因?yàn)檫@事兒,，我昨晚上氣的半宿沒睡著,，滿腦子就是兩個(gè)字：窩火。
早上醒來之后,，稍微冷靜了一下,，瞄了一眼新聞——果然，老太太的狐貍尾巴還是露出來了,，和菜菜子見面之后,，佩洛西馬上就見了劉德音——臺(tái)積電的現(xiàn)任掌門人。
經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑,，佩洛西這種老油條是絕對不可能單純?yōu)榱藘r(jià)值觀來東亞整活兒的——臺(tái)積電,，才是她這次的“實(shí)際利益”所在。
今天,，我們就不整那些彎彎繞的事情,，就事論事，分析一下佩洛西和臺(tái)積電的那些事兒,。
佩洛西為什么要和臺(tái)積電董事長見面,？
答：告訴臺(tái)積電應(yīng)該怎么配合美國最新出臺(tái)的“芯片法案”：別去大陸建廠，來美國建廠,，dollar大大滴有。
佩洛西最近還要去韓國和日本,，這顯然都是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)國,，所以她的意圖實(shí)在太明確了。
臺(tái)積電董事長 劉德音
什么是“芯片法案”,？
答：“芯片法案”全稱“芯片和科學(xué)法案”,，是美國參眾兩院最新通過的一項(xiàng)法案。
“芯片法案”授權(quán)美國政府未來五年內(nèi)支出2500億美元來推進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，是美國有史以來最大的一筆“五年研發(fā)預(yù)算”,。其中，半導(dǎo)體制造業(yè)分到了527億美元的補(bǔ)貼,，同時(shí)還能給芯片企業(yè)的工廠提供240億美元的免稅額度,。
最重要的是，如果芯片企業(yè)想享受這種優(yōu)惠政策,，那么在未來10年內(nèi)就不可以在中國大陸新建或者擴(kuò)建較先進(jìn)制程（28nm及以下）的半導(dǎo)體工廠,。
本質(zhì)上說，“芯片法案”的核心就是要讓中國喪失先進(jìn)半導(dǎo)體的制造能力,。
佩洛西顯然是芯片法案的主推人
美國為什么急于推進(jìn)“芯片法案”,？
答：拜登是民主黨的總統(tǒng)，而目前最困擾的拜登的問題就是美國國內(nèi)的高通脹——拜登本人將通脹的原因歸咎于芯片短缺——疫情導(dǎo)致汽車,、電子產(chǎn)品都面臨“芯片荒”,，同時(shí)還導(dǎo)致了居家辦公的人們對電子產(chǎn)品的需求,。由于缺少芯片，美國汽車產(chǎn)能受挫,，因?yàn)橘I不到新車,，連二手車都漲價(jià)了——美國媒體報(bào)道：2022年美國二手車價(jià)格比2021年上漲了40.6%。
而在中國這邊,，由于最近我們對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重視,，中國對半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)行了大規(guī)模的投資，中國產(chǎn)芯片的比重快速上升,，美國產(chǎn)芯片的比重快速下降,。
根據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，事實(shí)上,，從1990年開始,，中美兩國在芯片制造上的態(tài)勢便開始發(fā)生逆轉(zhuǎn)了。1990年,，臺(tái)積電還處于初創(chuàng)時(shí)期,，中國幾乎沒有半導(dǎo)體制造能力，而美國則占據(jù)了全球37%的市場份額,，是當(dāng)年全球半導(dǎo)體領(lǐng)域的絕對龍頭,。但到了2010年前后，中美兩國在半導(dǎo)體制造環(huán)節(jié)已經(jīng)平分秋色——預(yù)計(jì)到2030年,，美國制造的半導(dǎo)體可能只會(huì)占到10%的市場份額,。
一句話，美國現(xiàn)在拼命想擴(kuò)充本土的半導(dǎo)體產(chǎn)能,。
這里說個(gè)閑話,，有時(shí)候我覺得美國的操作很迷，有點(diǎn)讓人看不懂——為了緩解“芯片荒”,，英特爾曾經(jīng)想過在中國大陸投資建廠,，但這個(gè)提議很快就被白宮方面否決了?？磥?，這法案的核心還是“提高美國本土半導(dǎo)體產(chǎn)能”，如果提高的是美國以外的產(chǎn)能,，那就絕對不能搞,。
