近期,，有兩大收購(gòu)事件備受矚目,，一件是NVIDIA收購(gòu)Arm,，另一件是傳聞AMD收購(gòu)Xilinx,。在這兩起收購(gòu)的背后，不僅僅折射出的是巨頭們技術(shù)的整合與生態(tài)鏈的布局,，也折射出兩家企業(yè)對(duì)服務(wù)器芯片的重視,。

隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，數(shù)據(jù)中心作為其基礎(chǔ)設(shè)施的作用越來越舉足輕重。各方力量也在不遺余力的持續(xù)推動(dòng)自身在數(shù)據(jù)中心的發(fā)展,，X86架構(gòu)與Arm架構(gòu)的較量,，AMD、NVIDIA和Intel之間的較量,，美歐日中之間的較量都在持續(xù)上演,。

IP之戰(zhàn)

服務(wù)器芯片市場(chǎng)產(chǎn)品繁多，功能和性能定位不一,，但按照指令集架構(gòu)來區(qū)分的話,，目前市場(chǎng)上主要有兩個(gè)陣營(yíng)在競(jìng)爭(zhēng)，一個(gè)是CISC架構(gòu),，另一個(gè)是RISC架構(gòu),。

前者的主要代表是Intel和AMD兩大廠商使用的X86 架構(gòu)，后者的代表架構(gòu)有Arm,、MIPS,、Power PC，其中Arm近年來發(fā)展的風(fēng)生水起,，旗下匯集了華為,、高通、Marvell等一眾生態(tài)鏈廠商,。

最強(qiáng)王者—X86

長(zhǎng)期以來,，服務(wù)器市場(chǎng)一直被X86所把持，根據(jù) DRAMeXchange 調(diào)查顯示,，服務(wù)器用CPU中,，X86架構(gòu)CPU占整體服務(wù)器市場(chǎng)約96%。尤其是老大Intel，截止去年年底,，以一己之力占據(jù)了全球服務(wù)器CPU 95.5%的市場(chǎng)份額,，其余的4.5%被AMD以及其他芯片廠商所分食。

由于X86指令集和PC軟件以及服務(wù)器軟件高度耦合,，所以為了拿到大部分利潤(rùn),，Intel不愿意對(duì)其他進(jìn)行授權(quán)，目前拿到X86指令集授權(quán)的除了AMD和VIA兩位股東之外,，就只剩下通過和AMD合作拿到授權(quán)的海光,，以及與VIA合資成立的兆芯，但這兩者并不具普及性質(zhì),。

Arm的坎坷進(jìn)擊路

Arm陣營(yíng)雖然門徒眾多,，但在服務(wù)器芯片領(lǐng)域卻一直走的十分坎坷。2008年,，Arm開始醞釀服務(wù)器芯片計(jì)劃,，隨后乘著Arm 64的東風(fēng)，高通,、Cavium,、華為、飛騰等都陸續(xù)開發(fā)了各自的Arm服務(wù)器CPU,，依然無法撼動(dòng)X86的市場(chǎng),。

后來又經(jīng)歷了AMD來了，然后AMD又走了,，高通高調(diào)進(jìn)入?yún)s又折戟沉沙,，三星暗暗研發(fā)Arm服務(wù)器芯片落得個(gè)無疾而終的窘境。十年的發(fā)展,，Arm服務(wù)器芯片依然無法對(duì)X86造成有力沖擊,，市占率沒有突破10%。

不過,，近兩年Arm陣營(yíng)開始慢慢熱鬧起來了,。

2017年，英特爾前高管離職創(chuàng)辦了從事Arm服務(wù)器芯片研發(fā)的Ampere公司,；2018年,，富士通公開介紹了業(yè)界首款支持基于Arm V8指令集擴(kuò)展SVE的A64FX芯片，據(jù)稱性能強(qiáng)悍到無需與GPU組合,；2019年亞馬遜推出的Graviton 2堪稱驚艷,；此外，Mavell收購(gòu)Cavium后發(fā)布的Thunder X2同樣驚艷四座,；2019年華為先后發(fā)布兩款高性能的7nm級(jí)芯片處理器鯤鵬920和昇騰910,，標(biāo)志自研芯片算力步入Arm架構(gòu)體系前列水平。

一方面Arm陣營(yíng)開始?jí)汛螅硪环矫?，隨著AMD的再度崛起,，英偉達(dá)的強(qiáng)勢(shì)緊追，美系三大服務(wù)器芯片企業(yè)正進(jìn)入一場(chǎng)異常激烈的三國(guó)殺,。

巨頭之戰(zhàn)

Intel：武林盟主

毫無疑問,，Intel是當(dāng)之無愧的服務(wù)器芯片界武林盟主。

2018年底,，英特爾對(duì)外宣布將由從以往“PC 為中心”轉(zhuǎn)向“以數(shù)據(jù)為中心”,，這意味著“數(shù)據(jù)中心”業(yè)務(wù)將成為Intel的主力，轉(zhuǎn)型期間的Intel數(shù)據(jù)中心一度占據(jù)Intel總營(yíng)收的一半以上,，由于今年疫情帶動(dòng)在線辦公的需求旺盛,，Intel的數(shù)據(jù)中心營(yíng)收在上半年同比增長(zhǎng)了42%。

