數(shù)據(jù)中心是承載數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)物理單元,,是算力基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,,是促進5G,、人工智能,、云計算等新一代數(shù)字技術(shù)發(fā)展的數(shù)據(jù)中樞和算力載體,,逐漸成為各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要支撐,,對于數(shù)字經(jīng)濟增長具有重要助推作用。2020年12月,,發(fā)改委等四部委印發(fā)《關(guān)于加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系的指導意見》(發(fā)改高技〔2020〕1922號),彰顯數(shù)據(jù)中心新基建的重要意義,。
01 深入產(chǎn)業(yè)鏈,,剖析數(shù)據(jù)中心構(gòu)成
數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈由上游基礎(chǔ)設(shè)施、中游運營服務(wù)及解決方案提供商,、下游終端用戶三部分構(gòu)成,。基礎(chǔ)設(shè)施包括IT設(shè)備,、電源設(shè)備,、制冷設(shè)備、配套工程等,,主要提供基礎(chǔ)設(shè)施和硬件設(shè)備等基礎(chǔ)保障,。中游包括為數(shù)據(jù)中心提供集成服務(wù)、運維服務(wù)等整體解決方案以及提供云服務(wù)等相關(guān)服務(wù)的供應(yīng)商,。終端用戶滲透多個行業(yè),,主要應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè),、醫(yī)療,、金融、公共服務(wù)等行業(yè),。
圖片資料來源:36氪研究院根據(jù)公開資料整理,;圖片來源:企業(yè)官網(wǎng);注:本產(chǎn)業(yè)鏈圖譜只列舉部分企業(yè)作為說明,,未覆蓋全產(chǎn)業(yè),。
02 以46個重點城市為對象,多維度構(gòu)建指標體系
36氪研究院篩選出46個數(shù)據(jù)中心重點城市參與數(shù)據(jù)中心發(fā)展指數(shù)研究,,并構(gòu)建由5個一級指標,、12個二級指標、23個三級指標組成的綜合指數(shù)評價體系。一級指標包括發(fā)展環(huán)境,、資金支持力度,、研發(fā)能力、基礎(chǔ)支持情況和發(fā)展成效,,從5個維度全面,、綜合分析城市數(shù)據(jù)中心發(fā)展情況。
全國46個城市數(shù)據(jù)中心發(fā)展指數(shù)平均值為63.38,,其中14個城市指數(shù)在平均值之上,。北京以總指數(shù)93.16居全國榜首,深圳,、上海位列第二,、三名,分別得分83.65,、81.46,。
TOP30城市由高到低可以分為三個梯隊:
第一梯隊:前3名,包括北京,、深圳,、上海。
第二梯隊:4-15名,,包括杭州,、廣州、南京,、成都,、蘇州、濟南,、武漢,、天津、重慶,、無錫,、西安、貴陽等12個城市,。
第三梯隊:16-30名,,包括福州、鄭州,、沈陽,、合肥、長沙,、廈門,、南通,、青島、寧波,、東莞,、石家莊、佛山,、哈爾濱,、長春、大連等15個城市,。
發(fā)展環(huán)境指數(shù)由政策環(huán)境,、經(jīng)濟環(huán)境和交流環(huán)境3個二級指標合成。從排名情況看,,發(fā)展環(huán)境指數(shù)TOP5城市分別為北京(85.97),、上海(84.10)、深圳(79.76),、廣州(79.73)和杭州(78.52),,其中北京和上海經(jīng)濟發(fā)達、政策支持不斷,、大型峰會交流頻繁,數(shù)據(jù)中心發(fā)展環(huán)境優(yōu)勢明顯,。重慶,、濟南、成都,、福州等城市進入TOP15,,其中濟南和福州經(jīng)濟增長較快,分別位列發(fā)展環(huán)境指數(shù)排名第7位和第9位,;貴陽政府工作報告多次提及“數(shù)據(jù)中心”等關(guān)鍵詞,,同時通過發(fā)布多項數(shù)據(jù)中心支持政策、積極開展數(shù)據(jù)中心峰會等舉措促進數(shù)據(jù)中心發(fā)展,,位列發(fā)展環(huán)境指數(shù)排名第12位,。
資金支持力度指數(shù)由政府投資和VC/PE投資2個二級指數(shù)合成,46個城市的得分差距較大,,排名TOP5城市分別為北京(96.81),、深圳(87.25)、上海(80.33),、杭州(78.88)和廣州(67.50),,與總指數(shù)排名相同。北京,、深圳,、上海,、杭州等城市是我國VC/PE機構(gòu)的重要集聚地,數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域投資規(guī)模和投資案例數(shù)均具有明顯優(yōu)勢,;此外,,貴陽全力打造“大數(shù)據(jù)之城”,數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域資本吸引力較強,,位列資金支持力度指數(shù)排名第11位,。
研發(fā)能力指數(shù)由人才數(shù)量和科研成果2個二級指數(shù)合成,各城市差距較大,,馬太效應(yīng)明顯,。從排名情況看,研發(fā)能力指數(shù)TOP5城市分別為北京(95.58),、上海(84.61),、深圳(82.05)、南京(77.43)和武漢(75.60),,憑借在高等院校,、科研機構(gòu)、高新技術(shù)企業(yè)等方面的優(yōu)勢,,數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域研發(fā)創(chuàng)新能力全國領(lǐng)先,。廣州、成都,、天津等城市進入研發(fā)能力指數(shù)TOP15,,而西北和東北地區(qū)的城市整體與之存在一定差距,研發(fā)能力相對較弱,。
