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ICinsights:中國芯片難達(dá)成既定的2025目標(biāo)

2021-01-07
來源:半導(dǎo)體行業(yè)觀察

  據(jù)知名分析機(jī)構(gòu)ICinsights報(bào)道,在中國的集成電路市場和中國的本土集成電路生產(chǎn)之間應(yīng)該有一個(gè)非常明顯的區(qū)別,。正如IC Insights經(jīng)常指出的那樣,盡管自2005年以來中國一直是最大的IC消費(fèi)國,,但這并不一定意味著中國內(nèi)部IC產(chǎn)量將大幅度增加,。

  如圖1所示,2020年中國的IC產(chǎn)量占其1,434億美元IC市場的15.9%,,高于2010年10年前的10.2%,。此外,IC Insights預(yù)測,,到2025年,,這一份額將比2020年增加3.5個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到19.4%,。(平均每年增長0.7個(gè)百分點(diǎn)),。

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  ICinsights進(jìn)一步指出,去年在中國制造的價(jià)值227億美元的IC中,,總部位于中國的公司僅生產(chǎn)了83億美元(36.5%),,僅占中國1,434億美元IC市場的5.9%。而臺(tái)積電,,SK海力士,,三星,英特爾,,聯(lián)電和其他在中國設(shè)有IC晶圓廠的海外公司則生產(chǎn)了其余的產(chǎn)品,。IC Insights估計(jì),在中國公司生產(chǎn)的83億美元IC中,,約有23億美元來自IDM,,60億美元來自中芯國際等純粹的代工廠。

  如果如IC Insights預(yù)測的那樣,,到2025年,,中國的IC制造業(yè)將增加到432億美元,那么中國的IC產(chǎn)量仍僅占預(yù)測的2025年全球IC市場總額5,779億美元的7.5%,。即使在某些中國生產(chǎn)商的IC銷售量大幅增加之后(許多中國IC生產(chǎn)商都是代工,,他們將其IC出售給將這些產(chǎn)品轉(zhuǎn)售給電子系統(tǒng)生產(chǎn)商的公司),,但基于中國的IC生產(chǎn)仍可能代表到2025年,僅約占全球IC市場的10%,。這將遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于中國之前制定的,,到2025年,我國芯片國產(chǎn)化率需達(dá)到70%的目標(biāo),。

  目前,,預(yù)計(jì)中國的集成電路生產(chǎn)將在2020年至2025年期間實(shí)現(xiàn)13.7%的強(qiáng)勁復(fù)合年增長率。但是,,考慮到去年中國的IC產(chǎn)量僅為227億美元,,這種增長是從一個(gè)相對(duì)較小的基數(shù)開始的。

  ICinsights指出,,即使中國存儲(chǔ)器初創(chuàng)企業(yè)YMTC和CXMT正在建立新的IC生產(chǎn),,所以IC Insights仍認(rèn)為,外國公司將成為未來中國IC生產(chǎn)基地的很大一部分,。

  ICinsights之前曾強(qiáng)調(diào),,關(guān)于中國在IC需求的自給自足討論,許多觀察者忽略了一個(gè)主要問題,,那就是他們?nèi)狈Ρ就恋姆莾?nèi)存 IC技術(shù),。他們表示,中國沒有主要的模擬,,混合信號(hào),服務(wù)器MPU,,MCU或?qū)S眠壿婭C制造商,。而這些IC產(chǎn)品細(xì)分市場占了去年中國IC市場的一半以上,這些市場由擁有數(shù)十年經(jīng)驗(yàn)和數(shù)千名員工的根深蒂固的外國IC生產(chǎn)商所主導(dǎo),。盡管每個(gè)人都專注于中國在內(nèi)存市場的發(fā)展,,但要在非內(nèi)存IC領(lǐng)域自力更生,對(duì)中國來說是一個(gè)更加困難的問題,。IC Insights認(rèn)為,,中國公司要在非內(nèi)存IC產(chǎn)品領(lǐng)域中獲得競爭力需要數(shù)十年的時(shí)間。

  他們表示,,目前,,中國在未來的集成電路產(chǎn)業(yè)能力方面勇敢面對(duì)。但是,,鑒于當(dāng)今中國公司IC生產(chǎn)和技術(shù)的起步極小且尚未開發(fā),,并且購買先進(jìn)的半導(dǎo)體制造設(shè)備的難度越來越大,IC Insights認(rèn)為,,中國要實(shí)現(xiàn)芯片(內(nèi)存和非內(nèi)存)自給自足的目標(biāo)在未來五年甚至未來十年內(nèi)基本不可能取得重大進(jìn)展,。

