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日本半導(dǎo)體10年規(guī)劃:2nm在其中,!

2022-11-08
作者: 東洋經(jīng)濟(jì)
來源:半導(dǎo)體行業(yè)觀察
關(guān)鍵詞: 半導(dǎo)體 2nm 日本

  如火如荼的半導(dǎo)體市場(chǎng)正開始走下坡路,。但是,,得益于車載用途等因素的牽引,毫無(wú)疑問未來半導(dǎo)體的需求還會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng),。在日本政府的大力支持下,,日本半導(dǎo)體企業(yè)正試圖恢復(fù)全球地位。

  之前,,日本媒體《東洋經(jīng)濟(jì)》采訪了日本自民黨半導(dǎo)體戰(zhàn)略推進(jìn)議員聯(lián)盟的會(huì)長(zhǎng)一一甘利明先生,,在采訪中,甘利先生指出:“日本已經(jīng)制定了詳細(xì)的半導(dǎo)體戰(zhàn)略十年規(guī)劃,,如具體在什么時(shí)間完成什么目標(biāo),。”在政府的扶持下,,日本的半導(dǎo)體技術(shù)發(fā)展節(jié)點(diǎn)也已經(jīng)“浮出水面”,。

  采訪中,甘利先生提到的半導(dǎo)體規(guī)劃日程表是由日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省主導(dǎo)制成的,。具體內(nèi)容非公開,,僅由議會(huì)聯(lián)盟的干部成員了解。

  日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省在2021年3月召開了“半導(dǎo)體·數(shù)字化產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略研討會(huì)”,,會(huì)議中提到了“三步走戰(zhàn)略”,,即“挽回”半導(dǎo)體生產(chǎn)能力,、“推進(jìn)”新一代半導(dǎo)體研發(fā),、“部署”未來新技術(shù)。

  在21世紀(jì)30年代初期之前,,進(jìn)行巨額投資

  第一步是確保日本國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體生產(chǎn)據(jù)點(diǎn),。邀請(qǐng)全球最大的半導(dǎo)體代工廠TSMC(臺(tái)灣積體電路制造股份有限公司,以下簡(jiǎn)稱為:“TSMC”)赴日本熊本縣建廠,,即是該戰(zhàn)略的第一步,。

  第二步是與美國(guó)合作研發(fā)最先進(jìn)的邏輯(Logic,用于演算)半導(dǎo)體,。日本的目標(biāo)是確立被稱為“Beyond 2納米”的新一代半導(dǎo)體技術(shù),。

  第三步是到2030年研發(fā)出低功耗,、可快速處理數(shù)據(jù)的半導(dǎo)體技術(shù),同時(shí)將量子計(jì)算機(jī)應(yīng)用于社會(huì)基建,。

  為了響應(yīng)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的目標(biāo),,今年(2022年)5月議員聯(lián)盟提出了資金需求,即在未來十年內(nèi),,官民合計(jì)投資10兆日元(約人民幣4900億元),,以強(qiáng)化半導(dǎo)體生產(chǎn)基礎(chǔ)。換而言之,,即在21世紀(jì)30年代上半期之前,,日本將在半導(dǎo)體行業(yè)投資約10兆日元。

  據(jù)相關(guān)人士透露,,在第二步的新一代半導(dǎo)體技術(shù)中,,甚至提及了極其明確的目標(biāo),如“具體在某一年,,實(shí)現(xiàn)某種技術(shù)”,。

  日本政府制定了如此具體的目標(biāo),著實(shí)應(yīng)該公之于眾,。據(jù)說是因?yàn)樵撏顿Y計(jì)劃可能無(wú)法獲得日本財(cái)政部(掌握著日本的財(cái)政預(yù)算大權(quán))的批準(zhǔn),。

  實(shí)際上,日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省,、議會(huì)聯(lián)盟干部的目標(biāo)不僅僅是為了“收復(fù)”過去三十年中日本半導(dǎo)體的“失地”,。理由如下,日本試圖通過“Beyond 2納米”尖端半導(dǎo)體,,獲取最新半導(dǎo)體技術(shù),,再次挑戰(zhàn)全球半導(dǎo)體TOP。

  就半導(dǎo)體而言,,線路越細(xì),、微縮化越強(qiáng),相應(yīng)地半導(dǎo)體性能越出色,。當(dāng)下,,日本半導(dǎo)體企業(yè)可生產(chǎn)的最先進(jìn)的半導(dǎo)體在40納米左右(一納米等于一米的十億分之一),而全球當(dāng)下最先進(jìn)的半導(dǎo)體線寬為三納米,。此外,,如今全球各國(guó)都在競(jìng)相積極研發(fā)更細(xì)微的“Beyond 2納米”。

