根據(jù)ICinsights報(bào)告顯示,，統(tǒng)計(jì)IDM,、Fabless的集成電路市場(chǎng)份額，美國(guó)遙遙領(lǐng)先,。

　　如圖1所示,，到2020年,，美國(guó)公司占全球IC市場(chǎng)總量的55％，其次是韓國(guó)公司,，所占份額為21％,。中國(guó)臺(tái)灣公司憑借其無(wú)晶圓廠公司IC銷(xiāo)售額的優(yōu)勢(shì)，占IC總銷(xiāo)售額的7％,，比歐洲和日本公司高出1個(gè)百分點(diǎn),。

　　如圖所示，到2020年,，中國(guó)公司僅占全球IC市場(chǎng)的5％,。

　　報(bào)告進(jìn)一步指出，韓國(guó)和日本公司在無(wú)晶圓廠IC領(lǐng)域的實(shí)力極其薄弱,，而中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)大陸公司在IDM IC市場(chǎng)中的份額卻很低,。而總部位于美國(guó)的公司在IDM、無(wú)晶圓廠和整個(gè)IC行業(yè)市場(chǎng)份額方面表現(xiàn)出最大的平衡,。

　　從報(bào)告中可以看到,，2020年，日本公司在IC行業(yè)的市場(chǎng)份額繼續(xù)保持其可追溯到1990年代的良好狀態(tài),。如圖2所示,，在1990年，日本公司幾乎占據(jù)了全球IC市場(chǎng)份額的一半,，而在過(guò)去30年中,，該份額急劇下降,，但在2020年僅下降了6％。日本公司,，歐洲公司去年在全球IC市場(chǎng)中所占的份額也僅占6％,，而1990年為9％。

　　與過(guò)去三十年來(lái),，日本和歐洲公司的IC市場(chǎng)份額下滑相比,，而美國(guó)和亞洲IC供應(yīng)商的份額自1990年以來(lái)則一直在上升。如上圖所示,，亞洲公司在全球IC市場(chǎng)激增中所占的份額從1990年微不足道的4％增長(zhǎng)到2020年的33％,。如果統(tǒng)計(jì)亞洲IC供應(yīng)商所占份額的增加比例，則相當(dāng)于30年的IC銷(xiāo)售復(fù)合年增長(zhǎng)率為15.5％,，約為同時(shí)間段整個(gè)IC市場(chǎng)總復(fù)合年增長(zhǎng)率的兩倍,。

　　IC Insights：中國(guó)公司生產(chǎn)的芯片僅占其用量的5.9%

　　IC Insights在今年二月發(fā)布了2021年版的《麥克林報(bào)告》。對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的新分析和預(yù)測(cè)包括對(duì)區(qū)域市場(chǎng)份額的分析,，其中包括按產(chǎn)品類(lèi)型劃分的中國(guó)集成電路市場(chǎng),。

　　ICinsights表示，中國(guó)自2005年以來(lái),，就一直是世界上最大的IC市場(chǎng),，并且自那時(shí)以來(lái)規(guī)模一直在增長(zhǎng)。

　　報(bào)告指出,，2020年,，中國(guó)集成電路市場(chǎng)增至1,434億美元，較2019年的1,313億美元增長(zhǎng)9％,。ICInsights估計(jì),，中國(guó)1,434億美元的集成電路市場(chǎng)中有60％（860億美元）被集成到出口的電子系統(tǒng)設(shè)備中，而其中40％的IC市場(chǎng)（574億美元）被用于本國(guó)消費(fèi)的電子系統(tǒng)設(shè)備中,。

　　圖1顯示了按產(chǎn)品類(lèi)型劃分的中國(guó)IC市場(chǎng),。領(lǐng)先的是邏輯器件的銷(xiāo)售，該產(chǎn)品去年占中國(guó)IC市場(chǎng)的26％（375億美元）,。ICInsights預(yù)測(cè),，到2025年，邏輯市場(chǎng)仍將是中國(guó)最大的IC產(chǎn)品領(lǐng)域,，在預(yù)測(cè)期內(nèi)將保持10.5％的強(qiáng)勁復(fù)合年增長(zhǎng)率,。

