先發(fā)優(yōu)勢加上良好的市場環(huán)境與創(chuàng)新氛圍,,讓醫(yī)療電子元件這一小眾市場在歐美地區(qū)蓬勃發(fā)展,。據(jù)MarketsandMarkets的統(tǒng)計,前十五大醫(yī)療電子元器件公司均為美歐日公司,。從華中數(shù)控求援物料清單談起日前,,防治肺炎疫情的各種物資都出現(xiàn)短缺狀態(tài),華中數(shù)控就被迫向社會求援,稱其因多種元器件庫存告急,,無法及時生產(chǎn)用于甄別發(fā)燒人員的紅外測溫儀,,從國外調(diào)貨又緩不濟急,需要國內(nèi)有存貨的廠商調(diào)貨協(xié)助生產(chǎn),。后來在社會各界幫助下,,順利備齊各種物料,解了華中數(shù)控的燃眉之急,。雖然華中數(shù)控的近憂得解,,但仔細(xì)看其求援的這份物料清單,不免讓人擔(dān)心,,在紅外測溫儀這種非核心醫(yī)療設(shè)備上,,除了連接器,包括傳感器,、存儲器和ADC在內(nèi)的其余器件都由海外供應(yīng),。可以推斷,,在更關(guān)鍵的臨床應(yīng)用設(shè)備上,,國產(chǎn)元器件廠商參與程度更低。
除了被動元件及管線材料,,醫(yī)療電子元件主要包含傳感器,、電源(含電池)電路、信號調(diào)理電路,、存儲器,、顯示屏及處理器(含控制器)等五類器件,市場本身規(guī)模并不大,,只有約50億美元,,各大醫(yī)療電子元器件廠商也基本不將醫(yī)療電子營收單列,例如ADI與德州儀器(TI)和意法半導(dǎo)體等都是將醫(yī)療電子歸入工業(yè)應(yīng)用,,作為工業(yè)應(yīng)用的一個子類,。但這50億美元的電子元器件,,直接決定著近5000億美元的醫(yī)療器械市場供應(yīng)安全。
前十五大醫(yī)療電子元器件公司被美歐日壟斷
全球領(lǐng)先的醫(yī)療設(shè)備廠商以美歐公司為主,,根據(jù)財富商業(yè)觀察(Fortune Business Insights)的統(tǒng)計,,全球醫(yī)療設(shè)備市場2018年銷售額為4255億美元,其中北美市場為1693億美元,,占比40%,。
先發(fā)優(yōu)勢加上良好的市場環(huán)境與創(chuàng)新氛圍,讓醫(yī)療電子元件這一小眾市場在歐美地區(qū)蓬勃發(fā)展,。據(jù)MarketsandMarkets的統(tǒng)計,,前十五大醫(yī)療電子元器件公司均為美歐日公司。
ADI(Analog Devices,,美國)
主要醫(yī)療電子產(chǎn)品為傳感器,、模擬信號鏈、電源,、處理器,。
主要醫(yī)療產(chǎn)品應(yīng)用方向如下:
生命體征測量:心電圖,腦電圖,,無創(chuàng)血壓,,呼吸頻率,氧飽和度,;
疾病管理與健康:身體成分,、水合、生物阻抗分析,,活動跟蹤和跌到監(jiān)測,,穿戴式健康監(jiān)護(hù)儀;
生命科學(xué)與醫(yī)療儀器:胰島素泵,,便攜式血液分析儀,,分光計,溫度測量,;
醫(yī)學(xué)影像:CT成像,,數(shù)字X射線,醫(yī)學(xué)超聲,。
德州儀器(Texas Instruments, 美國)
主要醫(yī)療電子產(chǎn)品為模擬與混合信號芯片,、電源,、嵌入式處理器,。
主要醫(yī)療產(chǎn)品應(yīng)用方向如下:
醫(yī)學(xué)影像:CT和PET掃描儀,MRI,,超聲波掃描儀,,超聲波智能探頭,,X射線系統(tǒng);
患者監(jiān)護(hù)和診斷:臨床數(shù)字溫度計,,數(shù)碼聽診器,,心電圖 (ECG),內(nèi)窺鏡,,眼睛及耳鼻喉檢查,,體外診斷,醫(yī)療傳感器貼片,,產(chǎn)婦和新生兒護(hù)理監(jiān)視器,,多參數(shù)患者監(jiān)護(hù)儀,脈動式血氧計,,睡眠診斷,;
醫(yī)療設(shè)備:麻醉給藥系統(tǒng),透析器,,電子病床和床控制器,,輸液泵,醫(yī)療配件,,醫(yī)療椅和醫(yī)療臺,,電動輪椅,外科手術(shù)設(shè)備,,呼吸機,;
居家類醫(yī)療保健:血糖監(jiān)控,,血壓監(jiān)護(hù)儀,,CPAP 呼吸機,電子溫度計,,助聽器,,噴霧器,制氧機,,遠(yuǎn)程保健系統(tǒng),;
