以下是香橙會氫燃料電池行業(yè)周報（0316-0322）,。本周發(fā)改委,、司法部印發(fā)《關于加快建立綠色生產和消費法規(guī)政策體系的意見》,，要在2年內對氫能立法。這是迄今為止氫燃料電池行業(yè)的最大利好,。

    大事件：2年內國家制定氫能的標準體系和支持政策

    本周發(fā)改委,、司法部印發(fā)《關于加快建立綠色生產和消費法規(guī)政策體系的意見》。其中對于促進能源清潔發(fā)展方面,，要求加大對分布式能源,、智能電網、儲能技術,、多能互補的政策支持力度,，研究制定氫能、海洋能等新能源發(fā)展的標準規(guī)范和支持政策,。

    在附件的重點任務清單上,，“研究制定氫能、海洋能等新能源發(fā)展的標準規(guī)范和支持政策“在列,，時間顯示為2021 年完成,，由能源局,、國家發(fā)展改革委,、科技部、工業(yè)和信息化部,、自然資源部,、市場監(jiān)管總局負責。

    香橙會研究院點評：行業(yè)對這一重大政策事件沒予以足夠的重視,，當然可能是氫能被放在整個綠色經濟里一起說被淹沒了,。香橙會研究院作為行業(yè)重要的智庫，在重大事件上自然不會缺席,。

    首先這是個大好事,。

    氫能作為一個產業(yè),，無數(shù)的行業(yè)先行者探索了這么多年，氫燃料電池作為一項重大革命性技術也處在產業(yè)化爆發(fā)的前夜,，但我國在氫能領域尚無一部法律,，哪怕是部門規(guī)章。氫能利用在我國的政策依據主要還以國家層面的產業(yè)規(guī)劃政策和地方層面的試行規(guī)定為主,。

    比如在產業(yè)規(guī)劃層面,，主要依據是2016年11月29日發(fā)布的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。規(guī)劃提出“到2020年,，實現(xiàn)燃料電池汽車批量生產和規(guī)?；痉稇谩,！?/p>

    現(xiàn)在業(yè)內廣為傳布的氫燃料電池汽車發(fā)展路線,，也是2016年10月發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖》，而這個路線圖則是汽車工程學會發(fā)布的,。

    另外就是各地方政府制定的氫能與燃料電池汽車產業(yè)發(fā)展的地方性產業(yè)規(guī)劃了,。

    至于牽動整個氫燃料電池行業(yè)的補貼，則是依賴于四部委（財政部,、科技部,、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委）于2015年4月出臺的《關于2016-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》以及系列政策“補丁”,。

    整體來說,，氫能產業(yè)還處在行業(yè)自我探索狀態(tài)。

    現(xiàn)在氫能產業(yè)要放在綠色生產和消費體系里,，放在整個生態(tài)文明體系里立法,，自然是件大好事。

    根據法律界人士梳理,，我國目前氫能產業(yè)亟需立法的部分如下：

    ①氫能產業(yè)中上游尚無專門立法規(guī)制

    比如對對制氫廠的建設審批尚無專門性法規(guī),、規(guī)章作為項目建設、管理的法律依據,。也未見地方性法規(guī)或試點性文件,。

    ②氫能產業(yè)的下游法規(guī)尚待完善

    與制氫廠類似，國家層面尚無專門的行政法規(guī)或部門規(guī)章對加氫站進行規(guī)制,，部分地方就加氫站項目出臺了小范圍試點的暫行規(guī)定,，但在實施和操作層面，地方暫行規(guī)定仍存在不少瑕疵或不確定之處,。

    現(xiàn)在,，《關于加快建立綠色生產和消費法規(guī)政策體系的意見》明確規(guī)定，要研究制定氫能的標準規(guī)范和支持政策,，時間是在2021年完成,，由能源局,、國家發(fā)展改革委、科技部,、工業(yè)和信息化部,、自然資源部、市場監(jiān)管總局負責,。

    由此也不難看出,，國家能源局可能作為國家氫能管理的歸口部門了。

    清能股份獲中金5000萬元投資

    清能股份（872589.OC）3月19日發(fā)布定增公告,，擬以30.27元/股的價格,，向中金祺智（上海）股權投資中心（有限合伙）發(fā)行165.18萬股，募集金額5000萬元,。照此計算,，本輪投后估值為10.5億元。

