賽迪顧問 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理 常金龍

    面對國際新興市場的逐步開拓和國內(nèi)市場的迅速啟動，一度飽受困擾的中國光伏產(chǎn)業(yè)" title="光伏產(chǎn)業(yè)" target="_blank">光伏產(chǎn)業(yè)開始回暖。當(dāng)前,，國家多部門支持政策仍在密集出臺,，在利好政策的帶動下，光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)部存在的部分環(huán)節(jié)結(jié)構(gòu)產(chǎn)能過剩,、產(chǎn)業(yè)鏈不均衡等問題得到不同程度的緩解，多晶硅、組件等環(huán)節(jié)產(chǎn)能過剩壓力逐步降低,，核心設(shè)備及關(guān)鍵輔料國產(chǎn)化替代進程不斷加快。在光伏發(fā)電應(yīng)用方面,，新增裝機連續(xù)兩年保持在10GW左右,，分布式光伏發(fā)電在新增裝機量中所占的比重將越來越大，國內(nèi)光伏發(fā)電市場進入轉(zhuǎn)型發(fā)展階段,。

產(chǎn)能過剩壓力緩解,，多晶硅進口逐步放緩

    從光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢來看，多晶硅,、光伏電池及組件等中上游環(huán)節(jié)仍然呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過?，F(xiàn)象,，即低端產(chǎn)能依舊過剩，高端產(chǎn)能相對不足,。2014年,，全球晶硅電池及組件需求量約35GW，而國內(nèi)晶硅電池及組件產(chǎn)能達(dá)40 GW,，仍然超過全球需求量,。但產(chǎn)能利用率較前年有所提升，國內(nèi)500MW級以上企業(yè)達(dá)80%以上,，預(yù)計2015年國內(nèi)組件產(chǎn)能與2014年基本持平,，亞洲和北美等海外市場的進一步開拓將使得產(chǎn)能過剩問題得到一定緩解。

    在多晶硅領(lǐng)域,，由于價格和質(zhì)量等方面的原因,，國內(nèi)多晶硅需求有一半依靠進口。為了促進多晶硅國產(chǎn)化進程,，2014年11月,，海關(guān)總署與商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于暫停太陽能級多晶硅加工貿(mào)易進口業(yè)務(wù)申請受理的決定》(58號文),但由于文件發(fā)布到執(zhí)行之日之間的空檔期產(chǎn)生的突擊審批，導(dǎo)致2014年及2015年上半年多晶硅進口仍將保持高位,，2014年全年進口將突破10萬噸,。隨著該項政策的進一步落實，國內(nèi)多晶硅進口將逐步放緩,。當(dāng)前,，中國多晶硅年有效產(chǎn)能達(dá)15.5萬噸，預(yù)計2015年國內(nèi)產(chǎn)量超過13萬噸,，產(chǎn)能利用率將得到有效提高,，企業(yè)盈利情況趨好。

    2015年,，隨著發(fā)電成本下降,、需求持續(xù)增長及整體行業(yè)投資趨理性，加上智能電網(wǎng)建設(shè),、新興市場不斷開拓的有力帶動,，光伏產(chǎn)能將有所擴充，產(chǎn)能利用率也將穩(wěn)步提升,。迫于發(fā)電成本下降壓力,，未來高效率、低成本新型光伏電池產(chǎn)品需求將持續(xù)增長,，這也成為各大光伏廠商產(chǎn)能布局的重點,。

核心生產(chǎn)設(shè)備起步，輔料國產(chǎn)化進程加快

    從產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的現(xiàn)狀來看，我國光伏產(chǎn)業(yè)仍面臨很多挑戰(zhàn),，核心設(shè)備和輔料材料環(huán)節(jié)相對薄弱,，與產(chǎn)能過剩的晶體硅電池及組件發(fā)展不適應(yīng)。

