2018年,特斯拉在Model 3上破天荒的“一擲千金”,在主逆變器中安裝了24個(gè)由意法半導(dǎo)體生產(chǎn)的碳化硅(SiC)MOSFET 功率模塊,。
當(dāng)時(shí),一塊SiC芯片的價(jià)格要比傳統(tǒng)硅芯片貴十倍左右,即使如今SiC售價(jià)有所下降,但SiC芯片的價(jià)格也是同等硅器件的數(shù)倍。
一直以來(lái),特斯拉都是電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的先驅(qū),尤其在成本控制上幾乎到了“喪心病狂”的地步,采用模塊化平臺(tái)、壓鑄一體成型后車(chē)體,、優(yōu)化電池包設(shè)計(jì)、放棄激光雷達(dá),只要能夠壓縮成本,幾乎無(wú)所不用其極,。
但如此“吝嗇”的特斯拉卻愿意在幾塊小小的SiC芯片上花費(fèi)重金,究竟原因何在?就為了顯著提升續(xù)航能力,。
相較于Model S上使用的IGBT模塊,Model 3所采用的SiC芯片能夠?yàn)槟孀兤鲙?lái)5-8%的效率提升,即逆變器效率從82%提升至90%,大幅改善續(xù)航能力。此外,SiC器件在高溫下表現(xiàn)更好,哪怕達(dá)到200度的高溫,也能維持正常功率,保證長(zhǎng)時(shí)間的高效率輸出,。
正是基于這些優(yōu)勢(shì),馬斯克最終將更昂貴的碳化硅應(yīng)用到Model 3性能版上,由此帶動(dòng)了一場(chǎng)SiC替代傳統(tǒng)硅基器件的產(chǎn)業(yè)革命,。
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一戰(zhàn)成名的第三代半導(dǎo)體
隨著Model 3的成功,SiC一戰(zhàn)成名,功率模塊開(kāi)始迅速“上車(chē)”。
自此之后,SiC正式成為豐田,、比亞迪,、蔚來(lái)、通用,、大眾,、雷諾-日產(chǎn)-三菱等車(chē)企的重點(diǎn)布局方向。SiC這一較為生疏的名詞,也逐漸被市場(chǎng)所熟知,。
實(shí)際上,SiC屬于第三代半導(dǎo)體,這已經(jīng)是半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)生的第二次產(chǎn)業(yè)突破,。
第一代即是以硅和鍺等元素為代表的單質(zhì)半導(dǎo)體材料,它的發(fā)現(xiàn)直接推動(dòng)了人類通信、航空光伏技術(shù)的發(fā)展,。
雖然被稱為第一代半導(dǎo)體產(chǎn)品,但硅基半導(dǎo)體材料今日依然是產(chǎn)量最大,、應(yīng)用最廣的半導(dǎo)體材料,90%以上的半導(dǎo)體產(chǎn)品是用硅基材料制作的。
第二代半導(dǎo)體材料以砷化鎵,、磷化銦為代表,相對(duì)硅基器件具有高頻,、高速的光電性能,被廣泛應(yīng)用于光電子和微電子領(lǐng)域,是制作發(fā)光二極管的關(guān)鍵襯底。
第三代半導(dǎo)體材料以SiC和氮化鎵為代表的寬禁帶半導(dǎo)體材料,適用于高溫,、高壓,、高頻率場(chǎng)景,同時(shí)具有電能消耗較少的優(yōu)勢(shì)。
值得注意的是,三代半導(dǎo)體之間并非彼此完全替代的關(guān)系,而是更類似于相互補(bǔ)充,。每一代產(chǎn)品之間均有著各自的優(yōu)勢(shì),僅在部分場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品的替換,。
例如SiC耐高壓,材料擊穿電場(chǎng)強(qiáng)度是硅的10倍;同時(shí)熱導(dǎo)率比硅更高,對(duì)散熱的要求更低;適用高頻場(chǎng)景,碳化硅的飽和電子漂移速率是硅的2倍,這決定了碳化硅器件可以實(shí)現(xiàn)更高的工作頻率和更高的功率密度。
這意味著,SiC可以減少能耗損失,提高能源轉(zhuǎn)化效率,SiC材料能夠?qū)崿F(xiàn)在射頻器件和功率器件上對(duì)硅基材料的性能完美替代。
在此之前,硅基IGBT統(tǒng)治了高壓高電流場(chǎng)景,而硅基MOSFET效率遠(yuǎn)不如IGBT,僅適用于低壓場(chǎng)景,。不過(guò),硅基IGBT也存在一些缺點(diǎn),比如無(wú)法承受高頻工況,、功耗較大等。
SiC出現(xiàn)后,由于具備耐高壓,、耐高頻的特性,因此僅用結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)單的MOSFET器件就能覆蓋現(xiàn)在IGBT耐壓水平,同時(shí)規(guī)避硅基IGBT的缺點(diǎn),耗能更少,。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,相同規(guī)格的碳化硅基 MOSFET較硅基 IGBT 的總能量損耗可大大降低 70%。
正是因此在Model 3上的成功,讓第三代半導(dǎo)體迅速商業(yè)化落地,由此也讓資本市場(chǎng)注意到了小小元器件的價(jià)值,。
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SiC的“奇點(diǎn)時(shí)刻”
