新的一年已經(jīng)開始，各方無不期盼2013年太陽能市場能有好的發(fā)展,。全球市場研究機構(gòu)TrendForce旗下研究部門EnergyTrend根據(jù)其太陽能數(shù)據(jù)庫內(nèi)容,，回顧2012年同時提供2013年全球太陽能市場以及供應(yīng)鏈趨勢觀察。
價格落底,，緩跌中注意市占變化
太陽能市場價格一直是大家最關(guān)注的焦點之一,，從過去幾年的高點永無止境的滑落，不斷試探市場的底線,，2012年從年初到年底的價格持續(xù)下跌,，主要原因在于市場供過于求，廠商拋貨換現(xiàn)金造成市場不理性殺價,，其中多晶硅的價格跌幅最多達到40.8%,，硅芯片、電池,、模塊的價格跌幅則在25-30%之間,，其中可以發(fā)現(xiàn)下游的模塊跌幅縮小，多晶硅與電池的跌幅在Q3雖然有短暫支撐,，但Q4又因為歐洲市場需求減少,，跌幅還是持續(xù)擴大，觀察市場的氛圍,，目前已經(jīng)呈現(xiàn)量縮價不跌的好現(xiàn)象,，代表廠商價格跌無可跌，也表示短期內(nèi)價格已到谷底,，讓廠商可以透口氣,，透過技術(shù)與制程的改善將成本進一步下修，追上市場的價格,。
但由于供過于求的市況不變,，系統(tǒng)端所要求的投資報酬率也不愿意減少，太陽能的供應(yīng)鏈價格沒有回升的本錢,，但另一方面,，2013年可能因為越演越烈的貿(mào)易戰(zhàn)爭讓區(qū)域性的需求超越供給，讓價格有所支撐,，不過價格在2013H2時,，還是會因為廠商著眼市場再起,，讓價格再度下跌去搶占市占率。
幾個雙反的牽動下短時間內(nèi)讓市場產(chǎn)生了大波動,，但后續(xù)也都順利找到解決方法,，即使雙反也無法帶給價格長期上揚的支撐，畢竟下游的投資回報率會控制供應(yīng)鏈的價格,，以目前的供應(yīng)與庫存觀察,，中國對多晶硅的雙反盡管極有可能成立，但價格的波動也有限,，預(yù)估價格波動會落在12年的Q3與Q4價格區(qū)間,。
亞起歐落，需求量逐季迭高
有別于10年以及11年安裝量與并網(wǎng)量有著較大差異,，2012年的安裝量與并網(wǎng)量相當(dāng)貼近,，以并網(wǎng)量估算，2012年的并網(wǎng)量29.7GW,，相較于11年的并網(wǎng)差距不大,，但實際安裝量卻增長了接近30%，對于廠商來說需求存在,，但因為價格關(guān)系,，很難從中獲利。2013年除硅芯片外,，各段產(chǎn)能還是持續(xù)增加,，其中又以電池端最為不平衡。目前多晶硅,、硅芯片的市場主要都是專業(yè)的制造商,，垂直整合廠商已經(jīng)停止增加產(chǎn)能；模塊部分,，雖然仍是群雄并立,，但是由于接近下游，在產(chǎn)能與生產(chǎn)上的調(diào)節(jié)最快,，整體庫存呈現(xiàn)倒三角情況,。反而因為電池位居產(chǎn)業(yè)鏈的中段，垂直整合廠商的產(chǎn)能不減,，專業(yè)電池廠的產(chǎn)能還在擴張,，整體的產(chǎn)出幅度仍是供應(yīng)鏈中最為不平衡的一段。
2013年的全球的需求重心將從歐洲轉(zhuǎn)往亞洲,，歐洲的財務(wù)問題除了影響建造系統(tǒng)的投融資外,，也間接造成歐洲各國急速調(diào)降補助，取而代之的反而是亞洲各國在2011年后積極推出的各種支持太陽能政策與目標(biāo),，經(jīng)過一年的政策發(fā)酵,，EnergyTrend預(yù)估2013年亞洲市場的需求將正式超越歐洲,，而美國仍是在美洲一枝獨秀，2013年在能源政策與貨幣寬松的政策資助下,，有望與中國一爭全球最大的需求市場，但美洲除了美國以及加拿大外,，極具發(fā)展?jié)摿Φ闹心厦乐奕孕枰欢螘r間才能產(chǎn)生真正的需求量,。因此2013年，歐（含中東與非洲）,、美,、亞將各別占據(jù)36%、20%,、44%,。
太陽能廠商動態(tài)概述
隨著一輪又一輪的廠商財務(wù)危機，歐美廠商倒閉潮而帶動的貿(mào)易戰(zhàn)爭,，身處太陽能產(chǎn)業(yè)中,，各家廠商莫不希望自己會是堅守市場的最后一個勝利者，因此2012年雖然有不少廠商退場,，但整體的變動仍不大,，退場的企業(yè)均是已經(jīng)無足市場輕重。期盼中的大規(guī)模整并以及退場也不如預(yù)想中出現(xiàn),，只有2012H2時Hanwha Solarone買下Q-Cells,，以及NSP入股DelSolar等較具規(guī)模的并購案。多數(shù)廠商仍透過各種方式取得資金,，希望以自有資金撐到市場回暖,。2012年多數(shù)廠商產(chǎn)能沒有擴張，策略上也多以投入下游出?？趤砭S持動能,，部分歐美廠商也選擇退出生產(chǎn)端，專門經(jīng)營下游的系統(tǒng)投資與建置,。其他在生產(chǎn)端的企業(yè)也與過往不同,，減緩自行垂直整合的腳步，多以合作來完成垂直一體化的目標(biāo),。
2013年預(yù)期多晶硅,、硅晶圓片的市占會更集中在專業(yè)廠商手中。電池則還在整合中,，跨區(qū)域投資合作的可能性,，因為貿(mào)易風(fēng)險提高而增加，并且跨領(lǐng)域投資的廠商也借由機會出脫離場,，電池端的廠商與產(chǎn)能變化會是2013年最關(guān)注的焦點,。模塊端的變化則要觀察,，過去哪些企業(yè)在新興地區(qū)投入較多的資源，哪些廠商在品牌的能見度足以與其他廠商拉開明顯距離,，才會有較大的變化,，否則2013年還是會讓價格主導(dǎo)市場，模塊端廠商間的競爭依舊是一團混亂,。