佩洛西和“芯片法案”什么關(guān)系？
答：“芯片法案”是民主黨的重要政績,，“芯片法案”在參眾兩院通過之后,，民主黨高層高興得跟過年似的。佩洛西本人就是民主黨的高層,，這個(gè)法案也是她主力推進(jìn)的項(xiàng)目,，在參議院通過“芯片法案”之后,，佩洛西發(fā)表了演講，在演講中她說：“因?yàn)閰⒆h院民主黨人致力于每個(gè)美國人在21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)中的福祉,，這個(gè)法案將會(huì)推動(dòng)全美國的創(chuàng)新,。”
顯而易見,，“芯片法案”是佩洛西的重要政績,。臺(tái)積電作為“芯片法案”設(shè)計(jì)意圖里最重要的對象，自然會(huì)被佩洛西盯上,。
臺(tái)積電有多重要,？
答：極為重要，美國《國家評論》雜志稱之為“最重要的公司”,。在全球5-10nm最先進(jìn)制程芯片的市場上,，臺(tái)積電占據(jù)了90%的份額，處于絕對的壟斷地位,。在整個(gè)芯片制造行業(yè)中,，臺(tái)積電也有60%以上的市占率——世界芯片看東亞，東亞芯片臺(tái)積電,。
事實(shí)上,，臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀早就斷言“臺(tái)積電將成為地緣戰(zhàn)略的兵家必爭之地”。
毫不夸張地說,，沒了臺(tái)積電,，從美國到中國，從蘋果到小米,，從特斯拉到百度，幾乎所有科技企業(yè)都要歇菜,。更重要的是,，F(xiàn)-35/ 標(biāo)槍導(dǎo)彈之類的美軍主戰(zhàn)兵器里的芯片其實(shí)也都是臺(tái)積電生產(chǎn)的。
今天,，芯片企業(yè)的收入已經(jīng)占了全球GDP的0.5%,。注意，是全球的GDP,。根據(jù)德勤的一份分析報(bào)告：90年代初,，芯片內(nèi)存成本還是很高的，每兆字節(jié)要100美元,，換算到今天的物價(jià)大約要200美元,。但是2020年，這個(gè)價(jià)格只有0.003美元——同樣是美元的投入,，短短30年時(shí)間里,，獲得的性能提升高達(dá)66667倍,。
芯片收入占全球GDP的變化
而且芯片還有很強(qiáng)的捆綁效應(yīng)，2021年的芯片荒直接讓全球汽車行業(yè)的銷售額暴跌了數(shù)百億美元,。
換句話說,，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)際上已經(jīng)成為了一個(gè)“經(jīng)濟(jì)引擎”了，中美兩國這幾年的科技競爭,，本質(zhì)上就是在爭奪這個(gè)“經(jīng)濟(jì)引擎”的控制權(quán),。
這里也能看出一些比較有槽點(diǎn)的地方：給中國軍隊(duì)造芯片的企業(yè)就要被制裁，給美國軍隊(duì)造芯片的企業(yè)就要拉攏,，由此可見,，很多人整天糾結(jié)的“價(jià)值觀”辯論實(shí)在是太無聊了，這個(gè)世界還是圍繞利益運(yùn)轉(zhuǎn)的,。
“天然砂”禁令對芯片產(chǎn)業(yè)
有什么影響嗎,？
答：基本上沒什么影響，大家搞錯(cuò)對象了——天然砂就是河沙,，按照分類應(yīng)該屬于建材而不是半導(dǎo)體原料,。
尾聲：
本來打算分析一下臺(tái)積電對于佩洛西竄訪的態(tài)度，但是后來覺得沒必要——在中美兩個(gè)巨無霸面前,，一家企業(yè)的規(guī)模實(shí)在是不夠看的,，哪怕它是臺(tái)積電，因?yàn)樗緵]有什么議價(jià)權(quán),。
昨晚的種種已經(jīng)把形勢表現(xiàn)得淋漓盡致了：博弈的雙方是中國和美國,，某島的重要性可能連棋子都算不上了，大約只能是個(gè)棋盤,。
對我們來說,，半導(dǎo)體行業(yè)的國產(chǎn)替代早就已經(jīng)是大勢所趨了。最近的事情,，昨晚的事情,，只是讓更多人意識(shí)到了這樣的大趨勢而已。中國的科技一直在進(jìn)步發(fā)展,，這是歷史大潮的行進(jìn)方向,，而聰明人是不會(huì)逆潮流而動(dòng)的。
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