一、上游供應商議價能力
供應商議價能力一般由以下因素決定,一是所在行業(yè)的集中程度,,二是供應商產品的標準化程度,,三是供應商實行前向聯合或一體化,,而買主難以進行后向聯合或一體化,四是本企業(yè)采購的轉換成本,。此外,,供應商所提供的產品在本企業(yè)整體產品成本中的比例、對企業(yè)產品質量的影響,、對生產流程的重要程度,、與企業(yè)若自產的成本比較等,都不同程度影響本企業(yè)的議價能力,。
對于醫(yī)療器械行業(yè)來說,,行業(yè)的上游供應商主要是塑料、電子,、鋼鐵等行業(yè),,這類供應商規(guī)模大小不等,但都屬于發(fā)展較快的行業(yè),,目前的議價能力低于醫(yī)療器械行業(yè)的議價能力,。
二、下游購買者議價能力
?。?)醫(yī)療機構議價能力分析
醫(yī)療器械的下游產業(yè)主要是醫(yī)療服務行業(yè),,醫(yī)療服務業(yè)是為全社會提供醫(yī)療衛(wèi)生服務產品的要素、活動和關系的總和,,其最重要的基本功能是醫(yī)治和預防疾病,、保障全民身體健康、提高全民身體素質,。我國醫(yī)療衛(wèi)生服務業(yè)的運行主體是各級各類醫(yī)療衛(wèi)生機構,,包括醫(yī)院、疾病預防控制中心(CDC),、計劃生育機構,、愛國衛(wèi)生運動機構以及醫(yī)療衛(wèi)生研究機構等,其中最為重要的主體是各級各類醫(yī)院,。
對于中低端產品,,如醫(yī)院基礎配備的CT機、黑白B超儀,、聽診器等,,由于產品技術較為完善,產品的質量差別不大,,生產的企業(yè)多,,且醫(yī)院通常采用集中購買、大批量購買的方式,,因而醫(yī)院的議價能力較高,;
而對于那些高端產品,,如MRI、醫(yī)用分子篩制氧系統等,,由于技術先進,,生產企業(yè)較少,不同企業(yè)產品之間的差別較大,,性能具有絕對的優(yōu)勢,,不具備替代產品,是評價醫(yī)院等級的重要指標之一,,因此醫(yī)院對這些產品的議價能力較弱,。
(2)消費者議價能力分析
醫(yī)療器械行業(yè)的購買者根據銷售渠道不同可以分為兩類,,一類是醫(yī)療機構,,另一類就是普通消費者,這部分用戶主要是家用醫(yī)療產品的直接消費客戶,,這類客戶相對醫(yī)療機構每次購買量較小,,但購買者基數較大;且消費者購買的通常是家用醫(yī)療器械,,這類產品的標準化程度較高,,購買者對價格的敏感性較高,不同品牌產品間的替代程度較高,,因此購買者的討價還價能力比較強,。
三、潛在進入者威脅
醫(yī)療器械行業(yè)潛在的競爭對手主要來自上游或下游企業(yè)的縱向一體化,,不管是來自上游或者下游企業(yè),,這些企業(yè)進入醫(yī)療器械行業(yè)之前主要經營的是與醫(yī)療器械行業(yè)相關的企業(yè),自然具備一定的實力和能力,。另外,,由于醫(yī)療器械行業(yè)也是技術密集型企業(yè),一些新型企業(yè)在獲得新技術時投產,,容易形成壟斷的產業(yè)化效益,,有可能在某個領域形成明顯的優(yōu)勢。
比如,,在3C領域中有光學元器件積累的企業(yè)(如彩電,、數碼相機等公司),將現有技術儲備轉化到醫(yī)療影像器械上,,本身就有著天然的優(yōu)勢,這類企業(yè)在轉化光學顯像技術方面相比其他企業(yè)而言,,成本更低且速度更快,,并且這類企業(yè)通??梢赃M入醫(yī)療器械高端領域。醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展機遇與傳統3C企業(yè)的轉型壓力促成了這樣類似的合作,,西門子,、富士膠卷都是由3C領域跨行至醫(yī)療器械,其中西門子是行業(yè)成功典范,,我國內資品牌TCL也于2012年7月初宣布成立醫(yī)療集團,,正式進軍醫(yī)療器械行業(yè)。
此外,,電子電氣行業(yè)借助技術相關優(yōu)勢,,醫(yī)藥行業(yè)借助銷售渠道、下游應用優(yōu)勢,,均是醫(yī)療器械行業(yè)潛在進入者,;而多元化大型集團公司更是可通過兼并收購進入醫(yī)械領域。
四,、替代品威脅
醫(yī)療器械屬于專用設備,,目前尚無有效的可替代產品。外部競爭主要來自于進口產品,。中國高端設備對于進口依賴較為嚴重,,進口的醫(yī)療器械產品以高端醫(yī)療診治設備和實驗室設備為主,用以彌補中國在高端醫(yī)療設備市場的空白,。
五,、內部競爭
目前我國醫(yī)療器械行業(yè)競爭狀況呈現以下幾個特征:
(1)醫(yī)療器械的低端產品中,,產品性能同質化嚴重,,存在一定程度的供給過剩。我國醫(yī)療器械制造業(yè)中極少數產品擁有自主專利,,大部分產品為低端產品,,且類型性能相似,缺乏市場區(qū)分度,,主要通過降低價格進行競爭,。行業(yè)中出口占銷售收入比重很大,產品質量缺乏優(yōu)勢也經常會造成企業(yè)之間激烈的價格競爭,。
?。?)醫(yī)療器械高端產品對于進口依賴較為嚴重,國產企業(yè)的產品主要集中在中低端,。
?。?)潛在的競爭對手主要是上游或下游企業(yè)的縱向一體化,或者是其他大行業(yè)通過兼并收購進入該領域,。