但是即使輝煌的Intel也有自己難言的落寞,。過去一段時(shí)間,，雖然Intel還是當(dāng)之無愧的服務(wù)器霸主，但也受到了AMD與NVIDIA這樣的強(qiáng)勁對(duì)手的挑戰(zhàn),，又因?yàn)橄冗M(jìn)制程遲遲沒有進(jìn)展,，而受到外界質(zhì)疑，甚至將基帶業(yè)務(wù)10億美元賣給了蘋果,，這些困境讓Intel難免有些失意,。

AMD：高歌猛進(jìn)

與Intel不同的是,，AMD近兩年來可謂春風(fēng)得意馬蹄疾,。長(zhǎng)期以來，作為桌面處理器的第二大廠商,，AMD一直被Intel所壓制,，但是隨著Zen2架構(gòu)處理器的全面發(fā)布，以及臺(tái)積先進(jìn)制程的加持,，AMD已經(jīng)對(duì)Intel造成了不小的沖擊,，目前其在PC處理器的市場(chǎng)份額已經(jīng)接近40%，是過去14年來的最好水平,。

過去在服務(wù)器芯片領(lǐng)域,，每100臺(tái)賣出的服務(wù)器中，只有不到1臺(tái)搭載了AMD的處理器,，但是近兩年,，AMD從架構(gòu)到工藝的強(qiáng)勢(shì)，帶動(dòng)CPU性能的逆襲,，在服務(wù)器市場(chǎng)中借助X86架構(gòu)的整體優(yōu)勢(shì),，搶下更多的市場(chǎng)份額，市占率已經(jīng)從不足1%飆升至8%。

在AMD突圍的過程中,，作為盟友的Xilinx也從中獲益良多,。近期，傳出AMD要收購(gòu)Xilinx的消息,，從技術(shù)方面來看,，這事并非不可能。

如今高并行,、高密集計(jì)算能力成為主流的情況下,，傳統(tǒng)的通用處理器已然無法滿足需求，此趨勢(shì)下需要的整合設(shè)計(jì)能力,，要有CPU+異構(gòu)單元和生態(tài)協(xié)作能力,，這也是AMD與Xilinx達(dá)成合作的基礎(chǔ)。

NVIDIA：結(jié)盟Arm

與AMD一樣,，看重?cái)?shù)據(jù)中心市場(chǎng)的還有NVIDIA,。去年，它以70億美元收購(gòu)服務(wù)器端到端解決方案廠商Mellanox,，今年400億美元宣布收購(gòu)Arm,，無疑都是為了在未來的數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)搶占先機(jī)。

NVIDIA的GPU在AI領(lǐng)域有著先發(fā)優(yōu)勢(shì),，全球大多用戶都使用NVIDIA的GPU訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),，依靠著這種優(yōu)勢(shì)，再借助Arm架構(gòu)所擁有的低功耗,、低成本優(yōu)勢(shì),，NVIDIA在努力挑戰(zhàn)英特爾在服務(wù)器芯片市場(chǎng)的壟斷地位。

從最新的財(cái)報(bào)來看,，NVIDIA的數(shù)據(jù)中心營(yíng)收業(yè)務(wù)已經(jīng)相當(dāng)于Intel的四分之一,，短短5年時(shí)間，NVIDIA的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)從年收入3億美元增長(zhǎng)到近30億美元,，相比2014年增長(zhǎng)14倍,。雖然與Intel有實(shí)力上的差距，但這種差距在不斷的縮小,。

NVIDIA收購(gòu)Arm雖然是為了強(qiáng)化自身地位,，但是由于Arm的特殊性，使得這次收購(gòu)遭到廣泛反對(duì),，包括Intel,、特斯拉、高通等都提出反對(duì)意見,，甚至英國(guó)政府出面進(jìn)行干預(yù),，畢竟沒人喜歡讓NVIDIA既做裁判還當(dāng)選手,。

區(qū)域之戰(zhàn)

美國(guó)一直以來都是半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)，服務(wù)器芯片自然也是首屈一指,，除了Intel,、NVIDIA、AMD這三家上文已經(jīng)談過的巨頭之外,，依靠Arm構(gòu)架正在崛起的新貴自然也不能忽視,。

2018年，Marvell收購(gòu)Cavium之后,，推出了基于Arm架構(gòu)設(shè)計(jì)的服務(wù)器芯片Thunder X2,，采用16nm工藝打造，每個(gè)芯片擁有四個(gè)線程,，這個(gè)全新的處理器無論是內(nèi)存帶寬,、吞吐量，還是延遲與在面對(duì)網(wǎng)絡(luò)和存儲(chǔ)應(yīng)用的可靠性,，乃至整個(gè)SoC的性能,，都領(lǐng)跑行業(yè)，是目前最強(qiáng)大的Arm超算,，并且成功的被應(yīng)用于美國(guó)能源部旗下桑迪亞國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的超級(jí)計(jì)算機(jī)“STRA”,。