    由于目前我國在光伏產(chǎn)業(yè)中核心裝備和材料環(huán)節(jié)相對薄弱的情形以及未來光伏產(chǎn)業(yè)中不斷下降的成本要求,，各生產(chǎn)廠家迫于競爭壓力,，國產(chǎn)化替代的進程不斷加快。2014年,，國內(nèi)光伏制造設(shè)備水平仍處于快速提升階段,，在晶體硅太陽能電池生產(chǎn)線的十幾種主要設(shè)備中，8種以上國產(chǎn)設(shè)備已在國內(nèi)生產(chǎn)線中占據(jù)主導(dǎo)地位,，其中單晶爐,、擴散爐、等離子刻蝕機,、清洗制絨設(shè)備,、組件層壓機、太陽模擬儀等已達(dá)到或接近國際先進水平,，多晶硅鑄錠爐,、多線切割機等設(shè)備制造技術(shù)取得重大進步，打破國外產(chǎn)品的壟斷,，有些設(shè)備如擴散爐,、層壓機等已經(jīng)開始出口，中電48所設(shè)備銷售全球第7位,。中國光伏關(guān)鍵輔料整體處于國產(chǎn)化替代階段，尤其是一些核心環(huán)節(jié),，如電子漿料中的正面銀漿,、EVA膠膜中的上游樹脂、光伏背板中的PVF膜等,。杭州正銀等品牌的光伏銀漿,、杭州福斯特的EVA膠膜等都不斷取得突破。進口替代雖給國內(nèi)輔料環(huán)節(jié)發(fā)展帶來了機遇,，短期內(nèi)也存在一定風(fēng)險,，如性能不夠理想、市場打開速度較慢,、產(chǎn)品折價銷售等,，但這是國產(chǎn)化替代過程中必經(jīng)的過程，光伏輔料領(lǐng)域仍然極具投資價值,。

    2015年,，伴隨國內(nèi)市場不斷擴大，國家對智能電網(wǎng)建設(shè)的重視程度不斷提高以及新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進，太陽能光伏的戰(zhàn)略地位不斷凸顯,，未來光伏制造設(shè)備和關(guān)鍵輔料領(lǐng)域國內(nèi)具有十分廣闊的發(fā)展空間,。

發(fā)電裝備需求旺盛，服務(wù)集成是發(fā)展方向

    相比中上游制造環(huán)節(jié),，逆變器等下游發(fā)電系統(tǒng)裝備并由于沒有出現(xiàn)大規(guī)模擴張,，發(fā)展較為平穩(wěn)。在當(dāng)前國內(nèi)市場大規(guī)模啟動的帶動下,，加上該環(huán)節(jié)產(chǎn)品出口不受“雙反”影響,，下游發(fā)電系統(tǒng)裝備領(lǐng)域還有很廣闊的空間。2014年,，中國僅逆變器產(chǎn)出達(dá)60億元,，預(yù)計2015年仍將有10-15%的增長。

    從發(fā)展趨勢來看,，光伏逆變器在運行中需要滿足來自電網(wǎng),、電站運營商、投資商等不同層面的要求,，因此高頻化,、高效率、高功率密度,、高可靠性和高度智能化是未來的發(fā)展方向,。傳統(tǒng)集中式并網(wǎng)逆變器起步早、發(fā)展較成熟,，在當(dāng)前國內(nèi)市場上占據(jù)主導(dǎo)地位,；順應(yīng)分布式光伏發(fā)電發(fā)展的要求，微型逆變器發(fā)展迅速,，其最大的優(yōu)勢是可有效降低局部遮擋造成的陰影對輸出功率的影響,，同時，微逆變器技術(shù)與光伏組件生產(chǎn)廠家強強聯(lián)合,，將大大加快微逆變器技術(shù)的進一步發(fā)展,，增加其市場占有率。另外,，光伏逆變器銷售模式逐漸向服務(wù)傾斜,，未來能夠提供更多的產(chǎn)品應(yīng)用方案及售后運維服務(wù)才更具競爭力。

    太陽能光伏是未來新能源主流形式,，面對日益嚴(yán)重的能源危機和大氣污染,，國內(nèi)政策持續(xù)利好，市場空間不斷拓展,。隨著產(chǎn)能過剩逐步緩解,，產(chǎn)業(yè)鏈更加完善,，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)將在未來很長一段時期內(nèi)保持高速增長態(tài)勢。