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芯片戰(zhàn)爭又起 “中積電”何時能出現(xiàn),?

2021-06-14
來源:蓋世汽車

  芯片決勝負的趨勢不可扭轉(zhuǎn),但我們的“中積電”何時能出現(xiàn)?

  “芯片荒”已經(jīng)不止汽車行業(yè),,甚至波及到了全球,。而且,,近日央視財經(jīng)頻道也報道了一個德國芯片能從3.5元漲到16.5元,,某智能科技有限公司只能無奈接受“芯片價格飆漲5倍”的困境。

  其實,芯片漲價早已不是什么新聞,,是每天發(fā)生的事實,。記者曾經(jīng)在車企得到過芯片漲價10~20倍的信息,所以說5倍還算是“良心價”,。央視財經(jīng)頻道的報道,,算是從國家層面認識到了幾乎所有跟芯片有關的行業(yè)的“缺芯”焦慮。

 

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  漲價的背后,,是根據(jù)高盛最新研究報告,,全球多達169個行業(yè),在一定程度上受到芯片短缺影響,。不光是汽車行業(yè),,鋼鐵產(chǎn)品、混凝土生產(chǎn),、空調(diào)制造,,甚至包括肥皂生產(chǎn),統(tǒng)統(tǒng)受到波及,。

  不過,,不能只看危機的A面,B面也蘊含著機會,。根據(jù)企查查的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,,2021年截至5月底共注冊芯片企業(yè)1.57萬家,同比增長230%,,芯片行業(yè)仍然呈現(xiàn)高速增長趨勢。實際上,,從華為被制裁開始,,芯片企業(yè)注冊量就開始呈井噴式增長,光2020年,,芯片企業(yè)注冊量就達到了2.17萬家,,同比增長216%。

  注冊量的井噴,,能解決問題嗎,?短期看是“遠水解不了近渴”。但在“缺芯”的面前,,我們看到了行業(yè)巨變和重組的壯觀前景,。身在缺芯的“廬山”中,我們被這股偉力所牽引,,需要跳出來思考,,這背后的演變邏輯是什么。

  一大波芯片企業(yè)正在路上

  缺芯的報道連篇累牘,損失多大多大等等,,大家都看累了,,記者先說點別的。說說芯片企業(yè)注冊量的井噴,,也就是5個月多出來15700家芯片相關企業(yè)的趨勢,。

  實際上,我們分析一下就知道,,根據(jù)企查查今年前兩個月的芯片企業(yè)注冊資本來看(個體戶除外),,注冊資本在100~500萬元的芯片相關企業(yè)數(shù)量最多,共占38%,,注冊資本在100萬元以內(nèi)和1000~3000萬元的芯片企業(yè)分別占21%和17%,。3000萬元以上的,只有9%,。

 

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  換句話說,,就像自然界的海洋中,數(shù)量最龐大的永遠是小魚小蝦,,鯨魚和鯊魚永遠是金字塔頂端的少數(shù),。畢竟,在芯片制造領域,,目前中國能和臺積電,、三星、格羅方德,、INTEL這四家進入7nm制程的企業(yè)抗衡的,,沒有。

  我們再來看看目前國內(nèi)汽車芯片企業(yè)的模式,,基本上是三種:獨立自主的傳統(tǒng)汽車芯片設計公司,,汽車廠商自研芯片,以及汽車廠商與芯片廠商合作共同研發(fā)芯片,。比如,,小鵬汽車、廣汽集團等車企啟動了自研芯片項目或成立芯片應對小組,,上汽集團也投資了10家在人工智能芯片方面的公司,。

  但是,根據(jù)記者在本屆上海車展上的采訪,,即使像地平線,、黑芝麻、芯馳科技等公司,,其生產(chǎn)都是臺積電代工的,。真正國內(nèi)企業(yè)有芯片制造能力的,,只有中芯國際、中國中車等少數(shù)幾家而已,,而且根本無法滿足需求的量,。典型例子是華為旗下的海思,雖然已經(jīng)是國內(nèi)芯片設計頭部企業(yè),,一旦被制裁,,也是困難無比。

