前言:
汽車半導(dǎo)體缺貨的現(xiàn)狀,,或許會延續(xù)很久,產(chǎn)能,、良品率,、龐大的需求量目前來看無法解決,。在這樣的背景之下,,缺芯何時能解成為每個人都在關(guān)心的問題,。
目前的進(jìn)度來看,車企無芯可用的現(xiàn)象或許會持續(xù)到2021年的下半年,。
芯片缺少導(dǎo)致的損失是實(shí)實(shí)在在的
根據(jù)伯恩斯坦咨詢的預(yù)計,,2021年全球范圍內(nèi)的汽車芯片短缺將造成200萬至450萬輛汽車產(chǎn)量的損失,相當(dāng)于近十年以來全球汽車年產(chǎn)量的近5%,。
自2020年底汽車用芯片短缺危機(jī)出現(xiàn)后,,已有大眾,、福特,、通用、奔馳,、日產(chǎn),、本田、保時捷等車企紛紛表示面臨芯片荒,,其中部分企業(yè)因芯片供應(yīng)緊張已經(jīng)宣布短期減產(chǎn)計劃,。
日本三菱日聯(lián)摩根士丹利證券公司預(yù)測,芯片短缺將導(dǎo)致日本車企減產(chǎn)約50萬輛,,占到全球減產(chǎn)總量的1/3,。
研究機(jī)構(gòu)IHSMarkit預(yù)測,汽車芯片短缺可能導(dǎo)致第一季度全球減產(chǎn)近100萬輛輕型車輛,。咨詢公司Alix Partners則認(rèn)為,,由于芯片短缺,汽車行業(yè)可能在2021年損失610億美元,。
中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,,1月中國汽車銷量較2020年12月下降 15.9%,其中乘用車產(chǎn)量降幅高達(dá)18.1%,。
車載半導(dǎo)體沒有供給不足
2020年3月一一8月期間,,三類半導(dǎo)體的出貨數(shù)量都出現(xiàn)了大幅度下滑,,其原因如下:汽車需求下滑,車廠取消了一級供應(yīng)商,、二級供應(yīng)商的半導(dǎo)體訂單,。
2021年9月數(shù)據(jù)顯示,三類車載半導(dǎo)體在9月份的出貨數(shù)量都刷新了歷史記錄,。既然出貨數(shù)量如此驚人,,為何還會發(fā)生半導(dǎo)體不足呢?
在2020年10月前后,,三類半導(dǎo)體的出貨數(shù)量都恢復(fù)到了疫情之前的水平,,后來,美國得克薩斯州在2021年2月突然遭到寒流襲擊,,英飛凌,、NXP半導(dǎo)體的工廠暫停生產(chǎn)。
然而,,令人覺得不可思議的是,,在四月份并未看到三類半導(dǎo)體的出貨數(shù)量有下滑,雖然模擬半導(dǎo)體的出貨數(shù)量有微降,,但并不是大幅度下滑,。
此外,在2020年9月三類半導(dǎo)體的出貨數(shù)量都達(dá)到了歷史最高值,,原因在于原停產(chǎn)的英飛凌,、NXP、瑞薩工廠重新開始生產(chǎn)和出貨,。
而且汽車廠家發(fā)出了[由于半導(dǎo)體供給不足,,無法生產(chǎn)半導(dǎo)體]信息,因此各家半導(dǎo)體廠家鉚足勁生產(chǎn)了歷史最高數(shù)量的半導(dǎo)體,。
各類半導(dǎo)體都在增產(chǎn)
受到新冠疫情的影響,,半導(dǎo)體的出貨金額、出貨數(shù)量在2020年第二季度急劇下滑,,2021年第三季度達(dá)到了歷史最高值,,且遠(yuǎn)超半導(dǎo)體泡沫時期的峰值,分別為1,,448億美元,、2,942億個,。
在2021年第三季度,,邏輯半導(dǎo)體達(dá)到了395億美元、Mos Micro(包括處理器,、微控制器)達(dá)到了203億美元,,模擬半導(dǎo)體達(dá)到了190億美元,,都刷新了歷史最高值。
從這種驟增的趨勢來看,,出貨金額在第四季度肯定會刷新歷史最高值,,超過存儲半導(dǎo)體泡沫時的峰值。
只要看一下半導(dǎo)體的統(tǒng)計數(shù)據(jù),,就會發(fā)現(xiàn)各類半導(dǎo)體都在增產(chǎn),、應(yīng)該不會出現(xiàn)供給不足。
