11月22日，通富微電發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)暨上市公告書(shū)，公告顯示，通富微電已經(jīng)確定35家發(fā)行對(duì)象,，包括多家證券公司、投資機(jī)構(gòu)和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。
募資金額32.72億元
根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況,，并且根據(jù)《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》中規(guī)定的定價(jià)原則，通富微電本次發(fā)行最終價(jià)格確定為 18.66 元/股，最終發(fā)行股份數(shù)量為175,332,356.00 股,，募集資金總額32.72億元,。
根據(jù)此前規(guī)劃，通富微電此次擬募集資金總額不超過(guò)40億元（含發(fā)行費(fèi)用）,，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于集成電路封裝測(cè)試二期工程,、車載品智能封裝測(cè)試中心建設(shè)、高性能中央處理器等集成電路封裝測(cè)試項(xiàng)目,、以及補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款,。
通富微電定增計(jì)劃（Source:公告截圖）
不過(guò)，通富微電亦指出,，如實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目實(shí)際需求,，公司將按照項(xiàng)目的輕重緩急，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目,、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額,，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。
在本次募集資金到位前,，通富微電將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入,，待募集資金到位后，再以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金,。
科創(chuàng)板企業(yè)參與定增
值得一提的是,，在35家發(fā)行對(duì)象中，卓勝微,、華峰測(cè)控,、以及芯海科技均為集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),，并且都已經(jīng)成功登陸科創(chuàng)板,。
其中，卓勝微是射頻前端芯片設(shè)計(jì)企業(yè),，專注于集成電路設(shè)計(jì),，采用Fabless模式，不直接從事芯片產(chǎn)品的生產(chǎn)制造,，晶圓制造,、檢測(cè)、封裝,、測(cè)試等生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)均以委外方式完成,。主要向市場(chǎng)提供射頻開(kāi)關(guān)、射頻低噪聲放大器,、射頻濾波器等射頻前端分立器件及各類模組的應(yīng)用解決方案,，覆蓋移動(dòng)智能終端,、智能家居、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域,。
不過(guò),，近期，卓勝微似乎有涉足晶圓制造領(lǐng)域的計(jì)劃,，5月31日,，卓勝微在其披露的非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案中提到，公司通過(guò)與Foundry共同投入資源合作建立晶圓前道生產(chǎn)專線,，綜合晶圓制造企業(yè)和公司各自優(yōu)勢(shì),，形成最終的工藝技術(shù)能力和量產(chǎn)能力，同時(shí)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率的提升和成本空間的壓縮,。
華峰測(cè)控則專注于半導(dǎo)體自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)領(lǐng)域,，主要產(chǎn)品為半導(dǎo)體自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)及測(cè)試系統(tǒng)配件，廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈從設(shè)計(jì)到封測(cè)的主要環(huán)節(jié),，包括集成電路設(shè)計(jì)中的設(shè)計(jì)驗(yàn)證,、晶圓制造中的晶圓檢測(cè)和封裝完成后的成品測(cè)試。
據(jù)悉,，華峰測(cè)控已經(jīng)獲得了包括長(zhǎng)電科技,、意法半導(dǎo)體、日月光集團(tuán)等企業(yè)在內(nèi)大量國(guó)內(nèi)外知名半導(dǎo)體廠商的供應(yīng)商認(rèn)證,，其測(cè)試系統(tǒng)產(chǎn)品全球累計(jì)裝機(jī)量超過(guò)2300臺(tái),。此外，該公司產(chǎn)品已在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈得到了廣泛應(yīng)用,。
例如在封測(cè)環(huán)節(jié),，華峰測(cè)控目前為國(guó)內(nèi)前三大半導(dǎo)體封測(cè)廠商模擬測(cè)試領(lǐng)域的主力測(cè)試平臺(tái)供應(yīng)商,，在晶圓制造環(huán)節(jié),，華峰測(cè)控產(chǎn)品已在華潤(rùn)微電子等企業(yè)中成功使用；在集成電路設(shè)計(jì)環(huán)節(jié),，華峰測(cè)控產(chǎn)品已在矽力杰,、圣邦微電子、芯源系統(tǒng)等企業(yè)中批量使用,。
而芯?？萍际且患壹兄⒂?jì)算,、控制于一體的全信號(hào)鏈芯片設(shè)計(jì)企業(yè),，專注于高精度ADC、高性能MCU,、測(cè)量算法以及物聯(lián)網(wǎng)一站式解決方案的研發(fā)設(shè)計(jì),，產(chǎn)品及方案廣泛應(yīng)用于智慧健康、壓力觸控、智慧家居感知,、工業(yè)測(cè)量,、通用微控制器等領(lǐng)域。
據(jù)了解,，芯?？萍紦碛型暾男盘?hào)鏈芯片設(shè)計(jì)能力，核心技術(shù)為高精度的ADC技術(shù)及高可靠性MCU技術(shù),。在ADC芯片方面,，芯海科技于2007年量產(chǎn)的高精度24位CS1242芯片打破了中國(guó)中高端衡器芯片市場(chǎng)被外國(guó)壟斷,、完全依靠進(jìn)口的格局,，實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)中高端衡器國(guó)產(chǎn)芯片從無(wú)到有的替代過(guò)程。
而在MCU方面,，芯?？萍嫉腗CU主要是8位MCU和32位MCU，目前8位MCU主要應(yīng)用于TWS充電倉(cāng),、小家電,、移動(dòng)電源和車充等；32位MCU主要面向高端應(yīng)用,，應(yīng)用于電源快充領(lǐng)域,。
如今，這三家企業(yè)分別參與通富微電的配售,，無(wú)疑將進(jìn)一步加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的合作,。