在保險(xiǎn)行業(yè)“去中介化”的呼聲中，近年來有上千家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)被注銷,。但在這種情況下,，依然有新玩家入場,。日前，“寶馬也要賣保險(xiǎn)”的消息一出,，瞬間引起行業(yè)關(guān)注,。其實(shí)此前，包括廣汽,、一汽,、吉利在內(nèi)的多家傳統(tǒng)車企巨頭，早已相繼布局保險(xiǎn)賽道,。而且,，特斯拉、小鵬,、蔚來等新造車企業(yè)也紛紛成立了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司,。在比拼造車技術(shù)之外，車企的入局將會(huì)對車險(xiǎn)市場有哪些影響,？

　　撰文 / 史思同  編輯 / 田晏林

　　在強(qiáng)監(jiān)管和激烈的市場競爭下,，如今保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)的牌照是越來越難拿了。不僅如此,，今年以來,，已有上千家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)被注銷了許可證。

　　盡管行業(yè)加速洗牌,，依然有新玩家期待入局,。近日，國家市場監(jiān)管總局企業(yè)名稱申報(bào)登記公告顯示,，“寶馬（中國）保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司”已被核準(zhǔn)。雖然該業(yè)務(wù)能否正式開展還需等待銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),，但寶馬已算是在保險(xiǎn)市場上邁出了重要一步,。

　　其實(shí)在寶馬之前，新能源汽車企業(yè)蔚來和比亞迪相繼于今年1月,、3月成立了自己的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司,。6月，理想汽車通過收購銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司,，也算是曲線入場,，獲得了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。

　　一位汽車行業(yè)人士告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊,，車企進(jìn)軍保險(xiǎn)行業(yè)并不是新鮮事,。至少在十年前，已經(jīng)有許多傳統(tǒng)車企開啟了保險(xiǎn)服務(wù)的探索,。

　　2011年6月,，廣汽集團(tuán)等十家公司投資設(shè)立了眾誠保險(xiǎn),，注冊資本高達(dá)22億元，成為國內(nèi)首家由汽車制造商牽頭成立的專業(yè)汽車保險(xiǎn)公司,。一年后,，一汽集團(tuán)成立了鑫安汽車保險(xiǎn)。2015年4月,，上汽集團(tuán)也不甘落后,，斥資2億元組建了全國性保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)——上海汽車集團(tuán)保險(xiǎn)銷售有限公司。

　　車企涉足保險(xiǎn)業(yè)務(wù),，勁頭十足,，甚至有些企業(yè)不滿足扮演“中間商”的角色。2018年2月,，吉利控股斥資5000萬元打造的在線保險(xiǎn)平臺(tái)易保保險(xiǎn)代理有限公司獲原保監(jiān)會(huì)批復(fù),，三年后又拿下合眾財(cái)險(xiǎn)33.33%股權(quán)成為其第二大股東。

　　行業(yè)人士預(yù)計(jì),，2025年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1543億元,，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為15.7%；預(yù)計(jì)2030年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)12790億元,，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為31.3%,。面對萬億級的藍(lán)海市場，大概沒有哪家企業(yè)能掩飾住心動(dòng),。

　　《財(cái)經(jīng)天下》周刊注意到,，近些年，相較于傳統(tǒng)車企,，新能源車企對進(jìn)軍保險(xiǎn)中介領(lǐng)域熱情高漲,。目前，“蔚小理”,、比亞迪,、特斯拉等新能源車企均介入保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)。在比拼造車技術(shù)之外,，車企們又掀起了一場車險(xiǎn)渠道的新變革,。

　　車企為何扎堆賣保險(xiǎn)？

　　車企之所以會(huì)盯上保險(xiǎn)業(yè)務(wù),，主要是因?yàn)闄C(jī)動(dòng)車和其背后的保險(xiǎn)市場擁有廣闊的發(fā)展空間,。

　　近年來，我國機(jī)動(dòng)車數(shù)量一直保持逐年穩(wěn)步增長的趨勢,。據(jù)公安部統(tǒng)計(jì),，2016年至2021年，我國機(jī)動(dòng)車保有量從2.9億輛增長到3.95億輛，其中汽車保有量從1.95億輛增至3.02億輛,。截至今年6月底,，全國機(jī)動(dòng)車保有量增至4.06億輛，其中汽車保有量為3.10億輛,。

