01 世界汽車工業(yè)正在經(jīng)歷百年未有之大變局
講到大變局,,汽車誕生100年來,,發(fā)生了三個大變化,。
第一個變化就是,,動力系統(tǒng)正從內(nèi)燃機驅(qū)動向純電驅(qū)動轉(zhuǎn)換。
全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化呈現(xiàn)快速增長趨勢,。2020年,,全球新能源汽車銷量達到307萬輛,滲透率提升到4%,,其中純電動汽車銷量占比高達70.6%,,全球新能源汽車保有量超過1000萬輛,純電動汽車占比達到67%,。在全球新能源汽車保有量1000萬輛中,,中國占有500萬輛。
到目前為止,,全球已經(jīng)有20多個國家制定了汽車電動化或者燃油車禁止銷售政策,,8個國家制定了凈零排放政策。汽車電動化是道路交通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)雙碳目標的重要路徑,,驅(qū)動系統(tǒng)轉(zhuǎn)換進入一個快車道,。
第二個變化就是,控制系統(tǒng)正從分布式向集中控制演進,。
隨著汽車電子電器應用不斷增加,,ECU(Electronic Control Unit,電子控制單元)控制越來越多,。一輛整車少則幾十個ECU,,多則上百個ECU,,這么多分散ECU帶來整個電子電器架構(gòu)異常復雜,。
從現(xiàn)在開始,汽車電子電器架構(gòu)正從分散控制向集中控制轉(zhuǎn)換,。首先從分散ECU向域控制器轉(zhuǎn)換,,進一步可能是車載計算平臺,再進一步可能還要和汽車云端計算結(jié)合起來,。隨著集中化程度提高,,汽車軟件代碼數(shù)量也不斷增加,最新域控制器計算平臺操作系統(tǒng)代碼已經(jīng)有幾千萬行,。
第三個變化就是,,汽車產(chǎn)品從封閉系統(tǒng)走向開放系統(tǒng),。
過去汽車在行駛期間,除聽收音機是一個開放系統(tǒng)外,,其他基本是一個封閉系統(tǒng),,隨著域控制器、電子控制計算平臺和下一步互聯(lián)網(wǎng)云端連接,,汽車功能得到極大拓展,,將來可以實現(xiàn)車和車、車和交通基礎(chǔ)設施,、車和互聯(lián)網(wǎng)云端,、車和人之間的連接,這就使汽車系統(tǒng)走向一個開放系統(tǒng),。
所以,,整車企業(yè)在這場百年未有之大變局中,應該準確識變,、科學應變,、主動求變,抓新機,、開新局,。
02 中國新能源汽車引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革上半場
2014年5月24日,習近平總書記在上海汽車集團考察時強調(diào),,發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路,,要加大研發(fā)的力度,認真研究市場,,用好用活政策,,開發(fā)適應各種需求的產(chǎn)品,使之成為一個強勁的增長點,。
我國新能源汽車發(fā)展,,從2009年“十城千輛”試點示范開始,到2015年屬于新能源汽車市場導入期,。這個階段由于政府補貼用戶,,新能源汽車市場從無到有得到快速發(fā)展。
2016年,,新能源汽車市場成長從導入期向成長期轉(zhuǎn)變,。新能源汽車市場驅(qū)動力從過去單一政策驅(qū)動,向政策+市場驅(qū)動轉(zhuǎn)變,。
2012年,,我們一年新能源汽車銷售量只有13000輛。到去年,新能源汽車銷售量達到136萬輛,,新能源汽車滲透率達到5.4%,,年平均增長率達到67.7%。今年上半年,,我國新能源汽車累計生產(chǎn)113萬輛,,比去年同期增長223%,市場滲透率達到8.6%,。
隨著新能源汽車發(fā)展,,其發(fā)展模式發(fā)生很大變化。從格局重塑來看,,傳統(tǒng)汽車企業(yè)加速向全新設計電動化平臺轉(zhuǎn)變,,遵循整體化設計理念,電動汽車集成度更高,,性能更優(yōu)越,。還有一批新興企業(yè)進入汽車行業(yè),互聯(lián)網(wǎng)等跨界企業(yè)成為產(chǎn)業(yè)格局變革推動者,。
另一個變化就是,,營銷模式發(fā)生很大變化。過去是簡單地賣產(chǎn)品單一商業(yè)模式,,隨著新能源汽車發(fā)展,,我們由制造型企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃煨?服務型企業(yè)。通過OTA(Over-the-Air Technology,空中下載技術(shù))不斷升級,,按需付費實現(xiàn)價值變現(xiàn),。所以,今后方向是除賣產(chǎn)品外,,還可以賣服務,,賣產(chǎn)品只能賺一次錢,賣服務可以賺N次錢,。
去年下半年,,國務院批準了新能源汽車產(chǎn)業(yè)新一輪發(fā)展規(guī)劃(《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,簡稱《規(guī)劃》),,時間是從2021年到2035年,。《規(guī)劃》對未來15年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出全面部署和系統(tǒng)謀劃,,明確電動化,、網(wǎng)聯(lián)化,、智能化作為發(fā)展方向,。
