近期,，汽車芯片產能緊張成為市場關注焦點，由此,，也引發(fā)了業(yè)界對于“汽車是否能改變半導體行業(yè)發(fā)展格局”這一問題的思考,。
目前車規(guī)級市場主要由國際企業(yè)主導，對于國內芯片企業(yè)來說,，進入市場仍然存在著較高的門檻,。但在汽車芯片自身發(fā)展和國產化的雙重推動下，國內芯片廠商也開始向車規(guī)級芯片方向發(fā)展,。其中,，車載以太網物理層芯片便是國內車規(guī)級芯片廠商努力的方向之一。
裕太微電子是國內為數不多致力于以太網芯片研發(fā)的企業(yè)之一,，尤其是在其車規(guī)級以太網PHY芯片成功導入到國內各大知名車廠平臺后,，這也意味著，以太網PHY芯片已成為我國車規(guī)級芯片的又一突破點,。
解讀國內以太網芯片市場
以太網是Ethernet的英譯名,，是IEEE電氣電子工程師協(xié)會制訂的一種有線局域網通訊協(xié)議，主要指通訊技術里第一層物理層PHY和第二層介質訪問層MAC,。
在當前市場中,，主要存在四種大產品類型：
第一類是獨立的第一層物理層PHY芯片產品，包括了百兆PHY、千兆PHY,、2.5G PHY,、5G/10G PHY，車載百兆PHY,、千兆PHY芯片等,；
第二類是處理能力在100G以下，端口數在24口以下的LSW小型交換機芯片,，處理能力一般到第二層MAC層,；
第三類是處理能力在100G以上1T以下,，端口數在48口以上的SMB小型網管交換機芯片,，處理能力到達第三層網絡層；
第四類是集成高密度高速端口10GE以上,，處理帶寬超過1T的核心交換機芯片,，這類產品對于網絡通訊有強大管理能力，并且能處理復雜業(yè)務,。
在裕太微電子看來,，以太網芯片是網絡通訊世界的基礎芯片，市場需求非常巨大,，數據通訊,、安防、工業(yè),、車載等領域只要涉及到網線,，均對以太網芯片有需求。
根據市場量和交易金額粗略估算,，上文中所提到的第一類以太網芯片包含各類速度的,、各類端口數的獨立的PHY芯片，全球交易金額約為10億美金,，國內交易金額約為6億美金,；第二類LSW小型交換芯片往往都是集成PHY，出貨量與交易金額相比獨立PHY芯片要低些,；第三類SMB以太網交換芯片主要用在企業(yè)的網絡管理交換機方面,，全球交易金額每年在10億美金以上；第四類核心交換機芯片產品主要應用在數據中心,，這類芯片單顆價值較高,，國內市場量每年超過10億美金。該領域也是以太網技術當前的高端市場,，與思科,、博通等國際廠商相比，本土企業(yè)還存在著較大的差距,。
裕太微電子CEO歐陽宇飛認為,，有兩個關鍵因素推動了近年來以太網芯片市場規(guī)模的進一步擴大,。
“其一是隨著市場對網絡速度的要求越來越高，百兆正在被千兆取代,，而千兆將被2.5G/5G/10G取代,。隨著單位端口金額的上升，整個交易金額規(guī)模會繼續(xù)增加,。其二是伴隨著整個世界智能化發(fā)展,，以太網作為高速有線網絡核心技術也迎來大爆發(fā)?！?/p>
歐陽宇飛認為,，在智能化需求的推動下，特別是在汽車領域,，電動化,、智能化的發(fā)展使得原來車載網絡的主要形式從CAN總線往以太網遷移，以太網在車身上的端口數迅速增加,。他表示：“一輛L4的智能車安裝一百個以太網端口是很正常的,，因此，車載市場增量很快會超過當前既有市場量,。在未來五年的時間中,，國內以太網芯片市場很快會突破100億美金?！?/p>