  所以,,在“芯片荒”還要持續(xù)一兩年的預期下,,我們還是需要反思一下,“人無遠慮必有近憂”的教訓,。汽車公社C次元的文章《芯片荒,,一場純粹的人禍》觀點可能激烈了點,但是講得很清楚,。幾個方面的合力作用,,導致了今天的局面。

  不過,,講天災還是人禍都只看到了過去和現(xiàn)在,,重要的是未來怎么辦?隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)在電動化,、智能化領域的不斷突破,,芯片產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為看得見的競爭核心,是必須攻占的山頭,??梢哉f,國產(chǎn)汽車芯片企業(yè)面臨著巨大的機遇,,問題是我們怎么才能有像“臺積電”這樣的企業(yè)成長起來,?涌現(xiàn)出這么多的芯片相關企業(yè)當然是好事,但這里面能出來一個“中積電”嗎,?

  “缺芯”不是根本

  時間到了6月,缺芯的情況依然每天都在上演,。所謂“芯片荒”,,企業(yè)高管們更慌。有些高管們甚至直接跑去芯片制造商蹲點,。一個典型例子,,就是長安汽車。在今年的股東大會上,,長安汽車董事長朱華榮不經(jīng)意間提到,,長安汽車總裁王俊沒能到場,,是為了芯片到供應商那里催貨,而且不給芯片就不吃飯,。用到“絕食”的手段,。

  也有改善而不缺的。比如,,6月2日通用汽車就表示,,通用北美將芯片撥給高利潤卡車,提高了卡車產(chǎn)量,。這也是其上半年利潤遠超此前預期的原因之一,。而且,在努力應對供應鏈瓶頸數(shù)月后,,通用在芯片采購和分配方面正日益穩(wěn)定,。所以,通用預計,,今年下半年半導體供應將恢復正常,,從而可以增加汽車產(chǎn)量和發(fā)貨量。

  記者在上個月的《減產(chǎn)390萬輛,、損失7000億,,缺芯“黑天鵝”重創(chuàng)汽車行業(yè)》中,已經(jīng)講了缺芯重創(chuàng)汽車行業(yè)的情況,。咨詢公司AlixPartners已經(jīng)將全球“缺芯”將導致2021年汽車制造商的營收損失預期,,上調(diào)到了1,100億美元(約合人民幣7145億元),等于增加了80%的損失,。

  但是作為媒體,,我們要深入思考的是,損失之下,,我們需要這么悲觀嗎,?記者相信,這對于此前頭疼于庫存高企的車企,,并不見得是件壞事,。這對于芯片供應鏈上游的企業(yè)來說,絕對是好事,,是利潤的來源,。我們需要更加客觀地來看待“缺芯”。

  所以,,“缺芯”的蝴蝶效應還在發(fā)酵,,但不見得是壞事。比如渠道終端,,從近期汽車公社走訪4S店和相關媒體的報道,,我們可以看到“無車可賣”的現(xiàn)狀,,一兩個月提車成了常態(tài)。我們也注意到一點,,實際上渠道終端是很樂意看到這種“緊張”局面的,。

  經(jīng)過幾個月的演變,在記者看來,,這次的“芯片荒”正是考驗全球車企實力,、“時勢造英雄”的關鍵時刻,就像自然界的優(yōu)勝劣汰競爭常態(tài),,只是中國的芯片產(chǎn)業(yè)對比之下,,確實太弱了點,還需要盡快成長,。

  “凡是殺不死我的,,終將使我強大?!睂嶋H上,,各路人馬都在“快馬加鞭”中。比如,,最近博世位于德累斯頓的新晶圓廠正式落成,。這是博世集團130多年歷史上總額最大的單筆投資,新工廠投資額約10億歐元,。而且,,新工廠車用芯片的生產(chǎn)將于9月啟動,比原計劃提前3個月,。