    這是清能股份2017年底登陸新三板以來第二次對外募資,，上次融資是在2019年四季度,，該輪獲得兩名認購對象合計4500萬元投資，投后估值8.45億元,。根據當時公告,，資金規(guī)劃用途為日常營運、購買原材料及支付加工費,。

    清能股份是一家專業(yè)從事燃料電池相關產品研發(fā),、生產、銷售的企業(yè),。香橙會研究院產業(yè)鏈調研數(shù)據顯示,，2019年，清能股份所生產的氫燃料電池系統(tǒng)裝車數(shù)量近400臺套,，總裝機數(shù)量和裝機功率均位列中國行業(yè)三甲,。

    香橙會研究院點評：電堆/系統(tǒng)公司融資成功的案例有億華通、重塑集團,，每個項目融資都不容易,，融資成功都是大事件。現(xiàn)在清能股份獲得資本大佬中金的加持,，奠定了它進入行業(yè)第一陣營,。

    清能股份在行業(yè)里既古老又陌生，因為它是中國第一批氫燃料電池行業(yè)創(chuàng)業(yè)者,，之前主要在新加坡等海外發(fā)展，近兩三年才回歸國內市場,。香橙會研究院接觸下來,，清能股份的基因就要市場化一些,。希望能夠不依賴國家補貼走市場化發(fā)展路線。

    清能股份總經理張弛也經常跟香橙會研究院交流稱,，燃料電池產業(yè)仍處于行業(yè)發(fā)展的早期階段,，但隨著全球商業(yè)化應用的批量化落地和全產業(yè)鏈技術的快速更新迭代，未來三到五年內,，在交通運輸和分布式發(fā)電領域,，實現(xiàn)不依賴于補貼的大規(guī)模商業(yè)化路徑已經清晰。

    清能股份的這一觀點給我們留下深刻印象,。也許正是秉持這一理念,，清能股份新年伊始再次出海，在美股設立子公司以開拓美國市場,。美國氫燃料電池產業(yè)并不發(fā)達為什么要去美國發(fā)展,？清能股份給出的理由是認為美國市場相對更規(guī)范透明，貨款支付也更及時,。

    幼稚行業(yè)的成長獲得國家的扶持是天經地義,，但作為當事的企業(yè)顯然不能以獲得國家補貼為主要目的，越早丟掉補貼的拐杖則越能健康成長,。這也是我們跟行業(yè)優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)者交流下來的普遍觀點,。
清能股份之所以能順利獲得中金的投資，拋開技術產品優(yōu)勢不談,，我想這是一個主要的原因吧,。

    海外疫情日熾，歐盟/美國/日韓的氫能領域商業(yè)活躍度下降了很多,，氫燃料電池領域的新聞少了很多,；與此相反，但從本周開始,，國內氫燃料電池領域的商業(yè)事件則爆發(fā)了,。本期就不逐一只擇要點評之。更詳細跟蹤可以登陸香橙會氫能數(shù)據庫,。

    氫能部分

    一,、政策

    1、山東2020年將出臺《氫能產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》 布局建設氫能及燃料電池示范區(qū)

    山東省政府正式印發(fā)《國民經濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2020年計劃草案的報告》,。其中2020年經濟社會發(fā)展的重點任務和政策措施指出,，實施非化石能源倍增行動計劃，編制實施海上風電規(guī)劃和氫能發(fā)展中長期規(guī)劃,，新能源和可再生能源發(fā)電裝機占比進一步提高,；此外還將出臺《氫能產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，加快構筑濟南“中國氫谷”,、青島“東方氫島”兩大高地,，著力打造魯氫產業(yè)帶,，布局建設氫能及燃料電池示范區(qū)。實施20項左右重大基礎研究項目和100項左右重大科技創(chuàng)新工程項目,，爭取將氫能源等山東省具有優(yōu)勢的技術納入國家科技發(fā)展布局,。

