雖然芯片代工廠表示,，在產(chǎn)能增加之后將優(yōu)先用于生產(chǎn)汽車芯；但在產(chǎn)能普遍緊張的情況下,，汽車芯片的產(chǎn)能在短期內(nèi)難以增加,，以聯(lián)華電子為例的芯片代工企業(yè)表示其工廠目前已滿負(fù)荷運(yùn)行
近日,，資本跨界汽車行業(yè)的新聞好不熱鬧,。蘋果宣布向起亞汽車投資4萬億韓元，早前索尼SONY在2021北美電子消費(fèi)展（CES）上展出的VISION-S原型車正在歐洲進(jìn)行著公共道路測試,。與之形成鮮明對比的是,，2020年以來，國際芯片市場出現(xiàn)短缺潮,，并波及汽車行業(yè),。汽車行業(yè)深陷“缺芯”困局。
有錢也買不到芯片,，全球芯片短缺給汽車制造商帶來了巨大壓力,，并威脅到它們從疫情中復(fù)蘇的趨勢。不過這也可能成為國內(nèi)汽車芯片廠商成長的踏腳石,。
車用半導(dǎo)體喊缺,，工廠滿負(fù)荷運(yùn)行
臺積電近日表示，正將應(yīng)對影響汽車行業(yè)的芯片供應(yīng)挑戰(zhàn)作為首要任務(wù),，并通過其晶圓廠 “加速”這些產(chǎn)品的生產(chǎn),。可見汽車“缺芯”影響甚廣,。截至目前,，汽車級半導(dǎo)體短缺已經(jīng)導(dǎo)致10家以上的車企在全球的近20家工廠減產(chǎn)，全年汽車產(chǎn)量或減少450萬,。各國汽車制造商正在努力獲得所需的芯片,。
圖源：CCTV 2
1月15日，梅賽德斯奔馳的母公司戴姆勒集團(tuán)就宣布因芯片斷供,，在負(fù)責(zé)生產(chǎn)緊湊車型的拉施塔特（Rastatt）工廠重新引入短時工作制,。
1月18日，奧迪宣布旗下超1萬名員工強(qiáng)制休假,。
1月19日消息,，福特被迫關(guān)閉肯塔基州的一家SUV工廠后，旗下一家德國工廠也被停產(chǎn)一個月,。緊接,，福特宣布將在芝加哥裝配廠進(jìn)行更多的減產(chǎn)和臨時裁員。
通用汽車韓國分公司表示,，已取消原取定于1月23日在富平工廠的加班安排,，以削減汽車產(chǎn)量。
1月24日,，大眾汽車發(fā)言人稱,，該公司正在與其主要供應(yīng)商進(jìn)行談判，或就半導(dǎo)體短缺而造成的損失索償,。
日本媒體報道稱,，本田,、馬自達(dá)、豐田,、日產(chǎn)和斯巴魯近期均出現(xiàn)了停工或減產(chǎn)的情況。
中國自主品牌整車廠的車載半導(dǎo)體主要靠歐美日供應(yīng)商,，在貨源受限的情況下,，整車廠將可能進(jìn)入無限期停產(chǎn)狀態(tài)。1月13日,，中汽協(xié)副秘書長陳士華發(fā)表了對汽車產(chǎn)業(yè)芯片匱乏的看法,，他表示：“芯片短缺從12月份下旬開始，對2021年一季度的生產(chǎn)造成很大影響,，有可能會對二季度產(chǎn)生影響,。”車企需要調(diào)整其在中國,、北美和歐洲等不同地點(diǎn)的汽車生產(chǎn),，以適應(yīng)2021年第一季度的供應(yīng)形勢。另外一方面,，擴(kuò)大汽車芯片的供應(yīng)量,，需要獲得芯片代工廠的產(chǎn)能支持。
雖然芯片代工廠表示,，在產(chǎn)能增加之后將優(yōu)先用于生產(chǎn)汽車芯,；但在產(chǎn)能普遍緊張的情況下，汽車芯片的產(chǎn)能在短期內(nèi)難以增加,，以聯(lián)華電子為例的芯片代工企業(yè)表示其工廠目前已滿負(fù)荷運(yùn)行,。
供應(yīng)鏈不穩(wěn)定
