”被熱詞、時髦概念追趕,、搞得熱血沸騰的時代,，過去了。退潮裸泳的時候,，人們可能更關心創(chuàng)業(yè)者所做的事本身是否有價值,。“

　　坤湛科技創(chuàng)始人閔萬里（前阿里云機器智能首席科學家）在阿里巴巴這所大學進修了2108個日夜后,，在2019年年中走進產(chǎn)業(yè)深海,，創(chuàng)辦了北高峰資本和坤湛科技兩家公司，用云技術注入和資本加持,，開辟了推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新路徑,。

　　此后半年時間，他就遇到了”新基建“的歷史大潮,。

　　與他一樣,，較早地嗅到產(chǎn)業(yè)智能及新基建機遇的還有不少，無論是職業(yè)經(jīng)理人從大廠辭職創(chuàng)業(yè)還是科學家走出象牙塔開始經(jīng)商,，都在這新一輪的”經(jīng)濟換引擎“中闖入藍海,。

　　比如思謀科技創(chuàng)始人賈佳亞（前騰訊優(yōu)圖實驗室負責人）、數(shù)勢科技創(chuàng)始人兼CEO黎科峰（前京東VP,、中臺負責人）等,。

　　如今，新基建自2020年3月4日橫空出世后正好迎來一周年,，這列”特快專車“駛進了行業(yè)縱深區(qū)域,，7大新基建要素也在各自的既定路線中產(chǎn)生質(zhì)變。

　　究竟,，站在今天的角度,，如何復盤過去一年新基建的行進軌道,？未來，這列特快是否會繼續(xù)”借東風“行駛,？

　　狂熱,、下沉、拐點,，足以描摹2020-2021年新基建的畫像,。

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　　狂熱：資本追捧，產(chǎn)業(yè)”All in“TO B

　　有報告的數(shù)據(jù)顯示,，2020年,，我國在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心,、5G、人工智能等新基建重點領域投資規(guī)模約達1萬億元,，其中大數(shù)據(jù)中心,、5G基礎設施、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),、人工智能等投資規(guī)模分別約為52%,、27%、11%,、10%,。

　　新基建7大元素

　　此外，數(shù)據(jù)中心投資規(guī)模方面,，2020-2022年期間總投資約1.5萬億元,；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資方面，2020-2025年期間累計投資將達到6500億元左右,。

　　這種強調(diào)大力投資催生化學反應的現(xiàn)象,，其實是一種”規(guī)模信仰“，即類似經(jīng)濟學中經(jīng)常提到的”規(guī)模是一切問題的解藥“,。規(guī)模起來了,，很多事情就好辦。

　　2020年3月4日,，時值新冠肺炎疫情大流行,，人們對經(jīng)濟的下行做了最壞的心理預期。在”出口,、投資,、消費“三駕馬車中，最有可能挽狂瀾于既倒的只能是投資,，而投資須加以政策”催熟“,。

　　基建領域,，我國是”早期落后、近年趕超“的形象,，一度”基建狂魔“成為標簽,，每年都有大項目動工，很多城市也在”滿城挖“中實現(xiàn)逆轉(zhuǎn),。加上特朗普在去年揮舞貿(mào)易大棒,，在關鍵技術上搞起”卡脖子“，啟動新一輪基礎設施建設勢在必行,。

　　但這一次,，”經(jīng)濟反擊“靠的是大型基建不是小基建，靠的是數(shù)字基建而不是物理基建,。

　　武漢,，成為2020年上半年防疫重鎮(zhèn)

　　風乍起，吹皺一池春水,。

　　從中央到地方,，都在為新基建吶喊叫好。也正是這一次,，以”鐵公基“為代表的舊基建退出了炒作中心,。

　　政府側(cè)，34萬億項目投資迅速浮出水面,，各地市都規(guī)劃了2020年的基建目標,，不斷細化可落地；產(chǎn)業(yè)側(cè),，幾乎所有你能想到的互聯(lián)網(wǎng)公司,、科技公司都在狠狠PR這個概念，重金押注新基建,，甚至一時之間”All in“成為強調(diào)技術轉(zhuǎn)型一致的標簽,；資本側(cè)，資金轉(zhuǎn)向硬科技,，芯片,、IDC、云計算,、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)紛紛進入融資高峰期,，就連以往無人問津的工業(yè)AI也逐漸成為了創(chuàng)業(yè)的”網(wǎng)紅賽道“。

　　主打工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,、工業(yè)APP,、工業(yè)邊緣計算、工業(yè)視覺AI,、工業(yè)軟件概念的公司在過去一年紛紛融資,，硬科技正在進入工廠的拐角,。

