前不久，美國參議院院長佩洛西會(huì)見臺(tái)積電董事長劉德音，雙方將就美國近期通過的“芯片與科學(xué)法案”進(jìn)行深入交談,。當(dāng)時(shí)在座的還有臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀，他此前說過，美國想重新在本土建立完整的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈,，“是個(gè)不可能的任務(wù)”。更是直言,，臺(tái)積電赴美建廠是“在美國政府的敦促下這樣做的”,。

而如今佩洛西竄臺(tái)會(huì)面，這個(gè)稱霸代工行業(yè)的巨頭是喜是悲,？未來的發(fā)展是高枕無憂還是陷入水深火熱,？

答案不言而喻,，同時(shí)陷入“不能說”的不僅僅是臺(tái)積電，更是整個(gè)臺(tái)灣地區(qū)的半導(dǎo)體行業(yè),，他們可能面臨中國大陸與美國“芯片法案”的抉擇,，可惜的是他們不是有著選擇權(quán)高高在上的甲方，而且美國強(qiáng)勢攻擊下的小卒,。

但選擇總是要分利弊,，中國臺(tái)灣地區(qū)的廠商為何要選大陸呢？

中國大陸“肉香”

日前,，清華大學(xué)集成電路學(xué)院教授魏少軍提到2021年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值為5560億美元,，中國貢獻(xiàn)了1925億美元，占全球比例接近35％,，但這不是中國進(jìn)口集成電路的價(jià)值,。去年中國進(jìn)口了4325億美元的集成電路，占全球集成電路產(chǎn)值的大約78％,。這就是中國作為世界市場的一個(gè)重要體現(xiàn),。

最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場

2021年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額激增，相比2020年的712億美元增長了44％,，達(dá)到1026億美元的歷史新高,。其中，中國大陸地區(qū)再度成為全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場,。

最大的芯片市場

IC insights統(tǒng)計(jì),，2021年全球芯片市場規(guī)模5105億美元，中國芯片市場規(guī)模1865億美元,，在細(xì)分領(lǐng)域更是獨(dú)占鰲頭,。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國模擬芯片市場規(guī)模在全球范圍占比達(dá)50％,，是全球最主要的模擬芯片消費(fèi)市場,，且增速高于全球模擬芯片市場整體增速。中國模擬芯片市場規(guī)模在2016年至2020年年復(fù)合增長率約為5．8％,，2020年市場規(guī)模約2503．5億元,。未來中國模擬芯片市場將迎來發(fā)展機(jī)遇，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)2956．1億元,。

又比如在MCU芯片市場,，中國MCU市場規(guī)模由2017年的213億元增長到2020年的269億元，復(fù)合年均增長率為8．09％,。預(yù)測,，2022年中國MCU市場規(guī)模將達(dá)299億元。  

臺(tái)灣廠商大陸建廠：獨(dú)木不成林,、一花難成春,。

中國臺(tái)灣1987年介入專業(yè)代工制造,，1996年開始IC封裝制造，如今在這一領(lǐng)域,，能排進(jìn)全球十強(qiáng)的中國臺(tái)灣企業(yè)就有4家之多,，除了臺(tái)積電，還有聯(lián)電,、力晶,、世界先進(jìn)等，成為全球半導(dǎo)體的一極,。

經(jīng)過20余年的發(fā)展,，臺(tái)灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)雖已具備了完整的產(chǎn)業(yè)鏈支持和現(xiàn)代化的專業(yè)晶圓代工制造能力，但也暴露出產(chǎn)品同質(zhì)性高,、人才供應(yīng)不足,、島內(nèi)市場嚴(yán)重飽和等問題，并面臨著歐洲和東南亞同行的強(qiáng)力挑戰(zhàn),。大陸龐大的電子產(chǎn)品內(nèi)需市場,、低廉的成本、政府對IC產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)力支持以及人才優(yōu)勢,，為臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供了難得的機(jī)遇,。業(yè)界應(yīng)抓住時(shí)機(jī)，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局,，搶灘大陸市場,。

