一,、上游供應商議價能力
供應商議價能力一般由以下因素決定,,一是所在行業(yè)的集中程度,,二是供應商產品的標準化程度,,三是供應商實行前向聯(lián)合或一體化,,而買主難以進行后向聯(lián)合或一體化,,四是本企業(yè)采購的轉換成本,。此外,,供應商所提供的產品在本企業(yè)整體產品成本中的比例,、對企業(yè)產品質量的影響、對生產流程的重要程度,、與企業(yè)若自產的成本比較等,,都不同程度影響本企業(yè)的議價能力。
對于醫(yī)療器械行業(yè)來說,,行業(yè)的上游供應商主要是塑料,、電子、鋼鐵等行業(yè),,這類供應商規(guī)模大小不等,,但都屬于發(fā)展較快的行業(yè),,目前的議價能力低于醫(yī)療器械行業(yè)的議價能力。
二,、下游購買者議價能力
?。?)醫(yī)療機構議價能力分析
醫(yī)療器械的下游產業(yè)主要是醫(yī)療服務行業(yè),醫(yī)療服務業(yè)是為全社會提供醫(yī)療衛(wèi)生服務產品的要素,、活動和關系的總和,,其最重要的基本功能是醫(yī)治和預防疾病、保障全民身體健康,、提高全民身體素質,。我國醫(yī)療衛(wèi)生服務業(yè)的運行主體是各級各類醫(yī)療衛(wèi)生機構,包括醫(yī)院,、疾病預防控制中心(CDC),、計劃生育機構、愛國衛(wèi)生運動機構以及醫(yī)療衛(wèi)生研究機構等,,其中最為重要的主體是各級各類醫(yī)院,。
對于中低端產品,如醫(yī)院基礎配備的CT機,、黑白B超儀,、聽診器等,由于產品技術較為完善,,產品的質量差別不大,,生產的企業(yè)多,且醫(yī)院通常采用集中購買,、大批量購買的方式,,因而醫(yī)院的議價能力較高;
而對于那些高端產品,,如MRI,、醫(yī)用分子篩制氧系統(tǒng)等,由于技術先進,,生產企業(yè)較少,,不同企業(yè)產品之間的差別較大,性能具有絕對的優(yōu)勢,,不具備替代產品,,是評價醫(yī)院等級的重要指標之一,因此醫(yī)院對這些產品的議價能力較弱,。
?。?)消費者議價能力分析
醫(yī)療器械行業(yè)的購買者根據銷售渠道不同可以分為兩類,一類是醫(yī)療機構,另一類就是普通消費者,,這部分用戶主要是家用醫(yī)療產品的直接消費客戶,,這類客戶相對醫(yī)療機構每次購買量較小,但購買者基數較大,;且消費者購買的通常是家用醫(yī)療器械,,這類產品的標準化程度較高,購買者對價格的敏感性較高,,不同品牌產品間的替代程度較高,,因此購買者的討價還價能力比較強。
三,、潛在進入者威脅
醫(yī)療器械行業(yè)潛在的競爭對手主要來自上游或下游企業(yè)的縱向一體化,,不管是來自上游或者下游企業(yè),這些企業(yè)進入醫(yī)療器械行業(yè)之前主要經營的是與醫(yī)療器械行業(yè)相關的企業(yè),,自然具備一定的實力和能力,。另外,由于醫(yī)療器械行業(yè)也是技術密集型企業(yè),,一些新型企業(yè)在獲得新技術時投產,,容易形成壟斷的產業(yè)化效益,有可能在某個領域形成明顯的優(yōu)勢,。
比如,,在3C領域中有光學元器件積累的企業(yè)(如彩電、數碼相機等公司),,將現(xiàn)有技術儲備轉化到醫(yī)療影像器械上,,本身就有著天然的優(yōu)勢,這類企業(yè)在轉化光學顯像技術方面相比其他企業(yè)而言,,成本更低且速度更快,并且這類企業(yè)通??梢赃M入醫(yī)療器械高端領域,。醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展機遇與傳統(tǒng)3C企業(yè)的轉型壓力促成了這樣類似的合作,西門子,、富士膠卷都是由3C領域跨行至醫(yī)療器械,,其中西門子是行業(yè)成功典范,我國內資品牌TCL也于2012年7月初宣布成立醫(yī)療集團,,正式進軍醫(yī)療器械行業(yè),。
此外,電子電氣行業(yè)借助技術相關優(yōu)勢,,醫(yī)藥行業(yè)借助銷售渠道,、下游應用優(yōu)勢,均是醫(yī)療器械行業(yè)潛在進入者;而多元化大型集團公司更是可通過兼并收購進入醫(yī)械領域,。
四,、替代品威脅
醫(yī)療器械屬于專用設備,目前尚無有效的可替代產品,。外部競爭主要來自于進口產品,。中國高端設備對于進口依賴較為嚴重,進口的醫(yī)療器械產品以高端醫(yī)療診治設備和實驗室設備為主,,用以彌補中國在高端醫(yī)療設備市場的空白,。
五、內部競爭
目前我國醫(yī)療器械行業(yè)競爭狀況呈現(xiàn)以下幾個特征:
?。?)醫(yī)療器械的低端產品中,,產品性能同質化嚴重,存在一定程度的供給過剩,。我國醫(yī)療器械制造業(yè)中極少數產品擁有自主專利,,大部分產品為低端產品,且類型性能相似,,缺乏市場區(qū)分度,,主要通過降低價格進行競爭。行業(yè)中出口占銷售收入比重很大,,產品質量缺乏優(yōu)勢也經常會造成企業(yè)之間激烈的價格競爭,。
(2)醫(yī)療器械高端產品對于進口依賴較為嚴重,,國產企業(yè)的產品主要集中在中低端,。
(3)潛在的競爭對手主要是上游或下游企業(yè)的縱向一體化,,或者是其他大行業(yè)通過兼并收購進入該領域,。