2017年4月17日,北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司(以下簡稱“兆易創(chuàng)新”)再次公布了重大資產(chǎn)重組相關(guān)議案,。
公告顯示,,兆易創(chuàng)新擬收購北京矽成半導(dǎo)體有限公司(以下簡稱“北京矽成”)100%股權(quán),,交易以上市公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的方式進(jìn)行。
其中,,本次收購涉及總交易金額依然是65億元人民幣,,但股份支付對(duì)價(jià)再次調(diào)整,由第一次調(diào)整后的47.5億元變?yōu)?9.5億元,,現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)則相應(yīng)的由17.5億元減少為15.5億元,。
此外,為緩解本次現(xiàn)金交易對(duì)價(jià)的支付壓力,,兆易創(chuàng)新擬向不超過10名符合條件的特定投資者募集配套資金總額不超過18.3億元,,這一金額則比第一次調(diào)整后20.3億元減少了2億元。
交易募集的配套資金將用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià),、eMMC5.0/eMCP5.0嵌入式閃存(4G-16G)解決方案開發(fā)項(xiàng)目以及本次交易相關(guān)的中介費(fèi)用,。
打造綜合型存儲(chǔ)芯片廠商
這一并購案無疑會(huì)助推兆易創(chuàng)新快速發(fā)展,,盡管交易雙方的主營業(yè)務(wù)都是存儲(chǔ)芯片,,但側(cè)重點(diǎn)有所不同,從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來看相當(dāng)互補(bǔ),。
資料顯示,,北京矽成的主營業(yè)務(wù)是以易失性存儲(chǔ)芯片為主,主要從事SRAM,、中低密度DRAM,、EEPROM等集成電路產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與銷售,產(chǎn)品應(yīng)用于汽車,、工業(yè)醫(yī)療,、網(wǎng)絡(luò)移動(dòng)通訊、電子消費(fèi)產(chǎn)品等領(lǐng)域,。
而兆易創(chuàng)新的業(yè)務(wù)范圍則是以非易失性存儲(chǔ)芯片為主,,包括NOR Flash和NAND Flash及其衍生產(chǎn)品以及MCU微控制器產(chǎn)品的研發(fā),、技術(shù)支持和銷售,產(chǎn)品被廣泛地應(yīng)用在移動(dòng)終端,、消費(fèi)類電子產(chǎn)品,、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)以及工業(yè)控制等領(lǐng)域,。
作為一家定位全球化的芯片設(shè)計(jì)公司,,兆易創(chuàng)新的眼光不只是聚焦NOR Flash產(chǎn)品,而是放眼存儲(chǔ)器全面產(chǎn)品線,,目標(biāo)是成為全球領(lǐng)先的全品類存儲(chǔ)芯片供應(yīng)商,。
此次并購北京矽成,不僅可以填補(bǔ)兆易創(chuàng)新在DRAM領(lǐng)域的空白,,豐富存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品線,,同時(shí)還可以幫助其從單一存儲(chǔ)芯片廠商升級(jí)成為集NOR Flash和DRAM兼?zhèn)涞木C合型存儲(chǔ)芯片供應(yīng)商。
加速集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展
盡管近幾年國家大力發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè),,但不可否的是,,中國在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域基本屬于空白,每年的存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品幾乎全部依賴進(jìn)口,,進(jìn)口額高達(dá)600億美元左右,。
從全球范圍來看,DRAM和NAND Flash市場幾乎已經(jīng)全部被國外廠商所壟斷,,其中三星,、SK海力士和美光占據(jù)了DRAM市場90%以上的市場份額,NAND Flash市場則被三星,、東芝/閃迪,、美光/英特爾以及SK海力士所瓜分,中國廠商要想擺脫對(duì)國外廠商的依賴,,加強(qiáng)自主研發(fā)無疑是唯一的出路,。
事實(shí)上,在國家政策的大力支持下,,近幾年來中國集成電路產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展,,兆易創(chuàng)新的業(yè)績也保持著穩(wěn)定增長。
2016年,,兆易創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)營收14.89億,,凈利1.76億,分別同比增長25%,、12%,;其中存儲(chǔ)芯片實(shí)現(xiàn)營收12.92億元,同比增長21.7%,,銷量16.86億顆,,同比增長14.14%,;MCU芯片實(shí)現(xiàn)營收1.97億元,同比增長55.2%,,銷量4578萬顆,,同比增長58.46%。
此外,,為加快集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,,在本次資產(chǎn)重組前12個(gè)月,兆易創(chuàng)新就已經(jīng)投資了多家存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)公司,,如立而鼎科技(深圳)有限公司,、深圳市硅格半導(dǎo)體股份有限公司、憶正科技(武漢)有限公司等,,顯示了其做大做強(qiáng)集成電路產(chǎn)業(yè)的信心和決心,。
綜合來看,此次兆易創(chuàng)新并購北京矽成無論是對(duì)企業(yè)自身,,還是對(duì)國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言都是不錯(cuò)的布局,,也將推動(dòng)兆易創(chuàng)新集成電路業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。