　　思謀科技融資超1億美金（A輪）、江行智能融資近億元（A+輪）,、寄云科技融資近億元（B輪）,、格創(chuàng)東智融資近億元（A輪）、黑湖智造融資近5億元（C輪）,。更大額的發(fā)生在十大雙跨平臺企業(yè),，比如樹根互聯(lián)的8億（C輪）、海爾卡奧斯的11.5億（A輪）······統(tǒng)計顯示,，2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域融資次數(shù)及金額均是2019年的3倍,。

　　很多人就是在這個時候從企業(yè)高管高位上俯下雙眼，”奮不顧身“地去創(chuàng)業(yè)或做投資,，投入到新基建的海洋之中,，凝聚成新基建的繁榮生態(tài)。

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　　概念下沉：商用繁榮,，但很艱難

　　新基建走過早期概念階段,，資本也會追著落地。

　　就如同閔萬里提到的”所做的事本身是否有價值“,，他相信新基建的”新“更多是在于科技含量和技術含量，而不是投資規(guī)模的簡單升級,。

　　新基建的7大元素,，細分下來涉及到幾十個行業(yè)，加上每個行業(yè)的上中下游產(chǎn)業(yè)鏈,，本質(zhì)上講是命運相連的,。大家都是商業(yè)群體，都想的是賺錢和利潤,，所以,，新基建的商業(yè)化是必考題。

　　5G基站建設,、特高壓,、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁,、大數(shù)據(jù)中心,、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)七大領域,，在過去一年中的商業(yè)化程度各不相同,。

　　5G是新基建的重要部分，是新基建之首,，但區(qū)別于傳統(tǒng)基建由政府投資驅(qū)動,，5G產(chǎn)業(yè)鏈是以運營商為投資主體,。

　　建設中的5G基站

　　中國工程院院士鄔賀銓在世界移動大會上披露，目前中國5G基站數(shù)已達約80萬個,，國內(nèi)5G用戶數(shù)量約為全球85%,。5G基站的迅速開通，得益于年初各地政府設定的目標,，隱形因素則是第一梯隊城市在瘋狂爭奪”5G第一城“,。

　　華為無線產(chǎn)品線CTO童文此前提出，隨著5G產(chǎn)品種類增多,，個人數(shù)據(jù)量的消耗將快速增長,，預計到2025年時個人用戶的月均流量消費額將達到150GB——雷鋒網(wǎng)認為，這僅僅只是”帶寬紅利“,，運營商會賺到錢,，但是C端消費者和B端企業(yè)如何進入”體驗紅利“？盡管5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),、5G+醫(yī)療,、5G+教育一直在提，但殺手級的C端或B端應用還未出現(xiàn),，新商業(yè)空間還是巨大存在,。此外，5G基站還面臨高昂電費問題,，在吞噬運營商的利潤,。

　　工業(yè)歷來是”國本“產(chǎn)業(yè)，涉及流程制造和離散制造,，產(chǎn)業(yè)鏈條極度復雜——這使得做工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案的公司也面臨極大的門檻,，有些入局企業(yè)有天生基因，有些企業(yè)則是懵懂的門外漢,。

　　生產(chǎn)線上的人工質(zhì)檢流程

　　浪潮云董事長兼CEO肖雪對雷鋒網(wǎng)提到,，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)在還在投入期，投入期是不可能賺錢的,，投入的總比賺的多,，要不停地投入，而且工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)要專業(yè)化,，要打造軟件,、打造平臺，要考慮行業(yè)專家的引入,，這個不是一蹴而就的,。

　　”這個行業(yè)是有收入，但現(xiàn)在還在投入期,，想掙錢也容易,，做個項目拿到補貼就掙錢了,，但不投入走不遠。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)到最后還是要扎實干,、根植于工業(yè),，凝聚核心技術、打造核心平臺,，這些都是大投入,。“

　　”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)確實需要大企業(yè),，而且要理解工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的長期投入才行,。它肯定掙錢，但是你得熬,，耐得住寂寞,，就看最終能否熬到最后。消費互聯(lián)網(wǎng)最后不就剩那幾家了嗎,？其它的喊得不錯,，但是要么被收購，要么就倒掉,?！?/p>

