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醫(yī)療電子元件市場美商占據半壁江山,難覓中國廠商身影

2023-01-03
來源:21ic

先發(fā)優(yōu)勢加上良好的市場環(huán)境與創(chuàng)新氛圍,,讓醫(yī)療電子元件這一小眾市場在歐美地區(qū)蓬勃發(fā)展,。據MarketsandMarkets的統(tǒng)計,前十五大醫(yī)療電子元器件公司均為美歐日公司,。從華中數控求援物料清單談起日前,,防治肺炎疫情的各種物資都出現(xiàn)短缺狀態(tài),華中數控就被迫向社會求援,稱其因多種元器件庫存告急,,無法及時生產用于甄別發(fā)燒人員的紅外測溫儀,,從國外調貨又緩不濟急,需要國內有存貨的廠商調貨協(xié)助生產,。后來在社會各界幫助下,,順利備齊各種物料,解了華中數控的燃眉之急,。雖然華中數控的近憂得解,,但仔細看其求援的這份物料清單,不免讓人擔心,,在紅外測溫儀這種非核心醫(yī)療設備上,除了連接器,,包括傳感器,、存儲器和ADC在內的其余器件都由海外供應,。可以推斷,,在更關鍵的臨床應用設備上,,國產元器件廠商參與程度更低。

除了被動元件及管線材料,,醫(yī)療電子元件主要包含傳感器,、電源(含電池)電路、信號調理電路,、存儲器,、顯示屏及處理器(含控制器)等五類器件,市場本身規(guī)模并不大,,只有約50億美元,,各大醫(yī)療電子元器件廠商也基本不將醫(yī)療電子營收單列,例如ADI與德州儀器(TI)和意法半導體等都是將醫(yī)療電子歸入工業(yè)應用,,作為工業(yè)應用的一個子類,。但這50億美元的電子元器件,直接決定著近5000億美元的醫(yī)療器械市場供應安全,。

前十五大醫(yī)療電子元器件公司被美歐日壟斷

全球領先的醫(yī)療設備廠商以美歐公司為主,,根據財富商業(yè)觀察(Fortune Business Insights)的統(tǒng)計,全球醫(yī)療設備市場2018年銷售額為4255億美元,,其中北美市場為1693億美元,,占比40%。

先發(fā)優(yōu)勢加上良好的市場環(huán)境與創(chuàng)新氛圍,,讓醫(yī)療電子元件這一小眾市場在歐美地區(qū)蓬勃發(fā)展,。據MarketsandMarkets的統(tǒng)計,前十五大醫(yī)療電子元器件公司均為美歐日公司,。

ADI(Analog Devices,,美國)

主要醫(yī)療電子產品為傳感器、模擬信號鏈,、電源,、處理器。

主要醫(yī)療產品應用方向如下:

生命體征測量:心電圖,,腦電圖,,無創(chuàng)血壓,呼吸頻率,,氧飽和度,;

疾病管理與健康:身體成分、水合、生物阻抗分析,,活動跟蹤和跌到監(jiān)測,,穿戴式健康監(jiān)護儀;

生命科學與醫(yī)療儀器:胰島素泵,,便攜式血液分析儀,,分光計,溫度測量,;

醫(yī)學影像:CT成像,,數字X射線,醫(yī)學超聲,。

德州儀器(Texas Instruments, 美國)

主要醫(yī)療電子產品為模擬與混合信號芯片,、電源、嵌入式處理器,。

主要醫(yī)療產品應用方向如下:

醫(yī)學影像:CT和PET掃描儀,,MRI,超聲波掃描儀,,超聲波智能探頭,,X射線系統(tǒng);

患者監(jiān)護和診斷:臨床數字溫度計,,數碼聽診器,,心電圖 (ECG),內窺鏡,,眼睛及耳鼻喉檢查,,體外診斷,醫(yī)療傳感器貼片,,產婦和新生兒護理監(jiān)視器,,多參數患者監(jiān)護儀,脈動式血氧計,,睡眠診斷,;

醫(yī)療設備:麻醉給藥系統(tǒng),透析器,,電子病床和床控制器,,輸液泵,醫(yī)療配件,,醫(yī)療椅和醫(yī)療臺,,電動輪椅,外科手術設備,,呼吸機,;

