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2022年封測賽道達(dá)3197億,?最新“封測四小龍”分析來了

2022-09-20
來源: GPLP
關(guān)鍵詞: 半導(dǎo)體 封測

  半導(dǎo)體行業(yè)通常可分為IC設(shè)計,、芯片制造,、封裝測試三個環(huán)節(jié),,封裝測試作為最后一個環(huán)節(jié),整體處在產(chǎn)業(yè)鏈的下游。所謂封裝測試,,就是把已制造完成的半導(dǎo)體元件進(jìn)行封裝,,再進(jìn)行結(jié)構(gòu)及電氣功能確認(rèn),以保證半導(dǎo)體元件符合系統(tǒng)需求的過程,。

  看起來技術(shù)含金量并不高,,然而,數(shù)據(jù)顯示,,中國封測賽道正在迎風(fēng)而起,。

  據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:

  2021年,中國的集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為10458.3億元,,同比增長18.2%,;

  2021年,設(shè)計業(yè)銷售額為4519億元,,同比增長19.6%,;

  2021年,制造業(yè)銷售額為3176.3億元,,同比增長 24.1%,;

  2021年,封裝測試業(yè)銷售額2763億元,,同比增長10.1%,,其中,封測環(huán)節(jié)在總銷售額的占比約為26.4%,。

  可以說,,經(jīng)過近年的努力,中國封測企業(yè)取得長足進(jìn)步,,封裝測試技術(shù)逐步接近國際先進(jìn)水平,,并已經(jīng)能夠可以與國際企業(yè)展開全面競爭,其中,,長電科技,、通富微電、華天科技,、晶方科技為譽(yù)為封裝測試“四小龍”,,分別在2021年的營收為:305.02億元、158.12億元,、120.96億元,、14.11億元。

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  中國封測龍頭長電科技:2021年實(shí)現(xiàn)營收305.2億元 實(shí)現(xiàn)凈利潤29.59億元

  長電科技作為國內(nèi)的封測企業(yè)龍頭,,可提供全方位的芯片成品制造一站式服務(wù),,包括集成電路的系統(tǒng)集成、設(shè)計仿真、技術(shù)開發(fā),、產(chǎn)品認(rèn)證,、晶圓中測、晶圓級中道封裝測試,、系統(tǒng)級封裝測試,、芯片成品測試,并可向世界各地的半導(dǎo)體客戶提供直運(yùn)服務(wù),。

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  在芯思想研究院發(fā)布的 2021 年全球委外封測榜單中,,長電科技以預(yù)估 309.5 億元營收在全球前十大委外封測廠商中排名第三,,在中國大陸排名第一,。

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  (圖注:長電科技近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo),,數(shù)據(jù)來源為長電科技年報)

  據(jù)其2021年財報顯示,,2021年,長電科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 305.02 億元,,同比增長 15.26%,;歸屬于上市公司股東的凈利潤 29.59 億元,同比增長 126.83%,;扣除非經(jīng)常性損益后,,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 24.87 億元,同比增長 161.22%,。

  長電科技業(yè)績上漲,,主要有幾方面的因素:

  第一,長電科技的業(yè)務(wù)線廣泛,,其產(chǎn)品,、服務(wù)和技術(shù)涵蓋主流集成電路系統(tǒng)應(yīng)用,包括網(wǎng)絡(luò)通訊,、移動終端,、高性能計算、車載電子,、大數(shù)據(jù)存儲,、人工智能與物 聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)智造等領(lǐng)域,。且半導(dǎo)體微系統(tǒng)集成和封裝測試服務(wù)涵蓋了高,、中、低各種半導(dǎo)體封測類型,,涉及多種半導(dǎo)體產(chǎn)品終端市場應(yīng)用領(lǐng)域,;

  第二,在5G、高性能計算,、消費(fèi)類,、汽車和工業(yè)等關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域,擁有行業(yè)領(lǐng)先的半導(dǎo)體先進(jìn)封裝技術(shù)(如 SiP,、WL-CSP,、FC、eWLB,、PiP,、PoP 及 XDFOITM系列等)以及混合信號/射頻集成電路測試和資源優(yōu)勢,并可實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn),;

