?? 眾所周知,，中國正在成為一座世界工廠。將近100種商品生產(chǎn)位居世界第一，它們遍布10多個(gè)工業(yè)行業(yè),，諸如：消費(fèi)品,、制藥、電子器件等,。中國在剛剛過去的2003年吸引了超過500億美元的海外投資,。近年來每年的經(jīng)濟(jì)增長速度保持在7～8%。

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?? 制造業(yè)已經(jīng)成為中國最大的工業(yè)行業(yè),，然而來自裝備制造業(yè)的產(chǎn)值僅相當(dāng)于整個(gè)制造業(yè)產(chǎn)值的26%,。與美國和德國超過40%的比例相比，在未來20年,，中國制造業(yè)需要高速發(fā)展,。這將給工廠自動(dòng)化帶來前所未有的機(jī)遇。資金密集型和技術(shù)密集型的工業(yè)越來越多地受到政府支持,；另一方面,，鑒于中國潛在的巨大市場和豐富低廉的人力資源，許多發(fā)達(dá)國家將他們的生產(chǎn)線和設(shè)備轉(zhuǎn)移到中國大陸開辦工廠,，因此在未來較長的一個(gè)時(shí)期內(nèi),，發(fā)展勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)仍將是中國政府的重要政策。

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?? 上面這些因素都直接影響著中國工業(yè)自動(dòng)化的面貌,。例如在長春大眾和上海大眾的現(xiàn)代化工廠和nokia的北京工廠中,，最先進(jìn)的工業(yè)生產(chǎn)線和檢測設(shè)備" title="檢測設(shè)備">檢測設(shè)備隨處可見，自動(dòng)化水平及質(zhì)量檢測水平與他們在別的國家的生產(chǎn)基地相比毫不遜色甚至更高,。你也可以看到很多半自動(dòng)化,、半人工的生產(chǎn)線，人們僅僅在一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)加入自動(dòng)檢測設(shè)備,，在很多情況下這種安排反而帶來更高的效率和更低的成本,。這種不平衡的帶有中國特色的發(fā)展格局自始至終都給工業(yè)視覺的發(fā)展產(chǎn)生影響。

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一,、機(jī)器視覺" title="機(jī)器視覺">機(jī)器視覺在中國短暫的發(fā)展歷史

??? 1990年以前,，僅僅在大學(xué)和研究所中有一些研究圖像處理" title="圖像處理">圖像處理和模式識(shí)別的實(shí)驗(yàn)室。在20世紀(jì)90年代初,，一些來自這些研究機(jī)構(gòu)的工程師成立了他們自己的視覺公司,，開發(fā)了第一代圖像處理產(chǎn)品，例如基于isa總線的灰度級圖像采集卡,，和一些簡單的圖像處理軟件庫,，他們的產(chǎn)品在大學(xué)的實(shí)驗(yàn)室和一些工業(yè)場合得到了應(yīng)用,，人們能夠做一些基本的圖像處理和分析工作,。

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??? 盡管這些公司用視覺技術(shù)成功地解決了一些實(shí)際問題，例如多媒體處理，印刷品表面檢測" title="表面檢測">表面檢測,，車牌識(shí)別等,，但由于產(chǎn)品本身軟硬件方面的功能和可靠性還不夠好，限制了他們在工業(yè)應(yīng)用中的發(fā)展?jié)摿?。大恒圖像公司就是做的較好者之一,。

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??? 另外，一個(gè)重要的因素是市場需求不大,，工業(yè)界的很多工程師對機(jī)器視覺沒有概念,，另外很多企業(yè)也沒有認(rèn)識(shí)到質(zhì)量控制的重要性。這種狀況一直持續(xù)到1998年,。所以,，我們稱1990～1998年為初級階段。期間真正的機(jī)器視覺系統(tǒng)" title="視覺系統(tǒng)">視覺系統(tǒng)市場銷售額微乎其微,。主要的國際機(jī)器視覺廠商還沒有進(jìn)入中國市場,。

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??? 自從1998年，越來越多的電子和半導(dǎo)體工廠,，包括香港和臺(tái)灣投資的工廠,，落戶廣東和上海。帶有機(jī)器視覺的整套的生產(chǎn)線和高級設(shè)備被引入中國,。隨著這股潮流,，一些廠商和制造商開始希望發(fā)展自己的視覺檢測設(shè)備，這是真正的機(jī)器視覺市場需求的開始,。