  4月23日,,臺積電表示公司董事會批準了28.87億美元的資本計劃,預計在南京廠建置月產(chǎn)4萬片的28nm芯片產(chǎn)能,,預計2022年下半年產(chǎn)能逐步釋放出來,。英特爾4月12日承諾在6至9個月內(nèi)生產(chǎn)車用芯片。

  插句題外話,,芯片工廠是大投入大產(chǎn)出的,,而且造價越來越昂貴。例如,,在65納米制程時,,芯片工廠達到盈虧平衡投25~30億美元就行。到14納米制程時,,投資上升到了100多億美元,相當于美國一個核動力航母打擊群的建造費用,。不是隨便哪家芯片企業(yè)能承擔得起這些投資,。

  但是,,記者相信,“缺芯”問題的解決肯定比原來預計的時長會縮短,?!叭毙尽贝碇碌臋C遇,是難得的“一道清流”,,中美為此爭奪,,日本也羨慕。而問題在于,,中國能不能像造“兩彈一星”那樣,,把芯片戰(zhàn)爭打贏。

  芯片決勝負

  清華大學集成電路學院教授魏少軍近期說過一句,,“任何與芯片競爭的技術(shù),,最終都成了失敗者?!逼囆袠I(yè)發(fā)展到最后,,也是芯片決勝未來的趨勢。所以,,中國汽車行業(yè)更加需要“中積電”這樣的芯片制造企業(yè),。

  為什么這么說?隨著汽車智能網(wǎng)聯(lián)化趨勢,,芯片在單車上的應用數(shù)量和價值度不斷攀升,。博世集團董事會成員Harald Kroeger是這么說的,2016年全球每輛新車平均搭載9塊以上的博世芯片,,而到2019年,,這一數(shù)字已上升到17個以上,短短三年內(nèi)數(shù)量幾乎翻了一番,。

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  而從行業(yè)內(nèi)來看,,根據(jù)車輛規(guī)格和電氣化程度的不同,一輛傳統(tǒng)燃油車大致需要100~200個半導體芯片,,電動車在此基礎上數(shù)量要翻一倍,,電機控制器、前驅(qū)電機,、后驅(qū)電機等等,。而一輛智能化水平較高的純電動汽車甚至需要800~1000個芯片。

  所以,,越來越多的芯片將被搭載在新車上,,其價值占比越來越高的趨勢基本上是不可逆的。而中國已經(jīng)是全球最大的單一半導體市場,。據(jù)統(tǒng)計,,2020年中國使用的芯片價值1515億美元,,占比是35%。也就是說,,全球生產(chǎn)的芯片每三塊中就有一塊是被中國消費的,。就連美國總統(tǒng)拜登也坐不住而號召各大企業(yè)“勤王”,打一場未來的芯片戰(zhàn)爭,。

  但我們似乎仍在回避根本問題,。2月26日,工信部發(fā)布《汽車半導體供需對接手冊》,,調(diào)研了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上游的半導體企業(yè)與下游的汽車企業(yè)與零部件廠商近120家單位,,以加強供應鏈建設,加大產(chǎn)能調(diào)配力度,。但這并不能從根本上解決問題,。

  今年兩會期間,多位汽車界人大代表也提出推動汽車芯片國產(chǎn)化,、加大對車規(guī)級芯片行業(yè)的扶持力度等建議,。

  “缺芯”對于汽車行業(yè)是個暫時性問題,實際上核心在于我們的芯片產(chǎn)業(yè)盡快具備自主知識產(chǎn)權(quán)的制造技術(shù),,不再受制于人,,這也是賭國運的問題。中國曾經(jīng)在90年代末期就造出了自己的芯片,,并不落后,。但遺憾的是,沒能引起國家的重視而被扼殺在了萌芽狀態(tài),。這是很多有識之士撰文指出過的?,F(xiàn)在,我們再次領略這種被“卡脖子”的境遇,,就不能再如此這般淡定了,。

  每一輪繁榮的起點,都是從上一輪摧枯拉朽的洗牌開始,。芯片漲價5倍的“一滴水”,,照見的是正在開打的芯片戰(zhàn)爭。

  來源:蓋世汽車




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