  第三,,客戶多元,涵蓋集成電路制造商,、無晶圓廠公司及晶圓代工廠,,且許多客戶都是各自領(lǐng)域的市場領(lǐng)導(dǎo)者。

  中國集成電路封裝測試頭部企業(yè)通富微電:營收158.12億元 排名全球行業(yè)第五

  通富微電專業(yè)主要從事集成電路封裝測試,,總部位于江蘇南通,,擁有崇川總部工廠、南通通富微電子有限公司(南通通富),、合肥通富微電子有限公司(合肥通富),、廈門通富微電子有限公司(廈門通富)、蘇州通富超威半導(dǎo)體有限公司(TF-AMD蘇州),、TF AMD Microelectronics (Penang) Sdn. Bhd.(TF-AMD檳城)六大生產(chǎn)基地,,是中國集成電路封裝測試行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。

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 ?。▓D注:通富微電近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo),,數(shù)據(jù)來源為通富微電年報)

  通富微電2021年財報顯示,其實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入達(dá)到158.12億元,,同比增長46.84%,,營收規(guī)模繼續(xù)排名全球行業(yè)第五;通富微電盈利水平得到提升,,2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤9.66億元,,同比增長148.76%,創(chuàng)歷史新高,。

  資料顯示,,通富微電的業(yè)績上漲,主要有幾方面的因素:

  第一,,通富微電布局高附加值產(chǎn)品以及市場熱點(diǎn)方向,,在高性能計算,、存儲器、汽車電子,、顯示驅(qū)動,、5G等應(yīng)用領(lǐng)域,開發(fā)扇出型,、圓片級,、倒裝焊等封裝技術(shù)并擴(kuò)充其產(chǎn)能,并積極布局Chiplet,、2.5D/3D等頂尖封裝技術(shù),,形成了差異化競爭優(yōu)勢。隨著新項目及產(chǎn)品在2021年進(jìn)入量產(chǎn)階段,,形成了新的盈利增長點(diǎn),。

  第二,了解市場,,主動融入全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈,。

  第三,,通富微電在江蘇南通崇川,、南通蘇通科技產(chǎn)業(yè)園、安徽合肥,、福建廈門多地建廠布局,,收購AMD蘇州及AMD檳城各85%股權(quán),先進(jìn)封裝產(chǎn)能得到提升,,形成規(guī)模優(yōu)勢,。

  半導(dǎo)體集成電路封裝測試華天科技:營收120.97億元 同比增長44.32%

  公開資料顯示,華天科技主要從事半導(dǎo)體集成電路封裝測試業(yè)務(wù),,目前華天科技集成電路封裝產(chǎn)品主要有DIP/SDIP,、SOT、SOP,、SSOP,、TSSOP/ETSSOP、QFP/LQFP/TQFP,、QFN/DFN,、BGA/LGA、FC,、MCM(MCP),、SiP、WLP,、TSV,、Bumping,、MEMS等多個系列,產(chǎn)品主要應(yīng)用于計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通訊,、消費(fèi)電子及智能移動終端,、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)自動化控制,、汽車電子等電子整機(jī)和智能化領(lǐng)域,。近些年,華天科技不斷加強(qiáng)先進(jìn)封裝技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)力度,企業(yè)的技術(shù)競爭優(yōu)勢不斷提升,。

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 ?。▓D注:華天科技近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo),數(shù)據(jù)來源為華天科技年報)

  2021年,,華天科技業(yè)績可以說驚艷:

  據(jù)其2021年財報顯示,,2021年,華天科技共完成集成電路封裝量496.48億只,,同比增長25.85%,,晶圓級集成電路封裝量143.51萬片,,同比增長33.31%,,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入120.97億元,同比增長44.32%,;歸屬于上市公司股東的凈利潤14.16億元,,同比增長101.75%,。

  華天科技2021年的業(yè)績上漲,主要有幾方面的因素:

  第一,,領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)和持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢,。華天科技通過技術(shù)攻關(guān),逐步掌握了國際先進(jìn)的新型高密度集成電路封裝核心技術(shù),,現(xiàn)有封裝技術(shù)水平及科技研發(fā)實(shí)力處于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位?,F(xiàn)已掌握了3D、SiP,、MEMS,、FC、TSV,、Bumping,、Fan-Out、WLP等集成電路先進(jìn)封裝技術(shù),;

  第二,,較強(qiáng)的成本管控及效益競爭優(yōu)勢。華天科技重視成本管控工作,,積極推進(jìn)生產(chǎn)線自動化和智能化制造,,通過新材料和新設(shè)備替代,,加強(qiáng)技術(shù)升級和產(chǎn)品優(yōu)化,提高生產(chǎn)效率,,降低生產(chǎn)經(jīng)營成本,。