芯片供需矛盾通常是4~5年一個循環(huán)，周期性地出現(xiàn),。今年因為新冠疫情黑天鵝而格外凸顯,，根本原因是深藏的汽車供應(yīng)鏈問題。汽車制造運(yùn)營成本極高,，所以多年來以豐田為代表的整車廠開始推行“零庫存”策略,，這降低整車廠運(yùn)營成本的同時，帶來了潛在的風(fēng)險,，“零庫存”或極低庫存生產(chǎn)策略,，在供應(yīng)端出現(xiàn)波動時，極容易影響生產(chǎn)的持續(xù)性,。
自2018年起車市逐步疲軟,，加上2020年受到疫情嚴(yán)重沖擊，使主要模組廠的備貨動能明顯不足,；另一方面,，受新冠疫情影響,，汽車市場需求也出現(xiàn)暴跌。
圖源：上汽集團(tuán)
汽車還是消費(fèi)電子,？市場研究機(jī)構(gòu)IHS MARKIT預(yù)估2020年疫情或?qū)?dǎo)致全球汽車銷量減少1千萬輛,，疫情導(dǎo)致汽車銷量下降后，汽車供應(yīng)鏈提交給芯片廠商的需求預(yù)估大幅減小,，世界主要芯片制造商去年重新規(guī)劃了分配給汽車制造商的產(chǎn)能,，轉(zhuǎn)而將芯片向PC與智能手機(jī)等其他對芯片仍有大量需求的應(yīng)用傾斜。
此前,，中國汽車市場連續(xù)第三年出現(xiàn)負(fù)增長,，但是，在上半年疫情嚴(yán)重沖擊下,，2020年產(chǎn)銷降幅較2019年出現(xiàn)明顯收窄,，中汽協(xié)稱“市場恢復(fù)大大超出預(yù)期”。同時汽車在自動化,、智能化和電動化發(fā)展下,，對于各種半導(dǎo)體元件的用量將大幅上升。然而,，先前因車市需求疲軟導(dǎo)致車廠備貨量偏低,，一級供應(yīng)商和整車廠對市場前景也過于悲觀，等到汽車供應(yīng)鏈察覺到需求大幅逆轉(zhuǎn)向上后,，芯片市場已經(jīng)進(jìn)入全線缺貨狀態(tài),，而由于半導(dǎo)體行業(yè)的制造周期較長，芯片供應(yīng)商面對需求反彈所帶來的供應(yīng)需求,，沒辦法當(dāng)即反應(yīng),。
而且，汽車芯片相比手機(jī)與PC用芯片規(guī)模小很多,，在代工廠占比向來不高,，以臺積電為例，2020四季度僅有2%的比例來自汽車應(yīng)用,。
傳統(tǒng)車廠在供應(yīng)鏈中處于強(qiáng)勢地位,，通常不會在產(chǎn)能緊張時去加價搶產(chǎn)能。等發(fā)現(xiàn)不加價不行時,，芯片產(chǎn)能已經(jīng)全線吃緊,，汽車供應(yīng)鏈即便愿意付加急費(fèi)，代工廠都不一定愿意為汽車廠商加緊生產(chǎn),。
市場恐慌情緒的蔓延,，導(dǎo)致不少廠商開始加大產(chǎn)能預(yù)估，以確保自己的生產(chǎn)計劃能被排上,。實際上半導(dǎo)體芯片缺貨狀況不如新聞報道出來的嚴(yán)重,，但是具體到每個用戶,，如果因為拿不到產(chǎn)能就不得不減產(chǎn)停線，確實是難以承受,。
國盛證券鄭震湘團(tuán)隊分析表示,，全球半導(dǎo)體牛市周期已再次啟動，市場面臨需快速釋放的需求與歷史底部的庫存與嚴(yán)重不足的資本開支的矛盾,。
但是,，增加資本開支并不能解決8寸線（只有舊設(shè)備，新產(chǎn)能擴(kuò)充空間有限）產(chǎn)能吃緊的問題,，通過增加12寸產(chǎn)能來緩解8寸線吃緊狀況，也需要以年來計才能有效,。
所以,，最終計無可施的整車廠只能向政府施壓，由政府向晶圓代工廠試壓,，要求其為汽車芯片產(chǎn)能“加塞”,，加快生成汽車芯片，這也是史上少見,。
追趕不只需要時間
