在保險(xiǎn)行業(yè)“去中介化”的呼聲中,，近年來(lái)有上千家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)被注銷。但在這種情況下，依然有新玩家入場(chǎng)。日前,，“寶馬也要賣保險(xiǎn)”的消息一出，瞬間引起行業(yè)關(guān)注,。其實(shí)此前,，包括廣汽、一汽,、吉利在內(nèi)的多家傳統(tǒng)車企巨頭,，早已相繼布局保險(xiǎn)賽道。而且,，特斯拉,、小鵬、蔚來(lái)等新造車企業(yè)也紛紛成立了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司,。在比拼造車技術(shù)之外,，車企的入局將會(huì)對(duì)車險(xiǎn)市場(chǎng)有哪些影響？

　　撰文 / 史思同  編輯 / 田晏林

　　在強(qiáng)監(jiān)管和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下,，如今保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)的牌照是越來(lái)越難拿了,。不僅如此,，今年以來(lái),，已有上千家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)被注銷了許可證。

　　盡管行業(yè)加速洗牌,，依然有新玩家期待入局,。近日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局企業(yè)名稱申報(bào)登記公告顯示,，“寶馬（中國(guó)）保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司”已被核準(zhǔn),。雖然該業(yè)務(wù)能否正式開(kāi)展還需等待銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，但寶馬已算是在保險(xiǎn)市場(chǎng)上邁出了重要一步,。

　　其實(shí)在寶馬之前,，新能源汽車企業(yè)蔚來(lái)和比亞迪相繼于今年1月,、3月成立了自己的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。6月,，理想汽車通過(guò)收購(gòu)銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司,，也算是曲線入場(chǎng)，獲得了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照,。

　　一位汽車行業(yè)人士告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊,，車企進(jìn)軍保險(xiǎn)行業(yè)并不是新鮮事。至少在十年前,，已經(jīng)有許多傳統(tǒng)車企開(kāi)啟了保險(xiǎn)服務(wù)的探索,。

　　2011年6月，廣汽集團(tuán)等十家公司投資設(shè)立了眾誠(chéng)保險(xiǎn),，注冊(cè)資本高達(dá)22億元,，成為國(guó)內(nèi)首家由汽車制造商牽頭成立的專業(yè)汽車保險(xiǎn)公司。一年后,，一汽集團(tuán)成立了鑫安汽車保險(xiǎn),。2015年4月，上汽集團(tuán)也不甘落后,，斥資2億元組建了全國(guó)性保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)——上海汽車集團(tuán)保險(xiǎn)銷售有限公司,。

　　車企涉足保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，勁頭十足,，甚至有些企業(yè)不滿足扮演“中間商”的角色,。2018年2月，吉利控股斥資5000萬(wàn)元打造的在線保險(xiǎn)平臺(tái)易保保險(xiǎn)代理有限公司獲原保監(jiān)會(huì)批復(fù),，三年后又拿下合眾財(cái)險(xiǎn)33.33%股權(quán)成為其第二大股東,。

　　行業(yè)人士預(yù)計(jì)，2025年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1543億元,，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為15.7%,；預(yù)計(jì)2030年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)12790億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為31.3%,。面對(duì)萬(wàn)億級(jí)的藍(lán)海市場(chǎng),，大概沒(méi)有哪家企業(yè)能掩飾住心動(dòng)。

　　《財(cái)經(jīng)天下》周刊注意到,，近些年,，相較于傳統(tǒng)車企，新能源車企對(duì)進(jìn)軍保險(xiǎn)中介領(lǐng)域熱情高漲,。目前,，“蔚小理”、比亞迪,、特斯拉等新能源車企均介入保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù),。在比拼造車技術(shù)之外,，車企們又掀起了一場(chǎng)車險(xiǎn)渠道的新變革。