芯片產(chǎn)能缺失的真相
近日,,在談到全球芯片產(chǎn)能短缺時,,臺積電董事長劉德音提到的兩點(diǎn),很值得注意:
一是芯片供應(yīng)鏈及市占率的變化和不確定性,,是造成相當(dāng)多種芯片供不應(yīng)求的一個重要原因,;二是像現(xiàn)在產(chǎn)能很短缺的28nm,從宏觀層面來看,,全球產(chǎn)能仍供過于求,。
從去年下半年開始,消費(fèi)電子企業(yè)的超期囤貨加劇了汽車芯片的緊張,。
主要從去年第四季度開始,,國內(nèi)的手機(jī)企業(yè)都開始加大了自己的儲備。隨后各個行業(yè)的企業(yè)都在效仿,,加大芯片儲備量,,因此擠占了去年的芯片產(chǎn)量。
當(dāng)前汽車行業(yè)恐慌性的囤貨,,加劇了芯片短缺的情況,。
因?yàn)楫?dāng)前汽車芯片的供應(yīng)缺口和恢復(fù)周期等信息不清晰,,全球汽車整車,、零部件企業(yè)對預(yù)期并不樂觀,再加上媒體的宣傳,,加劇了市場的恐慌,。
自2020年底至今,全球最大的芯片代工廠臺積電,、聯(lián)華電子等,,以及瑞薩電子、恩智浦,、意法半導(dǎo)體等芯片制造商紛紛發(fā)布漲價函,,價格平均上調(diào)10%至20%。
漲價的利好,,要辯證地看
芯片代工廠臺積電,、聯(lián)電,、三星則又開啟了新一輪漲價,這將給原本就處于價格高位的汽車芯片帶來壓力,。
對很多芯片經(jīng)銷商而言,,這一年是千載難逢的機(jī)遇,似乎永遠(yuǎn)在上漲的芯片價格讓他們賺到了豐厚的利潤,,甚至實(shí)現(xiàn)了財務(wù)自由,,完成了原本不曾期待的人生高光。
雖然漲價,,但美股芯片龍頭因?yàn)橥.a(chǎn)無法交貨,,只能干瞪眼,這是利空而非利好,;
我國的芯片股就不一樣了,,咱們的生產(chǎn)節(jié)奏又沒受影響,正好順勢把漲價紅利裝進(jìn)自己的口袋里,。
不過政府已經(jīng)對這種行為加大了管控,,今年九月市場監(jiān)管總局就對三家汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)哄抬汽車芯片價格的行為進(jìn)行了罰款,并表示將密切關(guān)注芯片領(lǐng)域的價格秩序,,打擊囤積居奇,、哄抬價格等違法行為。
但囤貨與缺貨的關(guān)系是,,缺貨讓中間商看到了囤貨的利益誘惑,,而不是囤貨導(dǎo)致了缺貨出現(xiàn)。
生產(chǎn)汽車芯片吃力不一定討好
消費(fèi)電子產(chǎn)品幾年一換,,采用先進(jìn)制程的手機(jī)芯片,,側(cè)重算力等性能,而對安全性,、耐用性要求不高,。
汽車芯片則恰恰相反,算力可以不那么強(qiáng),,但安全性和耐用性一定是放在首位的,,不然出了事故,麻煩可就大了,。
側(cè)重點(diǎn)的不同,,導(dǎo)致了汽車芯片對于良品率的要求近乎苛刻,甚至要求良率接近100%,。
這就導(dǎo)致了臺積電這樣的芯片代工廠不愿意接汽車芯片的訂單,,一方面要和設(shè)計方一起深度參與整個流程,牽扯精力;
另一方面,,使用成熟制程,、8英寸硅片的汽車芯片,也沒有太多油水,。
結(jié)尾:
本來出貨量就不大,,再加上代工廠也要去庫存,在新能源車爆發(fā)的前夜,,不少芯片代工廠都把汽車芯片的生產(chǎn)線改去生產(chǎn)其他芯片了,。
所以,如果真要在商業(yè)模式上刨根問底的話,,那么,,芯片代工模式才是供求關(guān)系背后更深層次的問題。
部分資料參考:中國經(jīng)濟(jì)周刊:《汽車芯片漲價瘋狂,!有經(jīng)銷商投機(jī)“炒芯”,,報價猛增10倍20倍》,半導(dǎo)體行業(yè)觀察:《汽車芯片真的那么缺嗎,?》,,大盛唐電子:《深度分析:你知道全球汽車級芯片有多缺貨嗎?》