　　耐寂寞、守繁華,，這一規(guī)則對于新基建里面的新能源汽車充電樁行業(yè),，也能做復用。

　　充電樁是2020年的市場焦點之一,，其巨大背景在于新能源汽車的普及以及以理想汽車、蔚來,、小鵬為代表的造車新勢力的崛起,。目前，國家電網(wǎng)公司智慧車聯(lián)網(wǎng)平臺已接入充電樁超過103萬個,，覆蓋全國273個城市,，這標志著我國已經(jīng)搭建起全球覆蓋面最廣、數(shù)量最多,、服務能力最強的充電樁網(wǎng)絡,。

　　國家電網(wǎng)的電動汽車充電樁

　　其中，國家電網(wǎng)自營充電樁14萬個,，個人充電樁38萬個,，接入公共充電設施超51萬個，占全國總量的90％以上,。

　　但事實上,，有人指出,，2020年充電樁行業(yè)投資沒有想象中火熱，國家電網(wǎng)2020年新建近8萬臺充電樁,，其中絕大部分是成本較低的交流樁,，數(shù)量有所增加，但投資力度卻不見得高于往年,。蔚來聯(lián)合創(chuàng)始人秦力洪此前對媒體談到：”換電站,、充電樁具體布局過程中碰到很多問題，大部分地方無法可依,。如對于怎么報批,、物業(yè)不配合怎么解決等問題，在執(zhí)行層面上主管部門并沒有出臺明確的規(guī)定,?！?/p>

　　這就是新基建元素下沉中遇到的實際難題。目前國家在大力推進鄉(xiāng)村振興,，但鄉(xiāng)村卻依舊是充電樁的”投資盲區(qū)“,，在新能源汽車下鄉(xiāng)潮中，需求亟待滿足,。

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　　概念拐點：出現(xiàn)新變量+國產(chǎn)替代

　　從新基建中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)這個市場來看,，是長期高速增長的態(tài)勢，短期正在一個探索期,，重要的就在這個探索期,，一旦方向明了，就是加速大規(guī)模增長的問題了,，那就很快?，F(xiàn)在探索三五年，但真正完成市場分割可能一兩年就結束,。肖雪認為,，一旦這個成型了，整個市場就進入穩(wěn)態(tài)了——大家都在等這個轉(zhuǎn)換節(jié)點,。

　　對于拉動巨大IT投入的云計算產(chǎn)業(yè),，雷鋒網(wǎng)認為，行業(yè)也在進入新拐點期,。

　　表現(xiàn)之一在于以阿里云為首的云廠商開始在規(guī)?；瘧?zhàn)略（連續(xù)12年投資）之后步入盈利階段，強勁吸收著來自公共部門和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)公司的資金,。盡管云在阿里總收入占比并不高,，但證實了云計算的利潤春天正逐步到來。

　　另一端，UCloud,、金山云在股市板塊吸金做投入,，浪潮云、青云Qingcloud也進入了走向科創(chuàng)板的”最后一公里“,，華為讓余承東執(zhí)掌華為下一個”城墻口“業(yè)務（華為云）,，騰訊云成為騰訊TO B窗口······這些都標志著下一階段的云上之戰(zhàn)（云基建）不比前幾年的”慘烈“遜色多少。

　　過去一年,，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)也在蓬勃發(fā)展,，其核心在于通過行業(yè)應用拉動構建國產(chǎn)化信息技術軟硬件底層架構體系和全周期生態(tài)體系，解決核心技術關鍵環(huán)節(jié)”卡脖子“問題,。新基建中”基礎硬件,、基礎軟件、應用軟件,、信息安全“4部分的突圍戰(zhàn)打響后,，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在重點行業(yè)全面推廣。

　　2023年中國與全球計算機產(chǎn)業(yè)市場空間預測（億元）,，數(shù)據(jù)來源：IDC

　　以基礎硬件的CPU芯片為例,，盡管14nm及以下先進制程我們與國外龍頭差距較大，不過國內(nèi)也涌現(xiàn)了龍芯,、兆芯,、海光、申威,、飛騰等CPU頭部,；GPU部分，英偉達中國區(qū)一把手離職創(chuàng)辦的摩爾線程開業(yè)僅100天就融資數(shù)十億,，成為國產(chǎn)芯片獨角獸,，被寄予期望填補國產(chǎn)高性能GPU的空白，未來發(fā)明創(chuàng)新更適合中國本土市場應用的GPU技術和產(chǎn)品,。

　　不過,，我們也清醒意識到，類似依靠英特爾的摩爾定律和微軟的Windows系統(tǒng)升級換代形成的技術兼容壁壘,，國際領先企業(yè)的壟斷性優(yōu)勢仍在，新基建和國產(chǎn)替代兩條腿走路,，未來的路依舊還很漫長,。