近期,，有兩大收購事件備受矚目,，一件是NVIDIA收購Arm，另一件是傳聞AMD收購Xilinx,。在這兩起收購的背后，不僅僅折射出的是巨頭們技術(shù)的整合與生態(tài)鏈的布局，也折射出兩家企業(yè)對服務(wù)器芯片的重視,。

隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，數(shù)據(jù)中心作為其基礎(chǔ)設(shè)施的作用越來越舉足輕重,。各方力量也在不遺余力的持續(xù)推動自身在數(shù)據(jù)中心的發(fā)展，X86架構(gòu)與Arm架構(gòu)的較量,，AMD,、NVIDIA和Intel之間的較量，美歐日中之間的較量都在持續(xù)上演,。

IP之戰(zhàn)

服務(wù)器芯片市場產(chǎn)品繁多,，功能和性能定位不一，但按照指令集架構(gòu)來區(qū)分的話,，目前市場上主要有兩個陣營在競爭,，一個是CISC架構(gòu)，另一個是RISC架構(gòu),。

前者的主要代表是Intel和AMD兩大廠商使用的X86 架構(gòu),，后者的代表架構(gòu)有Arm、MIPS,、Power PC,，其中Arm近年來發(fā)展的風(fēng)生水起，旗下匯集了華為,、高通,、Marvell等一眾生態(tài)鏈廠商。

最強(qiáng)王者—X86

長期以來,，服務(wù)器市場一直被X86所把持,，根據(jù) DRAMeXchange 調(diào)查顯示，服務(wù)器用CPU中,，X86架構(gòu)CPU占整體服務(wù)器市場約96%,。尤其是老大Intel，截止去年年底,，以一己之力占據(jù)了全球服務(wù)器CPU 95.5%的市場份額,，其余的4.5%被AMD以及其他芯片廠商所分食。

由于X86指令集和PC軟件以及服務(wù)器軟件高度耦合,，所以為了拿到大部分利潤,，Intel不愿意對其他進(jìn)行授權(quán),，目前拿到X86指令集授權(quán)的除了AMD和VIA兩位股東之外，就只剩下通過和AMD合作拿到授權(quán)的海光,，以及與VIA合資成立的兆芯,，但這兩者并不具普及性質(zhì)。

Arm的坎坷進(jìn)擊路

Arm陣營雖然門徒眾多,，但在服務(wù)器芯片領(lǐng)域卻一直走的十分坎坷,。2008年，Arm開始醞釀服務(wù)器芯片計(jì)劃,，隨后乘著Arm 64的東風(fēng),，高通、Cavium,、華為、飛騰等都陸續(xù)開發(fā)了各自的Arm服務(wù)器CPU,，依然無法撼動X86的市場,。

后來又經(jīng)歷了AMD來了，然后AMD又走了,，高通高調(diào)進(jìn)入?yún)s又折戟沉沙,，三星暗暗研發(fā)Arm服務(wù)器芯片落得個無疾而終的窘境。十年的發(fā)展,，Arm服務(wù)器芯片依然無法對X86造成有力沖擊,，市占率沒有突破10%。

不過,，近兩年Arm陣營開始慢慢熱鬧起來了,。

2017年，英特爾前高管離職創(chuàng)辦了從事Arm服務(wù)器芯片研發(fā)的Ampere公司,；2018年,，富士通公開介紹了業(yè)界首款支持基于Arm V8指令集擴(kuò)展SVE的A64FX芯片，據(jù)稱性能強(qiáng)悍到無需與GPU組合,；2019年亞馬遜推出的Graviton 2堪稱驚艷,；此外，Mavell收購Cavium后發(fā)布的Thunder X2同樣驚艷四座,；2019年華為先后發(fā)布兩款高性能的7nm級芯片處理器鯤鵬920和昇騰910,，標(biāo)志自研芯片算力步入Arm架構(gòu)體系前列水平。

一方面Arm陣營開始壯大,，另一方面,，隨著AMD的再度崛起，英偉達(dá)的強(qiáng)勢緊追,，美系三大服務(wù)器芯片企業(yè)正進(jìn)入一場異常激烈的三國殺,。

巨頭之戰(zhàn)

Intel：武林盟主

毫無疑問，Intel是當(dāng)之無愧的服務(wù)器芯片界武林盟主。

2018年底,，英特爾對外宣布將由從以往“PC 為中心”轉(zhuǎn)向“以數(shù)據(jù)為中心”,，這意味著“數(shù)據(jù)中心”業(yè)務(wù)將成為Intel的主力，轉(zhuǎn)型期間的Intel數(shù)據(jù)中心一度占據(jù)Intel總營收的一半以上,，由于今年疫情帶動在線辦公的需求旺盛,，Intel的數(shù)據(jù)中心營收在上半年同比增長了42%。

