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謀二次“彎道超車”,,傳統(tǒng)車企新能源展開大反攻

2022-09-25
來源:經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)

 國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)正在醞釀一次新的“彎道超車”,。

  在汽車行業(yè),有兩股勢(shì)力長(zhǎng)期存在,,相互角力,。一是有著較長(zhǎng)歷史積淀,豐厚資金積累的傳統(tǒng)汽車企業(yè),,以一汽,、東風(fēng)、上汽,、長(zhǎng)安,、廣汽、吉利,、比亞迪,、長(zhǎng)城,、奇瑞等為代表,,它們是汽車界的老資歷,。另一類則是從2014開始涌現(xiàn)的新造車企業(yè),以“蔚小理”為代表,,是汽車行業(yè)的新能源汽車新秀,。

  新造車企業(yè)自登場(chǎng)后,以非??斓乃俣仍谛履茉捶矫鎸?shí)現(xiàn)了對(duì)傳統(tǒng)車企的超越,。蔚來在2018年就實(shí)現(xiàn)全年銷量破萬輛,而后銷量持續(xù)攀升,,到2021年銷量達(dá)9.1萬輛,;小鵬汽車后來居上,奪得2021年新造車銷量冠軍,,累計(jì)銷售9.8萬輛,;理想汽車在2021年全年銷量也超9萬輛。三者被稱為“新造車三巨頭”,。

  作為對(duì)比,,傳統(tǒng)車企新能源被碾壓,失去了以往在燃油車領(lǐng)域的風(fēng)光,。在2021年新能源車企銷量排行榜中,,“蔚小理”躋身前十,將吉利,、長(zhǎng)安等一眾老牌自主企業(yè),,以及大眾、豐田等國(guó)際傳統(tǒng)車企的在華合資企業(yè)甩在身后,。

  并且,,“蔚小理”在銷量增長(zhǎng)的同時(shí),還一舉打破國(guó)內(nèi)自主品牌的價(jià)格天花板,,蔚來汽車產(chǎn)品平均價(jià)格達(dá)40萬元以上,,理想ONE也賣到了35萬元,這均是此前傳統(tǒng)車企無法企及的價(jià)格高度,,無論是燃油車還是新能源車,。

  而在傳統(tǒng)車企中,排名靠前的上汽通用五菱,、長(zhǎng)城汽車,、奇瑞汽車,包括第一名比亞迪,,其產(chǎn)品主要銷售的是10萬元左右,,甚至更低的較低端車型,,與“蔚小理”的三四十萬元相距甚遠(yuǎn)。

  不過最新情況顯示,,汽車市場(chǎng)的格局可能會(huì)再次反轉(zhuǎn),,傳統(tǒng)車企表現(xiàn)出了對(duì)新造車企業(yè)“彎道超車”的跡象。當(dāng)前,,以“蔚小理”為代表的新造車企業(yè)開始步伐放緩,,而傳統(tǒng)車企卻明顯開始加速?!拔敌±怼钡氖饺躞w現(xiàn)在銷量和資本市場(chǎng)兩方面,。以8月的銷量為例,被稱“新造車三巨頭”的蔚來,、小鵬和理想無一出現(xiàn)在月銷量前三中,,小鵬理想交付量均未過萬輛,其中理想僅交付4571輛,。

  在資本市場(chǎng),,經(jīng)粗略計(jì)算,在最近三個(gè)月的時(shí)間內(nèi),,僅美股市場(chǎng)三家新造車企業(yè)的市值就累計(jì)蒸發(fā)了超3000億元人民幣,。與此同時(shí),理想汽車執(zhí)行董事兼總裁沈亞楠以及理想汽車股東王興和沈亞楠,,通過多次減持理想汽車,,分別套現(xiàn)超9000萬元及1.7億元。