　　在受病毒困擾的這一年中，智能手機(jī)在中國(guó)乃至全球的強(qiáng)勁銷(xiāo)售以及各種計(jì)算系統(tǒng)的銷(xiāo)量均有所增長(zhǎng),，導(dǎo)致微處理器成為去年中國(guó)第二大IC產(chǎn)品領(lǐng)域,。中國(guó)的MPU銷(xiāo)售額（包括專(zhuān)用處理器的收入）在2020年增長(zhǎng)12％，達(dá)到327億美元,。

　　去年,，DRAM以19％的份額成為中國(guó)第三大IC市場(chǎng),。2020年，DRAM和NAND閃存市場(chǎng)合計(jì)占中國(guó)IC市場(chǎng)總量的30％,。中國(guó)高水平的內(nèi)存消耗正在助長(zhǎng)該國(guó)的強(qiáng)烈愿望,，即創(chuàng)造越來(lái)越多的本地生產(chǎn)的DRAM和NAND閃存設(shè)備。

　　無(wú)可否認(rèn),，在中國(guó)及亞太地區(qū)其他地區(qū),，IC市場(chǎng)份額不斷增長(zhǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)是不可改變的。預(yù)計(jì)中國(guó)和亞太地區(qū)在全球IC市場(chǎng)的合并份額將從2020年的63.8％增加到2025年的68.1％,，在此期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為9.4％,。

　　自2005年以來(lái)，中國(guó)一直是IC的最大消費(fèi)國(guó),，但中國(guó)現(xiàn)在不一定是IC的主要生產(chǎn)國(guó),，將來(lái)也不一定。2020年在中國(guó)銷(xiāo)售的1,434億美元IC中,，在中國(guó)生產(chǎn)的IC僅占15.9％,，約227億美元。其中,，總部位于中國(guó)的公司的總產(chǎn)值僅為83億美元，僅占該國(guó)去年IC市場(chǎng)總量的5.9％,。在中國(guó)擁有晶圓廠業(yè)務(wù)的外國(guó)公司（例如,，臺(tái)積電，SK海力士,，三星,，聯(lián)電等）仍占中國(guó)IC產(chǎn)量的大部分。

　　ICinsights：中國(guó)大陸2020將占晶圓代工業(yè)務(wù)的22％

　　據(jù)ICinsights之前報(bào)告顯示,，中國(guó)大陸在2018年的幾乎貢獻(xiàn)了純晶圓代工市場(chǎng)在當(dāng)年的所有增長(zhǎng),。2019年，中美貿(mào)易戰(zhàn)減緩了中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),，但其晶圓代工市場(chǎng)份額仍然增長(zhǎng)了兩個(gè)百分點(diǎn),，達(dá)到21%。此外,，盡管2020年早些時(shí)候Covid-19關(guān)閉了中國(guó)經(jīng)濟(jì),，但據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年,，中國(guó)在純晶圓代工市場(chǎng)的份額將為22%,，比2010年的水平高出17個(gè)百分點(diǎn)（圖1）。

　　圖1

　　預(yù)計(jì)日本仍將是純晶圓代工銷(xiāo)售的最小市場(chǎng),，2020年的市場(chǎng)份額僅為5%（比2010年的份額僅增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)）,。預(yù)計(jì)到2020年日本的晶圓代工市場(chǎng)價(jià)值約為36億美元,，日本的純晶圓代工銷(xiāo)售份額預(yù)計(jì)將約為2020年美洲純晶圓代工市場(chǎng)（351億美元）的10%。

　　IC Insights認(rèn)為,，未來(lái)純晶圓代工服務(wù)的日本市場(chǎng)只會(huì)略有增長(zhǎng),。日本的無(wú)晶圓廠IC公司基礎(chǔ)設(shè)施很小，預(yù)計(jì)未來(lái)五年不會(huì)增長(zhǎng)太多,。因此,，預(yù)計(jì)日本晶圓廠需求的幾乎所有增長(zhǎng)都將來(lái)自利用IC代工服務(wù)的大量日本IDM（例如瑞薩，東芝,，索尼等）,。