但是即使輝煌的Intel也有自己難言的落寞,。過去一段時(shí)間,，雖然Intel還是當(dāng)之無愧的服務(wù)器霸主，但也受到了AMD與NVIDIA這樣的強(qiáng)勁對手的挑戰(zhàn),，又因?yàn)橄冗M(jìn)制程遲遲沒有進(jìn)展,，而受到外界質(zhì)疑，甚至將基帶業(yè)務(wù)10億美元賣給了蘋果,，這些困境讓Intel難免有些失意,。

AMD：高歌猛進(jìn)

與Intel不同的是，AMD近兩年來可謂春風(fēng)得意馬蹄疾,。長期以來,，作為桌面處理器的第二大廠商，AMD一直被Intel所壓制,，但是隨著Zen2架構(gòu)處理器的全面發(fā)布,，以及臺積先進(jìn)制程的加持，AMD已經(jīng)對Intel造成了不小的沖擊,，目前其在PC處理器的市場份額已經(jīng)接近40%,，是過去14年來的最好水平。

過去在服務(wù)器芯片領(lǐng)域,，每100臺賣出的服務(wù)器中,，只有不到1臺搭載了AMD的處理器，但是近兩年,，AMD從架構(gòu)到工藝的強(qiáng)勢,，帶動CPU性能的逆襲，在服務(wù)器市場中借助X86架構(gòu)的整體優(yōu)勢,，搶下更多的市場份額,，市占率已經(jīng)從不足1%飆升至8%。

在AMD突圍的過程中,，作為盟友的Xilinx也從中獲益良多,。近期，傳出AMD要收購Xilinx的消息,，從技術(shù)方面來看,，這事并非不可能,。

如今高并行、高密集計(jì)算能力成為主流的情況下,，傳統(tǒng)的通用處理器已然無法滿足需求,，此趨勢下需要的整合設(shè)計(jì)能力，要有CPU+異構(gòu)單元和生態(tài)協(xié)作能力,，這也是AMD與Xilinx達(dá)成合作的基礎(chǔ),。

NVIDIA：結(jié)盟Arm

與AMD一樣，看重?cái)?shù)據(jù)中心市場的還有NVIDIA,。去年,，它以70億美元收購服務(wù)器端到端解決方案廠商Mellanox，今年400億美元宣布收購Arm,，無疑都是為了在未來的數(shù)據(jù)中心市場搶占先機(jī),。

NVIDIA的GPU在AI領(lǐng)域有著先發(fā)優(yōu)勢，全球大多用戶都使用NVIDIA的GPU訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),，依靠著這種優(yōu)勢,，再借助Arm架構(gòu)所擁有的低功耗、低成本優(yōu)勢,，NVIDIA在努力挑戰(zhàn)英特爾在服務(wù)器芯片市場的壟斷地位。

從最新的財(cái)報(bào)來看,，NVIDIA的數(shù)據(jù)中心營收業(yè)務(wù)已經(jīng)相當(dāng)于Intel的四分之一,，短短5年時(shí)間，NVIDIA的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)從年收入3億美元增長到近30億美元,，相比2014年增長14倍,。雖然與Intel有實(shí)力上的差距，但這種差距在不斷的縮小,。

NVIDIA收購Arm雖然是為了強(qiáng)化自身地位,，但是由于Arm的特殊性，使得這次收購遭到廣泛反對,，包括Intel,、特斯拉、高通等都提出反對意見,，甚至英國政府出面進(jìn)行干預(yù),，畢竟沒人喜歡讓NVIDIA既做裁判還當(dāng)選手。

區(qū)域之戰(zhàn)

美國一直以來都是半導(dǎo)體強(qiáng)國,，服務(wù)器芯片自然也是首屈一指,，除了Intel、NVIDIA,、AMD這三家上文已經(jīng)談過的巨頭之外,，依靠Arm構(gòu)架正在崛起的新貴自然也不能忽視,。

2018年，Marvell收購Cavium之后,，推出了基于Arm架構(gòu)設(shè)計(jì)的服務(wù)器芯片Thunder X2,，采用16nm工藝打造，每個芯片擁有四個線程,，這個全新的處理器無論是內(nèi)存帶寬,、吞吐量，還是延遲與在面對網(wǎng)絡(luò)和存儲應(yīng)用的可靠性,，乃至整個SoC的性能,，都領(lǐng)跑行業(yè)，是目前最強(qiáng)大的Arm超算,，并且成功的被應(yīng)用于美國能源部旗下桑迪亞國家實(shí)驗(yàn)室的超級計(jì)算機(jī)“STRA”,。