盡管SiC存在諸多性能上的優(yōu)勢(shì),但明顯過(guò)高的成本依然限制了它的全面應(yīng)用,。
硅晶圓制造工藝成熟,硅基器件成本極低。與之相對(duì),目前商用SiC襯底制備需要用到物理氣相傳輸法(簡(jiǎn)稱PVT法),這種方法需要極高溫度,同時(shí)生長(zhǎng)周期長(zhǎng),、控制難度大,良品率低,。此外,SiC硬度極高且脆性高,切割耗時(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通硅片。
這些原因綜合起來(lái),造成了碳化硅的高成本難題,。
目前來(lái)看,SiC器件成本仍是硅基產(chǎn)品數(shù)倍,。但考慮到SiC器件的低能耗優(yōu)勢(shì),以及量產(chǎn)和技術(shù)成熟帶來(lái)的成本下降趨勢(shì),在新能源時(shí)代,SiC即將迎來(lái)屬于它的性價(jià)比“奇點(diǎn)時(shí)刻”。
新能源時(shí)代將是SiC的大舞臺(tái),。在新能源汽車(chē)行業(yè),SiC可用于驅(qū)動(dòng)和控制電機(jī)的逆變器,、車(chē)載充電器和快速充電樁等。
在逆變器上,一輛使用SiC功率器件的電動(dòng)汽車(chē),在同等電池條件下,續(xù)航能夠提升5-10%,。這也是目前碳化硅在新能源汽車(chē)應(yīng)用最多的市場(chǎng),。而在充電和快充領(lǐng)域,隨著成本的降低,碳化硅器件的應(yīng)用也在逐漸深入。
此前,小鵬布局的800V高壓快充平臺(tái),即配置SiC芯片,用以在高壓場(chǎng)景中發(fā)揮關(guān)鍵性能,。
與此同時(shí),新能源革命還帶來(lái)了更多應(yīng)用場(chǎng)景,光電、風(fēng)電等不規(guī)律發(fā)電模式,以及配套的儲(chǔ)能體系,將成為SiC器件有待開(kāi)發(fā)的龐大市場(chǎng),。
如在光伏發(fā)電上,目前光伏逆變器龍頭企業(yè)已采用SiC功率器件替代硅器件,。新基建中,特高壓輸電工程對(duì)SiC器件具有重大需求。
廣而言之,未來(lái)SiC將在固態(tài)變壓器,、柔性交流輸電,、高壓直流輸電及配電系統(tǒng)等應(yīng)用方面推動(dòng)智能電網(wǎng)的發(fā)展和變革。
據(jù)Yole預(yù)測(cè),SiC器件應(yīng)用空間將從2020年的6億美金快速增長(zhǎng)至2030年的100億美金,。華為預(yù)計(jì),在2030年光伏逆變器的SiC滲透率將從目前的2%增長(zhǎng)至70%以上,在充電基礎(chǔ)設(shè)施,、電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的滲透率超過(guò)80%,通信電源、服務(wù)器電源將全面推廣應(yīng)用,。
樂(lè)觀估計(jì),屬于SiC的大時(shí)代即將來(lái)臨,。
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國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體的突破口
從更高維度分析,以SiC為代表的第三代半導(dǎo)體材料,有望成為中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的突破口。
以硅基IGBT為例,全球IGBT等元器件目前仍以英飛凌,、安森美,、三菱、富士等為主。數(shù)據(jù)顯示,2019年IGBT模組市場(chǎng)份額CR10占比81．10%,其中僅斯達(dá)半導(dǎo)為國(guó)內(nèi)企業(yè),占比僅2．50%,。
雖然在新能源汽車(chē)IGBT細(xì)分領(lǐng)域上,斯達(dá)半導(dǎo)和比亞迪等企業(yè)市場(chǎng)份額占比較大,。但在全球硅片產(chǎn)能整體受限的情況下,IGBT產(chǎn)品配額十分匱乏,國(guó)產(chǎn)化替代步伐并不算快。
而SiC跳出了硅片大局,并不受制于全球硅片產(chǎn)能問(wèn)題,。更重要的是,全球第三代半導(dǎo)體目前總體處于發(fā)展初期階段,國(guó)內(nèi)企業(yè)與國(guó)際巨頭差距并不大,。
縱觀整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,SiC的下游工藝制程具有更高的包容性和寬容度,制造環(huán)節(jié)對(duì)設(shè)備要求相對(duì)較低,投資額相對(duì)較小,主要關(guān)鍵之一在上游材料端。
國(guó)際巨頭具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),如現(xiàn)已更名Wolfspeed的科銳公司,已經(jīng)完成碳化硅全產(chǎn)業(yè)鏈的覆蓋,能夠量產(chǎn)8英寸碳化硅襯底,。
雖然目前國(guó)內(nèi)企業(yè)僅能生產(chǎn)4英寸和6英寸襯底,但從它們的量產(chǎn)時(shí)間上看,落后國(guó)際巨頭的時(shí)間由10年以上縮短至7年,差距正在不斷縮小,。