　　海思和其他無(wú)晶圓廠IC公司在中國(guó)大陸的興起增加了該國(guó)對(duì)代工服務(wù)的需求。圖2顯示了IC Insights列出的2018-2020年中國(guó)頂級(jí)純晶圓代工廠家的銷(xiāo)售額,。

　　圖2

　　總體而言,，中國(guó)的純晶圓代工銷(xiāo)售額在2019年增長(zhǎng)了10%，達(dá)到118億美元,，遠(yuǎn)好于去年純晶圓代工市場(chǎng)總量下降1%的水平,。此外，預(yù)計(jì)到2020年,，對(duì)中國(guó)的純晶圓代工銷(xiāo)售將增長(zhǎng)26%

　　如圖所示,，聯(lián)電在中國(guó)的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)最快，躍升了19%,。增長(zhǎng)的動(dòng)力來(lái)自其位于中國(guó)廈門(mén)的Fab 12X的持續(xù)增加,，該工廠于2016年底開(kāi)業(yè)。該晶圓廠目前的月產(chǎn)能為1.87K 300mm晶圓,。預(yù)計(jì)到2021年中期將完成每月25,000片晶圓的擴(kuò)展,。

　　在2018年躍升59%之后，臺(tái)積電在中國(guó)的銷(xiāo)售額在2019年又增長(zhǎng)了17%,，達(dá)到69億美元,。因此，去年臺(tái)積電的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)幾乎全部來(lái)自中國(guó)市場(chǎng),，中國(guó)在該公司銷(xiāo)售中所占的份額從2016年的9%增至2019年的20%,，翻了一番以上。2020年,，總部位于中國(guó)大陸的中芯國(guó)際和中國(guó)臺(tái)灣的臺(tái)積電在中國(guó)大陸的預(yù)計(jì)銷(xiāo)售預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)將分別達(dá)到32%和30%,。對(duì)于中芯國(guó)際來(lái)說(shuō)，2020年該公司在中國(guó)大陸的銷(xiāo)售額將增長(zhǎng)32%,，這與該公司在2019年錄得的中國(guó)銷(xiāo)售額下降7%相比有了很大的轉(zhuǎn)變,。

　　2019下半年，臺(tái)積電在中國(guó)的銷(xiāo)售強(qiáng)勁,，這得益于其向無(wú)晶圓廠IC供應(yīng)商海思（HiSilicon）銷(xiāo)售7納米應(yīng)用處理器,。2020年上半年,，臺(tái)積電在中國(guó)的大陸銷(xiāo)售額持平于每季度2.2至23億美元。鑒于臺(tái)積電向海思的設(shè)備出貨已于2020年9月中旬結(jié)束,，因此該收入能否在20年4季度被其他中國(guó)公司的銷(xiāo)售所取代尚待觀察,。

　　ICinsights：中國(guó)芯片難達(dá)成既定的2025目標(biāo)

　　知名分析機(jī)構(gòu)ICinsights報(bào)道，在中國(guó)的集成電路市場(chǎng)和中國(guó)的本土集成電路生產(chǎn)之間應(yīng)該有一個(gè)非常明顯的區(qū)別,。正如IC Insights經(jīng)常指出的那樣,，盡管自2005年以來(lái)中國(guó)一直是最大的IC消費(fèi)國(guó)，但這并不一定意味著中國(guó)內(nèi)部IC產(chǎn)量將大幅度增加,。

　　如圖1所示,，2020年中國(guó)的IC產(chǎn)量占其1,434億美元IC市場(chǎng)的15.9％，高于2010年10年前的10.2％,。此外,，IC Insights預(yù)測(cè)，到2025年,，這一份額將比2020年增加3.5個(gè)百分點(diǎn),，達(dá)到19.4％。（平均每年增長(zhǎng)0.7個(gè)百分點(diǎn)）,。

