在看奔馳半年報(bào)告的新策略里面,,充滿了很多值得討論的東西:在特斯拉,、蔚來(lái)汽車和理想汽車這樣新生代的車企沖擊下,,奔馳從戰(zhàn)略上開(kāi)始收縮了,,重新向更高端的定位聚焦。
目前的組合策略包括:
●品牌重塑產(chǎn)品矩陣,, 75%以上的投資將用于開(kāi)發(fā)盈利性最強(qiáng)(高端)的細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)品,。2026年將高端車型的銷售份額較2019年提升約60%,,而入門級(jí)的車型價(jià)值量將降低25%,。
●在市場(chǎng)條件允許的情況下于2030年前實(shí)現(xiàn)全面純電動(dòng),至2039年實(shí)現(xiàn)新車產(chǎn)品陣容的碳中和,,在電池方面的投資,,局限于ACC和下一代電池,整體電池還是依賴于采購(gòu),。
●電動(dòng)汽車的開(kāi)發(fā)圍繞著中大型純電車型架構(gòu)平臺(tái)EVA2(車型包括全新EQE,、全新EQE純電SUV)和隨后推出的MB.EA車型架構(gòu)平臺(tái)。
在特斯拉不斷沖擊下,,尤其是如果今年特斯拉還在往150萬(wàn)的方向努力,,受損最大的是三家德國(guó)豪華品牌。因此總體的策略開(kāi)始往這種縮量保利潤(rùn)的模式走,,也確實(shí)是意料之外,、情理之中。
在2022年Q2,,供應(yīng)鏈還受限制的情況下,,奔馳的入門級(jí)車型從17.7萬(wàn)下降到了13.9萬(wàn);核心車型從26.6萬(wàn)上升到27.3萬(wàn),,利潤(rùn)豐厚的車型從7.8萬(wàn)下降到了7.5萬(wàn)(4萬(wàn)的S系列,,3.2萬(wàn)的AMG和5000臺(tái)邁巴赫和9000臺(tái)大G),總的一個(gè)季度銷量從52.1萬(wàn)下降到了48.7萬(wàn),。新能源汽車從5.9萬(wàn)上升到了6.4萬(wàn),,其中純電動(dòng)汽車從2.1萬(wàn)上升到3.1萬(wàn)臺(tái),,插電混動(dòng)從3.9萬(wàn)下降到了3.2萬(wàn)。
▲圖1.2022年Q2奔馳的情況
▲圖2.奔馳的產(chǎn)品策略改變
一,、產(chǎn)品矩陣往上走
奔馳品牌最新戰(zhàn)略規(guī)劃,,將進(jìn)一步聚焦豪華,升級(jí)產(chǎn)品陣容,,加速通往“全面電動(dòng)”的未來(lái),,致力于結(jié)構(gòu)性提升盈利能力。高端豪華產(chǎn)品陣容包括梅賽德斯-AMG和梅賽德斯-邁巴赫品牌的所有車型,、梅賽德斯-EQ品牌的高端車型,、梅賽德斯-奔馳S級(jí)轎車、G級(jí)車以及全尺寸豪華GLS SUV及其他限量版車型和臻選跨界款車型,。10萬(wàn)歐元以上的高端車,,這個(gè)數(shù)字從2019年的25萬(wàn)臺(tái),增長(zhǎng)到了2021年的30.5萬(wàn)臺(tái),,奔馳要在這個(gè)基礎(chǔ)上,,增長(zhǎng)到40萬(wàn)臺(tái)。
▲圖3.奔馳的高端豪華車
“核心豪華”是奔馳產(chǎn)品中堅(jiān)陣容,,也是奔馳希望在特斯拉和中國(guó)新勢(shì)力沖擊下最想穩(wěn)住的市場(chǎng),,包括梅賽德斯-奔馳C級(jí)車和E級(jí)車家族及其衍生車型,這是奔馳銷量的大頭,。2019年135萬(wàn),,2021年103萬(wàn),奔馳希望持續(xù)保持在135萬(wàn),,提速電動(dòng)化進(jìn)程來(lái)應(yīng)對(duì)特斯拉的沖擊力,。這快需要新增一款基于中大型純電車型架構(gòu)平臺(tái)EVA2打造、專門針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)設(shè)計(jì)的全新車型,。