  另一邊,,傳統(tǒng)車企的新能源品牌則開始嶄露頭角,。在8月的榜單中,賽力斯和華為聯(lián)合推出的ATIO問界,,實(shí)現(xiàn)了首次破萬,,月銷量達(dá)到10045輛,創(chuàng)國(guó)內(nèi)新能源汽車品牌單月交付破萬最快的紀(jì)錄,。吉利的極氪8月銷量突破7000大關(guān),。另外,來自東風(fēng)的嵐圖汽車和上汽的智己汽車也均進(jìn)入銷量前十榜單,,打破了之前的固有格局,。

  近幾年,幾乎所有的國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)車企均推出了全新的高端新能源品牌,,它們不僅與新造車企業(yè)同臺(tái)競(jìng)技,,也與跨國(guó)企業(yè)的合資、豪華品牌較量,。誰將是新一輪的行業(yè)引領(lǐng)者,?中國(guó)傳統(tǒng)車企新能源品牌展示出了強(qiáng)大的勢(shì)能,。

  傳統(tǒng)車企新能源品牌的野心已外露,廣汽集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞給埃安品牌定下了一個(gè)小目標(biāo):把現(xiàn)在的“蔚小理”,,改成“埃小蔚”,。

  新造車企業(yè)市值快速蒸發(fā)

  以“蔚小理”為代表的新造車企業(yè)一度是資本市場(chǎng)的寵兒,但如今其股價(jià)在迅速下跌,。

  截至美東時(shí)間9月22日下午4時(shí),,蔚來汽車美股報(bào)18.35美元/股,比6月24日24.08美元,,下滑23.8%,市值跌去約80億美元,,約合人民幣570億元,。理想汽車美股報(bào)24.23美元/股,比6月24日的40.79美元/股下跌了40.6%,,市值跌去約170億美元,,約合人民幣1200億元。小鵬汽車美股報(bào)13.74美元/股,,比6月24日35.29美元下滑61.1%,,市值跌去190億美元,約合人民幣1350億元,。

  依此計(jì)算,,三家新造車企業(yè)股價(jià)在近三個(gè)月的時(shí)間內(nèi)美股累計(jì)蒸發(fā)超3100億元人民幣。與此同時(shí),,三家港股市值也呈現(xiàn)大幅縮水現(xiàn)象,。如果將時(shí)間線再延長(zhǎng),三家上市公司市值蒸發(fā)的數(shù)額更為龐大,。作為參考,,此前蔚來汽車股價(jià)曾一度達(dá)到57美元/股,小鵬最高達(dá)到55美元/股左右,,理想最高一度超40美元/股,。但現(xiàn)在三者的股價(jià)已經(jīng)大幅下跌。蔚來和小鵬的股價(jià)均已經(jīng)不足峰值時(shí)的一半,。

  新造車上市企業(yè)市值快速蒸發(fā),,首要原因被認(rèn)為是傳統(tǒng)車企發(fā)力改變了原有市場(chǎng)格局?!皞鹘y(tǒng)車企發(fā)力,、合資外資發(fā)力、互聯(lián)網(wǎng)造車這些會(huì)大幅度擠壓這幫造車新勢(shì)力的市場(chǎng)份額,?!比?lián)車商投資管理(北京)有限公司總裁曹鶴對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示,。

  汽車行業(yè)資深分析師梅松林同樣表示,“傳統(tǒng)勢(shì)力上來了,,造車新勢(shì)力就不能獨(dú)美了,,傳統(tǒng)勢(shì)力造的智能智能新能源車也香了。中國(guó)品牌中,,新勢(shì)力和傳統(tǒng)勢(shì)力幾乎處在同一起跑線上,,各有專長(zhǎng)和短板?!泵匪闪终f,。

  除了傳統(tǒng)車企的新能源品牌攻勢(shì)迅猛,來自合資品牌的新能源產(chǎn)品也在擠壓新造車企業(yè)的市場(chǎng)空間,。以大眾汽車為例,,8月,大眾ID.4系列兩款車型進(jìn)入國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量排名前十五,,兩者合計(jì)銷量已過萬輛,。