  此時(shí),,不得不提“GAA(Gate-All-Around,,環(huán)柵)”,要實(shí)現(xiàn)比2納米還要先進(jìn)的微縮化,需要將半導(dǎo)體芯片的結(jié)構(gòu)改為“GAA”,。

  換言之,,現(xiàn)在即是“改變游戲規(guī)則的良機(jī)”。即,,日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省和議會(huì)聯(lián)盟的干部正試圖把握當(dāng)下良機(jī),,推動(dòng)日本半導(dǎo)體“卷土重來”!據(jù)推測(cè),,在日本的重振半導(dǎo)體的計(jì)劃表中,,應(yīng)該是提到了與美國(guó)合作,在十年內(nèi)獲得“GAA技術(shù)”,??梢哉f是一項(xiàng)促進(jìn)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)復(fù)活的“十年規(guī)劃”。

  岸田文雄首相在10月3日的施政演說中提到:“我們需要官民合作,,在未來十年內(nèi)對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)投資約10兆日元”,。10月28日,再次指出,,投資1.3兆日元(約人民幣637億元)為推進(jìn)日本,、美國(guó)合作研發(fā)新一代半導(dǎo)體。日本政府已經(jīng)依據(jù)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省和議員聯(lián)盟制定的戰(zhàn)略計(jì)劃表,,開始行動(dòng),。

  半導(dǎo)體市場(chǎng)或?qū)⒂瓉怼昂?/strong>

  展望全球半導(dǎo)體市場(chǎng),“寒冬”即將到來,。理由如下,,全球大型存儲(chǔ)半導(dǎo)體廠家鎧俠(原東芝存儲(chǔ)半導(dǎo)體)公布稱,自十月份開始下調(diào)30%的生產(chǎn)量,。同樣,,美國(guó)大型存儲(chǔ)半導(dǎo)體廠家鎂光(Micron)科技也在今年九月末明確提出,要下調(diào)稼動(dòng)率,、控制設(shè)備投資,。雖然半導(dǎo)體種類諸多,如果存儲(chǔ)半導(dǎo)體需求下滑,,半導(dǎo)體行業(yè)很容易陷入“無(wú)差別化競(jìng)爭(zhēng)”中(即所謂的“價(jià)格戰(zhàn)”),。因此,在陷入“價(jià)格戰(zhàn)”之前,,一般企業(yè)會(huì)下調(diào)生產(chǎn),。

  在股市中,,已經(jīng)開始出現(xiàn)“寒冬”的氣息,。從美股上市的半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)市值來看,在2021年末達(dá)到峰值后,市值跌了近40%,,而且,,從2020年中期到2021年年末的增幅也十分強(qiáng)勁。

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  半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)的干部普遍認(rèn)為:“2020年一一2021年是半導(dǎo)體行業(yè)史無(wú)前例的繁榮時(shí)期,?!睂?shí)際上是新冠疫情助長(zhǎng)了這一波前所未有的繁榮!隨著全球范圍內(nèi)遠(yuǎn)程辦公的普及,、“宅經(jīng)濟(jì)”消費(fèi)需求的增長(zhǎng),,多類使用半導(dǎo)體的設(shè)備(如計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)等)的銷售都出現(xiàn)了急劇增長(zhǎng),。相應(yīng)地,,大量搭載半導(dǎo)體的數(shù)據(jù)中心(Data Center)的需求也出現(xiàn)了明顯增長(zhǎng)。

  半導(dǎo)體需求放緩

  此外,,受到之前疫情影響,,全球各國(guó)的封城措施一度導(dǎo)致供應(yīng)鏈混亂,企業(yè)為了維持生產(chǎn),,不得不提前備貨,、提高半導(dǎo)體庫(kù)存量。半導(dǎo)體供給不足并不是由真正的消費(fèi)需求帶動(dòng)的,,而是由于企業(yè)連續(xù)兩年不斷加大備貨量導(dǎo)致的,。

  如今企業(yè)放緩了半導(dǎo)體庫(kù)存的采購(gòu),因此市場(chǎng)上半導(dǎo)體供給不足的現(xiàn)象出現(xiàn)了緩和,。日本野村證券的和田木哲哉分析師表示:“存儲(chǔ)半導(dǎo)體市場(chǎng)情況已經(jīng)開始惡化,,邏輯半導(dǎo)體行情也不佳。未來邏輯半導(dǎo)體的生產(chǎn)也會(huì)下滑,?!睂?shí)際上,“寒潮”已經(jīng)開始波及存儲(chǔ)半導(dǎo)體以外的領(lǐng)域,,如TSMC計(jì)劃下調(diào)最初制定的2022年的設(shè)備投資計(jì)劃,。