▲圖4.奔馳穩(wěn)住中間部分
奔馳之前的入門級(jí)豪車(輕奢打法)其實(shí)沒(méi)辦法吸引年輕人和新生代的注意,,奔馳會(huì)將7款車型精減至4款,主要開(kāi)發(fā)下一代新生代車型模塊化架構(gòu)(MMA)平臺(tái)打造的產(chǎn)品,。但是整體的量限制在那里,,萎縮1/4以后這塊也就只有50萬(wàn)左右。在這個(gè)細(xì)分市場(chǎng),,Model 3和Model Y的沖擊力是很強(qiáng)的,。
▲圖5.奔馳的入門級(jí)豪華定位
從整體來(lái)看,也正是基于此,,奔馳的量重新分配一下,,整體保持在225萬(wàn)的市場(chǎng)規(guī)模。
●40萬(wàn)高端豪華車
●135萬(wàn)核心豪華車
●50萬(wàn)入門級(jí)豪華車
二、電池的供應(yīng)
在這個(gè)基礎(chǔ)上,,奔馳電動(dòng)化預(yù)估2030年需要200GWh,,折合2億kwh=100kWh*200萬(wàn)臺(tái)車,這個(gè)200GWh可能還是算上了商用車,,似乎用不了那么多電池,。從電池分配來(lái)看,目前CATL變成了奔馳的關(guān)系擴(kuò)大的合作伙伴(下一代電池的供應(yīng)商),;ACC次之,,作為研發(fā)的抓手,孚能在中國(guó)供應(yīng)一些,,AESC在美國(guó)供應(yīng)一些,。
備注:奔馳宣布擴(kuò)大與鋰離子電池制造商CATL的電池供應(yīng)合作伙伴關(guān)系,奔馳將成為第一個(gè)從匈牙利工廠接收電池的合作伙伴(初始訂單量最大),。2020 年 8 月初,,寧德時(shí)代宣布成為奔馳電池領(lǐng)域頭部供應(yīng)商,為奔馳乘用車產(chǎn)品提供的電芯及模組,,為其輕型商務(wù)車產(chǎn)品提供電池包,。
▲圖6.電池合作伙伴
也正是有了聚焦高性能車的策略,目前和ACC的合作,,是奔馳高性能電池的策略,,中低端畢竟有185萬(wàn)車在那里擺著。
▲圖7.ACC的電池供應(yīng)
從化學(xué)體系來(lái)看,,從LFP到高鎳電池,,奔馳后面還是走模塊化兼容的策略。
▲圖8.奔馳的模塊化電池
下一代電池圍繞高硅的快充電池,,固態(tài)電池(全球企業(yè)競(jìng)相布局全固態(tài)電池,何時(shí)能用上固態(tài)電池,?)等等,,奔馳通過(guò)小比例的戰(zhàn)略投資來(lái)進(jìn)行跟蹤。
▲圖9.奔馳的下一代電池
貫徹和英偉達(dá)的合作以后,,目前奔馳在這個(gè)領(lǐng)域是拿得出手的,。
▲圖10.奔馳的自動(dòng)輔助駕駛
小結(jié):
總體來(lái)看,奔馳這種主打賣高端的策略,,等于又回到了當(dāng)初擴(kuò)張之前的道路——市場(chǎng)確實(shí)是受到了沖擊,,想要通過(guò)變革重新在財(cái)務(wù)上取得好的表現(xiàn)。但是這個(gè)策略在當(dāng)下行不行得通,,特別是高價(jià)的純電動(dòng),,至少在目前的中國(guó)市場(chǎng)是較難被買單的。
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