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2022年新能源汽車動(dòng)力電池分析

2023-01-17
來源:江蘇省儲能行業(yè)協(xié)會(huì)
關(guān)鍵詞: 新能源汽車 動(dòng)力電池

  2022年,,在政策和市場的雙重推動(dòng)下,,我國新能源汽車銷量繼續(xù)一路走高,。根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù),去年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛,,同比分別增長96.9%和93.4%,市場占有率達(dá)到25.6%,,高于上年12.1個(gè)百分點(diǎn),。其中純電動(dòng)汽車銷量536.5萬輛,同比增長81.6%,。作為新能源汽車的“心臟”,,動(dòng)力電池產(chǎn)銷裝機(jī)量也迎來喜人成績,。

  產(chǎn)銷量方面

  2022年,我國動(dòng)力電池產(chǎn)銷量成倍數(shù)增長,。全年累計(jì)產(chǎn)量545.9GWh,,累計(jì)同比增長148.5%。其中三元電池累計(jì)產(chǎn)量212.5GWh,,占總產(chǎn)量38.9%,,累計(jì)同比增長126.4%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量332.4GWh,,占總產(chǎn)量60.9%,,累計(jì)同比增長165.1%。

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  2022年,,我國動(dòng)力電池累計(jì)銷量達(dá)465.5GWh,,累計(jì)同比增長150.3%。其中三元電池累計(jì)銷量193.5GWh,,占總銷量41.6%,,累計(jì)同比增長143.2%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)銷量271.0GWh,,占總銷量58.2%,,累計(jì)同比增長155.7%。

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  出口方面:

  我國動(dòng)力電池企業(yè)電池累計(jì)出口達(dá)68.1GWh,。其中三元電池累計(jì)出口46.9GWh,,占總出口68.9%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)出口20.9GWh,,占總出口30.7%,。主要出口企業(yè)包括寧德時(shí)代、比亞迪,、中創(chuàng)新航,、蜂巢能源、國軒高科,、孚能科技,、瑞浦蘭鈞、微宏動(dòng)力,、億緯鋰能,、欣旺達(dá)等。

  當(dāng)前,,構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局使國內(nèi)市場和國際市場聯(lián)通,,成為國內(nèi)企業(yè)邁步海外市場的動(dòng)力之一,外貿(mào)出口持續(xù)升溫。2022年,,隨著新能源汽車出口量上漲,,動(dòng)力電池出口量快速增長。而除了整裝出口的方式,,動(dòng)力電池廠商開始陸續(xù)在海外直接投資建廠或投資電池制造項(xiàng)目,。22年以來,寧德時(shí)代,、遠(yuǎn)景動(dòng)力,、億緯鋰能、中創(chuàng)新航,、國軒高科,、蜂巢能源、孚能科技,、欣旺達(dá)等多家鋰電池企業(yè)披露海外動(dòng)力電池工廠項(xiàng)目,,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)已建,、在建以及規(guī)劃建設(shè)海外工廠累計(jì)產(chǎn)能超300GWh,。

  裝機(jī)量方面

  2022年,我國動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)294.6GWh,累計(jì)同比增長90.7%,。三元電池累計(jì)裝機(jī)量110.4GWh,占總裝機(jī)量37.5%,,累計(jì)同比增長48.6%,;磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝機(jī)量183.8GWh,占總裝機(jī)量62.4%,,累計(jì)同比增長130.2%。

  退補(bǔ)貼以后,,經(jīng)歷三年的三元鋰電池對磷酸鐵鋰電池的市場份額大幅優(yōu)勢消減,,2021年9月,磷酸鐵鋰電池市場份額首超三元,,且全年在產(chǎn)量,、銷量、裝機(jī)量三方面都反超三元,。2022年,,在疫情波動(dòng)、原材料供需錯(cuò)配等多重因素下,,車企成產(chǎn)成本持續(xù)承壓,,降本需求更加迫切,且磷酸鐵鋰電池化學(xué)體系和結(jié)構(gòu)創(chuàng)新使磷酸鐵鋰電池可大大滿足消費(fèi)者在續(xù)航里程和安全上的要求,,因此新能源乘用車裝機(jī)份額迅速擴(kuò)大,。

