近期,半導(dǎo)體,、電子供應(yīng)鏈涌現(xiàn)了芯片,、零部件缺料的危機(jī)。目前來(lái)看,市面上彌漫著一股“什么都缺”的氣息,。另外在供應(yīng)鏈加大囤貨力度、華為囤貨,、中芯禁令等連鎖效應(yīng)下,真正的芯片供需關(guān)系有點(diǎn)模糊不清,業(yè)界擔(dān)心供需反轉(zhuǎn)的情況可能出現(xiàn),。
行業(yè)人士指出,這波缺貨潮中主要的物料是需求翻倍的電源管理IC,缺貨情況較為嚴(yán)重,主要原因是上游8寸晶圓產(chǎn)能供不應(yīng)求,外加5G手機(jī)用量大增,急單、大單同時(shí)發(fā)出影響了其他芯片的生產(chǎn)排期,。
滿(mǎn)天芯了解到,筆記本電腦用的電源管理IC,從第二季度開(kāi)始就缺貨,雖然供給方面有所增加,但疫情帶動(dòng)的筆電需求短期內(nèi)增加的實(shí)在太多,所以目前還是處于缺貨的情況,。
數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu)Omdia的最新研究顯示,2020年筆記本電腦出貨量將達(dá)到1．957億臺(tái),同比增長(zhǎng)14．1%。2020年,Chromebook的銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)了67%的同比最大增幅,達(dá)到2220萬(wàn)臺(tái),。
其中Chromebook大賣(mài),、蘋(píng)果iPad、iPhone新機(jī)發(fā)布以及繼多年才更新PS5游戲機(jī)上市,很明顯的排擠了普通筆電,、板卡等產(chǎn)品,這些廠商能搶到的電源管理IC數(shù)量有限,。
更有甚者,一向訂單規(guī)模龐大、供應(yīng)商優(yōu)先供貨的蘋(píng)果近日也傳出了正在處理iPhone和其他產(chǎn)品所需的電源管理芯片短缺的問(wèn)題,。消息一出也讓市場(chǎng)更為關(guān)注電源管理IC缺貨的狀況,。
8寸晶圓代工產(chǎn)能吃緊
8寸晶圓代工產(chǎn)能吃緊的話題已經(jīng)談了大半年了。在5G,、汽車(chē)電子,、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等需求的帶領(lǐng)下,超薄指紋識(shí)別、電源管理IC,、MOSFET,、面板驅(qū)動(dòng)IC、傳感器等產(chǎn)品需求快速拉升,生產(chǎn)這些芯片性?xún)r(jià)比最高的是6寸及8寸晶圓代工,但6寸及8寸晶圓代工產(chǎn)能有限,擴(kuò)產(chǎn)較為困難,。
原本還能湊合用,但今年年初突然受到了疫情的沖擊,終端需求放緩,全球半導(dǎo)體同步受創(chuàng),。沒(méi)想到的是,疫情下進(jìn)行的遠(yuǎn)程辦公、在線教育等應(yīng)用意外帶動(dòng)了PC,、筆記本電腦等需求的爆發(fā),。
外加5G手機(jī)開(kāi)始普及,期間華為受禁令影響,大量采購(gòu)各類(lèi)芯片。市場(chǎng)供需失衡,導(dǎo)致在8寸晶圓廠生產(chǎn)的面板驅(qū)動(dòng)IC,、電源管理IC,、傳感器等芯片,不斷傳出缺貨,、漲價(jià)的消息。
市場(chǎng)“什么都缺”
除了上述的面板驅(qū)動(dòng)IC,、電源管理IC,、傳感器等芯片外,同一期間發(fā)生的眾多事件加劇了市場(chǎng)的緊張感。
欣興火災(zāi)沖擊BT載板供貨
超微(AMD)與NVIDIA的GPU供貨有限,但同時(shí)挖礦需求卻再度增加
英特爾制程延遲導(dǎo)致部分CPU還在缺貨
日本AKM Semiconductor工廠起火導(dǎo)致部分型號(hào)上漲20～30倍
在各種不同問(wèn)題導(dǎo)致的缺貨情況下,致使整個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)一幅“供不應(yīng)求”,、“什么都缺”的現(xiàn)象,。
警惕供需反轉(zhuǎn)
從晶圓代工廠來(lái)看,上游8寸晶圓廠表示產(chǎn)能難擴(kuò)增,有錢(qián)也買(mǎi)不到機(jī)器設(shè)備。另外,代工廠還擔(dān)心如果大幅擴(kuò)產(chǎn)吞下近期的急單,、大單,待需求回歸平靜之后,將面臨產(chǎn)能閑置的重大問(wèn)題,因此產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)充也都不大,大家普遍預(yù)測(cè)這一波晶圓產(chǎn)能緊缺要持續(xù)到2021年4到5月,。
據(jù)滿(mǎn)天芯了解,現(xiàn)階段已經(jīng)有部分電源管理IC的生產(chǎn)從8寸晶圓廠轉(zhuǎn)至12寸廠,只是還需要一些轉(zhuǎn)換時(shí)間。
而根據(jù)SEMI報(bào)告的數(shù)據(jù),到2020年年底,8寸產(chǎn)線數(shù)量將恢復(fù)性增長(zhǎng)到191條,到2021年年底,將繼續(xù)增長(zhǎng)到202條(2016年的數(shù)據(jù)為188條),。8寸晶圓廠的數(shù)量增長(zhǎng)雖然有點(diǎn)慢,但沒(méi)有停滯不前,。
短期來(lái)看,晶圓產(chǎn)能供不應(yīng)求加重了市場(chǎng)上“缺芯”的恐慌,部分芯片的缺貨現(xiàn)狀還將持續(xù)一段時(shí)間。但需要注意的是近期筆記本,、板卡等消費(fèi)性電子的爆發(fā)力已經(jīng)不足,市場(chǎng)芯片供需關(guān)系中有一定的煙霧彈存在,市場(chǎng)需要警惕供需反轉(zhuǎn)的情況出現(xiàn),提前做好準(zhǔn)備,。