    香橙會研究院點評：既張家口和廣東佛山之外，山東氫能產業(yè)受到市場的極大關注,。期待2020年能夠重磅落地,。

    2、浙江省《制造強省建設行動計劃》發(fā)布,，欲建成國內氫能產業(yè)高地

    浙江省委辦公廳正式印發(fā)《制造強省建設行動計劃》的通知 ,。其中針對新能源、氫能源做出了如下要求：在新能源及新能源裝備方面,。加快構建清潔低碳的新能源及新能源裝備產業(yè)體系,。開展氫能應用試點，建成國內氫能產業(yè)高地,。突破大規(guī)模儲能技術,，穩(wěn)步發(fā)展空氣熱能、生物質能,、地熱能,、余熱利用產業(yè)。突破風電技術,，發(fā)展核心裝備,，打造風電裝備研制高地。突破核電技術與裝備,，打造國內重要的核電服務與關聯(lián)裝備制造基地,。突破光伏技術與設備，打造光伏產業(yè)及應用高地,。

    香橙會研究院點評：浙江省的氫能產業(yè),，偏重在氫端。浙江省在氫燃料電池產業(yè)上,，跟江蘇和上海不一樣的是,，浙江的氫源相對缺乏，因而我們看到浙江省當前格外關注氫端產業(yè)的發(fā)展,。

    二,、產業(yè)

    1、投資400億元,！茂名烷烴資源綜合利用項目今日開工

    投資400億元的烷烴資源綜合利用項目3月21日在廣東茂名正式開工,。在昨天茂名市政府召開的新聞發(fā)布會上，項目投資方東華能源股份有限公司與技術供應商美國霍尼韋爾UOP公司在會上聯(lián)合發(fā)布了新一代丙烷脫氫工藝技術，并簽約應用在茂名項目上,。

    據悉,，茂名烷烴資源綜合利用項目一期投產后,，每年將產出8萬噸的氫氣,，一部分用于船用燃料油提質升級，助力“碧海藍天工程”,，另一部分與茂名市一起共同發(fā)展氫能產業(yè),，將茂名建成輻射粵、桂,、瓊三省的國內知名氫能產業(yè)高地,，實現(xiàn)茂名市由“油城”向“氫城”的戰(zhàn)略轉變。

    香橙會研究院點評：茂名是整個灣區(qū)的氫源,，近期落子都較重,。

    2、荷蘭將建世界首臺多兆瓦高溫制氫電解槽

    CEA,、Neste,、Paul Wurth、ENGIE和Sunfire宣布合作,，將在荷蘭鹿特丹建造及運營世界上首臺用于高效制氫的多兆瓦級高溫電解槽,。據悉，該項目名為MULTIPLHY,，已在Neste位于鹿特丹的 “可再生產品精煉廠” 啟動,。該項目是歐盟Horizon 2020 FCH2-JU項目下的一部分，資金總額為690萬歐元,。該電解槽額定功率為2.6MW,，產氫量為60公斤/小時，電效率高達85%,。據稱,，預計該電解槽到2024年底至少將運行16000小時，共產綠氫960噸,。

    三,、公司

    1、總投資230億,，京能電力5000MW風,、光、氫,、儲一體化項目簽約內蒙古鄂托克前旗

    據悉,，該項目計劃2020年開工建設，2021年建成投用，總投資230億元,，其中5000MW光伏投資200億元,，綠色能源島投資30億元。

    該項目主要利用煤礦塌陷區(qū)閑置土地,、工業(yè)建筑屋頂及其它政策允許的區(qū)域建設5000MW分布式光伏,，采用“自發(fā)自用+余電上網”的模式為工業(yè)園區(qū)內企業(yè)或周邊居民提供日常用電。再利用風光電價優(yōu)勢,，規(guī)劃建設2萬m?/h水制氫及制氧,，20萬m?/h制氮的綠色能源島，通過管網或運輸車輛,，為寧東煤化工園區(qū),、國際化工園區(qū)、環(huán)保產業(yè)園大型企業(yè)供應氮氣,，氫氣,，壓縮空氣。

