目前汽車存量市場(也就是使用中車輛),,大部分仍未有原廠提供的ADAS系統(tǒng),,成為ADAS后裝市場的一大發(fā)展契機。
后裝市場不需通過原廠認(rèn)證,,因此產(chǎn)品種類和型態(tài)較多元,,而單顆前鏡頭的影像解決方案是目前最常見的后裝產(chǎn)品,一般可提供FCW,、PCW與LDW等3種前方碰撞警示功能,。
后裝ADAS系統(tǒng)
后裝ADAS次系統(tǒng)定義與特色
非原廠標(biāo)準(zhǔn)配備或選擇配備的ADAS次系統(tǒng),是由第三方企業(yè)獨立開發(fā),而透過加裝方式實現(xiàn)的ADAS次系統(tǒng)稱之為后裝ADAS次系統(tǒng),,加裝方式包括需拆車體和不需拆車體,。 后裝ADAS的特色在于安裝簡易、兼容性高與價格實惠,,但這些優(yōu)點同時也是缺點,,許多產(chǎn)品聲稱不需專業(yè)安裝校正且兼容各種車型,這也表示當(dāng)一機適用多款車時,,無法針對各種車款做最適化設(shè)計,,例如顯示器和主機擺放的位置,除了無法針對車款客制化外,,也難針對各國的交通條件調(diào)整,;此外,后裝產(chǎn)品因不需經(jīng)過原廠認(rèn)證,,因此僅部分零組件會采用車規(guī)品,,例如選用ACE-Q100的IC,。
存量市場為后裝產(chǎn)品發(fā)展重點
自2018年起,,受全球經(jīng)濟環(huán)境波動影響,各主要國家的新車銷售皆下滑,,且下滑態(tài)勢預(yù)期延續(xù)至2022年,。當(dāng)購買新車的態(tài)度保守時,消費者透過維修和后裝配備來延長使用中車輛的使用期限,,使得存量市場對于后裝(Aftermarket, AM)產(chǎn)品的需求增加,。 汽車產(chǎn)業(yè)從2000年開始發(fā)展ADAS系統(tǒng),在技術(shù)不斷演進下,,各類次系統(tǒng)陸續(xù)搭載于各車廠的高階車款中,,且不斷精進。只是,,法規(guī)無法將所有ADAS系統(tǒng)都列成標(biāo)準(zhǔn)配備,,其中一個重要因素在于車價,因此許多重要的ADAS系統(tǒng)被列進各國新車評價(NCAP)標(biāo)準(zhǔn)中,,但無強制力,。 現(xiàn)在,雖乘用車的ADAS系統(tǒng)搭載車型已逐漸從高階下放到中階,,許多國家皆透過強制性法規(guī)推動汽車搭載ADAS系統(tǒng),,卻同時顯示一項問題:法規(guī)僅針對新車提出強制性要求,但舊車不受限制,。除了舊車車況差異大外,,要求人民或廠商負(fù)擔(dān)額外費用是較困難的,但因舊車的科技過時,又有零件耗損等問題,,才更需要ADAS系統(tǒng)來降低事故發(fā)生,。在美國存量市場中的車輛平均車齡約12年,歐洲也達11年,,因此未有ADAS系統(tǒng)的車輛仍為多數(shù),。 除了存量市場龐大外,吸引廠商投入開發(fā)ADAS次系統(tǒng)市場的原因還包括后裝市場的產(chǎn)品多為標(biāo)準(zhǔn)品,,不需經(jīng)過長時間車廠驗證,,可快速上市,且傳感器和芯片等零組件取得并不困難,,降低投入開發(fā)的門檻,。 目前,多數(shù)前裝市場的ADAS系統(tǒng)仍由Autoliv,、Aptiv,、Bosch與Continantial等傳統(tǒng)Tier 1廠商提供,其他廠商想切入并不容易,,加上前裝市場驗證時間長,,因此若同時經(jīng)營前、后裝市場,,將有助于廠商持續(xù)獲得營收,。除了Mobileye同時有前、后裝產(chǎn)品外,,中國許多新創(chuàng)廠商都看中這塊市場,,包括開易科技、中科慧眼,、雙髻鯊科技與微牌智能等新創(chuàng)廠商,,臺灣也有奇美車電投入其中,這些廠商都是將目標(biāo)鎖定在商用車市場,。