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??? 設(shè)備制造商或oem廠商需要更多來自外部的技術(shù)開發(fā)支持和產(chǎn)品選型指導(dǎo),，一些自動(dòng)化公司抓住了這個(gè)機(jī)遇，例如,，北京和利時(shí)電機(jī)技術(shù)有限公司（原北京四通電機(jī)公司,，主要做運(yùn)動(dòng)控制）。他們走了不同于上面提到的圖像公司的發(fā)展道路——做國際機(jī)器視覺供應(yīng)商的代理商和系統(tǒng)集成商,。他們從美國和日本引入最先進(jìn)的成熟產(chǎn)品,，給終端用戶提供專業(yè)培訓(xùn)咨詢服務(wù)，有時(shí)也和他們的商業(yè)伙伴一起開發(fā)整套的視覺檢測設(shè)備,。

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??? 經(jīng)過長期市場開拓和培育,，不僅僅是半導(dǎo)體和電子行業(yè)，而且在汽車,、食品,、飲料、包裝等行業(yè)中,，一些頂級廠商開始認(rèn)識(shí)到機(jī)器視覺對提升產(chǎn)品品質(zhì)的重要作用,。這里，我們將1998～2002年定義為機(jī)器視覺概念引入期。

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?? 在此階段,，許多著名視覺設(shè)備供應(yīng)商,，諸如：matsushita，omron,，cognex,，dvt，ccs,，data?translation,，matrix,coreco，開始接觸中國市場尋求本地合作伙伴,，但符合要求的本地合作伙伴寥若晨星,。例如，北京和利時(shí)電機(jī)技術(shù)有限公司曾經(jīng)被五家外國公司選做主要代理商或解決方案提供商,。

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? ?第三階段從2002年至今,，我們稱之為機(jī)器視覺發(fā)展期，從下面幾點(diǎn)我們可以看到中國機(jī)器視覺的快速增長趨勢：

?? 1．在各個(gè)行業(yè),，越來越多的客戶開始尋求視覺檢測方案,，機(jī)器視覺可以解決精確的測量問題和更好地提高他們的產(chǎn)品質(zhì)量，一些客戶甚至建立了自己的視覺部門,。

? ?2．越來越多的本地公司開始在他們的業(yè)務(wù)中引入機(jī)器視覺,，一些是普通工控產(chǎn)品代理商，一些是自動(dòng)化系統(tǒng)集成商,，一些是新的視覺公司,。雖然他們絕大多數(shù)尚沒有充分的回報(bào)，但都一致認(rèn)為機(jī)器視覺市場潛力很大,。資深視覺工程師和實(shí)際項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的缺乏是他們面臨的最主要的問題,。

? ?3．一些有幾年實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的公司（諸如，大恒,、和利時(shí)電機(jī)）逐漸給自己的定位以便更好的發(fā)展機(jī)器視覺業(yè)務(wù),。他們或者繼續(xù)提高采集卡、圖像軟件開發(fā)能力,，或者試圖成為提供工業(yè)現(xiàn)場方案或視覺檢查設(shè)備的領(lǐng)袖廠商,。單純的代理仍然是他們業(yè)務(wù)的一部分，但他們已經(jīng)開始開發(fā)自己的技術(shù)或者訣竅,，在元件和系統(tǒng)的層次上,。

? 4．經(jīng)過幾年尋找代理的過程，許多跨國公司開始在中國建立自己的分支機(jī)構(gòu),。通常他們在北京或上海建立自己在中國的分支機(jī)構(gòu),，來管理關(guān)鍵的客戶以及向合作伙伴提供技術(shù)和商務(wù)支持,。

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二、中國機(jī)器視覺領(lǐng)域的主要廠商

?中國機(jī)器視覺市場經(jīng)過近10年的發(fā)展,，到今天這個(gè)領(lǐng)域依然活躍的公司和研究機(jī)構(gòu)大約有幾十家，另外大約10個(gè)跨國公司在國內(nèi)開展業(yè)務(wù),。

?其中部分如下所示：

??跨國公司

??1．cognex（模塊和板卡系統(tǒng),，在上海有一個(gè)代表處，代理商銷售）

??2．dvt（模塊化視覺系統(tǒng),，在上海有一個(gè)代表處,，代理商銷售）

? 3．matrox（板卡視覺處理系統(tǒng)，通過代理商銷售）

? 4．coreco（板卡視覺處理系統(tǒng),，通過代理商銷售）

??5．matsushita松下電工（模塊化視覺系統(tǒng),，在北京、上海,、廣州和深圳設(shè)立有分公司,，代理商銷售）

??6．omron（模塊化視覺系統(tǒng)，在主要城市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)和代理商）

