2011年5月4日,，工信部發(fā)布《通信業(yè)“十二五”規(guī)劃》之時(shí)，國民級APP微信剛剛面世,。這一年是3G發(fā)牌后的第三年,，當(dāng)年底全國3G用戶突破了1億戶，但3G網(wǎng)絡(luò)利用率還不高,，家庭寬帶接入尚處于xDSL技術(shù)時(shí)代,。

2016年12月15日,，《“十三五”信息化規(guī)劃》發(fā)布之時(shí)，中國的互聯(lián)網(wǎng)用戶,、寬帶接入用戶規(guī)模位居全球第一,。3G覆蓋了全國所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)，4G商用也全面鋪開,，由2G／3G遷來的和新增的4G用戶達(dá)到了4．45億戶,，電商交易在2015年突破了21．79萬億元，躍居全球第一,。

2021年11月16日,，《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布之時(shí)，中國5G終端用戶達(dá)到4．5億戶,，已建成5G基站超過115萬個(gè),，全國移動(dòng)用戶也突破了16．4億（滲透率超過了100％）。但十幾億手機(jī)用戶月均支出美元,，還低于全球11．36美元的平均水平,。

如果說3G時(shí)代“十二五”通信業(yè)規(guī)劃的關(guān)鍵詞是“變革”，4G時(shí)代“十三五”的關(guān)鍵詞是“突破”,，那么從2021到2025年,，新一輪五年的通信業(yè)規(guī)劃面對的無疑是“質(zhì)變”。

01

變革

2011年的通信業(yè)“十二五”規(guī)劃發(fā)布之前,，2008年的第三次電信業(yè)重組為中國電信業(yè)帶來了一次大變革,，三足鼎立的局面也是在那時(shí)形成——

中國電信1100億收購聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡(luò)，中國衛(wèi)通的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)并入中國電信,；中國聯(lián)通與中國網(wǎng)通合并,；中國鐵通并入中國移動(dòng)。三家運(yùn)營商從此獲得了全業(yè)務(wù)牌照,，在固網(wǎng)寬帶,、移動(dòng)業(yè)務(wù)、企業(yè)業(yè)務(wù)上展開全面競爭,。

2009年3G牌照發(fā)放,，中國正式鋪開3G商用。當(dāng)時(shí)全國的移動(dòng)用戶為7．25億,。有著全球最優(yōu)WCDMA技術(shù)資源的聯(lián)通,，獲得cdma2000牌照的電信，和承擔(dān)起中國自主3G技術(shù)發(fā)展重任的移動(dòng),，開始改變一家獨(dú)大而形成膠著競合的態(tài)勢,。

2010年iPhone4的發(fā)布，成為繼諾基亞N97之后的新一代機(jī)王,，手機(jī)的全新時(shí)代在蘋果的推動(dòng)下開始了,。也是這一年,，小米、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)巨頭相繼成立,，愛奇藝從百度中剝離獨(dú)立,，開始蠶食巨大的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場。

2011年1月,，國民級APP微信橫空出世，至2020年時(shí),，這一款A(yù)PP國內(nèi)／國際版的月活賬戶數(shù)已達(dá)12．025億,，覆蓋了200多個(gè)國家和地區(qū)。

2011年5月4日,，工信部發(fā)布《通信業(yè)“十二五”規(guī)劃》,。此時(shí)中國的移動(dòng)通信“網(wǎng)事”正在呈現(xiàn)出3個(gè)明顯的特征。

一是數(shù)據(jù)流量需求大幅提升,。

無論全球還是中國,，3G的普及將信息從PC端擴(kuò)展到手機(jī)端，iPhone帶來的智能手機(jī)時(shí)代也進(jìn)入了爆發(fā)時(shí)代,?；ヂ?lián)網(wǎng)視頻業(yè)務(wù)，開始成為數(shù)據(jù)流量的主要增長點(diǎn),。當(dāng)時(shí)有機(jī)構(gòu)預(yù)測,，數(shù)據(jù)流量將以年平均26％的速度遞增。

事實(shí)證明,，這個(gè)預(yù)測還是保守了,。

基于3G的普及和數(shù)據(jù)流量的爆發(fā)，“十二五”規(guī)劃提出,，到2015年全國電信業(yè)務(wù)收入有望超過1．5萬億元,，其中基礎(chǔ)電信企業(yè)業(yè)務(wù)收入超過1．1萬億元。

二是“光進(jìn)銅退”時(shí)代的到來,。

光纖技術(shù)的發(fā)展＋寬帶國家戰(zhàn)略化,，以及寬帶用戶對視頻等大流量業(yè)務(wù)的需求激增，引來了為其三年的光纖寬帶建設(shè)高峰,，從此xDSL走入了歷史,，光纖到戶在全國開始普及。

