市場發(fā)展明顯趨緩

　　20年來集成電路市場規(guī)模平均增長率達到12%，并隨著硅周期呈現(xiàn)上下較大波動,。自2005開始,，年增長率下降到10%以下。2008年四季度開始,，全球半導(dǎo)體市場開始受到金融危機的強烈沖擊，SIA的數(shù)據(jù)顯示，2008年全球半導(dǎo)體市場銷售額為2486億美元,，同比下跌了2.8%。集成電路為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中最主要的產(chǎn)品,，占所有半導(dǎo)體市場銷售的比重為83.9%同比下跌了4.2%,。2009年上半年全球半導(dǎo)體市場同比下滑達24.8%，全球半導(dǎo)體市場受金融危機的影響繼續(xù)加深。全球集成電路市場發(fā)展緩慢,，中國也由于產(chǎn)能轉(zhuǎn)移趨緩,、行業(yè)不景氣和整機需求放緩等因素影響，集成電路市場的發(fā)展也逐年減緩,，2008年更是在這些因素以及金融危機的影響下,，市場首次出現(xiàn)10%以下的增長，2004年至今,，中國集成電路市場已經(jīng)連續(xù)5年增速下滑,，2009年市場的發(fā)展速度將在2008年的基礎(chǔ)上進一步下降，2009年上半年,，中國集成電路市場同比下滑近15%,。

圖1  20年來全球半導(dǎo)體市場規(guī)模及增速

　　2009年市場降幅逐漸收窄

　　雖然2009年以來集成電路市場的仍然保持明顯的下滑趨勢，但是從2009年市場的發(fā)展來看,，2009年的市場的月度增幅在2月份到達谷底,，從三月份到八月份，市場的下滑幅度逐月收窄,，從2月份下滑30.1%收窄到8月份下滑16.1%,，雖然市場仍然處于負(fù)增長的態(tài)勢，但是可以看出,，市場已經(jīng)開始逐漸復(fù)蘇,。中國市場的發(fā)展與全球市場基本類似，雖然有一定波動,，但市場的下滑幅度也呈現(xiàn)出逐漸收窄的趨勢,。市場從一月份-25.4%降幅收窄到七月份的-1.8%。從發(fā)展速度上看,，雖然同樣處于下滑的泥沼中,，但是中國市場的衰退幅度明顯小于全球市場，尤其是三月份以來,，中國市場已經(jīng)基本能夠保持在一位數(shù)的衰退幅度之內(nèi),，這主要得益于下游整機產(chǎn)品出口的逐漸復(fù)蘇以及中國“家電下鄉(xiāng)”政策實施，外銷復(fù)蘇和內(nèi)需拉動兩方面利好讓中國集成電路市場發(fā)展仍然明顯好于全球市場,。

圖2  2009年1-8月全球及中國半導(dǎo)體市場增速對比

　　計算機,、通信和汽車電子領(lǐng)域市場發(fā)展相對較好

　　從2009年前7個月中國集成電路主要應(yīng)用領(lǐng)域市場的發(fā)展來看，汽車電子的發(fā)展相對較好,，這主要得益于中國汽車市場快速發(fā)展以及中國對小排量汽車的刺激政策,；計算機領(lǐng)域僅僅下滑6.4%，是前7個月中國則是中國集成電路市場發(fā)展明顯好于全球集成電路市場最大原因,，PC產(chǎn)量增長是計算機市場的主要支撐因素,，2009年前7個月,，PC（包括筆記本電腦）產(chǎn)量同比增長達14.6%；網(wǎng)絡(luò)通信類集成電路市場的發(fā)展也相對較好,，市場拉動因素主要是中國的3G建設(shè),，1-7月，雖然手機產(chǎn)量小幅下滑2.9%,，但移動通信基站設(shè)備產(chǎn)量同比增長達159.1%,；此外，工業(yè)控制和消費電子類集成電路市場由于沒有明顯的拉動因素,，市場同比下滑都超過了20個百分點。

圖3  2009年前7個月中國主要領(lǐng)域集成電路市場增速

　　2009年四季度市場將開始反彈   

　　從2009年全年來看,，全球市場仍然將在2008的基礎(chǔ)上進一步衰退,，預(yù)計市場增長將在-15%至-20%之間，而中國市場2009年則將出現(xiàn)首次負(fù)增長的局面,，預(yù)計市場增長率為-5%至-10%之間,。雖然2099年市場衰退幾乎已成定局，但同時應(yīng)該注意的是,，由于市場的不斷復(fù)蘇以及2008年四季度的低水平基數(shù),，2009年四季度市場將會擺脫下滑的態(tài)勢開始正增長，而且隨著中國“家電下鄉(xiāng)”政策的持續(xù)深入,，2009年下半年消費類集成電路市場的發(fā)展速度將會相對較快,。由于2009年集成電路市場處于周期性發(fā)展的低谷，因此預(yù)計2010年市場將會出現(xiàn)一個相對較高的增速,，而且增長勢頭將在2010年一,、二季度達到頂峰，預(yù)計中國市場2010年全年增速將在15%左右,。

