前言：

由于半導(dǎo)體廣泛應(yīng)用于汽車(chē)各子系統(tǒng)，汽車(chē)半導(dǎo)體成汽車(chē)電動(dòng)化與智能化的直接受益者,。

汽車(chē)電動(dòng)化智能化帶動(dòng)半導(dǎo)體價(jià)值量顯著增長(zhǎng),，汽車(chē)半導(dǎo)體邁入新時(shí)代,。

全球電動(dòng)化格局

全球電動(dòng)化進(jìn)入加速發(fā)展階段，電動(dòng)車(chē)單車(chē)半導(dǎo)體價(jià)值量約為傳統(tǒng)燃油車(chē)2倍,，其中功率半導(dǎo)體貢獻(xiàn)主要增量,，智能化則帶動(dòng) CIS、MCU,、存儲(chǔ)芯片,、SoC 芯片等需求量攀升。

目前汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)主要由海外大廠(chǎng)主導(dǎo),，但國(guó)產(chǎn)車(chē)崛起＋國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商加快布局帶來(lái)各細(xì)分賽道國(guó)產(chǎn)替代機(jī)遇,，功率半導(dǎo)體、CIS 國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程較快,，且功率半導(dǎo)體賽道具備較高彈性,。

去年汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)銷(xiāo)售額情況

調(diào)研機(jī)構(gòu)半導(dǎo)體情報(bào)（SI）發(fā)布了其對(duì)2021年汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果。2021年全球汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 467 億美元,，預(yù)計(jì) 2025 年將突破 800 億美元,，2021－25年CAGR達(dá) 15％。

其中,，英飛凌以57．25億美元的汽車(chē)半導(dǎo)體銷(xiāo)售額位居市占率第一寶座,，汽車(chē)半導(dǎo)體銷(xiāo)售額占到該公司同期營(yíng)收約44％；恩智浦汽車(chē)半導(dǎo)體營(yíng)收54．93億美元,，緊隨其后,；位居第三的瑞薩營(yíng)收42．1億美元。

第四至第十位分別為：TI,、ST意法半導(dǎo)體,、博世、安森美半導(dǎo)體,、ADI,、微芯、羅姆半導(dǎo)體,。

總體來(lái)看,，前十大廠(chǎng)商合計(jì)營(yíng)收約690億美元,，占整體市場(chǎng)的46％。這也意味著全球有將近一半的汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)被前十大廠(chǎng)商所占據(jù),。

英飛凌

一直以來(lái),，英飛凌都是車(chē)用半導(dǎo)體行業(yè)的“霸主”。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,，英飛凌2021年整體收入110億歐元,，增幅為29％，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率從13．7％增加到18．7％,，創(chuàng)下了2008年以來(lái)新高,。

其中，英飛凌的汽車(chē)業(yè)務(wù)收入48億歐元,，增幅為37．5％,。汽車(chē)產(chǎn)品中大約一半為功率半導(dǎo)體，主要是分離元件,，IGBT和MOSFET,；MCU大約占25％，傳感器大約占18％,，存儲(chǔ)占大約7％,。

恩智浦

恩智浦2021年整體收入111億美元，同比增幅29．1％,。其中汽車(chē)業(yè)務(wù)收入達(dá)55億美元,，同比增幅44．7％。

Q2財(cái)報(bào)中,，恩智浦總營(yíng)收33．12億美元,，較上年同期增長(zhǎng)28％，較2022Q1增長(zhǎng)6％,。其中,，汽車(chē)業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)17．13億美元，同比增長(zhǎng)36％,，環(huán)比增長(zhǎng)10％,。

汽車(chē)業(yè)務(wù)是恩智浦占比最大的部分，也是同比增長(zhǎng)最快的部分,。根據(jù)目前及2023年的NCNR訂單水平,，恩智浦目前的產(chǎn)能僅能覆蓋80％的訂單需求，行業(yè)供不應(yīng)求的狀況將長(zhǎng)期存在,。

