AI芯片市場將進(jìn)入一個洗牌的時刻,，那么,，AI芯片在中國的這場狂歡還會持續(xù)多久,？

　　熱錢熱土也就看個熱鬧

　　近三年里,，AI芯片領(lǐng)域的融資出現(xiàn)了兩筆超級融資：

　　初創(chuàng)公司壁仞科技在成立18個月,，融資超47億元,，創(chuàng)下了國內(nèi)芯片創(chuàng)業(yè)公司的最大融資紀(jì)錄

　　摩爾線程成立不到一年,，融資數(shù)十億元，估值超百億

　　真金白銀不斷涌入,。根據(jù)第三方分析機(jī)構(gòu)統(tǒng)計,，僅2021年前四個月，中國AI芯片行業(yè)的投融資規(guī)模達(dá)到89.65億元,，涉及投融資事件20多起,。

　　隨著各行各業(yè)的企業(yè)都開始進(jìn)入IC行業(yè)，人才需求量猛增,。但是人才培養(yǎng)的速度完全跟不上需求的增長,。因此，新進(jìn)入的企業(yè)高薪挖人,，高薪搶人已經(jīng)成為常態(tài),。應(yīng)屆生的薪資水漲船高。趨勢上看,，年薪百萬也不是不可能的,。

　　能夠拿出高薪的企業(yè)有兩種：

　　其一，拿到大筆融資的初創(chuàng)企業(yè)

　　其二,，入局IC的互聯(lián)網(wǎng)巨頭

　　對于初創(chuàng)公司來說,，要對得起投資人的大筆投資，技術(shù)團(tuán)隊必須建立起來,。往往投資人的壓力也比較大,，一般需要在一定時間之內(nèi)，建立多少人的隊伍,。時間一到,，是需要向投資人匯報的。因此,，技術(shù)團(tuán)隊建設(shè),，往往比較急。而恰恰這類企業(yè),，由于知名度不夠,，招人還不太容易招到。正所謂,，重賞之下必有勇夫,，那就用更高的薪水來吸引人才,。如果50%不夠,，那就雙倍,。反正投資人的錢是必須要花的。

　　其實,，也不是所有的初創(chuàng)企業(yè)都有實力不計代價的砸錢,。如果沒錢怎么辦？可以許諾股份,。由于沒有上市,，估值就有很大的隨意性。因此,，招人的時候,，可以許諾價值數(shù)百萬的股份，一樣可以吸引很多人加入,。當(dāng)然,，到變現(xiàn)的時候，就要看造化了,。

　　另外一種企業(yè),，就是大名鼎鼎的互聯(lián)網(wǎng)巨頭。財富,，聲望都完全吊打創(chuàng)業(yè)公司,。無論是老BAT（百度，阿里,，騰訊）還是新三巨頭（字節(jié),，阿里，騰訊）,，都已經(jīng)入局,。這類企業(yè)，資金雄厚,，認(rèn)準(zhǔn)一個行業(yè),，重金投入，然后將整個行業(yè)洗牌,。

　　共享單車,，滴滴快滴大戰(zhàn)，外賣,，這些企業(yè)以及代理,，憑借雄厚實力，砸入重金,，瘋狂補(bǔ)貼,。一般企業(yè)哪里見過這樣的世面？要么被收購，要么就得倒閉,。

　　如今,，這些企業(yè)進(jìn)入到芯片行業(yè)。傳統(tǒng)芯片行業(yè),，憑借搞芯片賺取的微薄利潤,，如何和這些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)競爭？

　　這些企業(yè)的海量資金,，完全不是來自于芯片,，而是流量。

　　他們可以拿出傳統(tǒng)芯片企業(yè)難以拿出的薪水,，再加上初創(chuàng)公司難以企及的名氣,，成為了吸引人才無往不利的大招。

　　芯片行業(yè)并不是暴利行業(yè),。要不是中美科技戰(zhàn),，芯片行業(yè)可能根本不會吸引眾多人才的注意。

　　傳統(tǒng)芯片公司,，像海思這樣的,，背后有著實力雄厚的靠山的企業(yè)少之又少。長期以來,，更多的企業(yè)一直在歐美等芯片巨頭的陰影之下發(fā)展,。這些企業(yè)，可能原本以為自己有了機(jī)會,，有了出頭之日,。原本只買外國芯片的設(shè)備公司，也開始買國產(chǎn)的芯片了,。還沒來得及高興,，互聯(lián)網(wǎng)公司來了。