  事實(shí)上,從8月的銷量排名可以看出,,新造車企業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈,,哪吒汽車和零跑汽車奪得8月銷量的冠亞軍,將“蔚小理”甩在身后,。哪吒汽車和零跑汽車的產(chǎn)品由于定位相對(duì)較低,,更容易在銷量上取得突破。

  除此之外,,“蔚小理”虧損不斷擴(kuò)大也稀釋了投資者的信心,。數(shù)據(jù)顯示,今年第二季度,,蔚來汽車凈虧損達(dá)到了 27.575億元,,同比擴(kuò)大369.6%,環(huán)比擴(kuò)大54.7%,;小鵬凈虧損與蔚來基本持平,,達(dá)27億元,同比增長(zhǎng)126%,;理想二季度的凈虧損為6.410億元,,同比增加172.2%。新造車企業(yè)的“燒錢游戲”還在繼續(xù),,還沒有盈利時(shí)間表,。

  從目前的大環(huán)境看,美股市場(chǎng)對(duì)中概股不太友好,也是讓資本對(duì)在美上市的新造車企業(yè)的預(yù)期下降的重要因素,。但曹鶴表示,,美國(guó)市場(chǎng)對(duì)中概股不友好由來已久,中概股最危險(xiǎn)的時(shí)刻已經(jīng)過去,。

  美股已經(jīng)不再是計(jì)劃上市新造車企業(yè)的第一選擇,,更多還是轉(zhuǎn)向了港股。最新的消息顯示,,零跑汽車已通過港交所上市聆訊,。這意味著,零跑汽車將有望成為繼蔚來,、小鵬,、理想汽車后,第四家登陸港交所的造車新勢(shì)力企業(yè),。

  傳統(tǒng)車企謀二次“彎道超車”

  在新造車企業(yè)降速的同時(shí),,傳統(tǒng)車企正在全力反擊。這從高調(diào)上位的問界,、極氪、嵐圖及智己等品牌身上可見一斑,。較早獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的廣汽埃安,,近兩年一直處在新能源市場(chǎng)的前列。對(duì)于傳統(tǒng)車企來說,,依靠這些全新的品牌,,實(shí)現(xiàn)對(duì)新造車企業(yè)的“彎道超車”,成為又一次市場(chǎng)格局重塑的象征,。

  在過去的二三十年中,,中國(guó)自主品牌的發(fā)展被合資品牌長(zhǎng)期壓制,但通過技術(shù)積累和產(chǎn)品創(chuàng)新,,自主品牌的市場(chǎng)份額在近幾年出現(xiàn)了明顯提升,。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,今年前8個(gè)月,,自主品牌乘用車市場(chǎng)份額47.8%,,同比上升4.9個(gè)百分點(diǎn)。其中,,8自主品牌乘用車市場(chǎng)份額達(dá)48.4%,。接近50%的市場(chǎng)份額,表明自主品牌已經(jīng)基本上與合資品牌平分秋色,。

  在打贏了與外資品牌的外部之戰(zhàn)后,,對(duì)內(nèi)補(bǔ)上在新能源汽車賽道落下的步子同樣重要。在“新四化”的趨勢(shì)下,,智能新能源汽車才是制勝未來的關(guān)鍵,。

  過去幾年間,,無論是市場(chǎng)輿論,還是資本熱錢,,幾乎全部涌向了新造車企業(yè),。這個(gè)過程中不少傳統(tǒng)車企認(rèn)識(shí)到,如果不積極轉(zhuǎn)型,,隨著戰(zhàn)場(chǎng)的轉(zhuǎn)移,,自己將失去角逐高端新能源賽道的資格。這樣的事件在很多行業(yè)都曾上演過,,如蘋果取代諾基亞,,柯達(dá)被數(shù)碼相機(jī)超越,這些商業(yè)案例,,均對(duì)傳統(tǒng)車企業(yè)敲響了警鐘,。

