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車用芯片供需2023年見真章,!

2022-03-31
來源:CTIMES

  新冠疫情引爆「芯片荒」,連帶影響車用芯片「斷炊」,,交付周期一延再延,。海納國際集團數(shù)據(jù)顯示,,全球芯片下單到送交時間已達26.2周,突顯短缺問題,,其中又以汽車芯片最為嚴重,,如2月份MCU等待交期達35.7周,。不少汽車業(yè)者因芯片短缺被迫持續(xù)減產,如日本豐田(Toyota)宣布下修Q2全球產量逾10%,,Q2合計全球產量約240萬臺,,與之前預估的280萬臺相比,減少40萬臺,。

  雖然2020年開始,,英飛凌、恩智浦,、意法半導體,、德州儀器與瑞薩電子等IDM大廠擴大車用電子32位微控制器(MCU)與電源管理IC產能,仍無法滿足汽車大廠需求,。另一方面,,臺積電、聯(lián)電,、力積電等車用芯片供應鏈自2021年起積極擴廠,,由于設備建置與認證需要至少約一年的時間,產能最快2023年開出,。因此,,2022年車用芯片雖然不若2021年吃緊,供需恢復正常最快也要等到2023年,。

  2021年車用芯片斷炊為哪樁,?

  車用芯片2021年爆出缺貨潮,主要可歸納4個原因:供貨商囤貨,、誤判需求量,、芯片需求量大,以及疫情影響,。市場觀察,,芯片出貨量足夠,主要是市場端囤貨,,尤其中國大陸供應鏈囤貨明顯,,導致供需失衡,在市場質疑「臺積電不出貨」的情況下,,臺積電董座劉德音曾點出「供應鏈囤芯片」現(xiàn)象,。中國大陸官方雖然嚴打芯片囤貨,但2021年Q3芯片缺貨仍相當嚴重,,以至于汽車供應鏈需要透過各種管道調貨,,也導致芯片市場價格混亂,甚至高達30倍價差,。

  2020年車用芯片需求量誤判可能也是芯片供需失衡的原因之一,。工研院產科國際所研究經理江柏風指出,,國內半導體生產類別每季都有不同的配重,Q2-Q3以3C產品為主,,因應年底圣誕節(jié)需求,;Q4-Q1以工業(yè)用與車用需求為主。2020年Q4國內半導體車用芯片需求量是減少的,,所生產量減少,,而通訊、計算機芯片需求大,,因此產能轉而挹注于此,。當2021年Q1市場發(fā)現(xiàn)車用芯片需求并未如預期般減少時,已經無法回頭開新產能,,因此出現(xiàn)2021年車用芯片嚴重不足的情況,。

  此外,近兩年新冠疫情造成居家工作,、在線學習人數(shù)大增,市場對PC,、手機等連網(wǎng)產品需求量大增,,車用芯片在供應鏈的排序上遠落后于手機、筆電等產品,,產能排擠下,,車用芯片持續(xù)短缺。

  解決斷片危機:調整管理模式+積極擴廠

  工研院電光系統(tǒng)所副所長駱韋仲指出,,若與2021年供需失衡相比,,車用芯片供應鏈已經找到新的管理模式,如調整配備規(guī)格,,因此出貨壓力趨緩,,比方過去可能缺少無接觸系統(tǒng)就無法出貨,現(xiàn)在雖然配備較為基本,,但調整后仍可在半年內出貨,,等待期縮短,但如果希望取得全配車款仍要等待一年,。

  這段期間,,許多車廠改變存貨方式以減少庫存,維持備用存貨,,以免供應鏈斷炊,。調研機構Gartner指出,由于半導體短缺及供應鏈瓶頸,,加上電氣化與自駕車等趨勢推波助瀾,,2025年前十大汽車制造商可能高達50%將開始設計自己的汽車芯片,,如此才能完全控制產品路線及供應鏈穩(wěn)定度。

  由于全球指標車廠力求2035年達到100%零碳排,,新供應鏈持續(xù)擴展,,商機無限。市調機構MarkLines數(shù)據(jù)顯示,,電動車將占所有公路運輸活動的80%以上,;MarketWatch則預估,2027年全球影像顯示芯片市場規(guī)模約達57億美元,,車用電子產值可望爆炸性成長,。