　　如此龐大的市場規(guī)模,，隨之而來的車險(xiǎn)保費(fèi)無疑是一塊誘人的“蛋糕”。

　　銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,，2019~2021年,，財(cái)險(xiǎn)公司承保機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為8188億元、8245億元,、7773億元,。單從交強(qiáng)險(xiǎn)看，同期國內(nèi)交強(qiáng)險(xiǎn)承保機(jī)動(dòng)車數(shù)量分別為2.78億輛,、3.01億輛,、3.23億輛，交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi)收入分別達(dá)2187億元,、2270億元,、2374億元。

　　對于坐擁海量車主的車企來說,，當(dāng)然不能放過此等“近水樓臺(tái)”的機(jī)會(huì),。在行業(yè)人士看來，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司能同步為汽車集團(tuán)提供服務(wù)并獲取利潤,。

　　與此同時(shí),，車企也在為保險(xiǎn)業(yè)務(wù)提供養(yǎng)分。以眾誠保險(xiǎn)為例,，該公司2021年財(cái)報(bào)顯示,，廣汽集團(tuán)旗下的廣汽本田、廣汽豐田,、廣汽乘用車,、廣汽菲克、廣汽三菱和廣汽埃安等整車生產(chǎn)廠商授權(quán)的4S店及經(jīng)銷商等渠道,，是公司的核心業(yè)務(wù)渠道。通過與該類整車生產(chǎn)廠商的緊密合作關(guān)系,，有利于其降低銷售成本,、增強(qiáng)客戶黏度，并且降低事故發(fā)生的概率和損失等,。

　　據(jù)了解,，新能源車險(xiǎn)、智能網(wǎng)聯(lián)、共享出行等,，都是眾誠保險(xiǎn)探索的領(lǐng)域,。即使是在近兩年疫情和車險(xiǎn)綜合改革的雙重影響下，眾誠保險(xiǎn)2021年還是實(shí)現(xiàn)了營收24.81億元,、凈利潤5074.34萬元,，分別同比增長15.90%、31.99%,。

　　一汽集團(tuán)旗下的鑫安保險(xiǎn)也是一樣,。依托母公司資源優(yōu)勢，鑫安保險(xiǎn)成立第三年便成功實(shí)現(xiàn)了盈利,。2021年該公司實(shí)現(xiàn)營收7.34億元,，凈利潤1.28億元，而其去年的前九大客戶均為一汽集團(tuán)旗下子公司,。

　　不過,，一位熟悉保險(xiǎn)的行業(yè)人士表示：“車企跨界布局保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，遠(yuǎn)不止賺取保險(xiǎn)收益這么簡單,?！笔聦?shí)上，對于許多車企來說,，旗下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的營收及利潤只是一小塊“蒼蠅肉”,。

　　比如一汽集團(tuán)，2021年該公司營業(yè)收入為1094.04億美元(約合人民幣7388億元),，凈利潤為36億美元(約合人民幣243億元),，而旗下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司鑫安保險(xiǎn)的營收僅為總營收的千分之一，利潤也僅占總凈利的千分之五,。

　　盡管目前保險(xiǎn)業(yè)務(wù)為汽車公司貢獻(xiàn)的利潤還不厚,，但車企們似乎更在意增加用戶粘性及忠實(shí)度，實(shí)現(xiàn)服務(wù)閉環(huán),。

　　業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,，汽車的售后服務(wù)市場的利潤率要遠(yuǎn)高于汽車的生產(chǎn)和制造，布局保險(xiǎn)業(yè)務(wù)不僅有利于車企培養(yǎng)新的業(yè)務(wù)模式和增長空間,，還能進(jìn)一步拓展汽車?yán)碣r維修,、汽車金融等車后市場業(yè)務(wù)以及更多綜合服務(wù)。

　　北京聯(lián)合大學(xué)管理學(xué)院金融系教師楊澤云對媒體表示,，車企涉足保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù),，一來可以完善業(yè)務(wù)協(xié)同，為車主提供更好的服務(wù)和汽車延保服務(wù),，從而提高車主的用車體驗(yàn),；二來可以通過車險(xiǎn)形成汽車消費(fèi)從銷售到后期保養(yǎng)維護(hù)的閉環(huán),，拓展利潤來源；三是車企若能借助信息優(yōu)勢,，降低自家品牌汽車的車險(xiǎn)保費(fèi),，能增強(qiáng)汽車競爭力。

（圖源/視覺中國）

　　誰受影響最大,？

　　車企進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)已然成為趨勢,， 這也意味著，保險(xiǎn)行業(yè)尤其是車險(xiǎn)業(yè)務(wù)將面臨更多的變化,。