    同時,，利用氫氣資源研究氫燃料重卡汽車代替?zhèn)鹘y(tǒng)燃料汽車項目,，降低園區(qū)內企業(yè)煤炭、灰渣,、物流運輸成本,。

    香橙會研究院點評：再生能源制氫逐漸有遍地開花之勢。

    2,、首期30億,！京能集團發(fā)起設立能源科技基金，氫能燃料電池領域在列

    近日,，京能集團發(fā)起設立的首支私募股權投資基金北京京能能源科技并購投資基金在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案成功,，首期產品規(guī)模30億元，投資領域包括先進儲能,、氫能,、燃料電池與鋰電池、能源互聯(lián)網與多能互補,、具有資源特征的充電樁與動力電池回收利用等領域,。

    3、內蒙古與河北建投簽約50萬千瓦風電制氫示范項目

    近日,，內蒙古烏蘭察布市化德縣政府與河北建投新能源內蒙區(qū)域公司舉行了可再生能源綜合應用示范項目簽約儀式,。據了解，該項目將利用化德縣風,、光等可再生能源豐富優(yōu)勢和河北建投新能源有限公司新能源綜合開發(fā)能力優(yōu)勢,，在化德縣長順工業(yè)園區(qū)建設50萬千瓦“源-網-荷-儲”綜合應用示范項目和化德縣50萬千瓦風電制氫示范項目。

    4、礦業(yè)公司必和必拓,、英美資源和Fortescue聯(lián)手開發(fā)綠色氫

    近日,，必和必拓、英美資源集團和Fortescue在一份聯(lián)合聲明中表示,，該聯(lián)盟將為資源部門和其他重工業(yè)尋找開發(fā)綠色氫技術的機會,，并允許供應商和運營商參與開發(fā)活動，包括綠色燃料電池和氫儲存系統(tǒng)的測試和商業(yè)化,。

    5,、總投資10億,，淄博安澤特種氣體與山東永鑫能源簽署氫能協(xié)議

    近日,，淄博安澤特種氣體有限公司與山東永鑫能源集團有限公司簽署氫能基礎產業(yè)開發(fā)戰(zhàn)略合作協(xié)議，這標志著以濱州為中心輻射環(huán)渤海地區(qū)的氫能基礎產業(yè)開發(fā)已經啟航,。

    據悉,，氫能基礎產業(yè)開發(fā)項目分三期推進，今年3月開始建設“20000Nm3/h焦爐煤氣制氫”項目,預計8月底投產,。該項目采用PSA技術,，對煉焦企業(yè)產生的煤氣進行提純凈化，獲得氫氣和清潔燃氣,，氫氣質量達到99.99%以上,，清潔燃氣燃值達到5900Kc/Nm3。項目計劃投資2億元,，年產氫氣8000萬Nm3,、清潔燃氣5600萬Nm3，預計年新增營業(yè)收入5億元,，利稅1.5億元,。

    6、全球首套常溫常壓有機液態(tài)儲氫材料裝置開建

    近日,，中國化學工程五環(huán)公司與氫陽能源控股有限公司簽訂宜都10000t/a儲油項目EPC總承包合同,。該項目采用的專利技術LOHC是新型安全高效的氫氣儲運技術，可有效地破解當前氫能源產業(yè)在存儲,、運輸和應用方面存在的低安全性和高成本難題,，處于世界領先水平。

    燃料電池汽車部分

    一,、政策

    1,、為完成200萬輛新能源產銷，工信部推動公共交通領域全面電動化

    近日,，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司組織召開視頻會議,，聽取行業(yè)機構、企業(yè)代表對推動公共領域用車電動化的意見建議，深入研究分領域,、分區(qū)域,、分車型電動化的目標、方式及政策措施,。裝備工業(yè)一司表示,，推動公共領域用車率先實現(xiàn)電動化是減少溫室氣體排放、促進產業(yè)綠色發(fā)展的重要舉措,，下一步擬會同相關部門,，組織行業(yè)力量開展推動公共領域用車電動化行動計劃編制工作，積極推動公交,、環(huán)衛(wèi),、郵政、出租,、通勤,、輕型物流配送等車輛電動化水平提高。

