鴻蒙系統(tǒng)問(wèn)世,國(guó)產(chǎn)機(jī)出人頭地,。
華為概念股更是水漲船高,其中不乏華為的核心供應(yīng)商——深天馬A,。
深天馬A今日公告稱,長(zhǎng)江證券、南方基金,、本營(yíng)國(guó)際,、第一創(chuàng)業(yè)、時(shí)機(jī)資本等對(duì)其進(jìn)行調(diào)研,。
實(shí)際深天馬A今日的小幅上升0．22%,和華為的關(guān)系沒(méi)那么深,。
1、
這幾天小幅漲的原因之一——深天馬A抱上新大腿了!
新大腿是蘋(píng)果,。5月30日蘋(píng)果公布了2020年供應(yīng)商名稱,其中深天馬A赫然在列,為蘋(píng)果提供筆記本電腦的OLED屏幕,。
無(wú)可厚非,畢竟顯示屏是深天馬A的主要業(yè)務(wù),在華為芯片被斷足之后,顯然這個(gè)曾經(jīng)的第一大客戶提供不了那么多單子了,多元發(fā)展才是王道。
而深天馬A與蘋(píng)果的合作,或許不只是OLED屏幕這么簡(jiǎn)單,。蘋(píng)果6月份將要召開(kāi)發(fā)布會(huì),據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè),蘋(píng)果會(huì)推出首款VR眼鏡,。
VR眼鏡是什么,我們都知道,是一個(gè)新的風(fēng)口。
2,、
VR行業(yè)復(fù)蘇,資本已經(jīng)開(kāi)始搶跑,。
VR這個(gè)概念其實(shí)早就興起了,近幾年來(lái)宅生活的催化,加上互聯(lián)網(wǎng)原住民的成長(zhǎng),VR終于又一次走進(jìn)大眾視野。
今年資本推動(dòng)VR的決心還挺明顯的,設(shè)備廠商,、內(nèi)容,、渠道等產(chǎn)業(yè)鏈上中下游都熱火朝天。VR硬件的產(chǎn)業(yè)鏈和手機(jī)重合度較高,這些上下游廠家基本上都是智能手機(jī)廠家,。
這樣一來(lái),壓力就落到了廠家身上——誰(shuí)先有生產(chǎn)能力誰(shuí)占據(jù)主流,。
2019-2021年,深天馬A的AMOLED產(chǎn)品出貨呈逐年翻番的態(tài)勢(shì),目前深天馬A有三條AMOLED量產(chǎn)線。
其中TM15目前主要以智能可穿戴設(shè)備(如手表,、手環(huán)等產(chǎn)品),、 差異化產(chǎn)品等新興領(lǐng)域產(chǎn)品為主,而這個(gè)產(chǎn)業(yè)的未來(lái),就是VR。
很多人都認(rèn)為,VR產(chǎn)業(yè)未來(lái)會(huì)替代智能手機(jī),這一點(diǎn)我不予否認(rèn),。而在這個(gè)大條件之下,原本做智能手機(jī)屏幕為主的深天馬A,不出所料成為機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象,。
機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2021年VR頭顯銷量增長(zhǎng)46．2%,到2025年全球銷量會(huì)增長(zhǎng)到2340萬(wàn)臺(tái)。
加上蘋(píng)果等廠商入場(chǎng),帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈成長(zhǎng)是必然的!
3、
智能汽車快速發(fā)展,車載屏成為黃金賽道,。
新四化滲透進(jìn)汽車領(lǐng)域,顯示屏觸及的項(xiàng)目也在提升:儀表盤,、中控、后視鏡,、抬頭顯示,、后座娛樂(lè)等,都需要依賴車載屏完成。
深天馬A恰好布局多年(90年代開(kāi)始布局),又恰好有這個(gè)實(shí)力,。
2020年,深天馬A的車載業(yè)務(wù)全球市占率達(dá)到16%,儀表單項(xiàng)業(yè)務(wù)市占率33%,。
單憑這兩點(diǎn),也足夠媲美市場(chǎng)上的一大堆玩家了。
車載業(yè)務(wù)上,深天馬A有穩(wěn)定的客戶,國(guó)際客戶例如博世,、Visteon等電子廠商,國(guó)內(nèi)與蔚來(lái),、小鵬、比亞迪,、廣汽新能源有合作,發(fā)展增量還是值得期待一下的,。
現(xiàn)在的車載市場(chǎng)不同往日,對(duì)電子屏幕的高清化、多屏化,、大屏化有更多要求,也存在零和博弈和馬太效應(yīng),在這種情況下,實(shí)力雄厚的公司更容易占據(jù)主動(dòng)權(quán),很顯然,目前深天馬A具備當(dāng)老大的能力,。
再看他當(dāng)老大的意愿也挺強(qiáng)的,TM18這條量產(chǎn)線一年前開(kāi)工的,今年5月份,預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)能釋放,未來(lái)擠進(jìn)全球前三不是問(wèn)題。
截止今日收盤,深天馬A市值339．7億元,。
今日(6/3)機(jī)構(gòu)調(diào)研統(tǒng)計(jì)
經(jīng)觀財(cái)經(jīng)眼將持續(xù)關(guān)注機(jī)構(gòu)調(diào)研新動(dòng)態(tài),分析基金券商的調(diào)研標(biāo)的,傳遞出有價(jià)值的公司消息,。