　　總體來看,，近幾年來半導(dǎo)體市場的發(fā)展明顯趨緩，而行業(yè)的發(fā)展在產(chǎn)品技術(shù),、市場拓展,、企業(yè)組織以及行業(yè)競爭等方面也出現(xiàn)了一些新的發(fā)展趨勢。

　　SOC日漸成為設(shè)計技術(shù)主流,，Total Solution成為市場拓展主要手段,。

　　隨著IC產(chǎn)品與應(yīng)用系統(tǒng)的復(fù)雜度的不斷提高，SOC開始不斷出現(xiàn),。由于SOC可以提高整體系統(tǒng)的性能,，降低功率消耗及芯片的面積，并縮短產(chǎn)品上市時間,，因此已成為當(dāng)前芯片設(shè)計的主流,。目前SOC已經(jīng)廣泛應(yīng)用于消費電子、通信、計算機,、電子設(shè)備等多個方面,。眾多電子產(chǎn)品的核心芯片都已經(jīng)由SOC所替代。從未來發(fā)展來看,，SOC不僅是IC設(shè)計技術(shù)發(fā)展的必然方向,，也將打破芯片與整機之間的技術(shù)界限。隨著電子制造復(fù)雜程度的不斷增加與IC設(shè)計業(yè)競爭的日趨激烈,，IC產(chǎn)品的銷售模式已經(jīng)由提供參考設(shè)計（Reference Design）發(fā)展到向客戶提供完整解決方案(Total Solution),，這不僅縮短了下游廠商量產(chǎn)的時間，更降低了整機廠商技術(shù)門檻,，因而迅速為電子整機企業(yè)廣泛采用,。Turn-Key模式更將這一手段發(fā)揮到極致，并顛覆性的打破了芯片設(shè)計與整機應(yīng)用之間的商業(yè)界限,。這一方式不僅很好的迎合了整機產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點,，更為為IC設(shè)計企業(yè)贏得了大量客戶。

　　IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“獨立離散”行業(yè)特性

　　IC設(shè)計業(yè)是半導(dǎo)體工業(yè)化大生產(chǎn)中一環(huán),，其生產(chǎn)資料基本由“人”所構(gòu)成,，生產(chǎn)力也基本由人的“創(chuàng)造力”所決定。這就決定了IC設(shè)計行業(yè)無法形成“物化”,、相對比較牢固的生產(chǎn)關(guān)系,。而隨著半導(dǎo)體技術(shù)的快速發(fā)展與產(chǎn)品門類的日益細化，“通才全能”的人才和公司在IC設(shè)計領(lǐng)域已不可能出現(xiàn),，取而代之的是“術(shù)業(yè)有專攻”專業(yè)人才與專業(yè)公司,。正是由于以上兩方面因素的作用，IC設(shè)計行業(yè)呈現(xiàn)出了“獨立離散”的特性,，即行業(yè)人才的流動性大大高于半導(dǎo)體制造業(yè),，企業(yè)分化整合的速度與頻度更遠遠高于一般行業(yè)。即便是高通,、聯(lián)發(fā)科等國際領(lǐng)導(dǎo)型IC設(shè)計企業(yè),，也為了實現(xiàn)業(yè)務(wù)的多元發(fā)展，保持團隊創(chuàng)新活力而采用了相對離散的企業(yè)組織模式,。

　　馬太效應(yīng)日益凸顯,，資本運作成為規(guī)模擴張重要方式

　　半導(dǎo)體行業(yè)是典型的高投入行業(yè)。在“摩爾定律”的影響下,，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級的步伐從未減緩,，隨之是研發(fā)與建廠支出的成倍增長。目前一條12英寸芯片生產(chǎn)線的建設(shè)費用就超過10億美元,，一條先進封裝線的投資規(guī)模已超過1億美元,、而一款SOC芯片的研發(fā)費用也已經(jīng)超過1000萬美元,。與此同時，半導(dǎo)體行業(yè)又是一個高風(fēng)險的行業(yè),。在“硅周期”的作用下,，半導(dǎo)體市場曾經(jīng)數(shù)次出現(xiàn)10%左右的跌幅。目前全球半導(dǎo)體市場更是再次步入衰退期,。競爭更為激烈,。在這樣的產(chǎn)業(yè)環(huán)境中，只有技術(shù)領(lǐng)先,、資本雄厚的大型企業(yè)才有回旋余地,。位居各個細分領(lǐng)域前茅的企業(yè)才有較穩(wěn)固的地位。“大者恒大”的馬太效應(yīng)在半導(dǎo)體領(lǐng)域得到充分的體現(xiàn),。大企業(yè)的不斷擴張是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中馬太效應(yīng)的重要表現(xiàn),，Intel、三星,、意法半導(dǎo)體等世界半導(dǎo)體巨頭，以及高通,、博通,、聯(lián)發(fā)科等IC設(shè)計行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)廠商無不是通過頻繁的收購、兼并,、重組來達到完善自身技術(shù),、進入新興市場、消滅競爭對手等目的,，并最終實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模的迅速擴張,。目前國內(nèi)IC設(shè)計企業(yè)也已經(jīng)開始通過上市、收購等資本手段實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展,。     來源：《電子元器件》