后裝ADAS次系統(tǒng)類型
目前后裝ADAS次系統(tǒng)以不介入車輛三大控制系統(tǒng)(方向盤,、剎車和油門)的警示類功能為主,包括盲點偵測(BSD),、車道偏移警示(LDW),、前方碰撞警示(FCW)、行人及自行車碰撞警示(PCW),、前方車距監(jiān)測與警示(HMW),、超速警示(SLI)、道路號志辨識提醒(TSR),、駕駛?cè)司?DMS),、胎壓偵測(TPMS),、360度環(huán)景停車輔助(SVC)與影像倒車輔助(PAS)等。
市面上現(xiàn)有的警示類產(chǎn)品主要為影像辨識解決方案,,使用1顆前鏡頭實現(xiàn)多個監(jiān)控前方路況的警示系統(tǒng),,包括LDW、FCW,、PCW,、HMW、TSR,、FVSA與SLI,。限高檢測預(yù)警系統(tǒng)則針對商用車市場,適用于高車身的巴士,、貨柜車與載物貨車,,多在橋梁和隧道地區(qū)運行。 前鏡頭方案因為能實現(xiàn)的多為前方影像功能,,針對車身和車后方的ADAS次系統(tǒng)如SVC,、BSD、LCA和RCTA,,需再加裝其他鏡頭,,因此也有不少廠商推出雷達方案,性能則會因雷達是單收單發(fā)和單收雙發(fā)而有不同,。 在非警示類方面,,有車外主動安全的智慧車燈系統(tǒng)(IHC),,可自動偵測來車或行人,,進而變換遠(yuǎn)近燈以確保其他用路人安全。此功能需讀取其他傳感器數(shù)據(jù)做切換的判斷依據(jù),,屬主動切換車燈的行為,,因此將其劃分為主動介入范疇。 ADAS系統(tǒng)在前裝市場已逐漸由警示走向主動介入控制,,例如自適應(yīng)巡航(ACC),、自動緊急煞停(AEB)和車道維持(LKS),但多數(shù)為中高階以上車輛才有的標(biāo)準(zhǔn)配備,;若是選擇配備則價格不斐,,或因當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)問題而未能啟用等。
因此,,也有后裝廠商看中此高階市場,,但介入車輛控制系統(tǒng)需取得車廠原始碼,原始碼皆由車廠和Tier 1廠商做嚴(yán)格保護,,第三方企業(yè)取得困難,。然市面上仍可看到有改裝廠商提供該服務(wù),或像Comma.ai的Openpilot這種開源產(chǎn)品啟動車上ACC功能,但無論采取哪種方式,,一旦進行改裝就失去原廠保固,,因此介入控制的ADAS系統(tǒng)在一般乘用車市場的滲透不易。 ADAS后裝產(chǎn)品朝向更全面防護功能發(fā)展
增加鏡頭拓展盲區(qū)偵測功能
前鏡頭為主的產(chǎn)品多以前方防碰撞相關(guān)功能為主,,但車身與車后防護則需仰賴其他鏡頭實現(xiàn),,尤其大卡車或巴士對盲區(qū)偵測的需求強烈。
目前,,前方碰撞和盲點偵測產(chǎn)品多數(shù)為各自獨立,,未來有機會看到更多整合型產(chǎn)品,對專攻商用大型車的廠商來說是一個發(fā)展方向,。
采用內(nèi)鏡頭做駕駛?cè)诵袨楸O(jiān)測
疲勞駕駛監(jiān)測(DMS)系統(tǒng)是前裝市場即將蓬勃發(fā)展的一項次系統(tǒng),,透過車內(nèi)鏡頭對人臉的眼神、表情和動作做監(jiān)測,,從眼睛的開合,、視線角度、打哈欠,、轉(zhuǎn)頭等判斷駕駛?cè)耸欠裼蟹中幕蚓癫粷?/p>
DMS導(dǎo)入后裝的好處是防止駕駛?cè)诉^度依賴ADAS產(chǎn)品,,反而更容易導(dǎo)致分心。透過DMS能提醒駕駛?cè)吮3肿⒁饬?,減少碰撞報警的機會,。