  另一方面,L2自駕車系統(tǒng)逐漸成為市場標配車款,,代表一臺車需要約120-150 顆芯片才能達到運作效能,,更先進的L4自駕車系統(tǒng)至少需要200顆以上的芯片才能達到運作效能,這樣的芯片需求量與成長趨勢更激勵生產端加速研發(fā)與投產,。

  工研院電光系統(tǒng)所副所長駱韋仲認為,,L2成為基本車款,代表未來芯片需求量大,,汽車電子化或電氣化需要很多傳感器,,搭配感測融合技術與邊緣運算,需要更多MCU,,芯片需求更高,,加上AI功能等新一代車款的各種新需求,目前的狀況是,,新技術新需求不斷,,但問題卡在芯片不足。

  車用芯片供應鏈概況

  力積電董事長黃崇仁2021年底指出,,電動車是全球邁向節(jié)能減碳及凈零排放的主要工具,,推升車用電子芯片需求,對車用芯片是大利多,,但是如果將減碳,、電源管理、AI,、5G,、自動化、自動駕駛(L4),、電動車等需求納入考慮,,車用芯片仍供不應求,未來首先要面對的就是電源管理芯片的大缺貨,但是臺積,、聯(lián)電,、世界先進、力積電等晶圓廠能否在2023年開出產能,,仍有待觀察,。

  工研院產科國際所研究經理江柏風進一步指出,不是市場有需求,,生產端就一定有擴產動作,,土地好找,廠房好擴,,但擴廠需要設備到位,,生產端也要確定未來訂單無虞才可能投資擴廠作業(yè),目前5大IDM廠多半有增加生產線或擴廠的動作,,但不是全都用在生產車用芯片,,市場存在很多不確定因素,最終需求量也無法確定,。

  對聯(lián)電,、臺積電等芯片廠來說,比較大的困難是,,汽車芯片最少要1年甚至2年的驗證時間,,與手機芯片相比,至少是3-4倍的時間差,,二者的產量相差約10倍之多,投產3C或車用芯片的回收與產值短時間內即可實現(xiàn),,但車用芯片則否,,即便這些重量級供應鏈積極擴廠,最快也要2023年才可能出現(xiàn)實質效益,。

  雖然有不確定因素干擾,,臺積電及聯(lián)電等供應鏈仍積極蓋廠擴產。臺積電自2020年上半年起即動態(tài)調整晶圓產能,,2021年車用半導體重要組件微控制器(MCU)代工產量提升近60%,。臺積電總裁魏哲家表示,高性能計算機,、車用需求超乎預期,,2021年1-6月臺積電重新調配產線,擴大車用芯片產量,,較2020年同期增加30%,。

  臺積電今年持續(xù)擴建先進制程與成熟制程,包含國內的臺南Fab 18廠3奈米、高雄7奈米,、竹科Fab 20廠2奈米等產線,,以及美國亞利桑那州5奈米、日本熊本22/28奈米,、大陸南京28奈米等海外產線,。

  聯(lián)電2月24日宣布在新加坡Fab12i廠區(qū)擴建一座全新先進晶圓廠計劃,主要生產制程為22及28奈米,,預計2024年底開始量產,。新廠生產特殊制程技術,如嵌入式非揮發(fā)性內存,、嵌入式高壓解決方案,、RFSOI及混合信號CMOS等,鎖定智能型手機,、智能家庭設備和電動車等應用,。

  聯(lián)電與智原今年初共同宣布強攻車用領域,聯(lián)電55奈米嵌入式閃存(eFlash)制程的內存產生器已取得ISO 26262車用安全最高等級(ASIL-D Ready)認證,,未來可望取得電動車,、自駕車、先進駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)等車用ASIC委托設計及量產訂單,。

  此外,,3月底市場傳出聯(lián)電可能赴美國底特律興建12吋晶圓廠,以22/28奈米成熟制程為主,,專攻車用芯片,。不論消息是否屬實,聯(lián)電布局車用芯片已久,,車用制程涵蓋0.5微米到22奈米,,可應用領域包含ADAS、智能座艙,、車身控制及信息娛樂,。