以全球半絕緣型SiC(即用做氮化鎵射頻器件襯底)市場(chǎng)份額看,2020年美國(guó)科銳和貳陸公司市場(chǎng)份額分別為33%和35%,而山東天岳市場(chǎng)份額已達(dá)30%,排名全球第三。
山東天岳在半絕緣型碳化硅市場(chǎng)上份額逼近國(guó)際巨頭
在導(dǎo)電性SiC晶片(即用作功率器件襯底)上,國(guó)際巨頭優(yōu)勢(shì)較大,但國(guó)內(nèi)企業(yè)也在努力追趕,。2018年,國(guó)內(nèi)天科合達(dá)和山東天岳市場(chǎng)份額分別為1．7%和0．5%,天科合達(dá)排名全球第六,。
新能源大時(shí)代,國(guó)內(nèi)是最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng),更是最大的能源使用國(guó)之一,在此催化下,國(guó)產(chǎn)SiC產(chǎn)業(yè)鏈有望實(shí)現(xiàn)更快發(fā)展,甚至成為我國(guó)在半導(dǎo)體行業(yè)的突破口。
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誰(shuí)在提前布局SiC?
顯而易見(jiàn),SiC產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)成為資本熱捧的風(fēng)口,。
由上至下,SiC產(chǎn)業(yè)鏈可以分為襯底,、外延、器件和應(yīng)用四大環(huán)節(jié),。
襯底環(huán)節(jié),山東天岳,、天科合達(dá)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)龍頭,其中,山東天岳科創(chuàng)板IPO已獲通過(guò),將成為碳化硅襯底第一股。其他公司方面,天科合達(dá)申請(qǐng)主動(dòng)終止了IPO申請(qǐng),河北同光晶體也傳出科創(chuàng)板IPO計(jì)劃,。
在外延和器件環(huán)節(jié),市場(chǎng)參與者眾多,。外延環(huán)節(jié)主要有瀚天天成、東莞天域等,器件環(huán)節(jié)有泰科天潤(rùn),、中車(chē)時(shí)代電氣,、綠能芯創(chuàng)、上海瞻芯等企業(yè),同時(shí)覆蓋這兩個(gè)環(huán)節(jié)的更有中電科十三所,、中電科五十五所,、基本半導(dǎo)體等。
風(fēng)口之下,SiC也已成為國(guó)內(nèi)上市公司投資布局重點(diǎn)方向,。
目前,三安光電已宣布總投資160億元,將打造國(guó)內(nèi)首條,、全球第三條SiC垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈,覆蓋襯底、外延和器件三大環(huán)節(jié),。這種模式目前僅科銳和羅姆兩大公司采用,其他國(guó)際巨頭們也正在通過(guò)投資并購(gòu)等方式實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局,。
露笑科技計(jì)劃總投資100億布局SiC產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,目前已經(jīng)開(kāi)啟6英寸導(dǎo)電性SiC襯底小批量試生產(chǎn);光伏晶體設(shè)備生產(chǎn)商晶盛機(jī)電也宣布31．34億元投資SiC襯底晶片生產(chǎn)基地項(xiàng)目,設(shè)計(jì)產(chǎn)能年產(chǎn)40萬(wàn)片6英寸及以上尺寸的導(dǎo)電型和半絕緣型SiC襯底晶片;鳳凰光學(xué)碳化硅外延材料也已具備量產(chǎn)能力。
此外,華潤(rùn)微,、斯達(dá)半導(dǎo)等半導(dǎo)體企業(yè)也在布局SiC襯底和器件環(huán)節(jié),。其中,華潤(rùn)微SiC產(chǎn)品即將發(fā)布。
SiC也迎來(lái)科技巨頭密集押注,。據(jù)山東天岳招股書(shū),華為旗下哈勃投資是山東天岳第四大股東,發(fā)行后持有6．34%股權(quán);同時(shí),哈勃投資也是天科合達(dá)第四大股東,IPO終止前持有4．82%股權(quán),。除此之外,華為還投資了瀚天天成以及東莞天域兩大碳化硅外延龍頭企業(yè),。
此外,小米旗下湖北小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金也在今年10月底投資SiC器件企業(yè)上海瞻芯,持股6．80%;TCL資本參與了SiC器件企業(yè)泰科天潤(rùn)的D輪融資。
可以看到,SiC已經(jīng)成為科技巨頭和資本布局的重點(diǎn)方向,。隨著核心技術(shù)路線更為成熟,其降成本路徑已經(jīng)顯現(xiàn),在新能源大局和國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體崛起契機(jī)下,SiC有望開(kāi)啟千億級(jí)藍(lán)海市場(chǎng),。