對此,，“十二五”規(guī)劃也為2015年的寬帶發(fā)展提出了目標(biāo)：城市新建住宅光纖入戶率達(dá)到60％以上,；部分發(fā)達(dá)城市接入帶寬能力達(dá)到100Mbps?；ヂ?lián)網(wǎng)寬帶接入用戶超過2．5億戶,，光纖入戶用戶超過4000萬戶,。

三是智能手機(jī)與APP興起：不僅iPhone帶動(dòng)了智能手機(jī)的普及，龐大的APP產(chǎn)業(yè)也在這階段開始興起,，iOS操作系統(tǒng)應(yīng)用2009到2011年3年間增長了近5倍,，而Android操作系統(tǒng)的應(yīng)用由于基數(shù)較低增速更快，3年間增長了14倍,。

3G的智能大屏和APP也重新鍛造了移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)鏈,，業(yè)務(wù)提供商、業(yè)務(wù)開發(fā)商,、軟件開發(fā)商,、內(nèi)容開發(fā)商、內(nèi)容提供商,、服務(wù)提供商再到售后服務(wù),，各種角色紛紛進(jìn)入市場。

在此趨勢下,，“十二五”規(guī)劃也提出了“2015年移動(dòng)電話超過12億戶,，移動(dòng)電話普及率超過85部／百人，3G用戶超過4．5億戶,；互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民超過8億人,，互聯(lián)網(wǎng)普及率超過57％，行政村通寬帶比例達(dá)到95％”的目標(biāo),。

變革帶來的巨大投資從這時(shí)期開始突顯,。

從2009年1月3G發(fā)牌一直到2013年12月4G發(fā)牌為止，中國移動(dòng)在我國自主3G技術(shù)TD－SCDMA的商用上投資了50萬站點(diǎn)涉及1880億元,，終端上也投入了幾百億補(bǔ)貼,。隨后，隨著中國在4G上的超越和5G上的領(lǐng)跑,，也讓業(yè)界逐漸認(rèn)識(shí)到,，TD－SCDMA雖然在網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用上并沒有取得很大的成功，但是在自主標(biāo)準(zhǔn)上,，實(shí)現(xiàn)了革命性的突破,。

2013年8月，繼2011年支付寶推出條碼支付后,，微信在5．0版本上推出了微信支付功能,，在幾個(gè)月后的春節(jié)搶紅包活動(dòng)中，迅速成為移動(dòng)支付領(lǐng)域兩大哥之一,。

當(dāng)年12月,，4G牌照發(fā)放，中國正式進(jìn)入4G時(shí)代,，更高的網(wǎng)速和無處不在的LTE網(wǎng)絡(luò)成就了眾多視頻通話,、長視頻,、短視頻、直播的火爆,。

在“十二五”駛向“十三五”的路上,，2013年12月4日，4G正式投入商用,，3G被“翻頁”,。

02

突破

2016年12月15日發(fā)布“十三五”信息化規(guī)劃時(shí)，中國移動(dòng)通信“網(wǎng)事”最明顯的特征即是“突破”,。

規(guī)劃發(fā)布之后的五年,，正是中國全面建成小康社會(huì)的“決勝階段”，4G和光纖入戶為信息技術(shù)變革奠定了足夠堅(jiān)實(shí)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ),。

截至2015年底時(shí),，我國網(wǎng)民數(shù)達(dá)到了6．88億（接近于十二五規(guī)劃目標(biāo)）,，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到50．3％（也與十二五規(guī)劃目標(biāo)基本一致）,。互聯(lián)網(wǎng)用戶,、寬帶接入用戶規(guī)模達(dá)到了全球第一,。

此時(shí)3G已覆蓋全國所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)，4G商用全面鋪開,，5G研發(fā)也步入了全球第一梯隊(duì),。

網(wǎng)絡(luò)和終端的發(fā)達(dá)，也帶來了電商的繁榮,。2015年,，我國電商交易額突破了21．79萬億元，躍居全球第一,。從零售,、網(wǎng)約車、在線課程等新業(yè)態(tài),、新商業(yè)模式層出不窮,。

事實(shí)上，在2020年大肆流行的短視頻和直播,，已經(jīng)從2015年開始興起,。

4G的帶寬和速率對短視頻傳播實(shí)現(xiàn)了有力支撐，把大眾的興趣從圖文轉(zhuǎn)向了視頻領(lǐng)域,。原來傳統(tǒng)廣電的業(yè)務(wù)變成互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的創(chuàng)新和競爭,，也正是4G網(wǎng)絡(luò)具備了視頻和短視頻的分發(fā)能力，對傳媒業(yè)態(tài)的一次突破,。