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  分車型裝機(jī)

  2022年,純電動(dòng)乘用車?yán)塾?jì)裝機(jī)量230.1GWh,同比增長89%,,占比高達(dá)78.1%,;純電動(dòng)客車?yán)塾?jì)裝機(jī)11.4GWh,同比增長17.3%,;純電動(dòng)專用車?yán)塾?jì)裝機(jī)量約21.4GWh,,同比增長75.9%;插混乘用車?yán)塾?jì)裝機(jī)量31.1GWh,,同比增長198.5%,增速近2倍,。由于插混車型受補(bǔ)貼退坡影響較小,2023年起國家補(bǔ)貼完全退出后,,相比純電動(dòng)汽車價(jià)格優(yōu)勢更加凸顯,,隨著插電混動(dòng)汽車可選車型日漸豐富,插電混動(dòng)汽車將迎來新一波熱潮,。

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  單臺車平均裝機(jī)電量

  2022年,,我國新能源汽車單臺平均裝機(jī)電量為46.1kWh,較21年的46.8kWh下降0.7kWh,。12月,,我國新能源汽車按車型劃分的平均裝機(jī)電量50.4kWh,環(huán)比增長3.8%。其中純電動(dòng)乘用車和純電動(dòng)客車單車平均帶電量分別為52.5kWh/輛和218.0kWh/輛,,環(huán)比分別下降1.2%和增長7.7%,。

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  企業(yè)集中度

  2022年,我國新能源汽車市場共計(jì)57家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套,,較去年同期減少1家,,排名前3家、前5家,、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝機(jī)量分別為230.4GWh,、251.4GWh和279.8GWh,占總裝機(jī)量比分別為78.2%,、85.3%和95.0%,。

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  排名前十企業(yè)

  2022年動(dòng)力電池裝機(jī)排名前十企業(yè)分別為寧德時(shí)代、比亞迪,、中創(chuàng)新航,、國軒高科、億緯鋰能,、欣旺達(dá),、蜂巢能源、孚能科技,、瑞浦蘭鈞,、華鼎國聯(lián),。

  寧德時(shí)代依然穩(wěn)居榜首,累計(jì)裝機(jī)量總計(jì)超142.02GWh,,同去年的80.51GWh相比增長76.4%,。市占率為48.2%,同比卻下降3.9個(gè)百分點(diǎn),。去年有三個(gè)月,,寧德時(shí)代占據(jù)國內(nèi)一半以上的市場份額,其中11月市占率創(chuàng)年內(nèi)最高,,約為50.6%,。

  比亞迪全年電池裝機(jī)量為69.10GWh,僅次于寧德時(shí)代,,市占率超23.4%,,同比增長7.2個(gè)百分點(diǎn)。去年4月,,比亞迪市占率曾大幅增加至32%,,創(chuàng)下去年單月最高紀(jì)錄。據(jù)了解,,去年比亞迪的刀片電池不僅實(shí)現(xiàn)了在比亞迪漢EV,、海豚、秦,、唐,、宋等全品牌多系列車型上的廣泛應(yīng)用,同時(shí)已開始拓展外供業(yè)務(wù),。其中,,比亞迪已向福特、一汽等車企供應(yīng)刀片電池,,而此前也有多家媒體報(bào)道,,比亞迪的刀片電池也已在去年提供給特斯拉在德國柏林工廠生產(chǎn)的Model Y車型,。

  中創(chuàng)新航全年裝機(jī)量為19.24GWh,,排名第三,市占率為6.53%,,同比提升了0.63個(gè)百分點(diǎn),。近期,中創(chuàng)新航與老大寧德時(shí)代之間的關(guān)系進(jìn)一步劍拔弩張,。中創(chuàng)新航方面表示已經(jīng)正式向法院提起訴訟,,起訴寧德時(shí)代濫用專利權(quán)惡意維權(quán)和肆意詆毀的不正當(dāng)競爭行為。而此前寧德時(shí)代先后起訴中創(chuàng)新航侵權(quán)其六項(xiàng)電池專利,,索賠總額高達(dá)6.48億元人民幣,,雙方的“專利戰(zhàn)”將走向何方,也將成為今年國內(nèi)動(dòng)力電池江湖的懸念之一。

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