基礎(chǔ)支持情況指數(shù)由產(chǎn)業(yè)載體平臺和配套基礎(chǔ)設(shè)施2個二級指標合成,。從排名情況看,基礎(chǔ)支持情況指數(shù)TOP5城市分別為北京(87.53),、上海(85.15),、深圳(81.78)、杭州(78.81)和蘇州(78.35),,其中北京,、上海和深圳強勢領(lǐng)頭,國家級孵化器/眾創(chuàng)空間,、國家綠色數(shù)據(jù)中心及超大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量眾多,,數(shù)據(jù)中心載體平臺和基礎(chǔ)設(shè)施相對完備。天津,、廣州,、貴陽、張家口等城市進入TOP15,,其中貴陽和張家口氣候條件良好,、能源相對富集,,國家數(shù)據(jù)中心示范基地、國家綠色數(shù)據(jù)中心數(shù)量全國領(lǐng)先,,分別位列基礎(chǔ)支持情況指數(shù)排名第8位和第9位,。
數(shù)據(jù)中心發(fā)展成效包括產(chǎn)業(yè)鏈布局、品牌建設(shè),、經(jīng)濟乘數(shù)效應(yīng)3個二級指標,,北京(97.90)、深圳(87.34),、杭州(76.75),、上海(73.26)和廣州(64.18)依然占據(jù)前五位,但城市之間差距非常明顯,。北京憑借其首都職能,,吸引大型企業(yè)總部、上市公司,、獨角獸等高能級企業(yè)集聚,,不斷擴大其數(shù)據(jù)中心領(lǐng)先優(yōu)勢;杭州獨角獸企業(yè)數(shù)量僅次于北京,、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈下游終端用戶數(shù)量眾多,,成功躋身發(fā)展成效指數(shù)TOP3。
03 重點城市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 發(fā)展情況對比分析
北京VS上海
北京數(shù)據(jù)中心總指數(shù)得分為93.16,,居全國榜首,,上海得分81.46,位列第三名,。整體來看,北京數(shù)據(jù)中心5個一級指數(shù)均領(lǐng)先于上海,,其中發(fā)展環(huán)境和基礎(chǔ)支持情況兩者差距較小,,兩個城市均通過頒布系列數(shù)據(jù)中心相關(guān)政策、舉辦大型峰會活動以及建設(shè)全球領(lǐng)先的綠色數(shù)據(jù)中心等,,為數(shù)據(jù)中心發(fā)展提供良好的發(fā)展環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施支撐,;在資金支持力度、研發(fā)能力和發(fā)展成效上,,北京作為資本最集中,、科技最先進、高能級企業(yè)最密集的地區(qū),,優(yōu)勢明顯,。
深圳VS杭州
深圳數(shù)據(jù)中心發(fā)展總指數(shù)得分為83.65,杭州得分77.16,,分別占據(jù)全國數(shù)據(jù)中心總指數(shù)第2位和第4位,。整體來看,,與北京和上海情況類似,深圳數(shù)據(jù)中心5個一級指數(shù)均領(lǐng)先于杭州,,其中深圳在資金支持力度,、研發(fā)能力和發(fā)展成效三個維度處于絕對領(lǐng)先地位,深圳數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域龍頭企業(yè)數(shù)量較多,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好,,因此資本吸引力、科技創(chuàng)新能力以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效更好,;而在發(fā)展環(huán)境和基礎(chǔ)支持情況上,,兩城均注重政策、基礎(chǔ)設(shè)施的完善,,能夠為數(shù)據(jù)中心發(fā)展構(gòu)建良好的“軟環(huán)境”和“硬設(shè)施”,。
南京VS蘇州
南京數(shù)據(jù)中心總指數(shù)得分為67.77,蘇州得分66.98,,分別占據(jù)全國數(shù)據(jù)中心總指數(shù)第6位和第8位,。整體來看,南京和蘇州在發(fā)展環(huán)境和資金支持力度指數(shù)上相差較小,,兩城數(shù)據(jù)中心發(fā)展環(huán)境優(yōu)良,,而資金支持力度與北京、深圳,、上海,、杭州等地相比,存在一定差距,。此外,,南京由于科教資源豐富,人才,、論文,、專利等創(chuàng)新數(shù)量眾多,在研發(fā)能力方面領(lǐng)先于蘇州,;而蘇州在基礎(chǔ)支持情況和發(fā)展成效上略勝一籌,,擁有較為完備的數(shù)據(jù)中心載體平臺和配套設(shè)施,且產(chǎn)業(yè)鏈布局相對完整,,數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域上市公司對經(jīng)濟帶動效應(yīng)明顯,。
本報告就如下重點問題進行研究:
1、數(shù)據(jù)中心發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展意義
2,、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
3,、46個重點城市數(shù)據(jù)中心發(fā)展指數(shù)評價體系構(gòu)建
4、重點城市數(shù)據(jù)中心發(fā)展指數(shù)對比
5,、中國數(shù)據(jù)中心發(fā)展展望與建議