　　這就出現(xiàn)了非常吊詭的現(xiàn)象：芯片行業(yè)受到了前所未有的重視,，很多芯片公司也打開了市場,，結(jié)果赫然發(fā)現(xiàn)，自己的團(tuán)隊,，或被挖空,，或集體出走。

　　以往,，芯片公司往往會死于沒有市場,，如今，他們的死亡的可能又多了兩樣：

　　死于沒有產(chǎn)能

　　死于沒有員工

　　很多芯片的工程師,，離開了真正做芯片的企業(yè),，進(jìn)入了沒有芯片基因的互聯(lián)網(wǎng)公司,。市場角度看，似乎沒有問題,。但是總覺得不太對,。

　　我們來看看美國。芯片公司和互聯(lián)網(wǎng)公司,，似乎分工更加明確,。微軟也走硬件,，但是xbox的芯片還是找的AMD來做,，而不是自己招人。facebook沒有聽說搞芯片,。google確實有這方面的消息,。但是主要還是研究性質(zhì)，可以理解為眾多前沿方向之一,。

　　是不是互聯(lián)網(wǎng)公司和傳統(tǒng)芯片公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合更好一些,，而不是重復(fù)建設(shè)？比如阿里平頭哥前身是阿里收購的中天微電子,，經(jīng)過整合發(fā)展而來,。吞并是一個方式，但是個人認(rèn)為更好的方式是,，類似于微軟和AMD的關(guān)系,。讓芯片公司為自己定制專用的集成電路。

　　互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),，賺的是快錢,，芯片，卻是需要長期的投入,，卻往往看不到什么利潤,。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)現(xiàn)在可以重金砸向芯片,，如果不見什么利潤的話,，會不會始亂終棄，最后搞得一地雞毛,？那就真的是歷史的罪人了,。

　　讓泡沫再飛一會

　　正如前文所說，各種相關(guān)不相關(guān)的公司都開始涉足芯片,，造成的結(jié)果就是原來真正做芯片的公司被挖的肉疼,。

　　招聘網(wǎng)站有數(shù)據(jù)顯示，剛畢業(yè)就可以達(dá)到50萬,。而這50萬,，據(jù)說僅僅靠刷題刷了半年就做到了,。

　　50萬，到印度,，是不是可以組一個團(tuán)隊了,？

　　從工程師的角度，我們當(dāng)然希望薪水高一些,，這無可厚非,。但是從宏觀的角度來看，風(fēng)險正在孕育之中,。

　　薪資暴漲,，表示需求遠(yuǎn)大于供給。然而,，很多需求其實只是重復(fù)建設(shè),，反而讓真正的需求難以滿足。

　　西方的芯片公司忙著合并,，收購,，做整合。而國內(nèi)的公司趨勢卻相反,。原有大公司團(tuán)隊紛紛出走,，成立創(chuàng)業(yè)公司。原因很簡單,，融資太容易了,。

　　假設(shè)，一個公司的一個soc團(tuán)隊出走,，成立一家新的公司,。這家公司做的東西必然也和之前從事的方向接近甚至相同。芯片都是低水平重復(fù),，這不就是重復(fù)建設(shè),，浪費資源嗎？

　　這個過程中,，消耗了大量的資金,，卻沒有做出什么有效的效果。只不過,，重新做了mask,，foundary受益了；重新買了EDA軟件,，EDA公司受益了,；重新買了IP授權(quán)，ARM這樣的IP公司受益,。

　　思來想去,，這受益怎么還TM是國外的公司?。?/p>

　　當(dāng)然,，這個過程中,，肯定有一些國外的芯片被替代，但是大量的浪費也是必然,。不只是資金,，人才浪費也極其嚴(yán)重。

　　搶人風(fēng)潮導(dǎo)致員工離職率高,?？赡軇倓?cè)肼氁荒辏粋€項目沒做完,，又被挖走,。沒辦法,，薪資跳漲啊,，然后這位員工又開始到新的公司熟悉環(huán)境。

　　人才其實一直在空轉(zhuǎn),，一個行業(yè)成這樣絕對不正常,！

　　馬斯克曾在推特上談及為什么要做AI芯片——要解決自動駕駛問題，就必須解決真實世界的 AI 問題,。需要擁有很強(qiáng)的 AI 能力以及超強(qiáng)算力,，一旦擁有了解決上述問題能力的AI芯片，其他的（能力）不過錦上添花,。