    香橙會研究院點評：這也是一個重大信息,，被疫情新聞淹沒掉了,。公共交通領域電動化國家意志堅決，將釋放重大的商業(yè)機會,，氫燃料電池能分到一杯羹,。

    2、重慶發(fā)布《氫燃料電池汽車產業(yè)發(fā)展指導意見》

    通知中提到2025年,，全市氫燃料電池汽車示范應用及產業(yè)規(guī)模大幅提升,，創(chuàng)新發(fā)展能力進一步增強，基本形成氫燃料電池汽車全產業(yè)鏈競爭優(yōu)勢,，成為具有全國影響力的氫燃料電池汽車產業(yè)基地,。

    在技術鏈層面，氫燃料電池電堆,、系統(tǒng)集成與控制,、核心零部件、基礎材料等關鍵技術達到國內先進水平,。在產業(yè)鏈層面,，產業(yè)集群進一步壯大，全市氫燃料電池汽車相關企業(yè)超過80家,，其中有全國影響力的整車企業(yè)2家,、動力系統(tǒng)企業(yè)3家、核心零部件企業(yè)10家,。在示范推廣層面,，建成加氫站15座,，在區(qū)域公交、物流等領域實現(xiàn)批量投放,，氫燃料電池汽車運行規(guī)模力爭達到1500輛,。

    4、東莞市完善促進消費體制機制實施方案正式發(fā)布,，將加大氫燃料電池汽車推廣應用力度

    東莞市政府發(fā)布了《東莞市人民政府辦公室關于印發(fā)東莞市完善促進消費體制機制實施方案的通知》,，推出一系列促進消費的措施，其中有一條和氫能產業(yè)相關：完善新能源汽車設施建設,，鼓勵新能源汽車消費,；積極培育氫能源產業(yè)體系，加大氫燃料電池汽車推廣應用力度,，鼓勵各方資本合作共建氫能源產業(yè)基地,。加快推動氫能源基礎設施規(guī)劃布局， 力爭2020年建成1-2家加氫站或加氫加油（氣）合建站,。嚴格落實充電價格和服務費相關政策,。

    香橙會研究院點評：跟佛山相比，東莞氫燃料電池產業(yè)消息較少,。

    二、產業(yè)

    1,、德國巴登符騰堡州資助2000萬歐氫能項目

    德國巴登符騰堡州政府將為“H2Rivers”項目提供約2000萬歐元的資金,，并計劃將萊茵-內卡大都會地區(qū)擴展為全國性的氫和燃料電池技術示范區(qū)?！癏2Rivers”項目旨在推動德國氫和燃料電池技術的發(fā)展,。作為Baden-Württemberg項目的一部分，汽車產業(yè)戰(zhàn)略通過科學,、工業(yè)和政治的研究項目“HyFabBaden-Württemberg——燃料電池和氫氣研究工廠”支持巴登符騰堡州政府,，幫助燃料電池產品達到成熟的地步。巴登符騰堡州通過這項研究項目,，希望獲得重要的經驗,，向綠色交通過渡并確保當?shù)仄囆袠I(yè)的競爭力。

    2,、美國加州：FCEV累計租售累計達8225輛,，開放加氫站達44座

    美國加州燃料電池聯(lián)盟（CAFCP）公布了截至2020年3月1日美國加州燃料電池汽車銷量及加氫站運營數(shù)據。2020年1月和2月,，美國加州FCEV銷量分別為101和130輛,，截至2020年3月1日，美國FCEV累計銷量達8225輛（含租賃）,。加氫站方面,，截至2020年3月1日,，美國加州零售開放的加氫站數(shù)量為44座。

    香橙會研究院點評：加州加氫站建設速度去年以來好像慢下來了些,。

    三,、公司

    1、總投資5億元,，捷氫科技燃料電池項目正式開工

    3月16日,，上海捷氫科技有限公司燃料電池項目開工儀式在上海嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)正式舉行。項目位于嘉定氫能港,，項目總投資5億元,，建成后園區(qū)將實現(xiàn)研發(fā)辦公、測試驗證,、中試生產,、氫氣供應四大功能。一期產能將達到12000臺套,，計劃于2021年8月投產,，預計2024年實現(xiàn)產值12億元。