??7．keyence（模塊化視覺傳感器,，由自己的中國分部直接銷售）

??8．ppt?vision（線掃視覺系統(tǒng),，代理商銷售）

??9．ni（基于計(jì)算機(jī)虛擬儀器技術(shù)的視覺系統(tǒng)，在北京,、上海,、深圳、西安設(shè)有分支機(jī)構(gòu),，代理?商銷售）

??10．dt（圖像采集卡和軟件包,，通過代理商提供銷售）

??11．ccs（光源設(shè)備，在上海設(shè)有分支機(jī)構(gòu)）

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三,、中國機(jī)器視覺主要應(yīng)用范圍,、市場規(guī)模、商機(jī)以及面臨的問題

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?? ?機(jī)器視覺在半導(dǎo)體,、電子,、計(jì)算機(jī)配件、消費(fèi)品,、食品,、汽車、冶金,、包裝,、制藥等行業(yè)得到了應(yīng)用，它主要是來提供產(chǎn)品尺寸測量,、表面檢測,、定位導(dǎo)航,，ocr/ocv，以及顏色識(shí)別等,。這些工業(yè)應(yīng)用和別的國家基本一致,。但必須指出的是：由于中國有完整的復(fù)雜的工業(yè)系統(tǒng)，每個(gè)行業(yè)都可能使用機(jī)器視覺,，但不能期待每一個(gè)大的廠商都安裝視覺系統(tǒng),，因?yàn)樵谥袊肆Y源豐富且廉價(jià)，有的廠商寧愿使用人工來取得較好的效果,。

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??? 在幾年前,，中國機(jī)器視覺市場近乎于零，大多數(shù)代理商每年只銷售幾套,。2000年,，安裝的視覺系統(tǒng)總數(shù)不超過100套。盡管沒有確切的市場調(diào)查數(shù)據(jù),，我們還是可以大致估計(jì)出來：2003年安裝的視覺系統(tǒng)總數(shù)超過了500套,，這其中包括模塊化和板卡系統(tǒng)，直接銷售額大約為250萬美元,。進(jìn)口設(shè)備配套的視覺系統(tǒng)安裝數(shù)量沒有計(jì)算在內(nèi),。

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??? 就是站在一個(gè)中型企業(yè)的角度來看，這個(gè)市場規(guī)模也太小了,，但我們不能忽視它巨大的市場潛力,。cognex和matsushita等領(lǐng)先公司在市場開發(fā)方面做了大量的工作，siemens,，omron,，matsushita等綜合性的工控大公司在中國都有10年以上的商業(yè)經(jīng)驗(yàn)，與單純的視覺公司（如cognex和dvt）相比他們更熟悉中國的商業(yè)和社會(huì)環(huán)境,，都已經(jīng)建立了自己的銷售網(wǎng)絡(luò),，同時(shí)擁有豐富的客戶資源。但是,，專業(yè)公司依靠自身較強(qiáng)的產(chǎn)品線和專業(yè)服務(wù)也能夠得到競爭優(yōu)勢,。

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?? 在機(jī)遇面前，總是同時(shí)出現(xiàn)困難和風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)在機(jī)器視覺市場剛剛起步,，需要耐心培養(yǎng)，在很多場合人們并不遵守游戲規(guī)則,，他們寧愿相信人際關(guān)系,。許多客戶對視覺產(chǎn)品顯示了很大的興趣，但最終很少有人能承擔(dān)其費(fèi)用,。所以,，在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū),，如北京、上海,、廣東,，給外國公司做業(yè)務(wù)看起來是很不錯(cuò)的一個(gè)道路。

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? ?另外一個(gè)因素是價(jià)格門檻,，高昂的價(jià)格使很多客戶感到難以承受,，雖然他們更應(yīng)當(dāng)從產(chǎn)品質(zhì)量提高和節(jié)約人工方面綜合評價(jià)投入產(chǎn)出比。最后,，也許是最困難的因素是一個(gè)由原始供應(yīng)商，有資質(zhì)的代理商,，富有經(jīng)驗(yàn)的集成商,，足夠的應(yīng)用工程師以及其他角色構(gòu)成的完整產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈還遠(yuǎn)未形成。

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（bxd）