　　算法早已不是制約AI發(fā)展的瓶頸,。業(yè)內(nèi)對此已有共識。在今年的世界人工智能大會（WAIC 2021）上,，AI芯片取代算法公司成為絕對主角,。

　　一個確定而巨大的應(yīng)用場景是AI芯片的關(guān)鍵。

　　好賽道永遠(yuǎn)不缺資本,，AI芯片行業(yè)確實有機(jī)會,，目前也出現(xiàn)一些不確定性因素。這個進(jìn)程比預(yù)想中來得快,，相比于2018年中國在AI芯片上的狂熱,，如今，誰能率先落地產(chǎn)品,、構(gòu)建生態(tài),，誰就能在這場競爭中突圍。

　　三年時間,，有核心競爭力的公司已經(jīng)能夠跑出產(chǎn)品,、推向市場,，而沒有場景和產(chǎn)品的AI芯片公司當(dāng)下很難拿到專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的投資了。

　　只是現(xiàn)在整個圈子熱錢依然多,，裹挾了許多國民愛國情感在里面,，泡沫可能還會再飄一陣，但是這種熱情的背后透露出來的是急功近利的產(chǎn)業(yè)氛圍,，不會飄太久,。

　　提前進(jìn)入肉搏戰(zhàn)

　　如果盤點當(dāng)前中國活躍的AI芯片公司會發(fā)現(xiàn)，這些公司基本成立于2018年前后,。2020年開始,，主要融資都發(fā)生在相對成熟的企業(yè)，基本已經(jīng)獲得了1-2輪,，甚至2輪以上融資的AI企業(yè),，這一趨勢在之后的兩年里更為明顯。

　　這與大洋彼岸的美國不同,。美國的人工智能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了三個發(fā)展浪潮,，而最近一次起始于21世紀(jì)初，時間上要比中國早,，經(jīng)過一段時間的高速發(fā)展后,，開始進(jìn)入平穩(wěn)期，并著重于在實際工業(yè)（如自動駕駛,、語音及圖像處理,、服務(wù)機(jī)器人等）中的應(yīng)用。

　　美國AI芯片企業(yè)NeuronBasic Technology首席科學(xué)家王紅衛(wèi)表示：雖然AI的第三次浪潮得益于芯片技術(shù)的高速發(fā)展,，但美國的創(chuàng)投圈對AI芯片概念的初創(chuàng)公司興趣不大,。這是因為他們清楚：

　　如果要將復(fù)雜的AI算法運(yùn)行于芯片上，需要用到最先進(jìn)和復(fù)雜的芯片工藝,，從而需要巨量的投資

　　另一方面,，半導(dǎo)體在美國已經(jīng)是一個夕陽產(chǎn)業(yè)

　　這種情況下，高端AI芯片,，一般會被納入到大公司下面去做,。

　　反觀中國，AI芯片概念在開始中國火起來的時間點恰好是AI算法公司進(jìn)入殘酷淘汰期,，由于專業(yè)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資人看到這個趨勢更早,，2017年，他們已經(jīng)在開始看和投一些AI芯片公司了,。2018年,，一些非半導(dǎo)體專業(yè)投資基金開始進(jìn)入AI芯片領(lǐng)域。

　　很多AI芯片公司都是先選擇從較為簡單的云端推理芯片入手,，不論是AI推理芯片公司,，還是AI訓(xùn)練芯片,，都成為中國資本市場上的香餑餑。只是,，在贏家通吃的芯片行業(yè),，一場競爭激烈的淘汰賽必將發(fā)生，誰能生存到最后,？

　　有新型算法,，為了這個算法專門做一款A(yù)I芯片，但沒有場景的公司,，專業(yè)的投資人現(xiàn)在已經(jīng)不會再投,。可以這么說：沒有產(chǎn)品的AI芯片公司很難再拿到融資了,。

　　握著“金剛鉆”,，還找不到“瓷器活”的企業(yè)，淘汰是必然選擇,。

　　AI芯片初創(chuàng)公司在彼此肉搏的過程中,，還不得不面對巨頭的兵臨城下。當(dāng)擁有數(shù)據(jù)絕對話語權(quán)以及經(jīng)濟(jì)實力的巨頭進(jìn)軍AI芯片,，意味著對于AI芯片初創(chuàng)公司,，競爭壓力將逐漸增大,。

　　許多人擔(dān)憂,，這樣的情景與2016年那場AI算法泡沫破滅有點相似。一旦數(shù)據(jù)巨頭也進(jìn)入AI芯片領(lǐng)域,，對于這個領(lǐng)域的初創(chuàng)公司來說,，是否也面臨曾經(jīng)AI算法初創(chuàng)公司所面臨的窘境和瓶頸——要么被吞并，要么被淘汰,。

