《電子技術(shù)應(yīng)用》
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美芯片法案出臺,,全球產(chǎn)業(yè)格局將如何演變,?中國怎么辦?

2022-08-15
來源:國是直通車

美國總統(tǒng)拜登本周簽署《芯片與科學(xué)法案》,,這份旨在增強(qiáng)美國本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競爭力的法案,,對全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響,也將促進(jìn)中國芯片產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化替代進(jìn)程加速,。

    該法案提出了多個針對美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的扶持辦法,,其中包括527億美元對半導(dǎo)體行業(yè)的補(bǔ)充撥款,以及大約240億美元用于半導(dǎo)體制造以及半導(dǎo)體制造設(shè)備的稅收抵扣,。

  美國為何要出臺該法案,,全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局將如何演變,法案從哪些方面遏制中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展,,中國又該如何應(yīng)對,?

  曾任賽迪顧問研究總監(jiān)的眾誠智庫執(zhí)行總裁韋玉懷接受中新社國是直通車采訪時認(rèn)為,全球科技格局將重新洗牌,。

  短期內(nèi),,國內(nèi)會有比較大的沖擊,長期來看,,會進(jìn)一步加快半導(dǎo)體國產(chǎn)替代發(fā)展的進(jìn)程,,中國芯片產(chǎn)業(yè)會有比較大的發(fā)展?jié)摿Α4送?,通過國內(nèi)巨大的市場紅利和需求,,仍然能吸引不少國際企業(yè)來中國投資和發(fā)展。

 采訪實(shí)錄摘編如下:

  國是直通車:美國為何要在此時出臺《芯片與科學(xué)法案》,?如何看待該芯片法案,?

  韋玉懷:本次芯片法案的通過,核心就是持續(xù)加強(qiáng)對中國的遏制,,并以此來增強(qiáng)美國本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競爭力,,進(jìn)而達(dá)到拜登總統(tǒng)在白宮簽署儀式上所提到的“這項法案將協(xié)助美國贏得21世紀(jì)的競爭”。

  而遏制中國崛起的核心抓手就是控制被稱為“工業(yè)糧食”的集成電路產(chǎn)業(yè),,這恰恰是當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和科技創(chuàng)新最需要解決的“卡脖子”領(lǐng)域,。從過往國家間競爭的歷史復(fù)盤來看,美國曾經(jīng)通過同樣的方式遏制住了日本的發(fā)展,。

  當(dāng)前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈分工,,美國半導(dǎo)體制造業(yè)在全球的份額較低,尤其是通過半導(dǎo)體三次產(chǎn)業(yè)遷移,,中國已經(jīng)是全球最重要的半導(dǎo)體生產(chǎn)和消費(fèi)市場,,這恰恰是美國政府和美國本土半導(dǎo)體企業(yè)不愿意看到的局面。

  所以,,增強(qiáng)美國芯片供應(yīng)鏈安全,、提升美國本土半導(dǎo)體制造業(yè)比重、解決國內(nèi)過高的失業(yè)率,,芯片法案的出臺正好可以解決美國很長一段時間以來產(chǎn)業(yè)空心化,、制造業(yè)回歸的問題。

  對于芯片法案的出臺,,除了因為疫情沖擊,、供應(yīng)鏈安全以及遏制中國發(fā)展,對于美國政黨而言,,它的通過還可以更好地實(shí)現(xiàn)美國多個政治意圖,。法案實(shí)現(xiàn)了更大范圍的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈核心主導(dǎo)地區(qū)的聯(lián)盟成立,就是美國此前提出的包括日本,、韓國和中國臺灣形成一個相對封閉,、對內(nèi)協(xié)作的CHIP4聯(lián)盟,,這四個地區(qū)恰恰是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈最強(qiáng)的國家和地區(qū),包括臺積電,、三星,、SK等國際半導(dǎo)體巨頭。

  國是直通車:美國的芯片法案從哪些方面限制他國芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展,?