2018年，亞馬遜基于此前收購(gòu)的一家以色列芯片公司的技術(shù),，開發(fā)了一款A(yù)rm架構(gòu)的服務(wù)器芯片,，推出這款處理器不僅讓亞馬遜成為第一個(gè)擁有自研處理器的云服務(wù)商，而且可以為亞馬遜的云服務(wù)特別是虛擬服務(wù)器租賃降低45％的成本,。

去年年底,，亞馬遜又在第一代的基礎(chǔ)上，繼續(xù)研發(fā)了第二代服務(wù)器芯片Graviton2,，這款芯片的計(jì)算核心數(shù)量是第一代的4倍,，緩存是第一代的兩倍,，內(nèi)存則是第一代的5倍,，性能是第一代的7倍，是Intel的 Xeon 服務(wù)器芯片的有力競(jìng)爭(zhēng)者,。

在全球服務(wù)器市場(chǎng),，中國(guó)則是最大的賣方，基本上全球前6大服務(wù)器廠商,，有4席被中國(guó)所把持,。從數(shù)據(jù)上來看，去年全年,，中國(guó)的X86服務(wù)器出貨量達(dá)到了318萬臺(tái),，市場(chǎng)規(guī)模為176.84億美元,。

目前國(guó)內(nèi)的服務(wù)器芯片除了華為的鯤鵬之外，還有2014年成立的天津飛騰,，其拿到的是Arm的指令集架構(gòu)永久授權(quán),，在過去的五年時(shí)間里相繼推出了FT-1500A/4、FT-1500A/16,、FT-2000A/2,、FT-2000+/64和FT-2000/4等多款產(chǎn)品。今年7月份,，飛騰又推出了其新一代多路服務(wù)器芯片騰云S2500,，該產(chǎn)品也是飛騰補(bǔ)齊高端芯片最后一塊版圖的重要布局。

為了自身的數(shù)據(jù)安全與擺脫對(duì)美國(guó)的依賴的需要,，歐盟也希望擁有屬于自己的服務(wù)器芯片,，在指令集上很可能采用Arm構(gòu)架，畢竟X86的授權(quán)并不容易拿到,，即使拿到授權(quán)也要為此要繳納一筆不菲的使用費(fèi),，Arm還沒有賣給NVIDIA之前，還算是自己人,，所以用著也更放心,。

目前法國(guó)的一家創(chuàng)業(yè)公司Silicon Pearl正在承擔(dān)歐盟的服務(wù)器芯片開發(fā)工作，其拿到了670萬美元的啟動(dòng)資金,，并從Arm Holdings手中獲得了“ Zeus” Neoverse N2內(nèi)核和相關(guān)技術(shù)的許可,，從而開始了其第一代Arm服務(wù)器處理器芯片“Rhea”的設(shè)計(jì)。

最后一家有志于服務(wù)器芯片開發(fā)的國(guó)家則是日本,，為了在超算上有自己的一席之地,，幾年前，日本的富士通將超算處理器架構(gòu)由原來的SPARC64全面轉(zhuǎn)向了Arm,。

在最新一期的超算排行榜中,，富士通的基于Arm構(gòu)架的超算“富岳”以每秒41.5萬萬億次的運(yùn)算速度，超過美國(guó)“頂峰”排名世界第一,，同時(shí)在模擬計(jì)算方法,、人工智能學(xué)習(xí)性能、大數(shù)據(jù)處理性能項(xiàng)目也拿到了第一名,。這也是日本時(shí)隔8年之后,，重登超算第一。

結(jié)語

移動(dòng)時(shí)代PC需求量早已見頂,，雖然有疫情這只黑天鵝帶動(dòng)PC需求上漲,，但總體來看PC的需求未來并不會(huì)出現(xiàn)大逆轉(zhuǎn)，隨著智能手機(jī)市場(chǎng)的成熟,，Arm在移動(dòng)手機(jī)市場(chǎng)的增量也變得開始遲緩,，所以開辟新的市場(chǎng)空間就變得尤為重要,。

隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng),、人工智能,、5G通信等技術(shù)快速發(fā)展，對(duì)于云端的計(jì)算力提出了更高的要求,，從而推動(dòng)了全球服務(wù)器及服務(wù)器芯片市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng),，這也是各個(gè)企業(yè)甚至各國(guó)不遺余力發(fā)展服務(wù)器芯片的根本原因所在。

未來的服務(wù)器市場(chǎng)將會(huì)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈,，Arm能否挑戰(zhàn)X86成功,，中國(guó)能否借助Arm構(gòu)架在服務(wù)器芯片領(lǐng)域與美國(guó)分庭抗禮，都還有待觀察,。