  力積電擁有2座鋁制程8吋廠及3座12吋廠,12吋月產能約10萬片,、8吋約9萬片,,產品包含內存、客制化邏輯與分離式組件,,產能利用率100%,。力積電苗栗銅鑼新廠預計2022年完成,下半年可望開始裝機,,2023上半年試產,,2024年量產,。

  IC設計廠義隆也積極布局車用芯片市場,以車用顯示驅動設計,、Mini LED顯示模塊等產品線切入供應鏈,。此外,臺灣擁有完整的封測供應鏈可支持車用芯片,,如日月光,、超豐、京元電,、同欣電,、精材等,有助提供相對應的服務,。

  車用芯片發(fā)展新趨勢

  汽車及電動車不可或缺的車用芯片包含CMOS影像感測組件,、電源管理芯片IC/PMIC、微處理器(MCU),、射頻組件,、微機電(MEMS)、功率分離式組件等,,車用芯片以8吋廠為主,,部分使用到12吋廠成熟制程,車用半導體短缺最嚴重的是12吋廠在28,、45與65奈米制程產線,,缺貨壓力最大的是電源管理IC/PMIC、微處理器/MCU及CMOS傳感器/CIS,。

  在主要供應鏈擴廠,、增加生產線等積極作為下,2023年可望解除芯片斷炊危機,,新世代電動車及相關新技術也可望向前邁進,。工研院產科國際所研究經理江柏風認為,可留意未來化合物半導體在新一代電動車電力供應方面的發(fā)展動向,。隨著5G、電動車發(fā)展日益快速,,高能效,、低能耗的第三代版導體碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)成為市場關注焦點,目前仍由科銳(Cree),、意法半導體(ST),、英飛凌(Infineon)及羅姆(ROHM)等IDM廠主導。第三代半導體以6吋為主,,國內代工業(yè)者也積極投入研發(fā),,如臺積、聯(lián)電等業(yè)者,鴻海斥資新臺幣25.2億元取得旺宏6吋晶圓廠,,目的也在生產第三代半導體碳化硅(SiC)功率組件,。

  產業(yè)界也開始注意氧化鎵(Ga2O3)和鉆石等新一代材料。Ga2O3基板制作比SiC與GaN更容易,,可能承受更高電壓,,未來可望應用在超高功率組件領域,如電動車,、電力系統(tǒng),、風力發(fā)電機渦輪等范圍。

  研究機構指出,,電動車,、車用電子產業(yè)快速成長,推估臺灣2025年相關產值達新臺幣6000億元的規(guī)模,,因此不少芯片設計廠鎖定車用市場積極布局,。芯片產業(yè)在2021年銷售額達5530億美元,預計2022年仍有近10%的成長幅度,。

  工研院電光系統(tǒng)所副所長駱韋仲認為安全,,汽車需求與產品持續(xù)推陳出新,隨著新一代電動車加速發(fā)展,,帶動如智慧駕駛艙,、面板、導引模式等智能化新體驗,,結合AI的先進運算芯片將逐步走向主流制程,。未來汽車具有智能移動與聯(lián)機功能,汽車內建AI為必然趨勢,,差別在于運算力高低,,不同微處理有不同智慧需求與聯(lián)機需求,相對應的芯片也會越來越重要,。

  由于綠能與零碳排等全球趨勢不變,,未來的電動車勢必具有能源管理及儲能功能,這些都與芯片控制有關,,除了運算,、聯(lián)機、儲能,、能源管理等智慧化需求,,未來電動車更像是一部智慧手機,不只硬件需要不同芯片,,服務及娛樂等周邊軟件也需要對應的芯片鏈接,,這些都會帶動新需求,,同時帶動未來車用芯片的發(fā)展。

  不過,,2022年國際半導體產業(yè)協(xié)會(SEMI)指出,,大陸、美國及日本都增加半導體產業(yè)補助,,預估2022年底前,,全球將新增29座晶圓廠,設備投資金額將達1000億美元,,2項數(shù)據(jù)同創(chuàng)歷史新高,。

  另一方面,晶圓代工大廠聯(lián)電在2022年初的法說會上首次表達,,2023年可能供給過剩,,在2021-2022年全球晶圓廠擴廠及產能提升下,有沒有可能產生「一窩蜂」現(xiàn)象,,有待觀察,。

  本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/202203/432584.htm




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