《規(guī)劃》有一個目標,就是推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展,加快建設汽車強國,?!兑?guī)劃》有五大發(fā)展舉措,包括提高技術(shù)創(chuàng)新能力,、構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài),、推動產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、完善基礎(chǔ)設施體系,、深化開放合作,。《規(guī)劃》還有五大保障措施,。
《規(guī)劃》還對2025年和2035年新能源汽車發(fā)展給出一個愿景目標,。從市場規(guī)模看,,2025年新能源汽車預計占全部汽車銷售量比例達20%左右,,純電動乘用車的新車平均電耗將降低到每百公里12kwh。到2035年,,純電動汽車成為新銷售車輛主流,,這也意味著可能超過50%。
03 智能網(wǎng)聯(lián)汽車成為下半場競爭焦點
隨著對單車智能局限性認識不斷深入,,我國在全球率先提出網(wǎng)聯(lián)化理念和分級,。智能化與網(wǎng)聯(lián)化的深度耦合,車路協(xié)同將成為我國發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車的獨特優(yōu)勢,,這已經(jīng)獲得社會廣泛共識,。
過去對新能源汽車大家比較關(guān)注續(xù)駛里程。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車方面,,我們要轉(zhuǎn)變?yōu)楦雨P(guān)注計算平臺算力,。在L2級別階段,我們大概以個位數(shù)TOPS(Tera Operations Per Second,,處理器運算能力單位)作為算力標準,,到L3級別階段,有可能變成十位數(shù)TOPS標準,。到更高階段,,可能是百位數(shù)甚至千位數(shù)TOPS躍升。每一個級別躍升大概有十倍以上增加,。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車是我們構(gòu)建智能交通智慧城市的關(guān)鍵要素,。我國5G基站數(shù)已經(jīng)超過90萬個,占全球5G基站數(shù)總量近70%,。5G基站已經(jīng)覆蓋全國所有地級以上城市,,獨立組網(wǎng)規(guī)模全球最大,。
在智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展上,除汽車行業(yè)外,,跨行業(yè)深度融合發(fā)展也是必然趨勢,。像信息通信技術(shù)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),、交通運輸企業(yè),、軟件服務企業(yè)等,都可以在智能網(wǎng)聯(lián)汽車方面發(fā)揮獨特作用,。大家融合起來,,跨行業(yè)、跨領(lǐng)域成為新時代發(fā)展特征,。
當然,,智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展仍然面臨多重挑戰(zhàn)。比如在產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定方面,,目前我國95%以上汽車芯片依靠進口,,在外部環(huán)境日益復雜的情況下,產(chǎn)業(yè)鏈安全問題依然突出,。另外,,安全的車控系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件基本被國外供應商掌握,設計,、開發(fā),、驗證等工具也基本來自歐美大企業(yè),車載操作系統(tǒng),、底層技術(shù)方案方面,,國外企業(yè)同樣占有相對優(yōu)勢。
另一個挑戰(zhàn)是安全問題日益凸顯,,功能安全,、網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)安全等問題更加突出,。
除這些安全問題外,,我們還面臨基礎(chǔ)設施建設同步推進等問題。車路協(xié)同需要基礎(chǔ)設施建設加快進行,,在建設過程中還要探討可持續(xù)發(fā)展模式,。
展望未來,我認為智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展既不是一蹴而就,,真正實現(xiàn)無人駕駛必須要以確保安全為前提,,但在這個發(fā)展過程中,一些新技術(shù)可以在新車型上大量采用,,輔助駕駛技術(shù)在新車上的應用已經(jīng)開始,。
在發(fā)展過程中,,我們一定要發(fā)揮自身優(yōu)勢,包括制度優(yōu)勢,、市場空間,以及互聯(lián)網(wǎng)信息大市場等優(yōu)勢,。通過這些優(yōu)勢發(fā)揮,,通過這些優(yōu)勢互補,一定能實現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車全球引領(lǐng),,最終實現(xiàn)汽車強國建設目標,。