    2,、奇瑞氫燃料電池系統(tǒng)項目落戶安徽蕪湖,，總投資3億元

    蕪湖生態(tài)環(huán)境局發(fā)布的環(huán)評公告顯示，奇瑞新能源汽車股份有限公司上報了一個名為“奇瑞燃料電池系統(tǒng)開發(fā)及產業(yè)化”的項目,。據上述項目報告顯示,，奇瑞新能源擬在安徽省蕪湖市弋江區(qū)高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)新建上述項目。奇瑞新能源已購置土地共37464平米,，總投資額達到3億元,，項目建成后，可實現(xiàn)年產氫燃料電池總成440套的“小目標”,。

    3,、首批50輛飛馳氫燃料電池廂式運輸車正式投入運營

    近日，由佛山市飛馳汽車制造有限公司生產制造的50輛氫燃料電池廂式運輸車在廣東鴻景物流有限公司正式投入運營,，據悉,，該批車輛將在珠三角地區(qū)投入使用。

    4,、江鈴重汽與上海智迪簽約20臺氫燃料重卡

    本次簽約的訂單為江鈴重汽旗下的20臺江鈴重卡,，首批的10臺車輛已經完成了交付。本次交付的主角,，正是江鈴重汽蓄勢待發(fā)已久,，并且準備借此進軍新能源行業(yè)的的江鈴威龍氫燃料重卡。

    5,、終極測試,！重達140噸氫燃料電池公路列車將于2021年實現(xiàn)商業(yè)化

    Hyzon Motors與Horizon達成合作,，將研發(fā)一款總重達140噸的氫燃料電池公路列車，并將于2021年在澳大利亞商業(yè)化,。Hyzon Motors公司是美國第一家為商用車生產高功率PEM燃料電池模塊的制造商,，將于2020年在美國紐約開始批量生產；而Horizon擁有16年以上的PEM燃料電池技術積累,，并已為數(shù)以百計的商用車提供動力,。此次合作無疑是燃料電池技術在汽車上的終級測試。

    香橙會研究院點評：這是清能股份開拓美國市場釋放出的一個重磅信息,。

    上市公司

    1,、巴拉德斬獲25個70KW重型氫燃料電堆訂單

    近日，巴拉德動力系統(tǒng)宣布收到總部位于波蘭博萊喬沃市的合作伙伴歐洲領先公交車和無軌電車制造商Solaris Bus & Coach S.A.公司的采購訂單,，訂單合計采購25個巴拉德最新的70千瓦重型燃料電池模組FCmove-HD,。據悉，這25個模組將為在德國部署的25 輛型號為Solaris Urbino 12的氫燃料電池公交車提供動力,，其中15輛分布在科隆市,，10輛在伍珀塔爾市。這兩項部署計劃均屬于歐洲氫能車輛聯(lián)合倡議計劃資助項目的一部分,。

    2,、美國Fuelcell Energy發(fā)布1季度財報：虧損4千萬美元

    本周美國Fuelcell Energy公布財報，公告顯示其2020財年第一財季營業(yè)收入為1626.40萬美元,，同比下跌8.54%,；歸屬于母公司普通股股東凈利潤為-4015.10萬美元，同比下降21.53%,。氫云鏈了解到，F(xiàn)uelcell Energy, Inc.是一家綜合燃料電池公司,，處于行業(yè)領導地位,，主要為基本荷載固定式燃料電池發(fā)電設計、制造,、銷售,、安裝和服務超凈的、高效的固定式燃料電池,。

    3,、飛龍股份：與億華通簽訂氫能汽車核心部件項目

    飛龍汽車部件股份有限公司（002536.SZ）發(fā)布公告，稱近日收到北京億華通科技股份有限公司（以下簡稱“北京億華通”）項目定點通知函,，雙方經前期的有效溝通和不懈努力,，北京億華通邀請我公司參與其某低壓電子水泵及低壓電子水泵支架項目的同步開發(fā)工作。

    香橙會研究院是上海大智慧股份有限公司（601519.SH）旗下子公司,，是領先的氫能服務機構,。提供數(shù)據研報,、資訊PR、政府招商,、戰(zhàn)略咨詢,、融資FA等服務。