居家類醫(yī)療保健:血糖監(jiān)控,血壓監(jiān)護儀,,CPAP 呼吸機,,電子溫度計,助聽器,,噴霧器,制氧機,,遠程保健系統(tǒng),;

個人健康與健身:美容美發(fā),電動牙刷,,健身器,,可穿戴健身和活動監(jiān)測儀。

泰科電子(TE Connectivity,,瑞士)

主要醫(yī)療電子產品為特種針頭,,醫(yī)用傳感技術,金屬管和海波管技術,,醫(yī)用級熱縮管,。

美敦力(Medtronics Plc,愛爾蘭 )

全球頂級醫(yī)療設備公司,,美敦力在醫(yī)療設備領域的發(fā)端始于電池供電的可穿戴心臟起搏器,,現(xiàn)在已經將業(yè)務擴展到植入式機械設備,藥物和生物輸送設備以及動力和能量外科手術器械,。旗下有專門的元器件子公司,。

意法半導體(ST Microelectronics, 瑞士)

主要應用方向如下:

診斷設備:血壓監(jiān)測儀,數字溫度計,,血糖儀,,病人監(jiān)護設備;

醫(yī)學影像:磁共振成像(MRI),,超聲成像,,X射線和計算機掃描;

治療設備:CPAP和呼吸機,,透析機,,藥物分發(fā)機,電動病床,。

恩智浦(NXP,,荷蘭)

主要應用方向如下:

血壓測量設備:血糖監(jiān)測儀,血壓計,,脈搏血氧儀,;

糖尿病監(jiān)測儀:持續(xù)血糖監(jiān)測儀(CGMS),無線胰島素泵;

助聽設備:可聽戴設備,,助聽器,;心臟監(jiān)護儀:除顫器,ECG,,胎心監(jiān)測儀,,心率監(jiān)測儀,輸液泵,;

家庭醫(yī)療護理和健身:活動與健康監(jiān)測儀,,遠程醫(yī)療系統(tǒng),可穿戴無線醫(yī)療貼片,,無線胰島素泵,;

醫(yī)院基建:入院機,電動病床,;

成像系統(tǒng):數字X光,,超聲波;

呼吸監(jiān)測儀:麻醉設備監(jiān)測儀,,CPAP,,數字聽診器,脈搏血氧儀,,通氧機和呼吸機

Maxim Integrated(美國)

主要應用方向為可穿戴醫(yī)護產品,、醫(yī)學成像、診斷與治療設備,。

安森美(ON Semiconductor,,美國)

主要應用方向為生命攸關的醫(yī)療應用、便攜醫(yī)療器件,、醫(yī)療音頻器件,、醫(yī)療成像、臨床應用,、醫(yī)療認證

瑞薩電子(Renesas Electronics,,日本)

主要應用方向如下:

個人醫(yī)療設備:血糖監(jiān)測儀,血壓監(jiān)測儀,,電子溫度計,,面部蒸汽機,脈搏血氧儀,,秤和身體指數分析儀,,智能手表(保健),;

臨床:移動心電圖(心電圖儀),;

健身與健康:活動監(jiān)視器,,運動信息顯示器,電子計步器,,跑步機,;

藥物管理:藥物運送管理 (ITMM),個人藥物依從性 (PMA),;

醫(yī)療監(jiān)管解決方案

微芯(Microchip Technology,,美國)

主要應用方向如下:

家庭監(jiān)護:血壓計,數字醫(yī)療體重秤,,數字溫度計,,心電圖,脈搏血氧儀,,可穿戴活動監(jiān)控器;

藥物輸送:血糖儀,,離子電滲療法,,醫(yī)用藥物輸送泵,霧化器,;

臨床:連續(xù)氣道正壓通氣,,醫(yī)用制氧機,病患監(jiān)視器,,超聲波,。

Tekscan(美國)

主要產品:醫(yī)用壓力、觸覺傳感器,。

Monebo(美國)

主要產品:心電圖分析(算法)解決方案

Cirtec Medical(美國)