強化夜視能力、OTA軟件實時更新
為了提升影像清晰度,,現(xiàn)在使用的鏡頭皆往1080p邁進,,除了分辨率外,如何提升鏡頭夜視能力對供應(yīng)商來說很重要,,因多數(shù)車禍都是在夜晚發(fā)生,,提升夜視性能避免行經(jīng)低光源路線時功能失效或準(zhǔn)確率下降等。此外,,現(xiàn)在產(chǎn)品幾乎都有通訊模塊,,商用級產(chǎn)品支援OTA進行軟件更新,可持續(xù)優(yōu)化功能,。 后裝產(chǎn)品的市場機會
商用市場的機會大
后裝市場在商用市場的機會較大,,主要可由幾點看出:
①需求強烈
商用車的行駛時間長也具時間壓力,,對司機的精神和體力是考驗,,此外大型商用車如公交車、巴士,、貨柜車與大型卡車等,,因體積和車長導(dǎo)致駕駛視線差,、剎車距離長與盲點多,且一旦發(fā)生事故的傷害也較嚴(yán)重,,在使用型態(tài)和車子條件上都對ADAS的需求強烈,。 ②使用年限長
商用車是營業(yè)用且車價高,廠商在考慮成本下,,不太可能像乘用車一樣5~10年換車,,因此平均使用年限會比乘用車長。以歐洲市場來看,,所有類型的商用車平均車齡都高過于乘用車,,且越是大型、重型車輛的平均車齡越長,。若再計算使用頻率,,實際零件耗損與同車齡的乘用車相比更嚴(yán)重,這也是商用車需安裝輔助系統(tǒng)的原因,。 ③廠商愿意負(fù)擔(dān)
由于一旦發(fā)生事故,,車隊廠商會有連帶責(zé)任,因此越是大型的車隊越愿意裝設(shè)ADAS產(chǎn)品,,上萬元設(shè)備對一般消費者來說是一筆不小的費用,,但若把該成本當(dāng)作廠商營運投資,還是會比換一批有ADAS配備的新卡車來得經(jīng)濟,。 ④政府法規(guī)
政府在制定強制安裝某配備法規(guī)時,,一般都以新車為要求對象,少有強制現(xiàn)有車輛安裝,,但臺灣地區(qū)在2020年開始,,總重12公噸以上大貨車和總聯(lián)結(jié)重量3.5公噸以上拖車應(yīng)裝設(shè)行車視野輔助系統(tǒng),不然無法通過每年定檢,。 AEB因要介入控制系統(tǒng),,導(dǎo)致市場擴展不如警示類系統(tǒng)快,,但AEB對舊車來說更加重要,,中國許多廠商看中此需求,紛紛投入開發(fā)AEB后裝系統(tǒng),,但也因此造成產(chǎn)品質(zhì)量差異大和系統(tǒng)互不兼容等問題,。
為了解決此問題,由中國安全產(chǎn)業(yè)協(xié)會制定的《商用車自動緊急制動系統(tǒng)AEBS后裝技術(shù)規(guī)范和性能測試要求》T/CSIA001-2019于2019年5月8日正式發(fā)布,,并于2019年5月15日起實施,,解決ADAS后裝技術(shù)良莠不一問題,該標(biāo)準(zhǔn)提出將帶動中國商用后裝AEB市場發(fā)展,。
消費型市場價格差異大
行車導(dǎo)航機,、行車紀(jì)錄器與電子后照鏡市場原本就是紅海,,競爭廠商多且價格范圍大,不少廠商加上ADAS次系統(tǒng)作為附加價值,,Garmin和Mio等一線品牌也有附加ADAS產(chǎn)品,,在售價上也確實較高;但也有不少品牌加上FCW和LDW后沒有明顯提高售價,,因此ADAS系統(tǒng)的加入較象是提高產(chǎn)品CP值,。 除了原有行車紀(jì)錄器廠商外,象是騰訊和小米也有行車紀(jì)錄器加上ADAS的產(chǎn)品,,騰訊的神眼支援FCW,、LDW和DMS,無熒幕但附網(wǎng)絡(luò)流量的售價是799~1,299元人民幣,,而小米小蟻則是一體機少DMS功能,,售價為599元人民幣,但兩者評價不算太好,,主要仍是警報的準(zhǔn)確性還有待加強,。