　　車企為何扎堆賣保險(xiǎn),？

　　車企之所以會(huì)盯上保險(xiǎn)業(yè)務(wù),，主要是因?yàn)闄C(jī)動(dòng)車和其背后的保險(xiǎn)市場(chǎng)擁有廣闊的發(fā)展空間。

　　近年來(lái),，我國(guó)機(jī)動(dòng)車數(shù)量一直保持逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì),。據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，2016年至2021年,，我國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量從2.9億輛增長(zhǎng)到3.95億輛,，其中汽車保有量從1.95億輛增至3.02億輛。截至今年6月底,，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量增至4.06億輛,，其中汽車保有量為3.10億輛。

　　如此龐大的市場(chǎng)規(guī)模,，隨之而來(lái)的車險(xiǎn)保費(fèi)無(wú)疑是一塊誘人的“蛋糕”,。

　　銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019~2021年,，財(cái)險(xiǎn)公司承保機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為8188億元,、8245億元、7773億元,。單從交強(qiáng)險(xiǎn)看,，同期國(guó)內(nèi)交強(qiáng)險(xiǎn)承保機(jī)動(dòng)車數(shù)量分別為2.78億輛、3.01億輛,、3.23億輛,，交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi)收入分別達(dá)2187億元、2270億元,、2374億元,。

　　對(duì)于坐擁海量車主的車企來(lái)說(shuō)，當(dāng)然不能放過(guò)此等“近水樓臺(tái)”的機(jī)會(huì),。在行業(yè)人士看來(lái),，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司能同步為汽車集團(tuán)提供服務(wù)并獲取利潤(rùn)。

　　與此同時(shí),，車企也在為保險(xiǎn)業(yè)務(wù)提供養(yǎng)分,。以眾誠(chéng)保險(xiǎn)為例，該公司2021年財(cái)報(bào)顯示,，廣汽集團(tuán)旗下的廣汽本田、廣汽豐田,、廣汽乘用車,、廣汽菲克,、廣汽三菱和廣汽埃安等整車生產(chǎn)廠商授權(quán)的4S店及經(jīng)銷商等渠道，是公司的核心業(yè)務(wù)渠道,。通過(guò)與該類整車生產(chǎn)廠商的緊密合作關(guān)系,，有利于其降低銷售成本、增強(qiáng)客戶黏度,，并且降低事故發(fā)生的概率和損失等,。

　　據(jù)了解，新能源車險(xiǎn),、智能網(wǎng)聯(lián),、共享出行等，都是眾誠(chéng)保險(xiǎn)探索的領(lǐng)域,。即使是在近兩年疫情和車險(xiǎn)綜合改革的雙重影響下,，眾誠(chéng)保險(xiǎn)2021年還是實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收24.81億元、凈利潤(rùn)5074.34萬(wàn)元,，分別同比增長(zhǎng)15.90%,、31.99%。

　　一汽集團(tuán)旗下的鑫安保險(xiǎn)也是一樣,。依托母公司資源優(yōu)勢(shì),，鑫安保險(xiǎn)成立第三年便成功實(shí)現(xiàn)了盈利。2021年該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.34億元,，凈利潤(rùn)1.28億元,，而其去年的前九大客戶均為一汽集團(tuán)旗下子公司。

　　不過(guò),，一位熟悉保險(xiǎn)的行業(yè)人士表示：“車企跨界布局保險(xiǎn)業(yè)務(wù),，遠(yuǎn)不止賺取保險(xiǎn)收益這么簡(jiǎn)單?！笔聦?shí)上,，對(duì)于許多車企來(lái)說(shuō)，旗下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的營(yíng)收及利潤(rùn)只是一小塊“蒼蠅肉”,。

　　比如一汽集團(tuán),，2021年該公司營(yíng)業(yè)收入為1094.04億美元(約合人民幣7388億元)，凈利潤(rùn)為36億美元(約合人民幣243億元),，而旗下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司鑫安保險(xiǎn)的營(yíng)收僅為總營(yíng)收的千分之一,，利潤(rùn)也僅占總凈利的千分之五。