  今年7月,羅永浩在直播間發(fā)表了其對(duì)于傳統(tǒng)車企和新勢(shì)力車企之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的觀點(diǎn),,他表示:“在電動(dòng)汽車時(shí)代,,傳統(tǒng)車企完全沒有什么機(jī)會(huì)?!?/p>

  不過,,傳統(tǒng)車企正在展開一輪“反制”,是不爭(zhēng)的事實(shí),。它們的手段是甩掉原有品牌包袱,,推出全新的高端新能源汽車品牌。目前,,五大國(guó)有車企集團(tuán)(一汽,、上汽、東風(fēng),、北汽,、長(zhǎng)安)都已推出各自的高端新能源品牌,民營(yíng)車企吉利,、比亞迪,、長(zhǎng)城、奇瑞等民營(yíng)車企龍頭也都攜新高端品牌入局,,或者預(yù)告了新品牌面世時(shí)間,。而從最新的市場(chǎng)銷量數(shù)據(jù)可以看出,傳統(tǒng)車企已展現(xiàn)出反超的苗頭,。

  與新造車企業(yè)相比,,傳統(tǒng)車企的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在技術(shù)積累和資金支持方面,而與新造車企業(yè)的差距則被認(rèn)為主要體現(xiàn)在造車思維,以及營(yíng)銷,、用戶模式上,。

  不過,傳統(tǒng)車企已通過種種方式加快不足在新思維方面的短板,,縮小與新造車企業(yè)之間的差距,。如小康賽力斯與華為合作,北汽極狐與華為合作,,吉利與百度聯(lián)合造車等,,均創(chuàng)下了全新的品牌運(yùn)營(yíng)模式。

  目前來看,,憑借與華為的合作,,賽力斯已從此前名不見經(jīng)傳的小品牌實(shí)現(xiàn)了華麗起跳。而在營(yíng)銷以及用戶運(yùn)營(yíng)費(fèi)方面,,傳統(tǒng)車企在新品牌上也在不斷創(chuàng)新,,極狐汽車今年通過連續(xù)舉辦兩場(chǎng)明星演唱會(huì)的形式,給品牌吸引了一波關(guān)注和好感度,。

  另一方面,,傳統(tǒng)車企的新能源品牌也在追求體制機(jī)制創(chuàng)新,同時(shí)不斷借助資本的力量發(fā)展,。其中,,9月,廣汽埃安宣布完成股份制改革,,將擇機(jī)上市;東風(fēng)集團(tuán)的嵐圖汽車增資項(xiàng)目信息在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所正式對(duì)外披露,,此為嵐圖汽車成立以來首次外部股權(quán)融資,。嵐圖將所獲戰(zhàn)略投資用于公司核心技術(shù)研發(fā)、數(shù)字化體系建設(shè),、生產(chǎn)能力建設(shè)及營(yíng)銷投入等,。另外,上汽智己汽車,,長(zhǎng)安阿維塔科技均在今年有投資動(dòng)作,。

  在電動(dòng)化、智能化,、網(wǎng)聯(lián)化的浪潮之下,,當(dāng)下的新能源汽車的外延已經(jīng)被大幅拓展,汽車與電子通信,、AI,、大數(shù)據(jù)、新材料、儲(chǔ)能,、交通運(yùn)輸,、出行等行業(yè)的跨界融合越來越深入。市場(chǎng)上的玩家也更加多樣化,,地產(chǎn)企業(yè),、科技企業(yè)、家電企業(yè)紛紛加入造車大軍,,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)空前激烈,。在智能新能源車的賽道上,將來鹿死誰手還沒到分曉時(shí)刻,,但作為一直深耕汽車行業(yè)的傳統(tǒng)車企,,在現(xiàn)階段展示出了不可忽視的上攻力量。



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