù)回穩(wěn)趨勢不變,。
另外,，群聯(lián)指出，近期因為NAND原廠陸續(xù)供給緊縮以及各種貿(mào)易制裁等因素,，市場掀起一股NAND搶貨潮,，也正面帶動NAND價格回穩(wěn)，再加上客戶持續(xù)回補庫存因應(yīng)旺季需求,、群聯(lián)PCIe 4.0 PS5016-E16 SSD等高階儲存方案陸續(xù)上市等正面因素,，對群聯(lián)下半年營收保持正面樂觀。
南亞科：DRAM現(xiàn)貨價有望反彈
南亞科總經(jīng)理李培瑛昨(10)日指出,，本季市況不確定性仍高,，但受惠于進入備貨旺季，包括手機,、伺服器,、個人電腦和消費性電子對動態(tài)隨機存取記憶體(DRAM )需求都將回溫，有助整體銷售提升,。他并證實,，日韓貿(mào)易戰(zhàn)升溫，已有不少客戶向南亞科詢問能否增加供貨,。
李培瑛昨天在法說會前記者會時釋出訊息,。針對DRAM價格止跌的時間點時，他認為,，現(xiàn)貨價跌幅已深,，有可能先反彈;合約價則仍有跌價壓力，但跌幅會縮小,。
李培瑛強調(diào),，本季不確定因素交錯復(fù)雜，包括美中貿(mào)易戰(zhàn),、日韓紛爭,，以及供應(yīng)商庫存仍高等變數(shù)，尤以美中貿(mào)易談判及日本強化管制出口南韓半導體關(guān)鍵原料,，影響需求和供應(yīng)鏈變化最為關(guān)鍵,，還要持續(xù)觀察。
李培瑛說,，日本管制光阻劑等三項電子業(yè)關(guān)鍵原料出口南韓,，這些原料是半導體制程關(guān)鍵原料，由于每項原料的化學特性不同,，加上有很長的驗證期,，通常不會輕易更換，而日本又占有相當高比重,，短期不容易更動,。
他說,，日本在這些原料具有舉足輕重地位，因此將會加速日韓雙邊貿(mào)易談判,。他并坦承,，已有不少消費性產(chǎn)品業(yè)者詢問南亞科能否增加供貨，一旦韓廠DRAM供貨受影響,，南亞科會受惠,，但這些仍取決于日韓貿(mào)易談判進展，不便妄加臆測,。
整體而言,，李培瑛認為，下半年會上半年好,，不過因三星,、SK海力士、美光等三大廠庫存高,，牽動價格變數(shù)大，無法精準預(yù)測價格走勢,，但各大廠縮減支出,，供需會逐漸趨于平穩(wěn)。
南亞科今年資本支出持續(xù)保守,，將較預(yù)估的72億元再下修,，應(yīng)會低于70億元。此外,，為加速研發(fā),，持續(xù)調(diào)撥5%至10% 產(chǎn)能，做為制程與產(chǎn)品研發(fā)使用;10納米制程是否取得美光授權(quán)或決定自行研發(fā),，會在今年底前拍板,。