　　盡管目前保險(xiǎn)業(yè)務(wù)為汽車公司貢獻(xiàn)的利潤(rùn)還不厚,，但車企們似乎更在意增加用戶粘性及忠實(shí)度,，實(shí)現(xiàn)服務(wù)閉環(huán)。

　　業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,，汽車的售后服務(wù)市場(chǎng)的利潤(rùn)率要遠(yuǎn)高于汽車的生產(chǎn)和制造,，布局保險(xiǎn)業(yè)務(wù)不僅有利于車企培養(yǎng)新的業(yè)務(wù)模式和增長(zhǎng)空間,，還能進(jìn)一步拓展汽車?yán)碣r維修、汽車金融等車后市場(chǎng)業(yè)務(wù)以及更多綜合服務(wù),。

　　北京聯(lián)合大學(xué)管理學(xué)院金融系教師楊澤云對(duì)媒體表示,，車企涉足保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)，一來(lái)可以完善業(yè)務(wù)協(xié)同,，為車主提供更好的服務(wù)和汽車延保服務(wù),，從而提高車主的用車體驗(yàn)；二來(lái)可以通過(guò)車險(xiǎn)形成汽車消費(fèi)從銷售到后期保養(yǎng)維護(hù)的閉環(huán),，拓展利潤(rùn)來(lái)源,；三是車企若能借助信息優(yōu)勢(shì)，降低自家品牌汽車的車險(xiǎn)保費(fèi),，能增強(qiáng)汽車競(jìng)爭(zhēng)力,。

（圖源/視覺(jué)中國(guó)）

　　誰(shuí)受影響最大？

　　車企進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)已然成為趨勢(shì),， 這也意味著,，保險(xiǎn)行業(yè)尤其是車險(xiǎn)業(yè)務(wù)將面臨更多的變化。

　　對(duì)保險(xiǎn)公司而言,，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，一方面，車企通過(guò)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司可以參與到保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)當(dāng)中,，基于其用戶的特點(diǎn),，幫助保險(xiǎn)公司打造更加貼合自己用戶需求的產(chǎn)品，推動(dòng)保險(xiǎn)行業(yè)優(yōu)化車險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理和客戶服務(wù),；另一方面,，車企的入局也可能會(huì)在一定程度上擠壓保險(xiǎn)公司的利潤(rùn)空間，使得保險(xiǎn)公司在風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)積累以及保費(fèi)制定方面遭遇挑戰(zhàn),。

　　相比保險(xiǎn)公司自己開(kāi)展車險(xiǎn)業(yè)務(wù),，車企擁有汽車生產(chǎn)、銷售及修理等多個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù),，尤其是在智能車方面,，對(duì)于用戶駕駛習(xí)慣等各方面的數(shù)據(jù)更加詳實(shí)，更加貼近市場(chǎng)和用戶,，并能夠針對(duì)客戶需要推出定制化服務(wù),，這也使得其在保費(fèi)價(jià)格、中介費(fèi)用方面更有話語(yǔ)權(quán),。

　　據(jù)上述熟悉車企的行業(yè)人士透露,，保險(xiǎn)公司通常給傳統(tǒng)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司15%左右的返點(diǎn)，這在財(cái)險(xiǎn)里不算小數(shù)字，給車企的返點(diǎn)也只高不低,。這也給了車企向用戶讓利的空間,?！败嚻蟮挠脩袅孔銐虼?，這是它們的天然優(yōu)勢(shì)，車企可以答應(yīng)車主,，只要買它的車,，保險(xiǎn)肯定比別家便宜?！?/p>

　　“站在傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司角度,，車險(xiǎn)這種新興市場(chǎng)帶來(lái)的更多是蝴蝶效應(yīng)?！豹?dú)立國(guó)際策略研究員陳佳認(rèn)為,，從規(guī)模上來(lái)講，新能源車險(xiǎn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和服務(wù),、客戶和保費(fèi)規(guī)模,，產(chǎn)業(yè)鏈深度和廣度，目前都與傳統(tǒng)保險(xiǎn)板塊無(wú)法相提并論,。

