近日,韓國媒體相繼傳來消息,,韓國主要科技公司將按照美國商務(wù)部要求停止對華為供貨,,主要涉及:
存儲芯片領(lǐng)域全球兩強:三星和 SK 海力士,,以及手機(jī)面板全球兩強:三星和 LG,。
雖然韓國在國內(nèi)普通民眾眼中僅僅是個旅游勝地與歐巴產(chǎn)地,在網(wǎng)絡(luò)上經(jīng)常還被各種調(diào)侃羞辱,,但其實韓國在科技領(lǐng)域是個不折不扣的強國,,如果考慮其國土面積(與我國江蘇省面積相近)與人口數(shù)量(與我國浙江省相近)的話,韓國的科技實力簡直強到變態(tài),。
講講本次韓國斷供企業(yè)主要涉及的華為產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品,。
1、存儲芯片,。存儲芯片是計算機(jī),、手機(jī)、平板電腦、服務(wù)器等的核心元器件,,雖然關(guān)鍵程度不如 CPU,,但其完全可以決定電子產(chǎn)品的性能。目前在存儲芯片最主要的兩個品類 DRAM(內(nèi)存)與 NAND(硬盤存儲)全球市場中,,韓國的三星和 SK 海力士二者份額相加均超過全球市場 50%,,三星一家更是接近 50%,可以說韓國企業(yè)是全球存儲市場當(dāng)之無愧的霸主,。
自從美國方面將華為加入實體清單后,,華為在內(nèi)存芯片上基本轉(zhuǎn)向了韓國企業(yè),以 mate30 為例,,其存儲芯片同時使用了 SK 海力士與三星的產(chǎn)品,。
另外,除了韓國企業(yè),,存儲芯片市場剩余份額主要被美國的美光,、西部數(shù)據(jù)與日本的東芝瓜分,所以如果華為沒了韓國企業(yè)的供貨,,可依靠的供應(yīng)商也沒剩誰了。
目前國內(nèi)的存儲芯片廠商有長江存儲,、合肥長鑫,、兆易創(chuàng)新等幾家,都有成熟的民用和企業(yè)級產(chǎn)品,,但它們生產(chǎn)的產(chǎn)品能不能達(dá)到華為的要求是一說,,更要命的是這些存儲芯片廠商生產(chǎn)線依然會有美國設(shè)備與技術(shù),能否給華為供貨存疑,。
以龍頭長江存儲為例,,其生產(chǎn)線核心設(shè)備里,如下圖所示,,除了標(biāo)注國旗的為中國廠商外,,剩下基本為美國與日本廠商產(chǎn)品。
其中 Lam(泛林半導(dǎo)體)與應(yīng)用材料都是美國公司,,且設(shè)備占比很大,。不過令人欣喜的是,越來越多的中國企業(yè)生產(chǎn)的設(shè)備已經(jīng)出現(xiàn)在芯片制造的生產(chǎn)線上了,。
存儲芯片的斷供絕對算是硬傷,,因此,華為近期一直在備貨存儲芯片,,甚至導(dǎo)致存儲芯片價格被抬高,。
2、手機(jī)面板。手機(jī)面板根據(jù)種類(比如 OLED 還是 LCD),、應(yīng)用場合(高中低端)的不同,,技術(shù)含量差別很大,不同細(xì)分領(lǐng)域各廠家市場份額差別也很大,。
在高端手機(jī)的 AMOLED 屏幕市場,,三星市場份額接近 90%,其他 N 個廠家僅在剩余不大的市場空間內(nèi)互相廝殺,,其中還包括韓國的 LG,。
但好在在手機(jī)屏幕市場上,中國還是有比較能打的京東方,,過去華為的高端機(jī)幾乎全部由韓國三星與 LG 供貨,,但華為的旗艦 P40 就采用了京東方的屏幕,由于與三星和 LG 的屏幕存在一定差距,,因此還在網(wǎng)上遭到了不小的非議,。
而麒麟末代機(jī) mate40 的面板原本傳出將由京東方、三星與 LG 聯(lián)合供貨,,不知道會不會受到本次斷供影響,。
雖然京東方可以提供華為所需的手機(jī) OLED 屏幕,但京東方卻造不了 OLED 顯示屏中一個核心元器件:面板驅(qū)動芯片,。2019 年京東方采購驅(qū)動芯片金額超過 60 億元,,其中國產(chǎn)芯片占比不到 5%,而芯片主要供應(yīng)商依然為韓國與美國企業(yè),,主要供應(yīng)商依然是三星,。
不過,前一段時間華為已經(jīng)成立了驅(qū)動芯片研發(fā)部門,,據(jù)稱華為海思第一款 OLED 驅(qū)動芯片已經(jīng)在流片(芯片制造),,因此估計屏幕這塊不是大問題。
韓國企業(yè)的“倒戈”其實是無奈之舉,,無可厚非,,這些企業(yè)難道不想賺錢嗎?當(dāng)然想了,,2019 年華為從韓國進(jìn)口電子元器件金額超過10 萬億韓元(約 600 億人民幣),,為全年中國從韓國購買的全部電子元器件總額的6%。
單華為一家公司的購買力就支撐了多少韓國高科技企業(yè)的就業(yè)崗位,。
可是考慮到韓美盟友關(guān)系,,以及韓國高科技企業(yè)本身很多就是美國扶持起來并采用了大量美國設(shè)備與美國技術(shù),不斷供華為是不可能的,。
因此,,華為目前面對韓國企業(yè)的斷供并沒有什么好辦法,,事實上華為的現(xiàn)狀完全不差多一家企業(yè)斷供,因為核心芯片的停產(chǎn)已成事實,。
據(jù)韓國媒體報道,,華為已經(jīng)通知韓國經(jīng)銷商,2021 年的華為智能手機(jī)出貨量預(yù)計只有 0.5 億部左右,,2020 年預(yù)估為 1.9 億部,,而 2019 年這個數(shù)字為 2.4 億部。
華為手機(jī),,且買且珍惜,。