2020年9月15日，這天將被載入中國芯片及半導(dǎo)體研發(fā)歷史,。120天緩沖期過后，美國商務(wù)部針對華為及其子公司的芯片升級(jí)禁令正式生效,。從這一天起,，臺(tái)積電、高通,、聯(lián)發(fā)科等公司正式“斷供”華為,。華為作為臺(tái)積電第二大客戶，2019年貢獻(xiàn)了361億元銷售,，占臺(tái)積電總營收的14％,。

臺(tái)積電方言：“華為的空缺很快就能被填補(bǔ)”！然而下一年的7月份,，這家實(shí)力強(qiáng)悍又財(cái)大氣粗的巨頭卻出現(xiàn)了股價(jià)暴跌,，市值一夜蒸發(fā)了2300億。切斷華為業(yè)務(wù)后,，臺(tái)積電“后遺癥”開始顯現(xiàn),。5nm芯片的生產(chǎn)中,，蘋果成為了臺(tái)積電唯一的客戶。這種情況下,，臺(tái)積電只能放緩5nm生產(chǎn)線的開拓,，畢竟產(chǎn)能僅僅只需要滿足蘋果一家訂單就可以了。也正因此,，臺(tái)積電在高端芯片的凈利潤不及預(yù)期,，這無疑讓投資者對臺(tái)積電的信心產(chǎn)生了動(dòng)搖。

除此之外,，此時(shí)美國也提出“邀請”臺(tái)積電赴美建廠,，不論張忠謀說什么，臺(tái)積電硬著頭皮也得上,，即便美國目的不單純,，臺(tái)積電也背上了“美國附庸”的帽子，資本開始對其產(chǎn)生了輕視態(tài)度,，這也是臺(tái)積電市值大跌的原因之一,。這場斷供華為的后遺癥，臺(tái)積電心知肚明,。

無獨(dú)有偶,，8月初，佩洛西竄臺(tái),，會(huì)見臺(tái)積電領(lǐng)導(dǎo)人,。馬上臺(tái)灣股市大跌，臺(tái)灣證券交易所加權(quán)指數(shù)跌幅高達(dá)2．1％,，臺(tái)積電股價(jià)下跌3．1％,。這樣的折騰，不知道臺(tái)積電還能經(jīng)歷幾次,，扛住多久,。

為了目前的利益放棄大陸，我猜臺(tái)灣商家也在害怕,。

向外轉(zhuǎn)移的“命門”

臺(tái)商向外轉(zhuǎn)移的最大問題和美國極力拉攏臺(tái)積電的理由是一致的,，技術(shù)外流的“命門”繃緊了每一家公司的神經(jīng)。

這個(gè)只能掌握在自己手里,，有些臺(tái)商因?yàn)楝F(xiàn)在美國給的甜頭沾沾自喜,，以霸凌者勝利的姿態(tài)耀武揚(yáng)威，但是霸凌的受益者說不定就是下個(gè)受害者,。這樣的例子數(shù)不勝數(shù)……

如今日本在雙手贊同“chip4”,，他不是不知道半導(dǎo)體靠生態(tài)，豎墻立威不是良策,，迫于美國的強(qiáng)大日本還是選擇聽話,，但是聽話能有好下場嗎,？

日本迫切發(fā)展半導(dǎo)體選擇與美國合作，是忘記了當(dāng)年日本的一落千丈都是今日的朋友“全力助攻”嗎,？

從二十世紀(jì)七十年代到1986年左右,，美國主要通過市場和法律等常規(guī)手段，針對日本頭部公司或個(gè)別事件進(jìn)行制裁,，影響局限在公司和行業(yè)淺層,。1986年，日本在全球半導(dǎo)體市場的占有率達(dá)到47．6％,，首次超過美國的39．8％,。同年代全球十大半導(dǎo)體企業(yè)中，日本企業(yè)始終占據(jù)5－6席,，其中日本電氣（NEC）,、東芝、日立長期占據(jù)前三,，全面超越美國半導(dǎo)體企業(yè),。同年，在與日本企業(yè)競爭處于劣勢的美國半導(dǎo)體龍頭企業(yè)英特爾虧損超過1．73億美元,，瀕臨破產(chǎn),。同時(shí)，日本富士通公司計(jì)劃收購美國仙童半導(dǎo)體80％股權(quán),，仙童半導(dǎo)體是美國半導(dǎo)體行業(yè)的奠基公司,，美國半導(dǎo)體行業(yè)的大多數(shù)人才都曾在仙童半導(dǎo)體工作，被譽(yù)為美國硅谷的“西點(diǎn)軍?！?。這一收購意向在美國引起巨大反響，自此美國開始對日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全方位打壓,。