　　日前,，中國(guó)人保副總裁兼人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤表示，盡管目前有一些主機(jī)廠也建立了自己的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司,，但是數(shù)量少,、規(guī)模小，人保財(cái)險(xiǎn)對(duì)這些主機(jī)廠的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司是共存共贏的合作態(tài)度,。

　　首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險(xiǎn)系副主任李文中認(rèn)為,，大量車企涉足車險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)會(huì)在一定程度上擠壓保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)直銷渠道的空間。不過(guò),，車企中介渠道的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于服務(wù),，保險(xiǎn)公司直銷業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)是保費(fèi)折扣，二者的目標(biāo)客戶群差異性較大,。

　　“受影響最大的應(yīng)該是汽車修理廠商,。同時(shí)，由于大部分車企介入的只是渠道業(yè)務(wù),，側(cè)重銷售服務(wù)環(huán)節(jié),，并不波及最終的承保服務(wù)，對(duì)保險(xiǎn)公司影響總體有限,?！崩钗闹斜硎尽?/p>

　　而對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，誰(shuí)賣保險(xiǎn)不重要,，重要的是哪家的產(chǎn)品物美價(jià)廉,。一位車主告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊：“如果東西差不多的話，自然是誰(shuí)便宜找誰(shuí)買,。即便是提新車時(shí)4s店強(qiáng)制銷售,，但后續(xù)覺(jué)得保費(fèi)高的話，我也會(huì)‘貨比三家’,，購(gòu)買價(jià)格合適的,。”

　　實(shí)際上,，這也是車企能否做好保險(xiǎn)中介公司的要求之一,。“即便是有車企的客戶資源支撐,，沒(méi)有好的產(chǎn)品和費(fèi)用也一樣做不起來(lái),。”一位保險(xiǎn)行業(yè)人士表示,。

　　雖然消費(fèi)者可以自由選擇購(gòu)買保險(xiǎn)的渠道,，但《財(cái)經(jīng)天下》周刊在特斯拉銷售處了解到，現(xiàn)在訂車可以減免8000元,，而這部分是“保險(xiǎn)補(bǔ)貼”,，按照限時(shí)活動(dòng)，必須在店里上保險(xiǎn),。

　　友泰商服CEO趙大瑋指出,，相比傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司以及保險(xiǎn)中介而言，車企入局保險(xiǎn)業(yè)務(wù),，除了擁有前端直接觸達(dá)客戶的優(yōu)勢(shì)以外,，還同時(shí)具備后端更加全面的服務(wù)優(yōu)勢(shì)，一頭一尾形成閉環(huán),?！氨热缯f(shuō)出事故后，車企直接給保證修好,，同時(shí)還給客戶提供一個(gè)代步車,，以免修車期間客戶無(wú)車可用?！?/p>

（圖源/視覺(jué)中國(guó)）

　　車險(xiǎn)渠道的變革

　　近年來(lái),，隨著新能源車企發(fā)展勢(shì)頭迅猛，保險(xiǎn)似乎已經(jīng)成了車企的必爭(zhēng)之地,。甚至部分行業(yè)人士稱,，造車新勢(shì)力未來(lái)或?qū)⒊蔀榭缃绫ｋU(xiǎn)的主流玩家,。

　　“傳統(tǒng)汽車很難做，寶馬也是在做了新能源汽車之后才去做保險(xiǎn),，他們主要針對(duì)的應(yīng)該也還是新能源市場(chǎng),。”一位保險(xiǎn)行業(yè)人士告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊,，智能聯(lián)網(wǎng)汽車擁有豐富的車輛及車主數(shù)據(jù),，而傳統(tǒng)汽車的數(shù)據(jù)卻很難收集，所以前些年即便也有車企跨界做保險(xiǎn),，但受制于規(guī)模,、服務(wù),、渠道等,，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)沒(méi)能做大做強(qiáng)。