主要產品:醫(yī)用薄膜,、電路、線圈,、芯片及其他元器件設計制造

First Sensor(德國)

主要產品包含測量壓力,,流量,液位,,氧氣,,光,輻射和加速度傳感器解決方案,。

主要應用方向如下:呼吸機,,睡眠診斷設備,睡眠呼吸暫停治療儀(CPAP),,肺活量計,,麻醉裝置,透析機,,輸液泵,,醫(yī)用制氧機,,真空吸油泵,吹入器,,內窺鏡,,血糖測量儀,脈搏血氧儀,,電腦斷層掃描儀(CT),,伽瑪探針

Sensirion(瑞士)

主要醫(yī)用產品為流量測量傳感器。

主要應用:吸入器,,麻醉裝置,,醫(yī)用藥物輸送泵,家用呼吸機,,通風機

醫(yī)療電子元器件市場份額美國一家獨大

數據來源:MarketsandMarkets

體外診斷設備,、便攜式醫(yī)療設備或是改變醫(yī)療電子元件市場格局的契機

隨著民眾對健康日益重視、慢性病診療比例增長,,以及老齡化等趨勢,,醫(yī)療設備市場長期向好。

根據市場研究機構MarketsandMarkets的數據,,前十大醫(yī)療設備分別為體外診斷(IVD)設備,,心臟病設備,醫(yī)學影像設備,,骨科設備,,眼科設備,內窺鏡設備,,糖尿病護理設備,,傷口管理設備,腎臟/透析設備以及麻醉和呼吸道護理設備,。由于糖尿病,,心血管疾病和癌癥的患病率上升,體外診斷設備部分在前十大醫(yī)療設備技術市場中占據了最大的份額,,約占17.1%,。

絕大部分醫(yī)療系統(tǒng)已經電子化,因此對便攜式醫(yī)療設備的需求激增,,心臟監(jiān)護儀,、呼吸監(jiān)護儀、血液動力監(jiān)測儀,,以及植入式設備等便攜式醫(yī)療設備都有很好的增長潛力,。由于通常需要長時間工作、高頻次檢測,,所以電池供電的便攜式醫(yī)療設備對電池容量要求比通常消費電子要高,,而且醫(yī)用電子設備對安全性要求非常高,,如果電池由于意外導致斷電或提前耗盡,可能會危及患者生命,。所以,,高可靠、功能安全的電池在便攜式醫(yī)用電子設備市場異常緊俏,。

生活方式改變導致的慢性病發(fā)病率上升,,以及無線監(jiān)測設備技術的普及,為病患監(jiān)護系統(tǒng)市場增長奠定了良好的基礎,,尤其是非醫(yī)用個人監(jiān)護設備,,有非常好的市場前景。利用無線技術,,病患監(jiān)護系統(tǒng)可以很容易地接入智能手機,,與智能手機系統(tǒng)結合是當前病患監(jiān)護系統(tǒng)發(fā)展的重要趨勢。如今,,病患遠程監(jiān)護系統(tǒng),、便攜心臟監(jiān)護設備、個人數字助理系統(tǒng),,以及動態(tài)無線腦電圖監(jiān)測儀,都已經可以連入智能手機以方便應用,。

傳統(tǒng)上,,醫(yī)療電子設備只在醫(yī)院應用,數量少,、更新率低,、價格高,不太符合半導體芯片的產業(yè)邏輯,。設備商通常采用兩種方法來備料,,多數采用通用元器來開發(fā),對于少數性能要求特殊的,,只能定制ASIC,,因為醫(yī)療電子設備整體利潤率較高,成本不是問題,,所以這兩種方法都行得通,。

但由于總體規(guī)模太小,所以沒有哪一家綜合元器件廠商將醫(yī)療電子作為主營方向,,這種雞肋特性也給后來者增加了進入市場的難度,,吃不上看著眼饞,但是真投入在前幾年又很不經濟,,沒有長期虧損的決心很難在早期維持醫(yī)療產品線,。

不過,,便攜設備與一次性診斷設備的發(fā)展,有望讓部分醫(yī)療電子元器件向消費電子市場趨勢看齊,,即量大,、更新快、成本敏感,。這個方向,,或許是后來者尋找突破的機會。



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