　　結(jié)語

　　熱火朝天的AI產(chǎn)業(yè)并不是一個新鮮事物,。

　　AI發(fā)展至今，已經(jīng)經(jīng)歷過三次浪潮：

　　第一次是50年代,，AI從誕生到模擬人,，最后失敗了被冷落

　　第二次是60、70年代,，專家系統(tǒng)的熱潮

　　第三次是80,、90年代神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)興起

　　每一次，都是在理論認(rèn)知突破后嘗試場景化,、硬件化,，又都由于理論的局限，造成產(chǎn)業(yè)的退潮,。不過,，這一次,，AI產(chǎn)業(yè)的浪潮與以往不同。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的飛躍極大推進(jìn)了AI理論的場景化,、硬件化,。再往后，AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本瓶頸已經(jīng)不是芯片技術(shù)本身,，而在于建立在基礎(chǔ)理論之上的,，對架構(gòu)的突破。

　　基礎(chǔ)理論上的瓶頸反映到當(dāng)下AI面臨的挑戰(zhàn)中,，在找到具體應(yīng)用場景后,，AI公司往往需要面臨三大難題：

　　功耗問題，以自動駕駛為例,，當(dāng)理論上已證明算法可行,，但把算法放到真實場景中，在車內(nèi)測試,，現(xiàn)實情況是,，一旦開啟自動駕駛模式，航程旋即大幅度縮水

　　本地化問題,，如果將算法和數(shù)據(jù)都放在云端,，一旦網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)問題，車的安全就失去保障,，故而在實際場景中,，必須有本地化處理的能力

　　突破時間的限制，所有AI實際場景應(yīng)用都有時間限制,，而現(xiàn)在的云端算法往往還不夠快

　　除了底層的理論突破,，還有一點我們要明白：芯片的發(fā)展已經(jīng)逼近物理極限。未來行業(yè)競爭所受到芯片制造工藝的制約已經(jīng)不大,，芯片將要往應(yīng)用方向走,，降低功耗將會在一段時間內(nèi)成為AI芯片優(yōu)化的方向。

　　谷歌和亞馬遜,，這類平臺公司建了很多超算中心,，已經(jīng)在很早就意識到一個關(guān)鍵問題——如果算力翻倍，除了硬件成本要翻倍,，電力供應(yīng)和電費成本更是個瓶頸,，解決這個問題的方法就是理論的突破，因此公司都開始在大力支持從芯片技術(shù)到算法理論的創(chuàng)新,，以此應(yīng)對升級算力中能耗的挑戰(zhàn),。

　　雖然中國AI公司在應(yīng)用場景上走在世界的前端，但同樣需要意識到的是中國在AI前沿基礎(chǔ)研究上明顯落后于國外。創(chuàng)業(yè)公司在算力的比拼和角逐中,，更要對現(xiàn)有AI理論的局限和邊界有清醒的認(rèn)識,。

　　AI芯片市場將進(jìn)入一個洗牌的時刻?；氐焦P者在開頭提到的問題：AI芯片在中國的這場狂歡還會持續(xù)多久,？

　　一個合理的商業(yè)模式很重要。一位產(chǎn)業(yè)投資人如此描述這種商業(yè)模式,，做AI云端訓(xùn)練芯片,，一定要跟客戶緊密綁定，你想用什么我就做什么,，邊掙錢邊迭代,，我做的比你快，比你自己做更省錢,，成功幾率更高,，這種合作模式就能夠持續(xù)。

　　但如果一家AI芯片的初創(chuàng)公司的模式是,，告訴客戶自己的技術(shù)很厲害,，你需要給我付錢，但是我們需要做一些研究,，需要一段時間,。這種科學(xué)家思維的做法，在講求效率和利潤回報的商業(yè)社會,，很難闖出來,。

　　雖然目前資本市場熱錢還很多，泡沫還需要膨脹一陣,，但筆者認(rèn)為將會很快進(jìn)入冷靜期,。如今，專業(yè)投資人對于有算法但沒場景的初創(chuàng)公司已經(jīng)不會再投了,。在“老大吃肉、老二喝湯”的半導(dǎo)體行業(yè),，頭部效應(yīng)明顯,。AI芯片本身有多個產(chǎn)品線和賽道，每個產(chǎn)品線里最后會跑出來兩三家公司,，這是將來的格局,。