　　陳佳認(rèn)為,，現(xiàn)在新能源車企通過(guò)垂直一體化進(jìn)入車險(xiǎn)市場(chǎng),，能夠保護(hù)自身數(shù)據(jù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并深度打開(kāi)產(chǎn)融這個(gè)交叉營(yíng)銷市場(chǎng),。無(wú)論對(duì)于存量的紅海市場(chǎng),，還是增量的藍(lán)海市場(chǎng)，綜合化營(yíng)銷與車險(xiǎn)配套銷售都是“規(guī)定動(dòng)作”,。

　　興業(yè)證券數(shù)據(jù)顯示,，自綜改落地以來(lái)，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)歷了一個(gè)快速下滑,、趨穩(wěn),、回升的過(guò)程，2021年10月保費(fèi)同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正后持續(xù)回暖,，2022年1月同比增速提升至11.7%,。作為財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的核心，2021年車險(xiǎn)保費(fèi)收入占財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的比例接近60%,。

　　但經(jīng)歷過(guò)綜改之后的車險(xiǎn)市場(chǎng),，“去中介化”趨勢(shì)非常明顯。目前市場(chǎng)絕大多數(shù)份額仍在掌握在人保,、平安,、太保等傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司的手里，車企此時(shí)入局,，勝算有多少,？

　　客觀講，由于政策限制,，市場(chǎng)上能獲得一塊保險(xiǎn)牌照十分困難,，多數(shù)車企拿到的都是保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，做的是授權(quán)代理的生意，與其他經(jīng)銷商和傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司的直銷渠道存在利益博弈,。另外,，定損、理賠,、運(yùn)營(yíng)等專業(yè)度高,，車企對(duì)保險(xiǎn)人才和團(tuán)隊(duì)的打造也要費(fèi)一番功夫。

　　不過(guò),，易車研究院認(rèn)為,，2021~2030年，車企將迎來(lái)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的黃金發(fā)展期,。而且從車企這十多年的發(fā)展來(lái)看,，新車銷量高歌猛進(jìn)，保險(xiǎn)生意依然有很大空間,。

　　此外,，2020年9月實(shí)施的《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確了以“保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益”為主要目標(biāo),，將車險(xiǎn)示范產(chǎn)品的準(zhǔn)入方式由審批制改為備案制,，降低了車企進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的門檻。

　　作為財(cái)險(xiǎn)業(yè)最大險(xiǎn)種,，車險(xiǎn)的復(fù)蘇一直被視為推動(dòng)保險(xiǎn)行業(yè)整體回暖的重要因素,。陳佳認(rèn)為，在車險(xiǎn)綜合改革逐漸深化與新能源車險(xiǎn)不斷發(fā)展創(chuàng)新趨勢(shì)下,，保險(xiǎn)企業(yè)與汽車廠商給予車險(xiǎn)市場(chǎng)前所未有的關(guān)注與挖掘,。

　　“競(jìng)爭(zhēng)是手段，融合是必然,，二者之間競(jìng)爭(zhēng)合作格局或?qū)槲覈?guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理與服務(wù)質(zhì)效帶來(lái)改變,。另外，隨著駕乘體驗(yàn)類數(shù)據(jù)市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分,，不排除出現(xiàn)第三方‘玩家’挾數(shù)據(jù)接口優(yōu)勢(shì)進(jìn)入車險(xiǎn)市場(chǎng)的可能性,。”陳佳說(shuō),。

　　當(dāng)越來(lái)越多的車企點(diǎn)燃了對(duì)保險(xiǎn)的熱情,，整個(gè)車險(xiǎn)渠道正在迎來(lái)一場(chǎng)新變革。但要想把這塊業(yè)務(wù)做精做細(xì),，摸著石頭過(guò)河的車企們未來(lái)仍要面對(duì)較大的挑戰(zhàn),。

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