TrendForce集邦咨詢(xún)旗下半導(dǎo)體研究處調(diào)查,自2020年第三季至今,,server DRAM產(chǎn)能比重已降至三成左右,,其比重調(diào)降除為平衡產(chǎn)品線(xiàn)的供需失衡,,亦為調(diào)整各產(chǎn)品線(xiàn)DRAM平均零售價(jià)(ASP)。
此外,,今年第一季消費(fèi)性終端產(chǎn)品的需求動(dòng)能未見(jiàn)趨緩,,故原廠(chǎng)仍延續(xù)去年產(chǎn)能規(guī)劃,然第二季為傳統(tǒng)server整機(jī)出貨旺季,,預(yù)期server DRAM需求將于第二季逐漸走強(qiáng),,進(jìn)而使原廠(chǎng)在server DRAM的報(bào)價(jià)上更為積極,,預(yù)估第二季合約價(jià)將從原先8~13%的漲幅調(diào)升為10~15%,,不排除部分交易漲幅可達(dá)兩成。
需求將延燒至第三季,server DRAM全年盼漲超過(guò)四成
觀(guān)察市場(chǎng)需求,,存儲(chǔ)器價(jià)格在去年底落底后,,買(mǎi)方庫(kù)存壓力與供過(guò)于求的市況已逐漸恢復(fù)平穩(wěn);隨著價(jià)格逼近歷史低點(diǎn),,買(mǎi)方采購(gòu)意愿亦逐漸由被動(dòng)轉(zhuǎn)為積極,,此外,疫情衍伸的新生活常態(tài)上云動(dòng)能持續(xù)推動(dòng)下,,資料中心需求在今年第一季后會(huì)陸續(xù)增溫,,且此需求力道將延續(xù)至下半年,進(jìn)而助推整體server市場(chǎng)的成長(zhǎng)動(dòng)能,。
然而,,從供給面來(lái)看,今年DRAM原廠(chǎng)在擴(kuò)廠(chǎng)計(jì)劃上相對(duì)保守,,普遍無(wú)新產(chǎn)能計(jì)劃,,加之DRAM市場(chǎng)的寡占格局,促使原廠(chǎng)在產(chǎn)能規(guī)劃均以獲利為優(yōu)先考量,。
回顧2020年,,在遠(yuǎn)距辦公與教育的需求推動(dòng)之下,原廠(chǎng)已重新調(diào)整產(chǎn)能配比,,于第三季將產(chǎn)能調(diào)整為優(yōu)先滿(mǎn)足智能手機(jī)與筆電的強(qiáng)勁需求,,收斂server DRAM比重。
整體而言,,TrendForce集邦咨詢(xún)認(rèn)為第一季平均合約價(jià)將較2020年第四季上揚(yáng)約8%,,且預(yù)期第一季將出現(xiàn)3~4%的月均漲幅,不排除未來(lái)在季度議價(jià)的框架下,,每月價(jià)格仍會(huì)有小幅上調(diào)的可能性,。
展望未來(lái),TrendForce集邦咨詢(xún)表示server DRAM需求將會(huì)持續(xù)暢旺至第三季,,尤其伴隨著企業(yè)工作典范轉(zhuǎn)移與地緣政治的不確定性,,皆將持續(xù)驅(qū)動(dòng)server出貨動(dòng)能,故預(yù)期2020年底至2021年底該段期間,,server DRAM合約價(jià)今年累積漲幅可望達(dá)四成以上,。