個人健康與健身:美容美發(fā),電動牙刷,,健身器,,可穿戴健身和活動監(jiān)測儀。
泰科電子(TE Connectivity,,瑞士)
主要醫(yī)療電子產(chǎn)品為特種針頭,,醫(yī)用傳感技術(shù),金屬管和海波管技術(shù),,醫(yī)用級熱縮管,。
美敦力(Medtronics Plc,,愛爾蘭 )
全球頂級醫(yī)療設(shè)備公司,美敦力在醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域的發(fā)端始于電池供電的可穿戴心臟起搏器,,現(xiàn)在已經(jīng)將業(yè)務(wù)擴展到植入式機械設(shè)備,,藥物和生物輸送設(shè)備以及動力和能量外科手術(shù)器械。旗下有專門的元器件子公司,。
意法半導(dǎo)體(ST Microelectronics, 瑞士)
主要應(yīng)用方向如下:
診斷設(shè)備:血壓監(jiān)測儀,,數(shù)字溫度計,血糖儀,,病人監(jiān)護(hù)設(shè)備,;
醫(yī)學(xué)影像:磁共振成像(MRI),超聲成像,,X射線和計算機掃描,;
治療設(shè)備:CPAP和呼吸機,透析機,,藥物分發(fā)機,,電動病床。
恩智浦(NXP,,荷蘭)
主要應(yīng)用方向如下:
血壓測量設(shè)備:血糖監(jiān)測儀,,血壓計,脈搏血氧儀,;
糖尿病監(jiān)測儀:持續(xù)血糖監(jiān)測儀(CGMS),,無線胰島素泵;
助聽設(shè)備:可聽戴設(shè)備,,助聽器,;心臟監(jiān)護(hù)儀:除顫器,ECG,,胎心監(jiān)測儀,,心率監(jiān)測儀,輸液泵,;
家庭醫(yī)療護(hù)理和健身:活動與健康監(jiān)測儀,,遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng),可穿戴無線醫(yī)療貼片,,無線胰島素泵,;
醫(yī)院基建:入院機,電動病床,;
成像系統(tǒng):數(shù)字X光,,超聲波;
呼吸監(jiān)測儀:麻醉設(shè)備監(jiān)測儀,CPAP,,數(shù)字聽診器,,脈搏血氧儀,,通氧機和呼吸機
Maxim Integrated(美國)
主要應(yīng)用方向為可穿戴醫(yī)護(hù)產(chǎn)品,、醫(yī)學(xué)成像、診斷與治療設(shè)備,。
安森美(ON Semiconductor,,美國)
主要應(yīng)用方向為生命攸關(guān)的醫(yī)療應(yīng)用、便攜醫(yī)療器件,、醫(yī)療音頻器件,、醫(yī)療成像、臨床應(yīng)用,、醫(yī)療認(rèn)證
瑞薩電子(Renesas Electronics,,日本)
主要應(yīng)用方向如下:
個人醫(yī)療設(shè)備:血糖監(jiān)測儀,血壓監(jiān)測儀,,電子溫度計,,面部蒸汽機,脈搏血氧儀,,秤和身體指數(shù)分析儀,,智能手表(保健),;
臨床:移動心電圖(心電圖儀),;
健身與健康:活動監(jiān)視器,運動信息顯示器,,電子計步器,,跑步機;
藥物管理:藥物運送管理 (ITMM),,個人藥物依從性 (PMA),;
醫(yī)療監(jiān)管解決方案
微芯(Microchip Technology,美國)
主要應(yīng)用方向如下:
家庭監(jiān)護(hù):血壓計,,數(shù)字醫(yī)療體重秤,,數(shù)字溫度計,心電圖,,脈搏血氧儀,,可穿戴活動監(jiān)控器;
藥物輸送:血糖儀,,離子電滲療法,,醫(yī)用藥物輸送泵,霧化器,;
臨床:連續(xù)氣道正壓通氣,,醫(yī)用制氧機,,病患監(jiān)視器,超聲波,。
Tekscan(美國)
主要產(chǎn)品:醫(yī)用壓力,、觸覺傳感器。
Monebo(美國)
主要產(chǎn)品:心電圖分析(算法)解決方案
Cirtec Medical(美國)
主要產(chǎn)品:醫(yī)用薄膜,、電路,、線圈、芯片及其他元器件設(shè)計制造
First Sensor(德國)
主要產(chǎn)品包含測量壓力,,流量,,液位,氧氣,,光,,輻射和加速度傳感器解決方案。