　　對保險(xiǎn)公司而言,，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，一方面,，車企通過保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司可以參與到保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)當(dāng)中,，基于其用戶的特點(diǎn)，幫助保險(xiǎn)公司打造更加貼合自己用戶需求的產(chǎn)品,，推動(dòng)保險(xiǎn)行業(yè)優(yōu)化車險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理和客戶服務(wù),；另一方面，車企的入局也可能會(huì)在一定程度上擠壓保險(xiǎn)公司的利潤空間,，使得保險(xiǎn)公司在風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)積累以及保費(fèi)制定方面遭遇挑戰(zhàn),。

　　相比保險(xiǎn)公司自己開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，車企擁有汽車生產(chǎn),、銷售及修理等多個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù),，尤其是在智能車方面，對于用戶駕駛習(xí)慣等各方面的數(shù)據(jù)更加詳實(shí),，更加貼近市場和用戶,，并能夠針對客戶需要推出定制化服務(wù)，這也使得其在保費(fèi)價(jià)格,、中介費(fèi)用方面更有話語權(quán),。

　　據(jù)上述熟悉車企的行業(yè)人士透露，保險(xiǎn)公司通常給傳統(tǒng)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司15%左右的返點(diǎn),，這在財(cái)險(xiǎn)里不算小數(shù)字,，給車企的返點(diǎn)也只高不低。這也給了車企向用戶讓利的空間,?！败嚻蟮挠脩袅孔銐虼螅@是它們的天然優(yōu)勢,，車企可以答應(yīng)車主,，只要買它的車，保險(xiǎn)肯定比別家便宜,。”

　　“站在傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司角度，車險(xiǎn)這種新興市場帶來的更多是蝴蝶效應(yīng),?！豹?dú)立國際策略研究員陳佳認(rèn)為，從規(guī)模上來講,，新能源車險(xiǎn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和服務(wù),、客戶和保費(fèi)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)鏈深度和廣度,，目前都與傳統(tǒng)保險(xiǎn)板塊無法相提并論,。

　　日前，中國人保副總裁兼人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤表示,，盡管目前有一些主機(jī)廠也建立了自己的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司,，但是數(shù)量少、規(guī)模小,，人保財(cái)險(xiǎn)對這些主機(jī)廠的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司是共存共贏的合作態(tài)度,。

　　首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險(xiǎn)系副主任李文中認(rèn)為，大量車企涉足車險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)會(huì)在一定程度上擠壓保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)直銷渠道的空間,。不過,，車企中介渠道的競爭優(yōu)勢在于服務(wù)，保險(xiǎn)公司直銷業(yè)務(wù)的優(yōu)勢是保費(fèi)折扣,，二者的目標(biāo)客戶群差異性較大,。

　　“受影響最大的應(yīng)該是汽車修理廠商。同時(shí),，由于大部分車企介入的只是渠道業(yè)務(wù),，側(cè)重銷售服務(wù)環(huán)節(jié)，并不波及最終的承保服務(wù),，對保險(xiǎn)公司影響總體有限,。”李文中表示,。

　　而對于消費(fèi)者來說,，誰賣保險(xiǎn)不重要，重要的是哪家的產(chǎn)品物美價(jià)廉,。一位車主告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊：“如果東西差不多的話,，自然是誰便宜找誰買。即便是提新車時(shí)4s店強(qiáng)制銷售,，但后續(xù)覺得保費(fèi)高的話,，我也會(huì)‘貨比三家’，購買價(jià)格合適的,?！?/p>

　　實(shí)際上,，這也是車企能否做好保險(xiǎn)中介公司的要求之一?！凹幢闶怯熊嚻蟮目蛻糍Y源支撐,，沒有好的產(chǎn)品和費(fèi)用也一樣做不起來?！币晃槐ｋU(xiǎn)行業(yè)人士表示,。

　　雖然消費(fèi)者可以自由選擇購買保險(xiǎn)的渠道，但《財(cái)經(jīng)天下》周刊在特斯拉銷售處了解到,，現(xiàn)在訂車可以減免8000元,，而這部分是“保險(xiǎn)補(bǔ)貼”，按照限時(shí)活動(dòng),，必須在店里上保險(xiǎn),。

　　友泰商服CEO趙大瑋指出，相比傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司以及保險(xiǎn)中介而言,，車企入局保險(xiǎn)業(yè)務(wù),，除了擁有前端直接觸達(dá)客戶的優(yōu)勢以外，還同時(shí)具備后端更加全面的服務(wù)優(yōu)勢,，一頭一尾形成閉環(huán),。“比如說出事故后,，車企直接給保證修好,，同時(shí)還給客戶提供一個(gè)代步車，以免修車期間客戶無車可用,?！?/p>