  傳感器封裝龍頭晶方科技:實(shí)現(xiàn)銷售收入14.11億元 凈利5.76億元

  公開資料顯示,晶方科技專注于集成電路先進(jìn)封裝技術(shù)的開發(fā)與服務(wù),,聚焦于傳感器領(lǐng)域,,封裝的產(chǎn)品主要包括影像傳感器芯片、生物身份識別芯片,、MEMS芯片等,,相關(guān)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在智能手機(jī)、AIOT(安防監(jiān)控數(shù)碼等),、汽車電子,、身份識別、3D 傳感等市場領(lǐng)域,。近年來隨著 5G,、AI技術(shù)、算力算法的趨勢性發(fā)展與提升,,以攝像頭為代表的傳感器產(chǎn)品應(yīng)用場景愈加豐富,。

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  (圖注:晶方科技近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo),,數(shù)據(jù)來源為晶方科技年報)

  2021年,,據(jù)晶方科技年報顯示,晶方科技實(shí)現(xiàn)銷售收入14.11億元,,同比上升 27.88%,實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤6.39億元,,同比上升 47.64%,,實(shí)現(xiàn)凈利5.76億元,同比上升50.95%,。

  晶方科技能夠?qū)崿F(xiàn)營收及凈利雙增,,主要是因為:

  第一,其具備先進(jìn)工藝優(yōu)勢,。晶方科技作為將晶圓級芯片尺寸封裝(WLCSP)專注應(yīng)用在以影像傳感器為代表的傳感器領(lǐng)域的先行者,,在傳感器封裝領(lǐng)域具有技術(shù)優(yōu)勢。

  第二,,技術(shù)創(chuàng)新多樣化,。晶方科技除了引進(jìn)的光學(xué)型晶圓級芯片尺寸封裝技術(shù)、空腔型晶圓級芯片尺寸封裝技術(shù),,還自主獨(dú)立開發(fā)了超薄晶圓級芯片尺寸封裝技術(shù),、硅通孔封裝技術(shù),、扇出型封裝技術(shù)、系統(tǒng)級封裝技術(shù)及應(yīng)用于汽車電子產(chǎn)品的封裝技術(shù)等,。

  第三,,重視研發(fā)與產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢。晶方科技高度重視研發(fā)投入,,不斷拓展核心客戶群體,,涵蓋 SONY、豪威科技,、格科微等全球知名傳感器設(shè)計企業(yè),。建立了從設(shè)備到材料的核心供應(yīng)鏈體系與合作生態(tài)。

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  日前,,伴隨著長電科技,、通富微電、華天科技,、晶方科技陸續(xù)發(fā)布一季報,,其2022年營收情況也浮出水面,據(jù)其一季報顯示,,長電科技和通富微電在Q1的營收和凈利潤都有不同程度的增長,,而受困于疫情影響和手機(jī)等消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場疲軟等因素,華天科技與晶方科技在凈利潤上有一定程度的下滑,。

  一季報顯示,,長電科技Q1營收為81.38億元,同比增長21.24%,,Q1歸屬于上市公司股東的凈利潤8.61億元,,同比增長123.04%;

  通富微電Q1營收45.02億元,,同比增長37.75%,,Q1歸屬于上市公司股東的凈利潤1.65億元,同比增長5.55%,;

  華天科技Q1營收30.08億元,,同比增長15.80%,Q1歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.07億元,,同比下降26.61%,;

  晶方科技Q1營收3.05億元,同比下降7.22%,,Q1歸屬于上市公司股東的凈利潤0.92億元,,同比下降27.96% 。

  從市場角度來看,,綜合而言近幾年國內(nèi)封測企業(yè)的利潤率整體有了比較大的改觀,,這與企業(yè)在先進(jìn)封裝領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步和積累有關(guān),。可以預(yù)見的是,,未來各家封測企業(yè)仍將在先進(jìn)封裝領(lǐng)域展開激烈競爭,。

  對此,中商產(chǎn)業(yè)研究院曾預(yù)計,,2022年中國封裝測試業(yè)銷售額將達(dá)3197億元,。國內(nèi)封裝測試業(yè)主要分布在長江三角洲地區(qū),就目前情形來看,,GPLP犀牛財經(jīng)認(rèn)為,,要達(dá)到這一目標(biāo)存在一定難度。但隨著疫情逐步得到控制,,生產(chǎn)環(huán)境和物流條件也會逐漸恢復(fù),,封測市場長期增長的整體趨勢還將持續(xù)。



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