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力神電池即將科創(chuàng)板IPO,!

2022-12-22
來源:OFweek鋰電網(wǎng)

12月20日,,天津力神電池股份有限公司總經(jīng)理張強稱,,公司正在將消費電池和動力電池業(yè)務做拆分,消費電池業(yè)務將通過借殼重組的方式,,實現(xiàn)與資本市場的對接,。

張強表示,“動力電池業(yè)務在今年一季度已經(jīng)完成第一輪融資,,希望能在明年上半年完成第二輪融資,,之后便會啟動IPO。預計在2024年,、2025年在科創(chuàng)板實現(xiàn)動力板塊的上市,。”

力神動力板塊的融資與發(fā)展

正如張強所言,,今年一季度,,力神的動力電池業(yè)務已完成戰(zhàn)略融資。具體看來,,力神電池于1月20日完成動力電池融資項目摘牌,,1月28日完成增資認購協(xié)議簽署,標志著力神電池動力板塊首輪融資圓滿完成,。

力神電池該輪戰(zhàn)略融資的融資金額與投資機構(gòu)并未向外界披露,,但披露了其整體估值約200億元。

當然,,經(jīng)過近一年的發(fā)展,,目前或者說到了2024年的時候,力神電池的估值將會更高,。

與融資相得益彰的是力神動力板塊的快速發(fā)展:

2021年11月16日,,力神新能源產(chǎn)業(yè)基地及研發(fā)中心項目簽約江蘇無錫,項目總投資112億元,,規(guī)劃建設24GWh鋰離子動力電池項目,。

2021年12月8日,力神電池年產(chǎn)36GWh項目在安徽滁州全椒舉行簽約儀式,。項目總投資約152億元,,規(guī)劃建設年產(chǎn)36GWh動力電池和儲能電池項目,已于2022年2月28日開工建設,。

2022年6月26日,,力神濱海新能源產(chǎn)業(yè)基地項目在高新區(qū)海洋科技園正式啟動。該項目規(guī)劃建設年產(chǎn)24GWh動力電池,,項目用地870畝,總投資約100億元,。

據(jù)不完統(tǒng)計,,截至目前,,力神已在天津、青島,、蘇州,、十堰、綿陽,、武漢,、無錫、滁州等地規(guī)劃建立8大電池生產(chǎn)基地,。

而根據(jù)力神的規(guī)劃,,到2025年將建成年產(chǎn)能125GWh產(chǎn)線項目。不過,,按照力神目前的擴產(chǎn)提速態(tài)勢,,這一目標有望提前實現(xiàn)。

在新能源汽車客戶方面,,力神電池主要客戶已覆蓋戴姆勒,、大眾、江淮汽車,、現(xiàn)代汽車,、日產(chǎn)、長安,、上汽,、一汽、北汽,、吉利,、宇通集團、金龍汽車,、中通客車,、五洲龍等國內(nèi)外一線車企。

力神消費板塊整合上市中

10月31日,,美利云發(fā)布《關于籌劃重大資產(chǎn)重組事項的停牌公告》稱,,公司正在籌劃擬向天津力神發(fā)行股份購買其分別持有的天津聚元和蘇州力神100%股權(quán)。

該交易構(gòu)成關聯(lián)交易,,中國誠通是美利云的實際控制人,,同時,中國誠通全資子公司持有交易方天津力神34.18%股份,,為天津力神的第一大股東,。

最近,較多的投資者關心天津聚元和蘇州力神的經(jīng)營是否包括動力電池,。對此,,美利云多次回復皆表示:天津聚元和蘇州力神主要聚焦消費類電池領域,。天津聚元主要銷售聚合物鋰離子電池和消費類方型鋰離子電池,客戶主要為消費電子領域國內(nèi)外知名的頭部企業(yè),。蘇州力神主要銷售消費類圓柱型鋰離子電池,,主要客戶為電動工具、智能家居等領域的知名企業(yè),。

圖片來源:同花順

值得一提的是,,美利云公布該收購項目前的10月28日,其股價為9.19元/股,,而公布收購消息并復牌后,,其股價最高到達18.10元,僅間隔14個交易日,,最高漲幅即達到96.95%,。

力神更多消費電池業(yè)務,是否會持續(xù)注入到美利云,,目前還不得而知,。

關于力神

天津力神成立于1997年,一成立便是國內(nèi)投資規(guī)模最大,、自動化程度最高的鋰電池生產(chǎn)企業(yè),,市場影響力方面,與當時的比亞迪,、比克,、ATL齊名,并且是唯一一家位于北方的企業(yè),,是北派鋰電的代表,。

成立之初,力神研發(fā)并生產(chǎn)聚合物電池,、方型電池,、圓型電池、大功率動力電池等四大類100多個品種的鋰電池,。目標客戶包括手機,、筆記本電腦、DC,、DV,、MP3、MP4,、便攜式DVD的生產(chǎn)商,。其中手機事業(yè)部對力神的業(yè)績貢獻最大,達到一半以上。

2004年,,力神籌謀上市,,但因當年國家出臺新政,新股發(fā)行不再分置,,要求實現(xiàn)全流通,力神首次沖擊因此卡殼,;2005年力神計劃在港股主板上市,,募集約1億美元資金,由于當時股權(quán)不清晰,,專利不被認同導致方案被否,;力神又計劃在2008年再度沖擊IPO,由于2008年股市急挫加上2009年的經(jīng)濟危機,,上市計劃再度擱淺,。

這就是力神電池的三次IPO未果。

2009年,,中海油正式入主力神電池,,占股32.87%成為第一大股東。在此之前,,力神實際控制人已經(jīng)由初創(chuàng)期的18所,,變?yōu)樘旖虻胤絿Y的津能投資。

2015年,,大股東中海油退出,,中國電科成為力神的控股股東。

在中國電科成為力神大股東的這幾年,,動力電池行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化,。寧德時代一騎絕塵,一眾新銳企業(yè)順勢崛起,,力神在動力電池領域逐漸由領導者變?yōu)樽冯S者,,在裝機量上與寧德時代、比亞迪的差距愈來愈大,,淪為二線品牌,,并且面臨可能隨時掉隊的情況。

力神起了個大早,,趕了個晚集,。

在2020年左右,國務院國資委下發(fā)《關于天津力神電池股份有限公司國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)有關事項的批復》(國資產(chǎn)權(quán)〔2020〕567號):同意自2020年1月1日起,,將中電力神,、中電科投資控股有限公司分別持有的力神股份17.80%、16.38%國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給誠通科創(chuàng)。

最近的數(shù)據(jù)顯示,,今年1-11月,,天津力神的動力電池裝車量達1.35GWh,國內(nèi)市占率0.52%,,位列第14,;而今年11月單月,天津力神的動力電池裝車量達0.22GWh,,國內(nèi)市占率0.64%,,位列第12。

力神電池的目標是,,將產(chǎn)品良率提升到98%水平,,能耗在現(xiàn)有基礎上降低30%,工藝設備投資降低40%,,Lead time縮短30%,,努力重回鋰電的第一梯隊。



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