《電子技術(shù)應(yīng)用》
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一文看懂車載充電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析及產(chǎn)業(yè)政策

2023-03-22
來源:電子發(fā)燒友網(wǎng)

  一、車載充電機(jī)概念及定義

  按照《電動(dòng)汽車術(shù)語》(GB/T 19596- 2017)的定義,,車載充電機(jī)是指固定安裝在車輛上,,將符合公共電網(wǎng)的電能變換為車載儲能裝置所要求的直流電,并給車載儲能裝置充電的設(shè)備,。

  車載充電機(jī)是指固定安裝在新能源汽車上的充電設(shè)備,,其功能是通過電池管理系統(tǒng)(BMS)的控制信號,將電網(wǎng)的交流電轉(zhuǎn)換為動(dòng)力電池可以使用的直流電,,對新能源汽車的動(dòng)力電池進(jìn)行充電,。

  二、車載充電機(jī)行業(yè)市場環(huán)境分析

  1,、政策環(huán)境

  隨著行業(yè)快速發(fā)展,,國務(wù)院、發(fā)改委,、工信部等相關(guān)部門出臺了一系列政策法規(guī),,規(guī)范行業(yè)發(fā)展、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,。

  《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》將“新型電子元器件及設(shè)備制造”,、“新能源汽車車載充電機(jī)”、“新能源汽車 DC/DC轉(zhuǎn)換器”列入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)產(chǎn)品,。

  車載充電機(jī)行業(yè)主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策

  

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  資料來源:智研咨詢整理

  2,、社會(huì)環(huán)境

  據(jù)統(tǒng)計(jì),從2013-2022年中國車載充電機(jī)行業(yè)專利申請數(shù)量總共達(dá)到2325件,,其中2018年達(dá)到行業(yè)最高峰值為387件,,近幾年車載充電機(jī)行業(yè)專利申請數(shù)量略有下降趨勢。

  2013-2022年中國車載充電機(jī)行業(yè)專利數(shù)量趨勢圖

  

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  資料來源:佰騰網(wǎng),、智研咨詢整理

  2013-2022年中國車載充電機(jī)行業(yè)申請人專利類型分布分析 (單位:件)

  

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  資料來源:佰騰網(wǎng),、智研咨詢整理

  2013-2022年中國車載充電機(jī)行業(yè)專利申請人研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模分析

  

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  資料來源:佰騰網(wǎng),、智研咨詢整理

  本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國車載充電機(jī)行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資規(guī)劃分析報(bào)告》

  三、車載充電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

  1,、產(chǎn)業(yè)鏈

  車載充電機(jī)行業(yè)上游包括電子元器件、集成電路,、五金結(jié)構(gòu)件等,,中游為車載充電機(jī)生產(chǎn)企業(yè),,下游主要為新能源汽車行業(yè)。

  車載充電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

  資料來源:智研咨詢整理

  2,、上游端分析

 ?。?)電子元器件

  半導(dǎo)體器件為車載充電機(jī)的重要原材料,,目前處于國產(chǎn)化替代階段,車載充電機(jī)行業(yè)的發(fā)展有力地助推了半導(dǎo)體等上游產(chǎn)業(yè)技術(shù)的應(yīng)用,。長期而言,上游產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化替代步伐的加快對于原材料的有效及時(shí)供應(yīng)及成本控制有一定程度的利好,。2021 年以來受到芯片短缺的影響,,芯片采購價(jià)格呈現(xiàn)一定程度的上漲,但隨著國產(chǎn)化替代步伐的加快,,芯片短缺有望盡快得到緩解和改善。

  2016年開始,,我國光電子器件產(chǎn)量迅速擴(kuò)張,,2018年全國光電子器件產(chǎn)量17060億只,,同比提升44.94%。2019年和2020年光電子器件產(chǎn)量有所下降,,分別降至10899.2億只和9722.9億只。2021年增長至12314.1億只,,同比增長26.65%。

  2013-2021年中國光電子器件產(chǎn)量變化趨勢

  

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  資料來源:工信部

 ?。?)集成電路

  數(shù)據(jù)顯示,,2020年,我國集成電路產(chǎn)量達(dá)到2614.7億塊,,2021年增長至3594億塊,同比增長37.45%,,2022年較2021年有小幅下滑,產(chǎn)量下降至3242億塊,。

  2013-2022年中國集成電路產(chǎn)量變化趨勢

  

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  資料來源:工信部

  3,、下游端分析

  車載充電機(jī)是新能源汽車的重要零部件,,行業(yè)的下游是新能源汽車整車企業(yè)及配套企業(yè)等,下游新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為車載充電機(jī)行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間,。