  韋玉懷:美國總統(tǒng)拜登正式簽署的《芯片和科學(xué)法案》,,計劃為美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供高達(dá)527億美元的政府補(bǔ)貼。簡而言之,,美國的芯片法案就是通過強(qiáng)化美國本土芯片制造能力,、掌控全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈,來達(dá)到在科技方面與中國“精準(zhǔn)脫鉤”,。

  一是削弱中國獲取科技資源和國際技術(shù)合作方面的能力,。通過法案,美國可以通過扶持本土的英特爾,、高通等芯片巨頭企業(yè)加大投資,,進(jìn)一步增強(qiáng)本國在半導(dǎo)體領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)力;同時也可以吸引更多的日韓,、中國臺灣等地區(qū)的半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)加大在美國的投資,。此舉將分散和影響國際半導(dǎo)體企業(yè)在中國市場的投資,影響中國獲取全球技術(shù),、資金和人才等方面的資源,,進(jìn)一步削弱中國在半導(dǎo)體領(lǐng)域和制造業(yè)領(lǐng)域的競爭力。

  二是芯片法案中提到的美國主導(dǎo)CHIP4聯(lián)盟,,將會在產(chǎn)能供應(yīng),、技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)分享、對半導(dǎo)體設(shè)備與材料等方面進(jìn)行封鎖等方面,,造成對中國比較大的影響,。

  三是全球科技格局將重新洗牌,呈現(xiàn)逆全球化的狀態(tài),,這對于需求最大,、根植于全球化發(fā)展的中國而言是非常不利的。受到外部環(huán)境壓力,,中國的本土Fabless,、Fab都面臨上游供應(yīng)鏈危機(jī),也會面臨技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)的壓力,。

  國是直通車:芯片法案將對全球半導(dǎo)體格局產(chǎn)生什么影響,?

數(shù)據(jù)來源:眾誠智庫

  韋玉懷:芯片法案的出臺,一定會催化國際半導(dǎo)體企業(yè)在全球范圍內(nèi)的供應(yīng)鏈布局調(diào)整,。從短期來看,,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈很難發(fā)生較大規(guī)模的轉(zhuǎn)移,。這是由于半導(dǎo)體行業(yè)有著明顯的周期性,還體現(xiàn)在內(nèi)在屬性及外在驅(qū)動力兩方面,。

  從內(nèi)在屬性來看,,半導(dǎo)體行業(yè)是重資產(chǎn)投入,由于晶圓制造高昂的設(shè)備費(fèi)用以及2-3年的建廠,、設(shè)備安裝及調(diào)試時間,意味著產(chǎn)能規(guī)劃必須提前進(jìn)行,,會不可避免地出現(xiàn)供給過?;蚴嵌倘保M(jìn)而影響這些國際企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績,,也會波及到下游應(yīng)用市場,。這種風(fēng)險從商業(yè)角度來看是不經(jīng)濟(jì)的。

  從外在驅(qū)動因素來看,,以5G,、IDC、AI,、物聯(lián)網(wǎng),、汽車電子等為代表的新興業(yè)務(wù)給半導(dǎo)體帶來的增量市場,很大一部分來自于中國市場,,作為全球最大的消費(fèi)市場和半導(dǎo)體進(jìn)口市場,,這種巨大的利基市場,國際半導(dǎo)體企業(yè)短期內(nèi)進(jìn)行大規(guī)模遷移的可能性不是很大,。

  但從中長期來看,,芯片法案背后的底層產(chǎn)業(yè)邏輯,就是美國要牢牢把控產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)和本土供應(yīng)鏈安全,,所以,,一定會用各種手段來逼迫半導(dǎo)體國際巨頭逐步向美國轉(zhuǎn)移,這也恰恰印證了一個重要觀點(diǎn),,即全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈自主可控進(jìn)程一定會加速,,這不僅是對美國,同樣也適用于中國,。

  國是直通車:美國的芯片法案企圖割裂中國芯片產(chǎn)業(yè)和全球供應(yīng)鏈的聯(lián)系,,遏制中國芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展,中國應(yīng)如何應(yīng)對這一局面,?