同時,，歐陽宇飛也指出，就以太網芯片技術和產品而言,，本土企業(yè)離國際廠商依然有一定差距,。在PHY、LSW,、SMB領域,，國內廠商有希望用兩年時間追趕國際廠商，而在核心以太網交換芯片領域還需要更長的時間去追趕,。但從積極的一方面來看,，隨著本土人才與經驗的積累，國內相關企業(yè)的實力也在不斷增強,。
“以太網世界皇冠上的明珠”突入汽車領域
在以太網芯片的世界里,，物理層芯片是以太網技術里門檻較高的一個部分，但又是必須的一環(huán),。這種數?；旌系脑O計中，既包含了高速ADC/DAC、高精度PLL等模擬設計,，也需要濾波算法和信號恢復的DSP設計能力,。放眼全國，很難找出這樣的完整的產品設計團隊,。
歐陽宇飛表示：“如果沒有物理層芯片設計技術,，交換芯片甚至L3層以上的芯片都不得不外購PHY IP集成，而采取這種方式設計的芯片在市場當中并不具備競爭優(yōu)勢,，難以商用,，其應用領域也會受到限制，所以以太網PHY技術經常被稱作‘以太網世界皇冠上的明珠’,?！?/p>
這也是裕太微電子成立的契機。據歐陽宇飛介紹,，車載以太網在當時還是一個新興領域,，剛制定標準，競爭者相對較少,，而且公司核心技術團隊已經在以太網PHY芯片領域深耕多年，所以在2016年籌建公司之時,，才選擇了這個產品作為突破口,。
從當時的市場情況看，裕太微電子認為,，高端以太網PHY芯片領域已經被國際巨頭所壟斷,，消費級市場則被以性價比見長的中國臺灣廠商所掌控，初創(chuàng)企業(yè)很難在短期時間內切入這些領域,。而汽車領域作為以太網PHY芯片的新應用場景,，在此時也有了發(fā)展的勢頭，因此,，裕太微電子選擇了從汽車領域進行突破,。
經過這幾年的發(fā)展，裕太微電子在汽車領域也取得了令人矚目的成績,。
2020年,，裕太微電子車載100Base-T1 PHY在經過各項車載測試驗證后，已成功導入到各大國內知名車廠平臺,。據歐陽宇飛透露,，裕太微電子目前正在大力研發(fā)的下一代車載PHY芯片，1000Base-T1 PHY預計將在一年內對接到下游廠商當中,。
“裕太車載產品的拼圖已經基本規(guī)劃完成”,，歐陽宇飛表示：“車規(guī)級以太網PHY芯片只是整個裕太車載布局的開端，未來公司會向更多方向發(fā)展?！?/p>
本土企業(yè)助力以太網芯片發(fā)展
從2016年籌備至今,，裕太微電子發(fā)展出了四條產品線，包括獨立的PHY芯片產品線,、交換芯片產品線,、高速網絡卡產品線以及網關產品線。其中,，網關產品主要是為了在工業(yè)和車載方面布局而推出的,。據歐陽宇飛介紹，裕太的產品線中都緊緊依托以太網PHY技術的基礎向上拓展,，也深知國內其他以太網芯片公司缺PHY IP的困境,，所以裕太微也提供IP授權服務，當前已經在幾個制程上可以提供可產品化的PHY IP,。
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裕太微電子的四類產品線可覆蓋數通,、車載、工業(yè),、安防,、消費類等幾大市場。據歐陽宇飛介紹,，裕太從去年年中開始供貨,，在各類細分領域中均取得了令人滿意的成績。就當下情況來看,，尤屬安防和數通領域產品最具成長性,。
基于裕太微電子在以太網芯片領域中的發(fā)展經驗，他們認為,，本土企業(yè)發(fā)展以太網芯片技術的關鍵在于兩點：