而當(dāng)原屬于電視臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)的“直播”因4G而實(shí)現(xiàn)了隨時(shí)隨地,、全視角,、高時(shí)效的業(yè)務(wù)能力，開始在PC,、手機(jī)等平臺(tái)上迅速鋪開,。

在2020年目標(biāo)上，“十三五”規(guī)劃也面向2020年提出了多種“突破”：

核心技術(shù)自主創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性突破,，集成電路,、基礎(chǔ)軟件、核心元器件等關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性突破,。

5G從研發(fā)到標(biāo)準(zhǔn)再到商用實(shí)現(xiàn)突破,。

云計(jì)算、大數(shù)據(jù),、物聯(lián)網(wǎng),、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等核心技術(shù)接近國際先進(jìn)水平。部分前沿技術(shù),、顛覆性技術(shù)在全球率先取得突破,。

“寬帶中國”戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)突破：城鎮(zhèn)地區(qū)提供千兆以上接入服務(wù)，98％的行政村實(shí)現(xiàn)光纖通達(dá),。同時(shí),，北斗導(dǎo)航系統(tǒng)覆蓋全球。

新產(chǎn)業(yè),、新業(yè)態(tài)繼續(xù)不斷突破與成長,，信息消費(fèi)規(guī)模達(dá)到6萬億元，電子商務(wù)交易規(guī)模超過38萬億元,，重點(diǎn)行業(yè)數(shù)字化,、網(wǎng)絡(luò)化、智能化取得明顯進(jìn)展,。

03

質(zhì)變

2019年6月6日,，5G牌照發(fā)放，11月1日5G套餐正式發(fā)布,，自此中國5G在全球一騎絕塵,。當(dāng)2020年底“十三五”規(guī)劃收官時(shí)，我國5G基站已經(jīng)部署了72萬座,，5G連接數(shù)已超過了2億,。

但在網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋還不完善、典型應(yīng)用還不明顯的現(xiàn)實(shí)下,，消費(fèi)者對5G體驗(yàn)并不強(qiáng)烈,，也對于運(yùn)營商只推廣5G套餐下架4G套餐、局部地區(qū)4G網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量不如以前等頻頻在網(wǎng)上發(fā)出不滿。

2021年11月16日,，工信部正式印發(fā)《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,，以6大類20個(gè)量化發(fā)展目標(biāo)，對5G持續(xù)走向成熟的移動(dòng)通信“網(wǎng)事”給出了新的愿景：5G基站每年增長60萬座,，到2025年每萬人擁有26個(gè)5G基站,，5G用戶普及率達(dá)到56％。

這對三家中國運(yùn)營商來說,，無疑是新一輪“硬核考驗(yàn)”,。

根據(jù)三家運(yùn)營商的布網(wǎng)規(guī)劃和投資，2021年底我國5G基站有望達(dá)到131．8萬個(gè),。中國移動(dòng),、中國電信、中國聯(lián)通預(yù)計(jì)2021年5G開支分別達(dá)到1100億元,、397億元,、350億元，合計(jì)達(dá)到1847億元,。

這也是一項(xiàng)長線巨額投資：每年新增60萬座5G基站,，到2025年達(dá)到800萬座，才能全面支撐C端大眾和B端行業(yè)的5G應(yīng)用,。

只有量變,，才意味著質(zhì)變,。

今年5月,，工信部領(lǐng)導(dǎo)在517大會(huì)上提到，中國移動(dòng)通信用戶月均支出為5．94美元,，低于全球11．36美元的平均水平,。

5．94美元換算成人民幣約38元，是一杯星巴克拿鐵咖啡的錢,。

按照工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),，2020年底時(shí)我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶月均流量是10．35GB／戶·月，也就是說,，在5G用戶日益增多,、數(shù)千元的5G手機(jī)迎來換機(jī)潮的當(dāng)下，手機(jī)流量在增長,，用戶月均支出卻仍在50元以下,。

投資不菲的網(wǎng)絡(luò)，層出不窮的5G終端,，大力推廣的5G套餐,，都在向移動(dòng)用戶釋放著強(qiáng)烈的信號。

但在艾媒咨詢的《2020年中國5G手機(jī)網(wǎng)民體驗(yàn)及態(tài)度調(diào)查報(bào)告》中，44．8％的受訪用戶表明了5G通信套餐價(jià)格昂貴是其不購買5G手機(jī)的原因,，其他原因也包括,，目前為止沒有看到特別明顯的5G應(yīng)用“代表作”出現(xiàn)，即動(dòng)力不足,。

這是“十四五”規(guī)劃下的運(yùn)營商面向C端市場的第一考題：如何從用戶體驗(yàn)角度出發(fā)真正解決網(wǎng)絡(luò),、服務(wù)、內(nèi)容的問題,，把手機(jī)用戶月均支出從6美元以下真正“拉上來”,，釋放移動(dòng)通信的真正魅力。