  2021年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354.49萬輛和352.05萬輛,,2022年我國新能源汽車產(chǎn)量為705.8萬輛,銷量為688.7萬輛,,同比分別增長99.1%和95.6%。

  2013-2022年中國新能源汽車產(chǎn)銷量變化趨勢

  

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  資料來源:汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

  四,、車載充電機(jī)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

  1,、生產(chǎn)規(guī)模

  2016年我國車載充電機(jī)行業(yè)產(chǎn)量52萬臺套,,到2021年增長到了355.8萬臺套,年復(fù)合增長率達(dá)到了46.91%,。

  2016-2021年中國車載充電機(jī)行業(yè)產(chǎn)量情況

  

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  資料來源:智研咨詢整理

  2,、需求規(guī)模

  2016年,,我國車載充電機(jī)需求量為51.6萬臺套,到2021年,,我國車載充電機(jī)市場需求達(dá)到了354.49萬臺套,年均復(fù)合增長率為47.02%,。

  從細(xì)分市場來看,車載充電機(jī)集成產(chǎn)品需求量占比逐漸提高,,而單一產(chǎn)品需求量占比逐步下降。2020年,,車載充電機(jī)集成產(chǎn)品占車載充電機(jī)行業(yè)的比重為65.50%,單一產(chǎn)品需求占比為34.50%,,到2021年,集成產(chǎn)品占比達(dá)到了89.50%,,單一產(chǎn)品占比為10.50%。

  2016-2021年中國車載充電機(jī)需求量及細(xì)分需求情況

  

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  資料來源:智研咨詢整理

  3,、市場規(guī)模

  2016年我國車載充電機(jī)行業(yè)市場規(guī)模11.96億元,到2021年我國車載充電機(jī)行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到76.51億元,,同比2020年的29.5億元增長了259.36%,,年均復(fù)合增長率44.94%。

  2016-2021年中國車載充電機(jī)行業(yè)市場規(guī)模情況

 

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  資料來源:智研咨詢整理

  五,、車載充電機(jī)行業(yè)競爭格局分析

  1、企業(yè)格局

  車載電源的主要行業(yè)廠商包括威邁斯,、欣銳科技、富特科技,、英搏爾、匯川技術(shù),、臺達(dá)電子、法雷奧等,。

  行業(yè)內(nèi)主要公司

 

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  資料來源:智研咨詢整理

  2、重點(diǎn)企業(yè)

  威邁斯在車載電源行業(yè)深耕多年,,致力于建立多元化、分散化的客戶群體,,以分散經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。公司憑借研發(fā)創(chuàng)新,、技術(shù)積累、生產(chǎn)制造以及產(chǎn)品品質(zhì)等方面的競爭優(yōu)勢,,積累了大量具有戰(zhàn)略合作關(guān)系的整車廠客戶資源。

  在國內(nèi)新能源汽車市場,,公司積極踐行“進(jìn)口替代”戰(zhàn)略,公司已與小鵬汽車,、理想汽車,、合眾新能源,、零跑汽車等造車新勢力以及上汽集團(tuán)、上汽通用,、吉利汽車、奇瑞汽車,、長安汽車等眾多知名企業(yè)建立起長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系。憑借著豐富的技術(shù)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)和嚴(yán)格的質(zhì)量控制,,公司在多家整車廠客戶中樹立了良好的口碑。

  2019-2021年威邁斯車載充電機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)收入規(guī)模

  

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  資料來源:公司年報(bào)

  六,、車載充電機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢分析

  車載充電機(jī)技術(shù)發(fā)展為新能源汽車的普及起到了推動(dòng)作用,車載充電機(jī)對充電功率,、充電效率、重量,、體積,、成本以及可靠性要求較高,。為實(shí)現(xiàn)車載充電機(jī)的智能化、小型化,、輕量化、高效率化,,相關(guān)的研究與開發(fā)工作取得了長足的發(fā)展,,研究方向主要集中在智能化充電,、電池充放電安全管理、提高車載充電機(jī)效率和功率密度,、實(shí)現(xiàn)車載充電機(jī)的小型化等方面。得益于電力電子技術(shù)的發(fā)展,,SiC碳化硅二極管,、碳化硅 MOSFET和碳化硅IGBT發(fā)展迅速,隨著技術(shù)發(fā)展,、車載充電機(jī)正在向著雙向充放電、智能化,、集成化等方向發(fā)展。

  車載充電機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢

  

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  資料來源:智研咨詢整理





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