引言：昨日從朋友那里了解到 5 月份新能源汽車合格證的情況，總體來說并不是特別好,，在 5 月份整體的燃油車恢復(fù)比較好的背景下,，新能源汽車怎么賣將成為一個(gè)大的課題。目前新能源汽車兩級(jí)分化比較厲害,，特斯拉在中國(guó)的加速推進(jìn),，對(duì)于國(guó)內(nèi)的新能源汽車在原有的市場(chǎng)產(chǎn)生了挺大的影響。
01 5 月新能源合格證數(shù)據(jù)概覽
5 月新能源汽車合格證為 7.7 萬輛,，同比下降 33.1%,，前五個(gè)月累計(jì) 26.5 萬輛，同比下降 45.7%,。半年過去了,，合格數(shù)據(jù)不是特別理想。在各條戰(zhàn)線,，隨著各級(jí)政府的節(jié)流措施落實(shí),，能客觀上幫上新能源汽車兌現(xiàn)銷售的主要落實(shí)到了限購(gòu)城市的支持。這里后續(xù)會(huì)具體根據(jù)上牌數(shù)據(jù)來討論,。
圖 1 中國(guó)新能源汽車整體的產(chǎn)量
1） 新能源乘用車：新能源乘用車的合格證為 7.1 萬輛,，同比下降 30.4%，今年累計(jì) 24.3 萬輛,，同比下降 45.6%,；總體來說恢復(fù)的并不理想，下個(gè)月又是補(bǔ)貼退坡的節(jié)點(diǎn),，由于退的比較少相比去年不太會(huì)有搶裝的事情發(fā)生,，這個(gè)領(lǐng)域也在慢慢回顧理性，大部分車企都在思考長(zhǎng)期怎么走,。如果我們把每個(gè)月 1 萬臺(tái)的 Tesla 拉掉,，今年產(chǎn)銷量對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈大多數(shù)企業(yè)來說很難撐住。
圖 2 新能源乘用車的產(chǎn)量恢復(fù)情況
2） 新能源客車產(chǎn)量同比下降 45.3%,，20 年累計(jì)同比下降 52.5%,；新能源貨車由于去年的基數(shù)比較高，同比下降 66.7%,，20 年累計(jì)下降 36.0%,。這兩塊短期內(nèi)很難有好的起色。
圖 3 新能源客車的情況
02 為什么新能源汽車難賣了,？
其實(shí)我們回顧 2018-2019 年的市場(chǎng),，最主要就是補(bǔ)貼 400 公里左右長(zhǎng)里程車輛使得車型結(jié)構(gòu)從 A00 往 A 級(jí)轉(zhuǎn)型，使得 10 萬以下的車型轉(zhuǎn)到 2019 年的 10-20 萬的車型（這里包括價(jià)格較高的 PHEV），而 2020 年由于特斯拉的進(jìn)入使得整個(gè)結(jié)構(gòu)比例給 25 萬以上的車型占了比較高的比例,。
圖 4 2018 年 -2020 年的新能源汽車上險(xiǎn)結(jié)構(gòu)
其實(shí)這也意味著,，很多的車企給擠壓在圍繞限購(gòu)城市的區(qū)域發(fā)展，集聚在工廠所在城市的發(fā)展帶,，而且想要往其他地區(qū)滲透帶來的競(jìng)爭(zhēng)異常激烈,。特別是 B 級(jí)和 C 級(jí)，自主的市占率進(jìn)一步給壓縮在 30%-40%左右,，目前能站穩(wěn)的主要是在 A 級(jí)和以下的車型,。
圖 5 2018-2020 年合資和外資品牌逐步滲透
今年突出的特點(diǎn)是營(yíng)運(yùn)類車輛的需求并不多，主要以個(gè)人需求為主,，這就使得 4 月典型的上牌量在各個(gè)領(lǐng)域出現(xiàn)分化,，在限購(gòu)城市和非限購(gòu)城市要同時(shí)表現(xiàn)才能在今年的競(jìng)爭(zhēng)中站住腳跟，這就使得在各個(gè)大城市的口碑和車型特色成為分水嶺,。
圖 6 4 月份上牌數(shù)據(jù)按企業(yè)分細(xì)致分類
如下上牌數(shù)比較靠前的純電,，我們熟悉的幾款 A 級(jí)車都是靠營(yíng)運(yùn)方向才能撐住量，而 A00 級(jí)別確實(shí)以個(gè)人為主,，但是價(jià)格確實(shí)完全守不住的,。新造車企業(yè)確實(shí)是面向個(gè)人消費(fèi)者在做，但是這個(gè)市場(chǎng)有限,，能夠維持的量是有限的，而且這是個(gè)完全紅海的市場(chǎng),，限購(gòu)城市要占到一半左右,。在限購(gòu)城市的有限市場(chǎng)里面去搶這個(gè)市場(chǎng)確實(shí)對(duì)各家來說都是很辛苦的一個(gè)事。
圖 7 按主要的純電動(dòng)車型分類
小結(jié)：北京的 2 萬張新增新能源牌照,，特別備注了無車家庭,，一方面也是緩解人民群眾的需求，也能說明在補(bǔ)貼很少的條件下打開 BEV 的個(gè)人市場(chǎng)怎么弄是個(gè)大的行業(yè)課題,。