  一直以來,半導(dǎo)體行業(yè)的興衰榮辱其實(shí)都是“硅周期(Silicon Cycle)”的循環(huán)往復(fù),。

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  半導(dǎo)體生產(chǎn)制程復(fù)雜多樣,,從接收客戶訂單,到交貨的Lead Time短則四個(gè)月,,長(zhǎng)則近一年,。因此,如果半導(dǎo)體廠家在需求旺盛時(shí)期投資設(shè)備用于擴(kuò)產(chǎn),,當(dāng)設(shè)備開始稼動(dòng),、實(shí)際出貨時(shí),,半導(dǎo)體行業(yè)大多已經(jīng)迎來“寒冬”期!

  最終會(huì)出現(xiàn)供給過剩的現(xiàn)象,。在2001年“IT泡沫破裂”和2009年的“雷曼沖擊”時(shí),,半導(dǎo)體行業(yè)都經(jīng)歷了嚴(yán)重的蕭條。

  此番半導(dǎo)體行業(yè)的不景氣(蕭條,、“谷值”)情況如何

  針對(duì)此番半導(dǎo)體行業(yè)的不景氣情況,,英國(guó)市場(chǎng)調(diào)查公司·Omida的杉山和弘顧問總監(jiān)做了如下預(yù)測(cè):“行情不會(huì)跌至2001年或者2009年的程度?!贝笮桶雽?dǎo)體設(shè)備廠家一一DISCO的關(guān)家一馬社長(zhǎng)也認(rèn)為:“市場(chǎng)真正蕭條的時(shí)候,,客戶是不會(huì)進(jìn)行任何投資的,如今行情還沒有如此不景氣,?!?/p>

  大多數(shù)廠家認(rèn)為這一波蕭條會(huì)在2023年下半年緩解。半導(dǎo)體出貨金額在2022年7月份迎來峰值,,而股市的峰值出現(xiàn)在2021年年末,。反過來說,自股市的“谷值”起,,半年一一九個(gè)月后,,即為半導(dǎo)體市場(chǎng)開始“回暖”的時(shí)期。

  全球硅晶圓巨頭廠家信越化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社的齊藤恭彥社長(zhǎng)表示:“很多客戶都不愿意談?wù)摦?dāng)下市場(chǎng)情況,,而只談長(zhǎng)期的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃和所需材料的供給情況,,這是前所未有的?!笨梢钥闯?,當(dāng)下半導(dǎo)體行業(yè)的“谷值”是暫時(shí)的,已經(jīng)開始朝著下一個(gè)“峰值”邁進(jìn),。

  長(zhǎng)期來看,,半導(dǎo)體需求一直在增長(zhǎng)。如果“元宇宙”得以普及,,那么圖像處理半導(dǎo)體,、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)半導(dǎo)體等的需求都將迎來飛躍式增長(zhǎng)。此外,,車載半導(dǎo)體在未來也勢(shì)必會(huì)迎來更高的增長(zhǎng)率,。

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  功率半導(dǎo)體需求急劇增長(zhǎng)

  如今,汽車行業(yè)正在經(jīng)歷“EV(電動(dòng)汽車)化”和無(wú)人駕駛革命,。據(jù)Omidia調(diào)查顯示,,平均每輛燃油車需要消費(fèi)約550美元(約人民幣3850元)的半導(dǎo)體,而EV需要1600美元(約人民幣11200元),。

  尤其是功率半導(dǎo)體,,作為左右EV續(xù)航距離的關(guān)鍵因素,,需求依然在急劇擴(kuò)大,隨時(shí)可能出現(xiàn)供給不足,。此外,無(wú)人駕駛車輛需要的是高新性能邏輯半導(dǎo)體,、新一代低功耗半導(dǎo)體,。

  隨著地緣政治風(fēng)險(xiǎn)高漲,半導(dǎo)體作為戰(zhàn)略物資,,其重要性也愈來愈高,。日本自民黨“3A”之一的甘利明曾指出:“如果臺(tái)灣出現(xiàn)問題,TSMC無(wú)法交貨,,全球?qū)⒂?0%的半導(dǎo)體斷供,。”

  半導(dǎo)體即是前景性行業(yè),、也是戰(zhàn)略物資,。為迎來下一個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的“峰值”,全球各國(guó)積極布局,、競(jìng)爭(zhēng)激烈,。

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