主要應(yīng)用方向如下:呼吸機,,睡眠診斷設(shè)備,,睡眠呼吸暫停治療儀(CPAP),肺活量計,,麻醉裝置,,透析機,輸液泵,,醫(yī)用制氧機,,真空吸油泵,吹入器,,內(nèi)窺鏡,,血糖測量儀,脈搏血氧儀,,電腦斷層掃描儀(CT),,伽瑪探針
Sensirion(瑞士)
主要醫(yī)用產(chǎn)品為流量測量傳感器。
主要應(yīng)用:吸入器,,麻醉裝置,,醫(yī)用藥物輸送泵,家用呼吸機,,通風(fēng)機
醫(yī)療電子元器件市場份額美國一家獨大
數(shù)據(jù)來源:MarketsandMarkets
體外診斷設(shè)備,、便攜式醫(yī)療設(shè)備或是改變醫(yī)療電子元件市場格局的契機
隨著民眾對健康日益重視、慢性病診療比例增長,,以及老齡化等趨勢,,醫(yī)療設(shè)備市場長期向好。
根據(jù)市場研究機構(gòu)MarketsandMarkets的數(shù)據(jù),前十大醫(yī)療設(shè)備分別為體外診斷(IVD)設(shè)備,,心臟病設(shè)備,,醫(yī)學(xué)影像設(shè)備,骨科設(shè)備,,眼科設(shè)備,,內(nèi)窺鏡設(shè)備,糖尿病護(hù)理設(shè)備,,傷口管理設(shè)備,,腎臟/透析設(shè)備以及麻醉和呼吸道護(hù)理設(shè)備,。由于糖尿病,,心血管疾病和癌癥的患病率上升,體外診斷設(shè)備部分在前十大醫(yī)療設(shè)備技術(shù)市場中占據(jù)了最大的份額,,約占17.1%,。
絕大部分醫(yī)療系統(tǒng)已經(jīng)電子化,因此對便攜式醫(yī)療設(shè)備的需求激增,,心臟監(jiān)護(hù)儀,、呼吸監(jiān)護(hù)儀、血液動力監(jiān)測儀,,以及植入式設(shè)備等便攜式醫(yī)療設(shè)備都有很好的增長潛力,。由于通常需要長時間工作、高頻次檢測,,所以電池供電的便攜式醫(yī)療設(shè)備對電池容量要求比通常消費電子要高,,而且醫(yī)用電子設(shè)備對安全性要求非常高,如果電池由于意外導(dǎo)致斷電或提前耗盡,,可能會危及患者生命,。所以,高可靠,、功能安全的電池在便攜式醫(yī)用電子設(shè)備市場異常緊俏,。
生活方式改變導(dǎo)致的慢性病發(fā)病率上升,以及無線監(jiān)測設(shè)備技術(shù)的普及,,為病患監(jiān)護(hù)系統(tǒng)市場增長奠定了良好的基礎(chǔ),,尤其是非醫(yī)用個人監(jiān)護(hù)設(shè)備,有非常好的市場前景,。利用無線技術(shù),,病患監(jiān)護(hù)系統(tǒng)可以很容易地接入智能手機,與智能手機系統(tǒng)結(jié)合是當(dāng)前病患監(jiān)護(hù)系統(tǒng)發(fā)展的重要趨勢,。如今,,病患遠(yuǎn)程監(jiān)護(hù)系統(tǒng)、便攜心臟監(jiān)護(hù)設(shè)備、個人數(shù)字助理系統(tǒng),,以及動態(tài)無線腦電圖監(jiān)測儀,,都已經(jīng)可以連入智能手機以方便應(yīng)用。
傳統(tǒng)上,,醫(yī)療電子設(shè)備只在醫(yī)院應(yīng)用,,數(shù)量少、更新率低,、價格高,,不太符合半導(dǎo)體芯片的產(chǎn)業(yè)邏輯。設(shè)備商通常采用兩種方法來備料,,多數(shù)采用通用元器來開發(fā),,對于少數(shù)性能要求特殊的,只能定制ASIC,,因為醫(yī)療電子設(shè)備整體利潤率較高,,成本不是問題,所以這兩種方法都行得通,。
但由于總體規(guī)模太小,,所以沒有哪一家綜合元器件廠商將醫(yī)療電子作為主營方向,這種雞肋特性也給后來者增加了進(jìn)入市場的難度,,吃不上看著眼饞,,但是真投入在前幾年又很不經(jīng)濟,沒有長期虧損的決心很難在早期維持醫(yī)療產(chǎn)品線,。
不過,,便攜設(shè)備與一次性診斷設(shè)備的發(fā)展,有望讓部分醫(yī)療電子元器件向消費電子市場趨勢看齊,,即量大,、更新快、成本敏感,。這個方向,,或許是后來者尋找突破的機會。
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