瑞薩電子

瑞薩電子是全球最大的汽車(chē)芯片制造商之一,，公司有50％以上的收入來(lái)自汽車(chē)行業(yè)。此外,，瑞薩電子也是微控制器和處理器領(lǐng)域的全球參與者,。

在瑞薩電子Q2數(shù)據(jù)來(lái)看,，2022Q2總營(yíng)收為3766億日元，同比增長(zhǎng)近73％,，環(huán)比增長(zhǎng)近9％,，汽車(chē)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較為平緩，而工業(yè)／物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛,。

具體而言，汽車(chē)業(yè)務(wù)營(yíng)收1638億日元,，同比增長(zhǎng)54．3％,，環(huán)比增長(zhǎng)6．4％。從汽車(chē)產(chǎn)品的庫(kù)存來(lái)講,，相關(guān)產(chǎn)品庫(kù)存較上一季度改善不大,，且遠(yuǎn)低于預(yù)期庫(kù)存。

車(chē)載半導(dǎo)體不可避免的競(jìng)爭(zhēng)

半導(dǎo)體的風(fēng)險(xiǎn)不僅局限于采購(gòu)領(lǐng)域,。圍繞最尖端車(chē)載半導(dǎo)體越來(lái)越激烈的全球開(kāi)發(fā)競(jìng)爭(zhēng)也不可避免,。

美國(guó)特斯拉正在自主推進(jìn)尖端半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。意圖是擴(kuò)大一個(gè)芯片可控制的范圍,，從而減少整體配備的半導(dǎo)體數(shù)量,。

在汽車(chē)零部件廠(chǎng)商中排在世界第一的德國(guó)博世（BOSCH）在控制純電動(dòng)汽車(chē)（EV）行駛的新一代功率半導(dǎo)體上領(lǐng)先。其產(chǎn)品使用可以提高效率的SiC（碳化硅）材料,，2021年開(kāi)始在德國(guó)國(guó)內(nèi)量產(chǎn),。該公司9月決定收購(gòu)荷蘭尖端半導(dǎo)體企業(yè)。

日本電產(chǎn)5月新設(shè)了負(fù)責(zé)穩(wěn)定采購(gòu)半導(dǎo)體和與客戶(hù)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的組織,。邀請(qǐng)了大型半導(dǎo)體企業(yè)瑞薩電子的前高管,，正在建立體制。

電裝出資預(yù)將提高市場(chǎng)份額

與汽車(chē)廠(chǎng)商因半導(dǎo)體短缺等而被迫大幅減產(chǎn)的2021年秋季左右相比,，車(chē)載半導(dǎo)體的供需平衡目前正趨于恢復(fù)正常,。

世界車(chē)載半導(dǎo)體市場(chǎng)到2030年將擴(kuò)大到現(xiàn)在的2倍，達(dá)到8萬(wàn)億日元規(guī)模,。每輛汽車(chē)上配備的車(chē)載半導(dǎo)體種類(lèi)將達(dá)到智能手機(jī)的20倍以上,，如果致力于電動(dòng)化和自動(dòng)駕駛的“CASE”普及，汽車(chē)將成為半導(dǎo)體的集合體,。

電裝出于聯(lián)合開(kāi)發(fā)車(chē)載半導(dǎo)體的設(shè)想,，對(duì)瑞薩、德國(guó)英飛凌進(jìn)行了出資,。

還將通過(guò)與中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)中僅次于臺(tái)積電的半導(dǎo)體代工企業(yè)聯(lián)華電子（UMC）合作,，加快提高生產(chǎn)效率。

結(jié)尾：

汽車(chē)電動(dòng)智能化大趨勢(shì)下,，汽車(chē)半導(dǎo)體邁入高景氣新時(shí)代,，持續(xù)看好汽車(chē)半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)替代機(jī)遇,。汽車(chē)半導(dǎo)體帶來(lái)的機(jī)會(huì)還是非常非常大的，同時(shí)也希望國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體公司可以在汽車(chē)領(lǐng)域有更好的突破和發(fā)展,。

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