　　ICinsights進(jìn)一步指出,，去年在中國(guó)制造的價(jià)值227億美元的IC中，總部位于中國(guó)的公司僅生產(chǎn)了83億美元（36.5％）,，僅占中國(guó)1,434億美元IC市場(chǎng)的5.9％,。而臺(tái)積電，SK海力士,，三星，英特爾,，聯(lián)電和其他在中國(guó)設(shè)有IC晶圓廠的海外公司則生產(chǎn)了其余的產(chǎn)品,。ICInsights估計(jì)，在中國(guó)公司生產(chǎn)的83億美元IC中,，約有23億美元來(lái)自IDM,，60億美元來(lái)自中芯國(guó)際等純粹的代工廠。

　　如果如IC Insights預(yù)測(cè)的那樣,，到2025年,，中國(guó)的IC制造業(yè)將增加到432億美元，那么中國(guó)的IC產(chǎn)量仍?xún)H占預(yù)測(cè)的2025年全球IC市場(chǎng)總額5,779億美元的7.5％,。即使在某些中國(guó)生產(chǎn)商的IC銷(xiāo)售量大幅增加之后（許多中國(guó)IC生產(chǎn)商都是代工,，他們將其IC出售給將這些產(chǎn)品轉(zhuǎn)售給電子系統(tǒng)生產(chǎn)商的公司），但基于中國(guó)的IC生產(chǎn)仍可能代表到2025年,，僅約占全球IC市場(chǎng)的10％,。這將遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于中國(guó)之前制定的,，到2025年，我國(guó)芯片國(guó)產(chǎn)化率需達(dá)到70%的目標(biāo),。

　　目前,，預(yù)計(jì)中國(guó)的集成電路生產(chǎn)將在2020年至2025年期間實(shí)現(xiàn)13.7％的強(qiáng)勁復(fù)合年增長(zhǎng)率。但是,，考慮到去年中國(guó)的IC產(chǎn)量?jī)H為227億美元,，這種增長(zhǎng)是從一個(gè)相對(duì)較小的基數(shù)開(kāi)始的。

　　ICinsights指出,，即使中國(guó)存儲(chǔ)器初創(chuàng)企業(yè)YMTC和CXMT正在建立新的IC生產(chǎn),，所以IC Insights仍認(rèn)為，外國(guó)公司將成為未來(lái)中國(guó)IC生產(chǎn)基地的很大一部分,。

　　ICinsights之前曾強(qiáng)調(diào),，關(guān)于中國(guó)在IC需求的自給自足討論，許多觀察者忽略了一個(gè)主要問(wèn)題,，那就是他們?nèi)狈Ρ就恋姆莾?nèi)存IC技術(shù),。他們表示，中國(guó)沒(méi)有主要的模擬,，混合信號(hào),，服務(wù)器MPU，MCU或?qū)Ｓ眠壿婭C制造商,。而這些IC產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)占了去年中國(guó)IC市場(chǎng)的一半以上,，這些市場(chǎng)由擁有數(shù)十年經(jīng)驗(yàn)和數(shù)千名員工的根深蒂固的外國(guó)IC生產(chǎn)商所主導(dǎo)。盡管每個(gè)人都專(zhuān)注于中國(guó)在內(nèi)存市場(chǎng)的發(fā)展,，但要在非內(nèi)存IC領(lǐng)域自力更生,，對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)是一個(gè)更加困難的問(wèn)題。IC Insights認(rèn)為,，中國(guó)公司要在非內(nèi)存IC產(chǎn)品領(lǐng)域中獲得競(jìng)爭(zhēng)力需要數(shù)十年的時(shí)間,。

　　他們表示，目前,，中國(guó)在未來(lái)的集成電路產(chǎn)業(yè)能力方面勇敢面對(duì),。但是，鑒于當(dāng)今中國(guó)公司IC生產(chǎn)和技術(shù)的起步極小且尚未開(kāi)發(fā),，并且購(gòu)買(mǎi)先進(jìn)的半導(dǎo)體制造設(shè)備的難度越來(lái)越大,，IC Insights認(rèn)為，中國(guó)要實(shí)現(xiàn)芯片（內(nèi)存和非內(nèi)存）自給自足的目標(biāo)在未來(lái)五年甚至未來(lái)十年內(nèi)基本不可能取得重大進(jìn)展,。