1.追趕——學習先進技術,。這個階段也是裕太微電子自成立之初至今的主要技術升級手段。歐陽宇飛表示,，裕太微電子攜手合作伙伴共同定義和迭代各類型的以太網PHY芯片,，鋪陳了一條完全自研自產自銷的國產以太網芯片之路。在這個階段,，不斷精進產品,，縮小技術差距是裕太微電子突破的第一步。
為此,，裕太微電子在研發(fā)上進行了大量的投入,，主要資金將用于拓展更多的產品線。
2.超越——市場牽引,。除了研發(fā)兼容性產品外,，逐步鋪設人力,，在市場終端的牽引下，有條不紊地挖掘細分市場應用場景,，也是國內以太網芯片進入市場競爭的關鍵之一,。
作為一家已經可以大規(guī)模供貨以太網PHY芯片的國產廠商，裕太微電子對國內以太網PHY芯片市場的發(fā)展提出了自己的看法,。他們指出,，就芯片技術層面上看，裕太微電子的PHY技術已經成熟,，并仍在持續(xù)更新迭代,，裕太歡迎系統(tǒng)廠商和國內設計公司來談合作，采購裕太的PHY IP進行集成,；就芯片市場層面上看,，獨立的以太網PHY芯片固然重要，但相對于整個以太網芯片市場來說,，這依舊是個有限的市場,。除了裕太微電子以外，也有不少企業(yè)進入市場,，正在大力開發(fā)以太網PHY芯片,。基于以上幾點,，本土企業(yè)要避免重復投資,，導致市場的不健康發(fā)展。國內芯片還有很多缺口沒有填補,，大家應該把人才和資本往那些缺口上去補，那些市場更有想象力,。
國內以太網芯片的未來
對于國內以太網芯片發(fā)展的未來,，裕太微電子認為，雖然貿易環(huán)境的變化為這個領域帶來了不確定性,，但在國產化的帶動下,，本土以太網芯片的發(fā)展仍舊可期。
這種可期的未來,，離不開產業(yè)鏈上下游對以太網芯片市場的支持,。
從資本支持上看，裕太微電子的發(fā)展已經獲得了資本市場的認可,。他們的支持讓裕太微電子有了在以太網芯片市場施展拳腳的機會,。
歐陽宇飛認為，近幾年,，各大資本方對芯片設計公司的傾情助力,，尤其是對于國內先發(fā)企業(yè)的青睞愈發(fā)明顯,。而裕太微電子作為國內以太網PHY領域的先驅者，在市場導向,、政策扶持,、產業(yè)供需、人員配置等多方維度,，都很大程度上受益于各大資本市場紅利,，這也使得裕太在客戶推廣、項目支持,、產能供給,、人才注入等各方面獲得了極大的推動力。
“上下游產業(yè)鏈對于國內芯片設計公司的支持已經遠不止是雪中送炭,?！睔W陽宇飛表示：“這種團結一致、眾志成城的感覺,，在芯片行業(yè),，至少在我從業(yè)二十多年的歷程中，是一種久違的感動,?！?/p>
他補充道，如果就以太網芯片這個小眾領域來看,，希望產業(yè)鏈能夠給予初創(chuàng)企業(yè)更多的耐心與信心,。歐陽宇飛表示：“對于初創(chuàng)企業(yè)來說，人才和技術積累都還有欠缺,，試錯也是試煉的一個環(huán)節(jié),。成熟的產品要靠眾多客戶的不斷鞭策以及引導，經過時間積淀打磨與迭代而成,。相信近三年,，裕太微電子就能在以太網芯片領域實現跨越式自我突破?！?/p>
從戰(zhàn)略部署上看,，未來五年內，裕太的發(fā)展戰(zhàn)略定位是“市場導向,，技術驅動”,，公司將會按照市場藍圖來規(guī)劃其產品布局，再依據產品布局來逐次完善人才建設,、技術儲備,，達成“商業(yè)化的產品、產品化的技術”,。
在未來的發(fā)展當中,，裕太微電子將鞏固在獨立PHY芯片產品線的市場份額,，積極拓展其他以太網產品線的市場，重點對車載市場進行布局,。裕太微電子期望在五年后,，公司可以在多個細分領域占據一席之地，不斷自我完善,，筑夢中國“芯”,。