2018年，亞馬遜基于此前收購的一家以色列芯片公司的技術(shù),，開發(fā)了一款A(yù)rm架構(gòu)的服務(wù)器芯片,，推出這款處理器不僅讓亞馬遜成為第一個擁有自研處理器的云服務(wù)商，而且可以為亞馬遜的云服務(wù)特別是虛擬服務(wù)器租賃降低45％的成本,。

去年年底,，亞馬遜又在第一代的基礎(chǔ)上，繼續(xù)研發(fā)了第二代服務(wù)器芯片Graviton2,，這款芯片的計(jì)算核心數(shù)量是第一代的4倍,，緩存是第一代的兩倍，內(nèi)存則是第一代的5倍,，性能是第一代的7倍,，是Intel的 Xeon 服務(wù)器芯片的有力競爭者。

在全球服務(wù)器市場,，中國則是最大的賣方,，基本上全球前6大服務(wù)器廠商，有4席被中國所把持,。從數(shù)據(jù)上來看,，去年全年，中國的X86服務(wù)器出貨量達(dá)到了318萬臺,，市場規(guī)模為176.84億美元,。

目前國內(nèi)的服務(wù)器芯片除了華為的鯤鵬之外，還有2014年成立的天津飛騰,，其拿到的是Arm的指令集架構(gòu)永久授權(quán),，在過去的五年時(shí)間里相繼推出了FT-1500A/4、FT-1500A/16,、FT-2000A/2,、FT-2000+/64和FT-2000/4等多款產(chǎn)品,。今年7月份，飛騰又推出了其新一代多路服務(wù)器芯片騰云S2500,，該產(chǎn)品也是飛騰補(bǔ)齊高端芯片最后一塊版圖的重要布局,。

為了自身的數(shù)據(jù)安全與擺脫對美國的依賴的需要，歐盟也希望擁有屬于自己的服務(wù)器芯片,，在指令集上很可能采用Arm構(gòu)架,，畢竟X86的授權(quán)并不容易拿到，即使拿到授權(quán)也要為此要繳納一筆不菲的使用費(fèi),，Arm還沒有賣給NVIDIA之前,，還算是自己人，所以用著也更放心,。

目前法國的一家創(chuàng)業(yè)公司Silicon Pearl正在承擔(dān)歐盟的服務(wù)器芯片開發(fā)工作,，其拿到了670萬美元的啟動資金，并從Arm Holdings手中獲得了“ Zeus” Neoverse N2內(nèi)核和相關(guān)技術(shù)的許可,，從而開始了其第一代Arm服務(wù)器處理器芯片“Rhea”的設(shè)計(jì),。

最后一家有志于服務(wù)器芯片開發(fā)的國家則是日本，為了在超算上有自己的一席之地,，幾年前,，日本的富士通將超算處理器架構(gòu)由原來的SPARC64全面轉(zhuǎn)向了Arm。

在最新一期的超算排行榜中,，富士通的基于Arm構(gòu)架的超算“富岳”以每秒41.5萬萬億次的運(yùn)算速度,，超過美國“頂峰”排名世界第一，同時(shí)在模擬計(jì)算方法,、人工智能學(xué)習(xí)性能、大數(shù)據(jù)處理性能項(xiàng)目也拿到了第一名,。這也是日本時(shí)隔8年之后,，重登超算第一。

結(jié)語

移動時(shí)代PC需求量早已見頂,，雖然有疫情這只黑天鵝帶動PC需求上漲,，但總體來看PC的需求未來并不會出現(xiàn)大逆轉(zhuǎn)，隨著智能手機(jī)市場的成熟,，Arm在移動手機(jī)市場的增量也變得開始遲緩,，所以開辟新的市場空間就變得尤為重要。

隨著大數(shù)據(jù),、物聯(lián)網(wǎng),、人工智能、5G通信等技術(shù)快速發(fā)展,，對于云端的計(jì)算力提出了更高的要求,，從而推動了全球服務(wù)器及服務(wù)器芯片市場的持續(xù)增長,，這也是各個企業(yè)甚至各國不遺余力發(fā)展服務(wù)器芯片的根本原因所在。

未來的服務(wù)器市場將會競爭異常激烈,，Arm能否挑戰(zhàn)X86成功,，中國能否借助Arm構(gòu)架在服務(wù)器芯片領(lǐng)域與美國分庭抗禮，都還有待觀察,。