11月11日消息,，據(jù)報(bào)道,，繼臺(tái)積電發(fā)函對(duì)中國(guó)大陸AI芯片企業(yè)暫停7nm及以下先進(jìn)制程代工服務(wù)之后，最新的傳聞顯示,，三星晶圓代工業(yè)務(wù)部門(mén)也已經(jīng)向大陸客戶(hù)發(fā)出了類(lèi)似的通知,。

對(duì)此,，三星官方回應(yīng)稱(chēng)，不評(píng)論市場(chǎng)傳言,。

值得注意的是,，據(jù)本月初《朝鮮日?qǐng)?bào)》引述知情人士的話報(bào)道稱(chēng)，三星已關(guān)閉平澤2號(hào)線（P2）和3號(hào)線（P3）超過(guò)30%生產(chǎn)線,，以降低晶圓代工的產(chǎn)能,，并計(jì)劃年底前擴(kuò)大關(guān)閉范圍至50%,，其中包括4nm、5nm和7nm代工生產(chǎn)線,。三星計(jì)劃在監(jiān)控客戶(hù)訂單的同時(shí)逐步停止?fàn)I運(yùn),。

雖然外界一致認(rèn)為三星電子半導(dǎo)體部門(mén)暫時(shí)關(guān)閉部分晶圓代工產(chǎn)線，主要是為了降低成本,。因?yàn)槿谴I(yè)務(wù)第三季虧損可能高達(dá)1萬(wàn)億韓元（約合7.24億美元）,，這促使了三星必須采取降低成本措施，停用部分產(chǎn)線,。

但是,，三星也有可能是在上個(gè)月就因臺(tái)積電“違規(guī)”代工事件而收到了風(fēng)聲，需要暫停對(duì)于部分中國(guó)大陸客戶(hù)7nm及以下先進(jìn)制程的供應(yīng),，從而預(yù)期將在年底前將7nm及以下先進(jìn)制程代工產(chǎn)線的關(guān)閉范圍擴(kuò)大至50%,。

要知道，原本三星來(lái)自中國(guó)無(wú)晶圓廠芯片設(shè)計(jì)公司的訂單占據(jù)了三星4nm,、5nm,、7nm產(chǎn)能的很大一部分，并且三星目前的第一代3nm制程（良率約60%）的唯一大客戶(hù)就中國(guó)的一家加密貨幣ASIC芯片廠商,。但是美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)施貿(mào)易限制,，也導(dǎo)致三星丟失了一些中國(guó)客戶(hù)。

隨著臺(tái)積電在美國(guó)政府的壓力之下,，發(fā)函對(duì)中國(guó)大陸AI芯片企業(yè)暫停7nm及以下先進(jìn)制程代工服務(wù)之后,，確實(shí)有一些廠商開(kāi)始與三星接觸，希望三星能夠提供相關(guān)服務(wù),，從而替代已經(jīng)暫停供應(yīng)的臺(tái)積電,。

畢竟目前海外僅有臺(tái)積電、三星,、英特爾三家晶圓代工大廠擁有7nm及以下先進(jìn)制程的代工能力,。

英特爾由于是美國(guó)廠商，受美國(guó)法規(guī)的限制更多,，這也使得其無(wú)法成為替代之選,。

然而，從最新的傳聞來(lái)看,，雖然美國(guó)目前尚未正式出臺(tái)相關(guān)的限制規(guī)則,，但是三星似乎也和臺(tái)積電一樣收到了來(lái)自美國(guó)商務(wù)部的通知。即便美國(guó)商務(wù)部未向三星發(fā)函,，三星出于“規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)”考慮也會(huì)跟進(jìn)臺(tái)積電的相關(guān)舉措,。

另?yè)?jù)路透社等外媒報(bào)道稱(chēng)，確認(rèn)美國(guó)商務(wù)部已致函臺(tái)積電，要求其對(duì)某些出貨中國(guó)大陸的7nm以下制程先進(jìn)AI芯片,，實(shí)施出口管制,。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce也表示，臺(tái)積電已重新檢討認(rèn)證客戶(hù)身份（KYC）流程,，并計(jì)劃提高與客戶(hù)洽談與投片的審核標(biāo)準(zhǔn),，擴(kuò)大產(chǎn)品審查范圍。

除了按照美國(guó)HPC芯片的算力,、晶體管密度規(guī)范外,，也可能新增芯片尺寸與HBM限制條件。

TrendForce表示,，臺(tái)積電近期執(zhí)行新的限制規(guī)范的可能性極高,，但具體的沖擊幅度需要看美國(guó)商務(wù)部新的出口管制細(xì)則，以及是否會(huì)新增相關(guān)中國(guó)大陸廠商至實(shí)體清單,。

觀察今年前三季臺(tái)積電制程營(yíng)收分布,，先進(jìn)制程占比約67%，為主營(yíng)收來(lái)源,。

其中,，7nm、6nm,、5nm,、4nm及3nm主要客戶(hù)均為歐美系及臺(tái)系廠商，即使審查變得更加嚴(yán)格,，可能流失部分中國(guó)客戶(hù),，但由于市場(chǎng)對(duì)于AI芯片需求旺盛，其他海外客戶(hù)或?qū)⒑芸鞆浹a(bǔ)中國(guó)大陸廠商空出的產(chǎn)能,，對(duì)臺(tái)積電先進(jìn)制程產(chǎn)能利用率影響有限,。

從臺(tái)積電的區(qū)域營(yíng)收占比來(lái)看，臺(tái)積電2023全年和2024年前三季度來(lái)自中國(guó)大陸的營(yíng)收占比主要在11%~13%,。

若7nm及以下先進(jìn)制程審查擴(kuò)大或有中國(guó)大陸客戶(hù)被美國(guó)列入實(shí)體清單,，預(yù)計(jì)將影響臺(tái)積電整體約5%~8%的季度營(yíng)收。

除了相關(guān)中國(guó)大陸AI芯片設(shè)計(jì)公司將受到臺(tái)積電“斷供”7nm及以下先進(jìn)制程直接影響之外,，相關(guān)EDA工具廠商,、半導(dǎo)體IP廠商以及第三方設(shè)計(jì)服務(wù)廠商的業(yè)績(jī)也都將受到負(fù)面影響,。

畢竟如果設(shè)計(jì)的7nm及以下更先進(jìn)制程芯片如果不能制造出來(lái),，也就沒(méi)有必要繼續(xù)采購(gòu)相關(guān)EDA工具、半導(dǎo)體