過去幾年中國汽車產(chǎn)銷在2500萬輛左右,，全球汽車產(chǎn)能是8000~9000萬輛。我國汽車芯片占比與汽車產(chǎn)業(yè)占比存在巨大差距,。中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,，2019年全球汽車芯片市場規(guī)模約為475億美元，但我國自主汽車芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模不到150億元,，約占全球的4.5%,，而我國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模卻占全球市場30%以上。
在先進(jìn)傳感器,、車載網(wǎng)絡(luò),、三電系統(tǒng)、底盤電控,、ADAS(高級駕駛輔助系統(tǒng)),、自動駕駛等關(guān)鍵系統(tǒng)的芯片全部為國外壟斷，我國自主汽車芯片多用于影音娛樂,、車身電子等簡單系統(tǒng),。同時由于半導(dǎo)體企業(yè)、零部件供應(yīng)商,、整車廠商形成的強(qiáng)綁定供應(yīng)鏈等諸多因素,，導(dǎo)致行業(yè)壁壘高筑。國產(chǎn)車規(guī)芯片之所以推廣困難,，正是因為高安全與高可靠標(biāo)準(zhǔn),、長供貨周期,、中下游零部件廠商和整車廠長久合作關(guān)系，造成目前汽車芯片格局十分穩(wěn)定,，新玩家難以殺入,，如前所述，國內(nèi)廠商在2000多億元市場規(guī)模里,，生存空間很小,。
但這一局面正在逐漸改變。國內(nèi)車廠通過自主開發(fā)和跨境收購已有所突破,，國產(chǎn)芯片廠商也開始越來越多涉足車載領(lǐng)域,。
拿比亞迪舉例，比亞迪早在2002年就已進(jìn)入半導(dǎo)體領(lǐng)域,，業(yè)務(wù)覆蓋功率半導(dǎo)體,、智能控制 IC、智能傳感器,、光電半導(dǎo)體,、制造及服務(wù)等，目前比亞迪自主研發(fā)制造的車規(guī)級MCU芯片,。除了比亞迪,，北汽、上汽,、吉利等各自攜手半導(dǎo)體廠商開展研發(fā)工作,。
另外，國內(nèi)半導(dǎo)體廠商經(jīng)過多年耕耘,，也在逐漸進(jìn)入車載前裝市場,，比如全志科技、納芯微電子,、中穎電子等,。另外，聞泰科技收購安世半導(dǎo)體之后,，進(jìn)入汽車功率半導(dǎo)體市場,；韋爾股份收購豪威科技之后，也擁有了車載CMOS圖像傳感器產(chǎn)品線,；北京君正收購ISSI,，成功進(jìn)入汽車級存儲芯片市場。
此外,，一些科技公司也開始進(jìn)入車載領(lǐng)域,，例如華為 5G 基帶芯片Balong 5000，支持V2X的多模芯片，可用于車聯(lián)網(wǎng),、自動駕駛領(lǐng)域,；百度發(fā)布 AI 芯片“昆侖”，可適配自動駕駛,。
這次歐美日廠商集體缺貨,，給國內(nèi)有產(chǎn)能的廠商提供了一次極好的機(jī)會，就看這些廠商能否把握了,。
總結(jié)
2021年全球汽車市場正在復(fù)蘇,，TrendForce集邦咨詢預(yù)估整車銷售量將自去年的7,700萬輛回升至8,400萬輛。目前全球消費(fèi)電子市場增長放緩,，汽車芯片的增量向來被市場看好,。中國汽車行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，市場表現(xiàn)好于預(yù)測,，汽車芯片需求的增長高于預(yù)期,，中國汽車市場的行情近期也是一直向好。汽車芯片市場孕育著巨大的市場機(jī)會和潛力空間,，這波漲價缺貨背后，是國產(chǎn)汽車芯片的一次機(jī)會,。
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