從1986年起,，美國在國家層面簽訂一系列半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)定動(dòng)用國家力量全力打壓日本半導(dǎo)體。此外,，美國大力扶持韓國與中國臺(tái)灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),，多重因素影響下日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)持續(xù)性衰落,。如今又談笑風(fēng)生,，臺(tái)商看到不知道會(huì)不會(huì)背后發(fā)涼。

如果說一個(gè)例子還不夠豐富,，國家與國家之間的關(guān)系還是太過復(fù)雜,。那來看看光刻機(jī)巨人——荷蘭廠商ASML。 EUV光刻機(jī)是全球最先進(jìn)的光刻機(jī),，主要用于先進(jìn)制程的制造,，目前只有ASML公司能生產(chǎn),。

按道理來說，這是一家荷蘭公司,，它想把產(chǎn)品賣給誰就賣給誰,，但實(shí)際情況并不是。由于美國的施壓,，荷蘭政府已經(jīng)在兩年前對阿斯麥公司設(shè)限,，最先進(jìn)的EUV光刻機(jī)不能運(yùn)往中國。但當(dāng)時(shí)采用上一代技術(shù),、可以生產(chǎn)7納米以上制程芯片的DUV光刻機(jī)未被列入禁運(yùn)名單,。而今年7月份，美國再次向荷蘭政府施壓,，要求ASML公司禁止對華出口DUV光刻機(jī)技術(shù),，希望借此阻礙中國的芯片產(chǎn)業(yè)邁向世界領(lǐng)先的腳步、遏制中國崛起,。

然而這次外媒報(bào)道說,，ASML態(tài)度變強(qiáng)硬了。不再妥協(xié)這種強(qiáng)壓,，和美國“硬剛”,，ASML非常重視中國市場，在EUV光刻機(jī)被限制出貨后,，就加大了DUV光刻機(jī)的出貨,，今年一季度就將23臺(tái)DUV光刻機(jī)賣給了中國，而在去年一次性和一家廠商簽訂了11億美元合同,。

這種反抗是反對霸凌,，是尊重市場規(guī)律，可能是站起來的第一步,。

映入眼簾的東南亞,？

不去大陸建廠，印度,、越南等東南亞國家仿佛是最好的替代品,。在新冠疫情和地緣政治沖擊下，世界突然發(fā)現(xiàn)東南亞半導(dǎo)體的供應(yīng)中斷嚴(yán)重影響了全球智能手機(jī)和汽車等行業(yè),。在被推到聚光燈下同時(shí),，東南亞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要性得到了前所未有的突顯。

但是現(xiàn)階段,，東南亞地區(qū)對國外企業(yè)的依賴程度非常高,。發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的途徑主要從事封測等勞動(dòng)密集型且處于產(chǎn)業(yè)鏈底端位置的業(yè)務(wù)，但是廉價(jià)勞動(dòng)力作為競爭力因素的時(shí)代正在過去，而教育,、培訓(xùn)和基礎(chǔ)設(shè)施等構(gòu)成未來競爭力的要素,。作為現(xiàn)代尖端科技的核心競爭力，半導(dǎo)體的人才培養(yǎng)是一個(gè)系統(tǒng)工程,。但東南亞多國并無這方面的基礎(chǔ),，極為緊缺的就是人才。另一方面,，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中各個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)差異較大,，但每個(gè)領(lǐng)域都已經(jīng)存在領(lǐng)先的國家。因此,，東南亞國家想要追趕將會(huì)非常艱難,。

東南亞在崛起，但是現(xiàn)階段的中國大陸實(shí)力和惠臺(tái)政策,，東南亞不能稱為最佳選擇,。

不為眼前利益折腰，決定科技發(fā)展的不是科學(xué)家,，而是領(lǐng)軍人物,，戰(zhàn)略眼光和高度很重要。大陸和臺(tái)灣地區(qū)的半導(dǎo)體未來都會(huì)發(fā)展的越來越好,。

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