（圖源/視覺中國）

　　車險(xiǎn)渠道的變革

　　近年來，隨著新能源車企發(fā)展勢頭迅猛,，保險(xiǎn)似乎已經(jīng)成了車企的必爭之地,。甚至部分行業(yè)人士稱，造車新勢力未來或?qū)⒊蔀榭缃绫ｋU(xiǎn)的主流玩家,。

　　“傳統(tǒng)汽車很難做,，寶馬也是在做了新能源汽車之后才去做保險(xiǎn)，他們主要針對的應(yīng)該也還是新能源市場,?！币晃槐ｋU(xiǎn)行業(yè)人士告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊，智能聯(lián)網(wǎng)汽車擁有豐富的車輛及車主數(shù)據(jù),，而傳統(tǒng)汽車的數(shù)據(jù)卻很難收集,，所以前些年即便也有車企跨界做保險(xiǎn)，但受制于規(guī)模,、服務(wù),、渠道等,，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)沒能做大做強(qiáng)。

　　陳佳認(rèn)為,，現(xiàn)在新能源車企通過垂直一體化進(jìn)入車險(xiǎn)市場,，能夠保護(hù)自身數(shù)據(jù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并深度打開產(chǎn)融這個(gè)交叉營銷市場,。無論對于存量的紅海市場，還是增量的藍(lán)海市場,，綜合化營銷與車險(xiǎn)配套銷售都是“規(guī)定動(dòng)作”,。

　　興業(yè)證券數(shù)據(jù)顯示，自綜改落地以來,，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)歷了一個(gè)快速下滑,、趨穩(wěn)、回升的過程,，2021年10月保費(fèi)同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正后持續(xù)回暖,，2022年1月同比增速提升至11.7%。作為財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的核心,，2021年車險(xiǎn)保費(fèi)收入占財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的比例接近60%,。

　　但經(jīng)歷過綜改之后的車險(xiǎn)市場，“去中介化”趨勢非常明顯,。目前市場絕大多數(shù)份額仍在掌握在人保,、平安、太保等傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司的手里,，車企此時(shí)入局,，勝算有多少？

　　客觀講,，由于政策限制,，市場上能獲得一塊保險(xiǎn)牌照十分困難，多數(shù)車企拿到的都是保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照,，做的是授權(quán)代理的生意,，與其他經(jīng)銷商和傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司的直銷渠道存在利益博弈。另外,，定損,、理賠、運(yùn)營等專業(yè)度高,，車企對保險(xiǎn)人才和團(tuán)隊(duì)的打造也要費(fèi)一番功夫,。

　　不過，易車研究院認(rèn)為,，2021~2030年,，車企將迎來車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的黃金發(fā)展期,。而且從車企這十多年的發(fā)展來看，新車銷量高歌猛進(jìn),，保險(xiǎn)生意依然有很大空間,。

　　此外，2020年9月實(shí)施的《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革指導(dǎo)意見》,，明確了以“保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益”為主要目標(biāo),，將車險(xiǎn)示范產(chǎn)品的準(zhǔn)入方式由審批制改為備案制，降低了車企進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的門檻,。

　　作為財(cái)險(xiǎn)業(yè)最大險(xiǎn)種,，車險(xiǎn)的復(fù)蘇一直被視為推動(dòng)保險(xiǎn)行業(yè)整體回暖的重要因素。陳佳認(rèn)為,，在車險(xiǎn)綜合改革逐漸深化與新能源車險(xiǎn)不斷發(fā)展創(chuàng)新趨勢下,，保險(xiǎn)企業(yè)與汽車廠商給予車險(xiǎn)市場前所未有的關(guān)注與挖掘。

　　“競爭是手段,，融合是必然,，二者之間競爭合作格局或?qū)槲覈囯U(xiǎn)市場的風(fēng)險(xiǎn)管理與服務(wù)質(zhì)效帶來改變。另外,，隨著駕乘體驗(yàn)類數(shù)據(jù)市場進(jìn)一步細(xì)分,，不排除出現(xiàn)第三方‘玩家’挾數(shù)據(jù)接口優(yōu)勢進(jìn)入車險(xiǎn)市場的可能性?！标惣颜f,。

　　當(dāng)越來越多的車企點(diǎn)燃了對保險(xiǎn)的熱情，整個(gè)車險(xiǎn)渠道正在迎來一場新變革,。但要想把這塊業(yè)務(wù)做精做細(xì),，摸著石頭過河的車企們未來仍要面對較大的挑戰(zhàn)。

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