  ICinsights:中國大陸今年將占晶圓代工業(yè)務(wù)的22%

  據(jù)ICinsights之前報(bào)告顯示,,中國大陸在2018年的幾乎貢獻(xiàn)了純晶圓代工市場在當(dāng)年的所有增長。2019年,,中美貿(mào)易戰(zhàn)減緩了中國的經(jīng)濟(jì)增長,,但其晶圓代工市場份額仍然增長了兩個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到21%,。此外,,盡管今年早些時(shí)候Covid-19關(guān)閉了中國經(jīng)濟(jì),但據(jù)預(yù)測,,到2020年,,中國在純晶圓代工市場的份額將為22%,比2010年的水平高出17個(gè)百分點(diǎn)(圖1)

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  預(yù)計(jì)日本仍將是純晶圓代工銷售的最小市場,,今年的市場份額僅為5%(比2010年的份額僅增長2個(gè)百分點(diǎn)),。預(yù)計(jì)到2020年日本的晶圓代工市場價(jià)值約為36億美元,日本的純晶圓代工銷售份額預(yù)計(jì)將約為2020年美洲純晶圓代工市場(351億美元)的10%,。

  IC Insights認(rèn)為,,未來純晶圓代工服務(wù)的日本市場只會(huì)略有增長。日本的無晶圓廠IC公司基礎(chǔ)設(shè)施很小,,預(yù)計(jì)未來五年不會(huì)增長太多,。因此,預(yù)計(jì)日本晶圓廠需求的幾乎所有增長都將來自利用IC代工服務(wù)的大量日本IDM(例如瑞薩,,東芝,,索尼等)。

  海思和其他無晶圓廠IC公司在中國大陸的興起增加了該國對(duì)代工服務(wù)的需求,。圖2顯示了IC Insights列出的2018-2020年中國頂級(jí)純晶圓代工廠家的銷售額,。

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  總體而言,中國的純晶圓代工銷售額在2019年增長了10%,,達(dá)到118億美元,,遠(yuǎn)好于去年純晶圓代工市場總量下降1%的水平。此外,,預(yù)計(jì)到2020年,,對(duì)中國的純晶圓代工銷售將增長26%

  如圖所示,聯(lián)電在中國的銷售額增長最快,,躍升了19%,。增長的動(dòng)力來自其位于中國廈門的Fab 12X的持續(xù)增加,該工廠于2016年底開業(yè),。該晶圓廠目前的月產(chǎn)能為1.87K 300mm晶圓,。預(yù)計(jì)到2021年中期將完成每月25,000片晶圓的擴(kuò)展。

  在2018年躍升59%之后,臺(tái)積電在中國的銷售額在2019年又增長了17%,,達(dá)到69億美元,。因此,去年臺(tái)積電的銷售額增長幾乎全部來自中國市場,,中國在該公司銷售中所占的份額從2016年的9%增至2019年的20%,,翻了一番以上。2020年,,總部位于中國大陸的中芯國際和中國臺(tái)灣的臺(tái)積電在中國大陸的預(yù)計(jì)銷售預(yù)計(jì)將增長將分別達(dá)到32%和30%,。對(duì)于中芯國際來說,今年該公司在中國大陸的銷售額將增長32%,,這與該公司在2019年錄得的中國銷售額下降7%相比有了很大的轉(zhuǎn)變,。

  去年下半年,臺(tái)積電在中國的銷售強(qiáng)勁,,這得益于其向無晶圓廠IC供應(yīng)商海思(HiSilicon)銷售7納米應(yīng)用處理器,。2020年上半年,臺(tái)積電在中國的大陸銷售額持平于每季度2.2至23億美元,。鑒于臺(tái)積電向海思的設(shè)備出貨已于9月中旬結(jié)束,,因此該收入能否在20年4季度被其他中國公司的銷售所取代尚待觀察。


編輯觀點(diǎn):盡管想要實(shí)現(xiàn)到2025年,,我國芯片國產(chǎn)化率達(dá)到70%的目標(biāo)極其艱難,,但是根據(jù)當(dāng)前的國際形勢,我們的市場必須需要國家設(shè)定目標(biāo)做牽引,。有了極具挑戰(zhàn)性的目標(biāo),,有了相應(yīng)的政策和人才,只要能朝著目標(biāo)多前進(jìn)一步也是巨大的成功,。2020年的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國際形勢,,已經(jīng)嚴(yán)重凸顯了我國半導(dǎo)體市場技術(shù)上的缺失,被卡脖子的情況極其嚴(yán)重,,使得國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到極大的影響,提高芯片國產(chǎn)化率,,推進(jìn)國產(chǎn)化替代勢在必行,。也希望國內(nèi)半導(dǎo)體公司立足當(dāng)下實(shí)際情況,招人才,,搞創(chuàng)新,,克困難盡快推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展!

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