  韋玉懷:一是發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢,,加快實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體領(lǐng)域科技自立自強(qiáng)。同時,,半導(dǎo)體領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究是產(chǎn)業(yè)體系的源頭,,是所有技術(shù)問題的匯總,。基礎(chǔ)研究,、關(guān)鍵技術(shù)一旦取得突破,,其影響將是顛覆性的。

  二是繼續(xù)加大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投入,,暢通半導(dǎo)體資本渠道和基金支持,,做好資金的管控和半導(dǎo)體項目的有效跟蹤。針對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的特殊性,,加大政府資金對核心技術(shù),、半導(dǎo)體供應(yīng)鏈安全等領(lǐng)域的傾斜力度。

  三是強(qiáng)化半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人才支撐,,吸引全球技術(shù)人才來中國發(fā)展,。這一點(diǎn)要充分學(xué)習(xí)美國吸引全球科技人才的做法,和對知識產(chǎn)權(quán)和原創(chuàng)技術(shù)的重視和政策措施,。

  四是鼓勵發(fā)揮好行業(yè)龍頭企業(yè)的引領(lǐng)作用,,做大做強(qiáng)市場微觀主體并積極參與全球競爭。

  國是直通車:從長期來看,,哪些半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域的國產(chǎn)替代存在巨大機(jī)遇,?

  韋玉懷:在科創(chuàng)板紅利、國產(chǎn)化戰(zhàn)略,、缺芯的推動下,,近三年中國半導(dǎo)體行業(yè)取得長足發(fā)展,在技術(shù)突破,、人才培育,、企業(yè)發(fā)展和資金方面都有比較大的發(fā)展。

  我們認(rèn)為,,短期內(nèi),,國內(nèi)會受到?jīng)_擊;長期來看,,會進(jìn)一步加快半導(dǎo)體國產(chǎn)替代發(fā)展的進(jìn)程,,中國芯片產(chǎn)業(yè)會有比較大的發(fā)展?jié)摿Γ送?,國?nèi)巨大的市場紅利和需求,,仍然能吸引不少國際企業(yè)來中國投資和發(fā)展。

  眾誠智庫認(rèn)為,,未來中國半導(dǎo)體國產(chǎn)化擁有三大重要方向:第三代半導(dǎo)體,、半導(dǎo)體設(shè)備、人工智能/算力芯片,。例如在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域,,目前,,國內(nèi)企業(yè)在清洗、PVD,、爐管,、刻蝕等領(lǐng)域取得長足進(jìn)展。在美國芯片法案的管制壓力下,,半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化需求存在進(jìn)一步提升,。

  國是直通車:目前芯片制造主要集中在東亞,美國希望通過補(bǔ)貼吸引芯片制造企業(yè)去美國投資設(shè)廠,,這一目的能否實(shí)現(xiàn),?

  韋玉懷:從目前全球芯片制造和供應(yīng)鏈來看,東亞仍然是全球最為重要的生產(chǎn)基地和消費(fèi)市場,。而美國芯片法案以及一系列組合拳,全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競爭格局和分布格局將會有不小的變化,,SK,、臺積電等宣布去美國加大投資,已經(jīng)說明國際半導(dǎo)體巨頭企業(yè)擴(kuò)張以及投資邏輯將不一定完全考慮市場,、效率和成本的因素,,會更多地考慮政治因素和美國這種不合理的法案。

  此外,,這次法案的通過,,也有另一個更重要的影響。就是包括中國在內(nèi),,歐洲,、日韓等國也都將考慮本國產(chǎn)業(yè)安全,推出相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策,,維護(hù)本土企業(yè)的利益和國家利益,,這又將重塑全球產(chǎn)業(yè)鏈格局,產(chǎn)生新一輪半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)遷移,,進(jìn)而引發(fā)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競爭,。



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